Casi el 50% en Estados Unidos apoya una “invasión” a México por la exportación de drogas.

MERCADOS

Buenos días
Los índices accionarios estadounidenses subieron gracias a que los rendimientos de los bonos del Tesoro retrocedieron desde máximos de varios años después de datos de empleo más débiles de lo esperado / Joe Biden canceló 9.000 millones de dólares de deuda estudiantil para 125.000 prestatarios / Estados Unidos se enfrenta a la mayor huelga de atención sanitaria de su historia / Las empresas estadounidenses añadieron la menor cantidad de puestos de trabajo desde principios de 2021 / Legisladores demócratas presentarán esta semana en la cámara baja una resolución la cual rechaza el uso de fuerza militar estadounidense contra México, como han propuesto los republicanos / Estados Unidos entregará a Ucrania miles de armas y municiones que incautó de Irán mientras esperan recibir más dinero y material estadounidense / Gran Bretaña puede prohibir los cigarrillos para las generaciones más jóvenes / Citi elevó su pronóstico de crecimiento para China al 5% este año, ya que datos prometedores aumentan la probabilidad de alcanzar el objetivo oficial del gobierno / La FIFA anunció que la Copa Mundial de Futbol 2030 se llevará a cabo en Argentina, España, Marruecos, Paraguay, Portugal y Uruguay. Esta será la primera vez en la historia que un torneo se disputará en tres continentes y los partidos inaugurales se llevarán a cabo en Sudamérica / El Tesoro de Estados Unidos acaba de imponer sanciones a 28 personas y empresas en China por su supuesta participación en la fabricación y el comercio de opioides / Los opioides sintéticos como el fentanilo representaron dos tercios de las 110.000 personas que murieron por sobredosis el año pasado, frente a menos del 1% en 2010 Y Caroline Ellison (ex-novia) es una figura central en el juicio de Sam Bankman Fried.
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"Cuando era niño, los bonos del Tesoro se consideraban un activo refugio". El ETF iShares 20+ Year Treasury ha bajado un 50% desde su máximo de cierre. $TLT

JUEVES DE MERCADOS

NUBANK (NU), EL NEO-BANCO DEL FUTURO.
Horizonte de inversión +5 años.
Invertir en el neobanco Nu Holdings Ltd. (NYSE:NU) ofrece una interesante oportunidad a largo plazo caracterizada por una importante ventaja asimétrica. El potencial surge de la estrategia de crecimiento excepcionalmente disciplinada de Nu, que les ha permitido lograr una hazaña poco común: mantener un crecimiento rápido y al mismo tiempo alcanzar la rentabilidad. En el trimestre más reciente, Nu aumentó su base de clientes en un 28 % a 85 millones, al tiempo que aumentó sus ingresos en un 60 %. A pesar de estas fuertes tendencias, la acción todavía está muy por debajo de su precio de salida a bolsa de 9 dólares.
Nu domina la industria latinoamericana que está creciendo a una tasa compuesta anual de más del 5%, aparte da servicio a un sector que históricamente ha permanecido no-bancarizado. Percibimos que Nu posee una importante oportunidad para la inclusión bancaria de millones de personas, un factor fundamental en las decisiones de inversión y una de las consideraciones más esenciales de Warren Buffett (por cierto, un inversionista en este neobanco) a la hora de evaluar empresas. El “businness moat” posiciona a Nu favorablemente para el futuro dominio del mercado, particularmente porque los neobancos más pequeños enfrentan desafíos significativos para establecer una reputación que pueda rivalizar con la de Nu. (SA)
LAS 7 MÁS IMPORTANTES DE HOY

