China busca proteger su supremacía en la fabricación global de baterías eléctricas.
MERCADOS.
Buenos días:
El presidente estadounidense, Joe Biden, hizo un llamamiento directo al pueblo estadounidense para que apoye la financiación de los esfuerzos bélicos de Israel y Ucrania, advirtiendo que Hamás y el presidente ruso, Vladimir Putin, plantean amenazas paralelas a la democracia estadounidense / La intensificación de los ataques con aviones no tripulados contra bases estadounidenses en Siria e Irak generó nuevas preocupaciones de que la guerra de Israel con Hamas pueda desencadenar un conflicto mayor y atraer a Estados Unidos / Argentina celebrará el 22 de octubre las elecciones generales, Javier Milei el candidato con más posibilidades promueve usar el dólar estadounidense como moneda de curso legal / Canadá expulsa a 41 diplomáticos de la India después de que Nueva Delhi amenazara con revocar su inmunidad / Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a Irán destinadas a frenar el programa de misiles y drones del país / Jerome Powell señaló que la Reserva Federal se mantendrá “on hold” respecto al aumento de tasas de interés / El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reconoció las recientes señales de desaceleración de la inflación. Sin embargo, destacó el jueves que el banco central se mantiene firme en su objetivo del 2% / Credit Suisse se está preparando para más recortes de empleo / La estrategia de inversión 60-40 tuvo su peor año en generaciones / Las ventas de viviendas cayeron al ritmo más bajo desde 2010 y mientras que en Brasil Nu ya ha conquistado a más de 80 millones de clientes, este gigante fintech se prepara para sacudir el mercado financiero de México. Así es, Nu solicitó autorización para operar como banco en el país (Nu es una de las recientes recomendaciones bursátiles de News Sensei).
Tweet destacado.
@IrvingGatell
No entiendo porqué hay argentinos que se obstinan en la autodestrucción y votan por el ministro de economía que los tiene con una inflación superior al 100% anual, y el peso ultra devaluado. De verdad que la imbecilidad humana no tiene límites.
TITULARES FINANCIEROS.
2. Los mayores gestores de dinero de Europa apuestan a que las tasas del BCE no han alcanzado su punto máximo (BBG).
3. Los propietarios de automóviles se retrasan en los pagos a la tasa más alta registrada (BBG).
4. Los peronistas de Argentina se elevan en las elecciones para sellar una segunda vuelta con el radical Milei (RT).
5. Foxconn enfrenta una investigación fiscal en China en medio de las elecciones en Taiwán (RT).
6. Fondo de riqueza saudí y Hyundai Motors acuerdan construir una planta de automóviles (BBG).
7. Actores de Hollywood y estudios reiniciarán las negociaciones de contratos (WSJ).
8. Los candidatos republicanos se agolpan en la carrera para el puesto de orador después de la salida de Jordan (WSJ).
9. Gazprom aumentará el suministro de gas a China y Hungría, según su CEO (BBG).
10. Nunca ha habido un momento peor para comprar en lugar de alquilar (WSJ).
11. El CEO de Web Summit, Cosgrave, renuncia tras la controversia en Israel (BBG).
12. Un impuesto global a los multimillonarios podría generar $250 mil millones anualmente, según un estudio (RT).
13. Las ganancias de Meta y Amazon ponen a prueba el mercado de valores (WSJ).
TITULARES NACIONALES.
LAS 7 MÁS IMPORTANTES DE HOY.
1. CRISIS EN MEDIO ORIENTE.
Israel mantuvo los ataques aéreos contra Gaza y pareció postergar una invasión terrestre mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para asegurar la liberación de más rehenes. Biden habló con líderes de Canadá, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido sobre cómo evitar que la guerra se extienda, mientras que los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea discutirán un llamado de las Naciones Unidas para una pausa humanitaria en una reunión hoy en Luxemburgo. (BBG)
Un segundo convoy de camiones que transportaban ayuda humanitaria entró en Gaza a través de Egipto, mientras los hospitales abrumados del territorio se enfrentan a una grave escasez de medicamentos y suministros debido al asedio israelí. Mientras tanto, los ataques aéreos israelíes contra aeropuertos sirios y en el Líbano generaron preocupaciones sobre un conflicto regional más amplio. (MB)
El sábado, 20 camiones entraron en Gaza en el primer envío de ayuda al territorio desde que Israel impuso un asedio total hace dos semanas. Las autoridades israelíes dijeron el domingo por la noche que habían permitido la entrada de un segundo lote de ayuda a Gaza a petición de Estados Unidos. (AP)
Las esperanzas del príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman de centrar Oriente Medio en el desarrollo económico en lugar de viejas disputas están hechas trizas. Se espera que los principales ejecutivos del mundo acudan en masa a Riad para asistir a la última edición de la Iniciativa de Inversiones Futuras, la guerra entre Israel y Hamas está volviendo a poner las fisuras políticas de la región en el primer plano de la mente de todos. (BBG)
El viernes fueron liberadas dos rehenes estadounidenses secuestradas hace dos semanas por Hamás. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que el grupo palestino aún tiene bajo su poder a 212 rehenes. Por su parte, el Ministerio de Sanidad de Gaza informó que al menos 260 personas murieron este domingo luego de la intensificación de ataques aéreos israelíes sobre dicho territorio. (PER)
