MERCADOS
Buenos días
Emiratos Árabes Unidos suspendió sus relaciones comerciales con Irán tras acusarlo de lanzar dos misiles contra su territorio, ataque que Teherán niega / Occidente se está quedando sin misiles interceptores, una vulnerabilidad que favorece a Rusia en Ucrania y dejaría a Estados Unidos sin defensas suficientes ante una guerra con China / Corea del Sur adelantó el fin de sus ejercicios militares con Estados Unidos por presión de Trump, una decisión que podría acercarla a China / Trump aplazó tres días el arancel de 50% contra Canadá y abrió la puerta a reactivar un oleoducto cancelado que llevaría petróleo canadiense hasta las refinerías del sur de Estados Unidos / Las industriales se convierten en la columna vertebral de la inteligencia artificial y el auge militar, aunque sus elevadas valuaciones bursátiles dejan poco margen para decepciones / Milei redujo la inflación, la pobreza y el déficit en Argentina, pero la caída del empleo formal amenaza su reelección / Wang Yi visita Corea del Sur tras cinco años, en medio de fricciones entre Seúl y Washington y antes de la cumbre de noviembre en Shenzhen / El debut bursátil de Unitree confirma la ventaja industrial de China en robótica humanoide, aunque el sector aún debe demostrar su viabilidad comercial a gran escala / El calentamiento acelerado del Mediterráneo podría intensificar las tormentas en Europa, donde las olas de calor ya habrían causado 25,000 muertes este verano / Estados Unidos podría ampliar el acceso a péptidos experimentales pese a que no existen nuevas pruebas de su eficacia o seguridad.
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@KobeissiLetter
Las acciones de Moderna ($MRNA) se disparan más de un 110 % tras anunciar los primeros resultados positivos de fase 3 en la historia para una vacuna personalizada contra el cáncer.
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Las acciones de Moderna ($MRNA) se disparan más de un 110 % tras anunciar los primeros resultados positivos de fase 3 en la historia para una vacuna personalizada contra el cáncer.
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LAS MÁS IMPORTANTES DE HOY
1. POLÍTICA INTERNACIONAL
Emiratos Árabes Unidos suspendió todas sus relaciones comerciales con Irán, al que acusó de lanzar dos misiles balísticos contra su territorio. Teherán negó el ataque, que sería el primero contra el país del Golfo desde mayo, pese a que ambos mantienen una estrecha relación comercial. El incidente llevó a las autoridades emiratíes a emitir una alerta de emergencia en los teléfonos de la población. (Diversas fuentes)
Inteligencia News Sensei:
El conflicto con Irán habría consumido cerca de dos terceras partes del arsenal estadounidense de interceptores Patriot, cuya reposición podría tardar hasta 2029...
El conflicto con Irán habría consumido cerca de dos terceras partes del arsenal estadounidense de interceptores Patriot, cuya reposición podría tardar hasta 2029...
El exministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, pidió celebrar elecciones en plena guerra, desafiando directamente la permanencia de Volodímir Zelenski en la presidencia. Los comicios están suspendidos bajo la ley marcial vigente desde la invasión rusa de 2022, pero Fedorov sostuvo que “la democracia no puede permanecer como rehén de Rusia”. Su inesperada destitución en julio, apenas seis meses después de asumir el cargo, provocó protestas en todo el país. (Diversas fuentes)
Inteligencia News Sensei:
Fedorov es uno de los políticos más populares del país y uno de los arquitectos de la guerra de drones contra Rusia...
Fedorov es uno de los políticos más populares del país y uno de los arquitectos de la guerra de drones contra Rusia...
Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, hijo del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, tiene escasa trayectoria profesional o política propia, pero la presunta cancelación de su visa estadounidense lo convirtió en una pieza relevante dentro de la creciente tensión entre México y Estados Unidos. La medida se interpreta menos como un castigo individual que como un mensaje dirigido a su padre y al gobierno de Claudia Sheinbaum, al que Washington estaría presionando para investigar o entregar a políticos de Morena presuntamente vinculados con el crimen organizado. El dilema para la llamada Cuarta Transformación es profundo: proteger a figuras señaladas prolongaría el desgaste y aumentaría las presiones estadounidenses, pero procesarlas o extraditarlas podría revelar información comprometedora sobre posibles redes de protección política construidas durante el gobierno anterior. El verdadero valor de Andy, por tanto, no reside en sus méritos personales, sino en haberse convertido en el flanco mediante el cual Estados Unidos puede elevar el costo político para López Obrador, su familia, Morena y la propia presidenta. (Diversas fuentes)
Inteligencia News Sensei:
El mayor riesgo jurídico podría surgir de las investigaciones estadounidenses sobre el contrabando de combustibles mexicanos —conocido como huachicol fiscal— y su posible conexión con Pemex, los cárteles y operaciones de lavado de dinero...