1. TASAS MÁS ALTAS, POR MÁS TIEMPO.
Según los analistas de Barclays, se necesitaría algo así como una caída del mercado de valores en las próximas semanas para desencadenar un repunte significativo en el mercado de bonos.
Dicen que "no existe un nivel mágico de rendimientos" que atraiga a suficientes compradores y que la demanda sigue siendo débil. Esto se debe a que la Reserva Federal no aliviará su ajuste cuantitativo, lo que la convierte en un vendedor neto de bonos del Tesoro, y los bancos centrales extranjeros ya no compran en masa.
El aumento de la oferta de bonos debido al creciente déficit tampoco ayudará, dijeron los analistas. Por otra parte, el cofundador de Pimco, Bill Gross, dijo a Bloomberg TV que un rendimiento del 5% sobre el Tesoro a 10 años proporcionaría un valor “decente”, pero “no excelente”, porque la inflación sigue elevada. Los mayores rendimientos reales están poniendo a prueba la capacidad de la Reserva Federal para lograr un “aterrizaje suave”. (BBG)
La reciente liquidación de bonos está amenazando las esperanzas de un aterrizaje suave para la economía estadounidense, mientras los operadores se preparan para que los costos de endeudamiento se mantengan altos por más tiempo, mientras siguen aumentando los temores sobre el creciente déficit federal. Los bonos que vencen en 10 años o más se han desplomado un 46% desde que alcanzaron su punto máximo en marzo de 2020, ligeramente por debajo de la caída del 49% observada en las acciones estadounidenses después de la caída de las puntocom. (SA)
Inteligencia News Sensei:
Michael Craig, jefe de asignación de activos de TD Asset Management, dijo que la parte más fácil de reducir la inflación ya ha sucedido. "Lo último va a ser un desafío. Y el mercado de bonos básicamente dice que será necesario empujar a la economía a algún tipo de recesión para llegar allí", advirtió.
Por otro lado, el líder del grupo de inversión, Lawrence Fuller, cree que el pánico en las ventas de bonos no tiene nada que ver con los fundamentos económicos. "Tiene mucho que ver con la retórica equivocada de los funcionarios de la Reserva Federal que afirman que las tasas de corto plazo pueden necesitar permanecer altas por más tiempo para aplastar la inflación. Por lo tanto, cualquier dato económico entrante que sea más fuerte de lo esperado alimenta los temores de que las tasas sean más altas por más tiempo".
El Índice Fear & Greed de CNN, que sigue siete indicadores del mercado, se hundió hasta una lectura de "Temor Extremo" de 14, que marca el nivel más bajo del índice desde octubre del año pasado. Y con los informes de resultados de los bancos a partir del viernes 13 y la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal en Halloween, esta espeluznante temporada puede ser larga para los mercados.

2. JUEGO DE ESPÍAS.
Estados Unidos está profundizando la cooperación en materia de inteligencia con países de toda Asia, desarrollando una serie de asociaciones en la región, incluido un acuerdo para compartir inteligencia con el grupo “Quad” formado por Estados Unidos, India, Japón y Australia.
La administración Biden también ha organizado asociaciones trilaterales entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, y una que abarca a Estados Unidos, Japón y Filipinas, según funcionarios estadounidenses que pidieron no ser identificados porque discuten asuntos que no son públicos.
Estas asociaciones nuevas y fortalecidas tienen como objetivo en parte reducir el creciente poder del aparato de espionaje de China, que un reciente informe parlamentario del Reino Unido describió como el más grande del mundo. (BBG)