2. ELECCIONES ARGENTINA.
Ayer 29.4 millones de personas en Argentina salieron a votar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Con esta jornada quedaron definidos los dos candidatos que aparecerán oficialmente en las papeletas de las votaciones del próximo 19 de noviembre: el actual ministro de Economía, Sergio Massa (36.6% de los votos) y el ultraderechista Javier Milei (30% de los apoyos).
A pesar de que Milei ha generado demasiada polémica por incluir en su campaña propuestas que niegan algunos derechos humanos, logró colocarse como el favorito en las encuestas de intención de voto. Por ese motivo el triunfo de Massa en las urnas fue considerado como toda una sorpresa. También sorprendió el hecho de que se convirtió en el candidato más votado de la primera ronda a pesar de que es ministro de Economía en un país que tiene el 138% de inflación interanual, de acuerdo con la BBC. (PER)
3. ELECCIONES 2024.
Encuesta Mitofsky/El Economista Morena en CDMX: Harfuch 35.4%, Brugada 24.2% y López Gatell 7.1%. Si hoy fueran las elecciones: el FAM (PRI-PAN y PRD) 33.5% y Morena-PT-Verde 44.7%; MC muy abajo en 7.4% (ECO)
De gira por BC, Claudia Sheinbaum presumió la ventaja de 50 puntos que le dan algunas encuestas y se dio tiempo para echarse un palomazo de la canción "Ya supérame" con el vocalista del Grupo Firme, Eduin Caz. (MIL)
Sheinbaum, descartó que sea autoritaria la propuesta de que los jueces y ministros de la Suprema Corte (SCJN) sean elegidos por voto popular.. (UNI)
El "segundo piso" de la 4T buscará reconstruir el sistema de financiamiento y de garantías en el país, con la finalidad de fortalecer a la banca de fomento y mejorar el sistema de crédito al campo, a las Pymes y al desarrollo de vivienda: Alfonso Ramírez Cuellar, coordinador de sectores sociales de Claudia Sheinbaum. (FIN)
SEÑORA "X".- La precandidata del FAM, Xóchitl Gálvez se fue para atrás luego de que su silla se movió. Estuvo en el informe de labores de la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón. (INP)
Escribe Templo Mayor:
¡Ah, caray! No es por espantar a nadie en México, pero en Argentina volvieron a fallar las encuestas. Así como en agosto no vieron venir el tsunami de Javier Milei, en las elecciones de ayer daban como favorito al alocado candidato... ¡y quedó en segundo! Y si bien el exótico Milei pasará a la segunda vuelta, no deja de llamar la atención que fue el actual ministro de Economía, Sergio Massa, quien se llevó el primer lugar... pese al desastre económico que vive ese país con una inflación del 138 por ciento, más lo que se acumule esta semana. ¿Por qué el caso Milei debería de tomarse con interés en México? Del lado de Morena, porque los pregoneros de la 4T se llenan la boca diciendo que van arriba en todas las encuestas y que su candidata presidencial es inalcanzable. Pese a lo cual, mantienen campañas de desprestigio un día sí y otro también en contra de Xóchitl Gálvez.
4. CONCENTRACIÓN EN LA BOLSA.
Las cinco empresas más grandes del S&P 500 - Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG) (GOOGL), Amazon (AMZN) y Nvidia (NVDA) - representan aproximadamente una cuarta parte de la capitalización de mercado del índice de referencia (tres presentarán informes trimestrales esta semana). Muchos esperan que unos resultados extraordinarios y un salto significativo en las cifras año tras año pongan a funcionar sus fuertes ponderaciones, ayudando a compensar a otras industrias que podrían estar atravesando una caída.
De hecho, una de las únicas razones por las que se pronostica que las expectativas de ganancias para el S&P 500 se mantendrán estables este trimestre es por las Cinco Grandes. Sin el grupo tecnológico de mega capitalización, las ganancias en promedio de las empresas del S&P 500 habrían bajado un 5%.
El multimillonario Leon Cooperman no es muy optimista sobre el S&P 500. El famoso inversor dijo que las acciones están sobrevaloradas y que el S&P 500 no alcanzará un nuevo máximo en mucho tiempo. En cambio, se producirá una “corrección” que “nos llevará mucho tiempo resolver los problemas”, dijo. (BI)
5. TRENDS 2023.
MINERÍA ESPACIAL.