El mayor riesgo jurídico podría surgir de las investigaciones estadounidenses sobre el contrabando de combustibles mexicanos —conocido como huachicol fiscal— y su posible conexión con Pemex, los cárteles y operaciones de lavado de dinero...
2. ECONOMÍA INTERNACIONAL
El sector industrial se ha convertido en una de las principales vías para participar simultáneamente en dos grandes tendencias: la infraestructura física de la inteligencia artificial y el aumento mundial del gasto militar. Empresas como Caterpillar y GE Vernova suministran energía, maquinaria y equipos para centros de datos, mientras RTX, General Electric y Parker Hannifin se benefician de la expansión de los presupuestos de defensa. Esta transformación explica que los inversionistas ya no valoren al sector como una colección tradicional de ferrocarriles, fábricas y motores, sino como la columna vertebral material de la nueva economía tecnológica.
La expectativa ya tiene un precio elevado: las industriales cotizan a 25.2 veces sus ganancias esperadas, por encima del sector tecnológico —22.7 veces—, del índice S&P 500 —20 veces— y de su propio promedio histórico de 19.9 veces. Tras superar al mercado por casi diez puntos durante el primer semestre, el sector comenzó a rezagarse, lo que podría abrir una oportunidad de recuperación, aunque las valuaciones dejan poco margen para decepciones. Las industriales no son la nueva tecnología: podrían ser algo más estratégico, porque fabrican la infraestructura y el armamento sobre los que descansarán dos de los mayores ciclos de inversión de esta década. (OBD)
Donald Trump anunció una pausa de tres días en la entrada en vigor de un arancel de 50% sobre importaciones canadienses valoradas en miles de millones de dólares, apenas unas horas antes de que comenzara a aplicarse. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, advirtió que “aún queda mucho trabajo por hacer”. Trump también planteó la posibilidad de reactivar el oleoducto Keystone XL, el controvertido proyecto energético entre Canadá y Estados Unidos que fue cancelado durante la administración de Joe Biden. (Diversas fuentes)
La expectativa ya tiene un precio elevado: las industriales cotizan a 25.2 veces sus ganancias esperadas, por encima del sector tecnológico —22.7 veces—, del índice S&P 500 —20 veces— y de su propio promedio histórico de 19.9 veces. Tras superar al mercado por casi diez puntos durante el primer semestre, el sector comenzó a rezagarse, lo que podría abrir una oportunidad de recuperación, aunque las valuaciones dejan poco margen para decepciones. Las industriales no son la nueva tecnología: podrían ser algo más estratégico, porque fabrican la infraestructura y el armamento sobre los que descansarán dos de los mayores ciclos de inversión de esta década. (OBD)
Donald Trump anunció una pausa de tres días en la entrada en vigor de un arancel de 50% sobre importaciones canadienses valoradas en miles de millones de dólares, apenas unas horas antes de que comenzara a aplicarse. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, advirtió que “aún queda mucho trabajo por hacer”. Trump también planteó la posibilidad de reactivar el oleoducto Keystone XL, el controvertido proyecto energético entre Canadá y Estados Unidos que fue cancelado durante la administración de Joe Biden. (Diversas fuentes)
Inteligencia News Sensei:
La estrategia es insidiosa porque busca fragmentar deliberadamente a América del Norte...
La estrategia es insidiosa porque busca fragmentar deliberadamente a América del Norte...