3. ELECCIONES 2024
La titular de la Sener, Rocío Nahle, dejará el cargo para buscar ser la primera mujer gobernadora de Veracruz, anunció AMLO. (CRÓ)
ENCUESTA-REACCIONES: La encuesta publicada ayer por El Universal generó polémica. "El pueblo está con la transformación, la gente no desea regresiones políticas": Claudia Sheinbaum. "¡Me muero de risa por los 30 puntos de diferencia con Sheinbaum en esa encuesta!. ¡Tranquilos, esto aún no empieza!"Xóchitl Gálvez. (UNI)
SEÑORA "X".- Xóchitl Gálvez compareció ayer ante el Comité de Ética de la UNAM para revisar el caso de su presunto plagio de tesis. (REF)
CASO EBRARD.- Tijuana, BC.- Marcelo Ebrard precisó que esperará la respuesta de Morena a la queja que interpuso. Ahora fijó el 3 de noviembre como la fecha en que definirá su futuro político. (UNI)
EMECE.- Presume Dante Delgado: 'Sería muy buen Presidente'. "Preparado estoy", dijo. "Sería muy bueno... ¿Por qué habría de descartarme?" como Presidente, añadió. (REF)
EL INE.- AMLO desafía al INE y coloca nueva "posdata". Quitó la posdata que ordenó el INE; pero colocó una nueva en su mañanera. (NOC)
Ordenan al INE una nueva fecha para iniciar con las elecciones. Será entre el 20 y el 26 de noviembre. (PUB)
FELIPE: Madrid.- Que EU y Ejército vigilen elecciones en México, propone Felipe Calderón. Aconseja a Xóchitl Gálvez acudir a Washington para dar seguridad a los comicios pues - argumentó- tanto el PRI como el PAN están desfondados y sin capacidad de respuesta. (JOR)
Escribe Raymundo Riva Palacio:
La última encuesta rumbo a la Presidencia provocó lo esperado, una polarización acompañada de loas y descalificaciones. La encuesta la realizó la empresa Buendía&Márquez y fue publicada este miércoles por El Universal , donde Claudia Sheinbaum, de Morena, aventaja por 30 puntos a Xóchitl Gálvez, del Frente Amplio (…) Tiene razón, pero debería preocuparse. Ninguna encuesta pronostica o adelanta ganadores en una contienda electoral (…)
Los porcentajes de agosto y septiembre las muestran estancadas (…) Lo que se entendería en Sheinbaum, que en su larga precampaña haya alcanzado su techo, pero no en Gálvez, cuyo potencial de el crecimiento debería ser superior. A esta observación hay que agregar la opinión sobre cada una de ellas (…) Gálvez ha realizado giras que no tienen sentido (…) La senadora ha cometido otros dos errores importantes.
Uno es el discurso, donde en el agrupamiento de ideas fuerza ha dejado la impresión de criticar a varios de sus aliados en el Frente (…) Ni Gálvez ni quienes están cerca de ella están atacando las causas de su estancamiento y la falta de vapor en su locomotora, lo que se irá profundizando en la percepción y convirtiéndose en realidad, de no actuar con mayor profesionalismo y ser la digna opositora que levantó, tanta expectativa apenas hace unas semanas.

4. TENSIONES MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS.
Washington.- Casi el 50% en Estados Unidos apoya la invasión a México por drogas. Legisladores demócratas presentarán esta semana en la cámara baja una resolución la cual rechaza el uso de fuerza militar estadounidense contra México, como han propuesto los republicanos. (JOR)
México y EU analizan temas de seguridad y combate al fentanilo. El presidente AMLO recibe hoy al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y a la delegación para el Diálogo de Alto Nivel. (UNI)
EU: prosigue tráfico de fentanilo; orden de Los Chapitos, propaganda. En cruces controlados por ese cártel, como San Ysidro y Tucson, pasa 95% de la droga. (MIL)
Los decomisos de fentanilo en la frontera con México por parte del Gobierno de EU se perfilan para duplicarse este año. (REF)
EN TANTO... El gobierno de Biden anunció ayer que dispensó 26 leyes federales para permitir la construcción del muro fronterizo en el sur de Texas; de esa manera el gobernador Greg Abbot podrá seguir construyendo su muro. (JOR)

5. TRENDS 2023.
OZEMPIC, ¿LA DROGA MÁGICA?
Walmart dice que las personas que toman el medicamento para la diabetes Ozempic, Wegovy y otros medicamentos supresores del apetito están comprando menos alimentos. Los compradores se llevan a casa menos artículos en sus canastas y compran una cantidad ligeramente menor de calorías, según John Furner, director ejecutivo de las operaciones de Walmart en Estados Unidos. Walmart está estudiando cambios en las ventas utilizando datos anónimos de los compradores. La empresa puede utilizar esto para observar los cambios en las compras entre las personas que toman el medicamento y también puede comparar esos hábitos con personas similares que no se inyectan.
ANFIBIOS, AL BORDE DE LA EXTINCIÓN
Un nuevo estudio publicado en la revista Nature reveló que dos de cada cinco especies de anfibios (como ranas, salamandras, sapos y tritones) están al borde de la extinción. Al evaluar la salud de más de 8 mil anfibios, las y los investigadores determinaron que casi el 41% de dichos animales están amenazados a nivel mundial. ¿A qué se deben esas alarmantes cifras? El informe destacó que gran parte del problema es la pérdida del hábitat de los anfibios, el cambio climático y el avance de la agricultura, señaló NBC News.
A esos factores se suma otro súper importante: la propagación de enfermedades. Y es que los anfibios están luchando contra la transmisión de un hongo llamado Chytrid, el cual se ha extendido rápidamente en todo el mundo infectando su piel, situación que les impide hidratarse adecuadamente y les provoca ataques cardíacos. No debemos olvidar que los anfibios generalmente respiran por la piel y desempeñan funciones fundamentales en la red alimentaria. Además, son parte de la biodiversidad que sustenta la vida humana. (PER)
MISIÓN LUNAR CHINA.
La misión lunar de China para traer de regreso las primeras muestras jamás recolectadas de la cara oculta de la Luna está programada para el próximo año, dicen los funcionarios, mientras Beijing intensifica su ambicioso plan para enviar astronautas a la Luna esta década y construir una estación internacional de investigación. (CNN)
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL SERÁ MÁS IMPORTANTE QUE LA HUMANA.
El director ejecutivo de SoftBank tuvo algunas palabras fuertes sobre la IA e instó a las empresas japonesas a adoptarla. "La inteligencia artificial general superará la inteligencia total de la humanidad diez veces en diez años", dijo Masayoshi Son ayer en una conferencia en Tokio. (Quartz)