Empresas privadas y agencias espaciales en todo el mundo le están apostando a una industria en crecimiento: la minería espacial. Un estudio publicado en la revista PNAS destacó que esa industria podría alcanzar un gran potencial ante la demanda de materiales usados para generar componentes electrónicos, como baterías y automóviles. Una de las principales conclusiones de la investigación fue que, en 30 o 40 años, la minería espacial podría ser mucho más rentable y sostenible que la terrestre.
APPLE Y LA TECNOLOGÍA DE IA.
Apple planea comenzar a implementar la tecnología de inteligencia artificial en su software de iOS a finales de 2024. Es probable que la empresa construya cientos de servidores de inteligencia artificial durante los próximos dos años. Probablemente ofrecerá una combinación de IA basada en la nube y en el dispositivo. El plazo parece coincidir con el lanzamiento de iOS 18. (Ars Technica)
TÉCNICA PARA DESVIAR LÁSERES.
Un equipo de científicos ha desarrollado una técnica para desviar rayos láser en el aire manteniendo al mismo tiempo la fuerza y la integridad del rayo. La técnica consiste en utilizar ondas sonoras para crear una rejilla invisible hecha únicamente de aire que puede reflejar el haz como un espejo. La óptica moderna se basa casi exclusivamente en la interacción de la luz con la materia sólida: este nuevo enfoque abre una dirección completamente nueva. El equipo ahora está buscando una patente para el proceso. (Debrief)
BITCOIN ROMPE BARRERA DE LOS 30K.
El precio de Bitcoin saltó por encima de los 30.000 dólares por primera vez desde julio, ya que los inversionistas siguen siendo optimistas después de que se modificaran una serie de solicitudes de ETF de Bitcoin este mes.
6. ECONOMÍA MEXICANA.
DIPUTADOS SIN VISIÓN NI CONOCIMIENTO.
Diputados ignoraron alertas por alto déficit: expertos. Especialistas lamentaron que la Cámara de Diputados haya ignorado al Banxico y al FMI, instituciones que alertaron sobre el elevado déficit fiscal para 2024. (UNI)PEMEX.
Apoyos a Pemex presionará las finanzas del país. La reducción en 10 puntos, a 30%, en Derechos de Utilidad Compartida pesará si no se alcanzan las metas tributarias: CIEP. (ECO)Escribe Sergio Sarmiento:
Por lo menos parecía que el nuevo secretario de Energía sería más técnico y menos político. Miguel Ángel Maciel Torres es ingeniero petrolero y trabajó 32 años en Pemex antes de jubilarse. Fue también en este sexenio subsecretario de Hidrocarburos bajo Rocío Nahle hasta que la reemplazó el pasado 16 de octubre.
La experiencia, sin embargo, no sirve de mucho cuando se obedece a quien no conoce el mercado. Este pasado 19 de octubre el flamante secretario de Energía asistió al Quinto Congreso de Energía en Veracruz. Reconoció que Pemex exportará en 2023 un millón 33 mil barriles diarios de crudo, bastante menos que los 1.3 millones de 2018, pero añadió que la exportación descenderá a apenas ¡296 mil barriles! en 2024 (…)
Según el secretario Maciel, "el país pierde 802 mil dólares diarios por cada 100 mil barriles de petróleo crudo que vende al extranjero, por lo que no es rentable". No se entiende, sin embargo, de dónde saca esta cifra, la cual no coincide con la información que la propia Pemex difunde. La extracción y venta de petróleo crudo ha sido siempre la parte rentable de la actividad de la empresa, mientras que Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI) ha registrado fuertes pérdidas .
NEARSHORING.
En el primer semestre de 2023 México captó 16 mil 524 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) en la industria de la manufactura: datos de la SE. (JOR)COSTO DE LA INSEGURIDAD.
La inseguridad de México pega a nueve de cada 10 negocios del sector turismo. 94 de cada 100 empresas o negocios reportan que "la inseguridad" sí les afecta nivel más alto desde finales de 2020. (PUB)TASAS DE INTERÉS.
Ven aún lejano que Banxico reduzca su tasa de referencia. Analistas no descartan el primer recorte en el segundo trimestre de 2024: la encuesta más reciente de Citibanamex. (FIN)REMESAS.
¡Benditas remesas!, 60 mmdd, son la segunda fuente de divisas en México. Bajo un entorno de crecientes flujos migratorios a EU provenientes del centro y sur de América, las remesas escalaron de la cuarta a la segunda posición en materia de ingreso de divisas al país : Banxico e Inegi. (RAZ)CAMPO MEXICANO EN PELIGRO.