Estados Unidos prepara un ultimátum para que sus aliados elijan entre el ecosistema estadounidense de inteligencia artificial y el chino, sin posibilidad de participar en ambos. La medida se articularía mediante Pax Silica, una iniciativa de Washington destinada a proteger las cadenas de suministro de semiconductores, minerales críticos y modelos avanzados, cuyos miembros obtendrían acceso preferente a inversiones y tecnología, pero quedarían excluidos si se integran también al esquema impulsado por Beijing. Cerca de dos decenas de países, entre ellos Japón, Australia y Corea del Sur, ya se han sumado al bloque estadounidense, mientras China promueve una organización rival basada en tecnología de acceso abierto. Para las empresas globales, esta división anticipa el fin de la libertad para combinar proveedores de ambos países y el comienzo de mayores restricciones de compra, auditorías de cadenas de suministro y obligaciones regulatorias determinadas por el bloque tecnológico que elija cada gobierno. (Diversas fuentes)
SK Hynix anunció la recompra de acciones por 40 billones de wones —unos 29,000 millones de dólares— para aumentar el valor para sus accionistas y disipar las dudas sobre su elevado gasto. Las acciones del fabricante surcoreano de semiconductores, que habían caído casi 10% durante la jornada, revirtieron parcialmente las pérdidas y repuntaron 6% tras el anuncio. (Diversas fuentes)
SK Hynix anunció la recompra de acciones por 40 billones de wones —unos 29,000 millones de dólares— para aumentar el valor para sus accionistas y disipar las dudas sobre su elevado gasto. Las acciones del fabricante surcoreano de semiconductores, que habían caído casi 10% durante la jornada, revirtieron parcialmente las pérdidas y repuntaron 6% tras el anuncio. (Diversas fuentes)
3. INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Moderna y Merck lograron la primera validación clínica avanzada de una vacuna personalizada de ácido ribonucleico mensajero contra el cáncer. Administrada junto con Keytruda después de extirpar melanomas de alto riesgo, intismeran retrasó la reaparición del tumor y evitó su propagación a otros órganos frente al uso exclusivo de la inmunoterapia. Cada dosis se fabrica en unas seis semanas a partir de las mutaciones específicas del tumor del paciente, para enseñar al sistema inmunitario a reconocer y destruir las células cancerosas residuales. Resultados previos mostraron una reducción de 49% en el riesgo de recaída o muerte, y el mismo principio ya se estudia en cáncer de pulmón, vejiga y riñón.
El avance podría convertir al ácido ribonucleico mensajero en una plataforma para fabricar tratamientos oncológicos individualizados y permitir a Moderna ingresar al mercado mundial de medicamentos contra el cáncer, valorado en más de 240,000 millones de dólares. Merck, por su parte, podría extender el valor comercial de Keytruda antes de que pierda su protección de patente. Las compañías aspiran a lanzar el tratamiento en 2027, aunque todavía deben revelar la magnitud exacta del beneficio, su tolerabilidad y su efecto sobre la supervivencia total, datos que determinarán si estamos ante una revolución terapéutica o un avance importante limitado a ciertos pacientes. (WSJ)
El avance podría convertir al ácido ribonucleico mensajero en una plataforma para fabricar tratamientos oncológicos individualizados y permitir a Moderna ingresar al mercado mundial de medicamentos contra el cáncer, valorado en más de 240,000 millones de dólares. Merck, por su parte, podría extender el valor comercial de Keytruda antes de que pierda su protección de patente. Las compañías aspiran a lanzar el tratamiento en 2027, aunque todavía deben revelar la magnitud exacta del beneficio, su tolerabilidad y su efecto sobre la supervivencia total, datos que determinarán si estamos ante una revolución terapéutica o un avance importante limitado a ciertos pacientes. (WSJ)
Inteligencia News Sensei:
Empresas como Altos Labs, BioAge, Retro Biosciences y Cradle Healthcare exploran distintas rutas hacia ese futuro: rejuvenecer células envejecidas, imitar los beneficios moleculares del ejercicio, activar mecanismos de reparación interna y preservar tejidos sin destruirlos...
Empresas como Altos Labs, BioAge, Retro Biosciences y Cradle Healthcare exploran distintas rutas hacia ese futuro: rejuvenecer células envejecidas, imitar los beneficios moleculares del ejercicio, activar mecanismos de reparación interna y preservar tejidos sin destruirlos...