6. ECONOMIA MEXICANA.
NEARSHORING.
No arriban aún las grandes inversiones por nearshoring: BM. Mejora la expectativa económica del país de 2.5% a 3.2% para el cierre del 2023. (ECO)
FMI a México: continuidad neoliberal o habrá crisis. Advierte el Fondo que el próximo gobierno deberá tomar medidas fiscales agresivas, eliminar la tasa cero del IVA, aumentar el ISR y el impuesto sobre la propiedad así como bajar la deuda pública federal. (INP)
México continúa en una senda de sostenibilidad fiscal y con esto vamos a seguir siendo pese al déficit y deuda: subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio. (JOR)
HOSPITALES Y AEROLÍNEA.
AMLO compra 3 hospitales que renta el gobierno a IP. En la conferencia matutina del presidente se exhibieron por primera ocasión los nombres y empresas a los que gobiernos anteriores concesionaron nueve hospitales bajo un esquema de asociación público-privada y cuestan una cifra millonaria al erario. El Grupo empresarial de Olegario Vázquez Aldir ya accedió a la transacción; el avalúo de los inmuebles es de 5 mil 242 mdp. Faltan otros 6 hospitales. (JOR)
Echan a volar a Nueva Mexicana con ventaja en tarifas y horarios. Expertos advierten una competencia desleal que beneficia a la aerolínea del Estado, que además tendrá facilidades para pagar combustible. (UNI)
Urge resolver 'cuellos de botella' para nearshoring: Banco Mundial. William Maloney, economista en jefe para AL del BM, consideró que debido a que México, en comparación con otros países latinos, ha generado un mayor interés por este fenómeno, debería subsanar preocupaciones como la escasez del agua, la disponibilidad eléctrica y eficiencia portuaria. (FIN)
VENTA DE AUTOS. La venta de vehículos ligeros se anotó un récord histórico en septiembre, con la comercialización de 118 mil 38 automóviles: INEGI. (FIN)
Escribe Enrique Quintana:
Las ventas de autos en septiembre crecieron 35 por ciento respecto al mismo mes del año pasado. Un aumento espectacular (...) Lo importante no es solamente que la tendencia creciente en las ventas se mantenga, sino que lo haga en un momento en el que parece haber varios indicios de desaceleración económica. Las ventas de vehículos en los primeros nueve meses del año crecieron en 24.9 por ciento, de modo que el volumen de ventas de septiembre implica incluso una aceleración (...)
Aproximadamente 6 de cada 10 autos nuevos son vendidos a través de un esquema de financiamiento y una parte importante de las ventas al contado corresponde a flotillas. Los plazos de los créditos mayormente van de 2 a 5 años. Hay que recordar que el precio medio de los vehículos ronda los 464 mil pesos. Esto significa que cuando se hace una compra, se adquiere una deuda que en promedio equivale a 28 meses del salario medio del sector formal de la economía

7. CRISIS MIGRATORIA.
No obstante que el Gobierno federal se comprometió a controlar el flujo de migrantes por tren, miles de personas arribaron ayer a Ciudad Juárez trepados en vagones que salieron de Chihuahua. (REF)
Debido al endurecimiento por parte del gobierno de Texas en la entrada de tráileres mexicanos por Ciudad Juárez, la Canacar tiene un rezago en el número de exportadores de 15 mil contenedores/camiones. (EXC)
Luisa María Alcalde (Segob), presentó ayer ante diputados un país sin crisis en materia migratoria. Se ha disminuido gracias a la reducción de la pobreza, y a mejores oportunidades de empleo y bienestar. (REF)