La sequía colapsa al campo mexicano. La escasez de agua en el país ha impactado al campo mexicano. Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas son los estados con mayor superficie agrícola afectada. (EXC)7. FIDEICOMISOS Y LA 4T.
Miles de integrantes del Poder Judicial marcharon en CDMX y 23 entidades más en defensa de sus derechos laborales y la independencia de ese órgano. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, magistrados, jueces, personal sindicalizado y ciudadanos rechazaron la extinción de 13 fideicomisos que impulsa Morena en el Congreso. (MIL)
Atiza reclamos al Poder Judicial. Suman a la defensa de 13 fideicomisos exigencia de respeto y de contrapeso.. (REF)
¡Viva la independencia judicial, no somos lacayos de nadie, somos abogados!: PJF. (UNO)
FIDEICOMISOS 4T.- El Gobierno de la autoproclamada 4T -que impulsa la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial- tiene 577 mil 712 millones de pesos ahorrados en ese tipo de instrumentos financieros. (24H)
Tienen 96.9 mmdp en fideicomisos sin tocar. El gobierno federal mantenía 40 fideicomisos públicos que acumulaban más de 96.9 mil millones de pesos, hasta agosto de 2023. (SOL)
OPINIONES.- Odio y amor por los fideicomisos. El Presidente pasó de condenar la existencia de 13 fideicomisos del Poder Judicial a defender la creación de otros tres fideicomisos para Sedena y Marina. (UNI)
REPORTES TRIMESTRALES.
Esta semana:
TITULARES CRYPTO.
2. Apollo Global Management se echó atrás en un rescate de última hora de FTX después de enterarse de que faltaban miles de millones de dólares de fondos de los clientes (BBG).
FUSIONES Y ADQUISICIONES.
2. Los reguladores antimonopolio de la UE reanudaron su investigación sobre la adquisición de $20 mil millones de Adobe de la plataforma de diseño basada en la nube Figma y establecieron una fecha límite para su decisión el 5 de febrero (RT).
3. Merck adquirirá los derechos para vender los tres fármacos experimentales contra el cáncer de la empresa farmacéutica japonesa Daiichi Sankyo por $4 mil millones por adelantado y hasta $22 mil millones para comercializar y desarrollar los candidatos a medicamentos (BBG).
4. Un consorcio respaldado por las firmas de capital privado Permira y Blackstone está reconsiderando su oferta por la empresa de anuncios en línea europea Adevinta, que tiene una capitalización de mercado de $11.4 mil millones, debido al empeoramiento de las perspectivas del mercado desde septiembre y una diferencia de precio entre el consorcio y Adevinta (BBG).
5. Jazz Pharmaceuticals, que tiene una capitalización de mercado de $8.6 mil millones, está explorando opciones estratégicas, incluida una posible venta (BBG).
6. Un consorcio liderado por la firma de capital privado RRJ Capital está considerando una oferta de $5.3 mil millones por el negocio español de Vodafone Group (BBG).
7. El fondo estatal de Abu Dhabi Mubadala Investment y la empresa japonesa de exploración de petróleo y gas Inpex se encuentran entre las empresas que compiten para adquirir SapuraOMV en un acuerdo que se espera que valga aproximadamente $1.2 mil millones (RT).
8. El grupo de fabricación de vehículos eléctricos Anhui Jianghuai Automobile Group, socio de Nio, puso en venta una fábrica de automóviles y otros activos con un valor estimado de $615 millones (BBG).
9. La firma de capital privado Omnes Capital puso a la venta Power Capital Renewable Energy, uno de los mayores desarrolladores de energía solar y almacenamiento de baterías del Reino Unido, con una valoración esperada de $424 millones (BBG).
10. GameSquare, respaldada por Jerry Jones, está adquiriendo a su homóloga Faze Holdings, una empresa de deportes electrónicos que en su momento valía $1 mil millones, en un acuerdo totalmente en acciones con un valor estimado de $17 millones (RT).
FUENTES.
AP News (AP), Axios (AX), Bloomberg (BBG), CNBC (Consumer News and Business Channel), ContraRéplica (CRON), Decrypt (DC), Diario Nocturno/Eje Central (NOC), El Economista (ECO), El Financiero (FIN), El Heraldo de México (HER), El Sol de México (SOL), El Universal (UNI), Excélsior (EXC), Financial Times (FT), Fox News (FOX), La Crónica (CRO), La Jornada (JOR), La Razón (RAZ), Milenio Diario (MIL), Morning Brew (MB), Motley Fool (Fool), Ovaciones (OVA), Periodic (PER), Reforma (REF), Reporte Índigo (RI), Reuters (RT), The Block (TB), The Information (IT), The New York Times (NYT), Wall Street Journal (WSJ), Yahoo Finance (YF), Seeking Alpha (SA).
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