Los péptidos —cadenas cortas de aminoácidos que actúan como mensajeros dentro del organismo— se han convertido en la nueva obsesión de la industria del bienestar, con promesas que van desde acelerar la recuperación muscular y mejorar el metabolismo hasta potenciar la memoria y prolongar la vida. Algunos, como la insulina y los medicamentos de la familia de Ozempic, cuentan con años de ensayos clínicos y autorización sanitaria; muchos otros se venden por internet dentro de un mercado gris multimillonario, sin pruebas en humanos ni garantías de pureza, dosis o seguridad. Un comité asesor estadounidense recomendó ampliar el acceso a seis de estos compuestos experimentales mediante farmacias especializadas en preparar medicamentos personalizados, lo que podría reducir el riesgo de contaminación, pero no demostrar que funcionen ni que sean seguros. La distinción es crucial: permitir su elaboración no equivale a aprobarlos, y detrás de la apertura regulatoria no existe nueva evidencia científica, sino un cambio político que podría normalizar la experimentación humana antes de que la ciencia haya establecido sus consecuencias. (Diversas fuentes)
La euforia por la robótica humanoide llegó a los mercados: Unitree, fabricante chino conocido por sus robots capaces de bailar, practicar artes marciales y dar saltos mortales, recaudó cerca de 900 millones de dólares y cerró su debut bursátil en Shanghái con un avance superior a 460%. Respaldada por Tencent, Alibaba, DeepSeek y empresas estatales, la compañía encarna la ventaja industrial de China, donde fabricar un humanoide cuesta alrededor de 46,000 dólares, frente a 131,000 en Estados Unidos, gracias a cadenas de suministro integradas, apoyo gubernamental y economías de escala. La expectativa es enorme: las ventas mundiales podrían pasar de 2,000 millones de dólares en 2025 a 300,000 millones en 2035; sin embargo, la mayoría de estos robots todavía se utiliza en investigación, demostraciones y programas piloto, mientras Estados Unidos comienza a restringir los modelos extranjeros por razones de seguridad nacional. La verdadera competencia no consistirá en realizar acrobacias, sino en demostrar que estas máquinas pueden trabajar de forma confiable, rentable y masiva fuera del laboratorio. (Diversas fuentes)
La euforia por la robótica humanoide llegó a los mercados: Unitree, fabricante chino conocido por sus robots capaces de bailar, practicar artes marciales y dar saltos mortales, recaudó cerca de 900 millones de dólares y cerró su debut bursátil en Shanghái con un avance superior a 460%. Respaldada por Tencent, Alibaba, DeepSeek y empresas estatales, la compañía encarna la ventaja industrial de China, donde fabricar un humanoide cuesta alrededor de 46,000 dólares, frente a 131,000 en Estados Unidos, gracias a cadenas de suministro integradas, apoyo gubernamental y economías de escala. La expectativa es enorme: las ventas mundiales podrían pasar de 2,000 millones de dólares en 2025 a 300,000 millones en 2035; sin embargo, la mayoría de estos robots todavía se utiliza en investigación, demostraciones y programas piloto, mientras Estados Unidos comienza a restringir los modelos extranjeros por razones de seguridad nacional. La verdadera competencia no consistirá en realizar acrobacias, sino en demostrar que estas máquinas pueden trabajar de forma confiable, rentable y masiva fuera del laboratorio. (Diversas fuentes)
- 1Estados Unidos pausó los aranceles a Canadá por tres días sujeto a un acuerdo. (BBG)
- 2Emiratos Árabes Unidos suspendió el comercio con Irán. (FT)
- 3La venta masiva de bonos globales no vislumbra un final cercano. (WSJ)
- 4Los mercados de bonos ponen en alerta a los gobiernos ante riesgos fiscales y de inflación. (RT)
- 5Los operadores de bonos ahora se están cubriendo ante recortes de tasas en 2027. (BBG)
- 6Los megafondos de Private Equity han concretado cero acuerdos en China este año. (FT)
- 7Los operadores coreanos ahora están comprando ADRs de acciones coreanas en Estados Unidos. (CNBC)
- 8La Bolsa de Valores de Texas atrajo dos Exchange-Traded Funds,(Exchange-Traded Funds o Fondos de Inversión Cotizados) en sus primeras cotizaciones primarias. (BBG)
- 9El Puerto de Los Ángeles registró su segundo mes de julio con mayor actividad en la historia. (BBG)
- 10Los ingresos de OpenAI crecieron solo un 18% en el segundo trimestre, mientras que los de Anthropic se duplicaron. (WSJ)
- 11Anthropic está preparando derechos de supervoto para sus fundadores antes de su Ofertas Públicas Iniciales. (RT)
- 12OpenAI presentó ChatGPT para Adolescentes. (RT)
- 13Pensilvania se convirtió en el estado más reciente en regular la construcción de centros de datos. (WSJ)
- 14El Congreso amenazó por desacato al cofundador de Apollo (firma de gestión de inversiones globales), Leon Black. (BBG)
- 15Miembros de una fraternidad de Penn State fueron capturados por operar una red de tráfico de cocaína. (BBG)
- 16A la exesposa del cofundador de Two Sigma (fondo de inversiones cuantitativo) se le prohibió testificar en su caso de divorcio de $6 mil millones tras hackear su correo electrónico. (NYP)
- 17Los microdramas tienen un auge en Hollywood mientras los estudios buscan captar a la audiencia de TikTok. (RT)
- 18El aire acondicionado se convierte en una necesidad imprescindible para los oficinistas acalorados de Londres. (FT)
- 1Visa está buscando un nuevo socio de stablecoins para expandir las liquidaciones a nivel global.
- 2Las agencias de la Casa Blanca establecerán la política sobre criptomonedas mientras la Clarity Act permanece estancada.
- 3La SEC (Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos) propuso eximir ciertas ofertas de criptomonedas de las declaraciones de registro de valores.
Klarna
Klarna superó las estimaciones de ingresos y utilidades del segundo trimestre, pero redujo su perspectiva debido a la persistente debilidad del gasto de los consumidores, particularmente en Alemania. La compañía también está reestructurando su equipo directivo mientras busca obtener una licencia bancaria en Estados Unidos. (WSJ)
The Home Depot
The Home Depot superó las estimaciones de ingresos y utilidades del segundo trimestre y mantuvo su perspectiva para el año fiscal, a pesar de las condiciones de estancamiento en el mercado inmobiliario. (CNBC)
Esta semana:
Hoy: Target, TJX.
Jueves: Walmart, Alibaba.
- 1KKR (firma global de capital privado y gestión de activos) ofreció adquirir el distribuidor de gas natural y electricidad UGI Corp por $9 mil millones con una prima del 20%.
- 2El minorista de autos usados Copart compite con las firmas de Private Equity GTCR (firma de capital privado) y Veritas Capital (firma de gestión de inversiones) para adquirir al proveedor de software de seguros de autos cotizado en $4.2 mil millones CCC Intelligent Solutions.
- 3La firma francesa de Private Equity Ardian (firma de inversiones privadas) está evaluando una venta multimillonaria de la empresa de electrónica industrial Swissbit.
- 4La canadiense McEwen Copper está en conversaciones con el gigante minero Rio Tinto y otros inversionistas para obtener financiamiento por $4 mil millones, incluidos $1.2 mil millones en capital, para construir una mina en Argentina.
- 5TPG Global (firma de gestión de activos alternativos) presentó una oferta no solicitada de $467 millones por el gestor de inversiones australiano EQT Holdings.
- 6La danesa Leo Pharma acordó comprar los derechos de un medicamento para una enfermedad genética cutánea rara a la japonesa Tanabe Pharma en una operación de $435 millones antes de una Ofertas Públicas Iniciales.
- 7Goldman Sachs comprará al inversionista en bienes raíces comerciales LCN Capital Partners en un acuerdo de $410 millones.
- 8Inspire Brands Asia está considerando la venta del operador de gimnasios Anytime Fitness Asia con una valoración de $400 millones, incluyendo deuda.
- 9Pontegadea Inversiones, el family office de Amancio Ortega, pagó $203 millones por un edificio residencial de alquiler en 219 Baker St., en Marylebone, Londres.
- 10La empresa de drones Ondas adquirirá Aran Defense por $33 millones.
- 11El creador de mercado Optiver comprará a la comercializadora de energía neerlandesa Northpool.
- 12El gigante petrolero estatal Saudi Aramco y la compañía minera saudí Maaden formarán una empresa conjunta de exploración de minerales en Arabia Saudita.
FUENTES
Associated Press News (AP), Axios (AX), Bloomberg (BBG), Brew Markets (BM), Business Insider (BI), Cable News Network (CNN), Coin Telegraph (CT), Coindesk (CD), Consumer News and Business Channel (CNBC), ContraRéplica (CRON), Cryptoslate (CS), Decrypt (DC), Diario Nocturno/Eje Central (NOC), El Economista (ECO), El Financiero (FIN), Geopolítical Intelligence Services (GIS), El Heraldo de México (HER), El Independiente (INP), El Sol de México (SOL), El Universal (UNI), Excélsior (EXC), Financial Times (FT), Forbes (F), Fox News (FOX), International Intrigue (I.I), La Crónica (CRO), La Jornada (JOR), La Razón (RAZ), Milenio Diario (MIL), Morning Brew (MB), Motley Fool (Fool),Opening Bell Daily (OBD), Ovaciones (OVA), Periodic (PER), Reforma (REF), Reporte Índigo (RI), Reuters (RT), Seeking Alpha (SA), The Block (TB), The Information (IT), The Economist (TE), The New York Times (NYT), Wall Street Journal (WSJ), Yahoo Finance (YF).
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