TITULARES FINANCIEROS
2. Biden cancela $9,000 millones en deuda estudiantil para 125,000 prestatarios (CNBC).
3. Los trabajadores del sindicato de Kaiser Permanente están en huelga, lo que constituye la mayor paralización de la atención médica en Estados Unidos registrada (WSJ).
4. La calificación crediticia de Estados Unidos ya incluye la posibilidad de otro cierre del gobierno, según Fitch (BBG).
5. El mercado de bonos está "un poco sobrevendido" después de la retirada de ETF, dice Bill Gross (BBG).
6. Citigroup detalla el proceso de despido y reasignaciones en una reestructuración, según un memorando (RT).
7. El oleoducto Keystone se reinicia a la mitad de su capacidad de 300,000 barriles al día (BBG).
8. Gran Bretaña propone prohibir los cigarrillos para las generaciones más jóvenes (RT).
9. Los propietarios de viviendas recurren a pólizas de seguros de último recurso (WSJ).
10. Clorox advierte de un desorden en las ventas después de un ciberataque (WSJ).
11. El ex CEO de Alameda, Ellison, emerge como figura central en el juicio de Bankman-Fried (BBG).
12. El principal fabricante de vacunas busca crecimiento vendiendo dosis a trotamundos (BBG).
13. El CEO de la compañía petrolera Noble dice que el plan de Biden llevará las plataformas fuera de Estados Unidos (BBG).
14. GM asegura una nueva línea de crédito de $6,000 millones a medida que los costos de la huelga del sindicato UAW alcanzan los $200 millones (CNBC).
15. Sheldon de KKR ve que el crédito privado se convierte en una asignación perenne (BBG).
REPORTES TRIMESTRALES.
Esta semana:

FUSIONES Y ADQUISICIONES
2. El inversor estatal de Singapur, Temasek, contrató a Goldman Sachs para ayudarlo a encontrar un comprador para su participación del 40% en la distribuidora de gas y electricidad australiana Jemena, que podría valer hasta $3,800 millones (RT).
3. Civitas Resources comprará terrenos en la Cuenca del Permiano de la empresa de comercio de energía global Vitol, a través de su filial de upstream Vencer Energy, por $2,100 millones (RT).
4. Los reguladores del Reino Unido aprobaron la adquisición de la unidad de señalización ferroviaria de Thales por parte de la firma japonesa Hitachi por $1,800 millones, después de que Hitachi se comprometiera a desinvertir partes de su unidad europea (BBG).
5. La compañía energética canadiense Suncor Energy adquirirá las operaciones canadienses de la empresa energética multinacional francesa TotalEnergies por $1,100 millones (RT).
6. La empresa de fabricación de equipos de laboratorio Standard BioTools y la empresa de proteínas y biomarcadores SomaLogic se fusionarán en una operación de $1,000 millones en acciones (BBG).
7. BlackRock comprará la participación del 71% de Exxon Mobil en el principal terminal de GNL de Italia en una operación que valora el Adriatic LNG Terminal en unos ~$881 millones (RT).
8. El prestamista australiano Westpac canceló la venta de sus negocios en Fiyi y Papúa Nueva Guinea después de no encontrar comprador (RT).
9. AT&T está explorando opciones para su participación del 70% en DirectTV (BBG).

TITULARES CRYPTO
2. La SEC avanza con el caso contra Coinbase (BBG).
FUENTES
AP News (AP), Axios (AX), Bloomberg (BBG), CNBC (Consumer News and Business Channel), ContraRéplica (CRON), Decrypt (DC), Diario Nocturno/Eje Central (NOC), El Economista (ECO), El Financiero (FIN), El Heraldo de México (HER), El Sol de México (SOL), El Universal (UNI), Excélsior (EXC), Financial Times (FT), Fox News (FOX), La Crónica (CRO), La Jornada (JOR), La Razón (RAZ), Milenio Diario (MIL), Morning Brew (MB), Motley Fool (Fool), Ovaciones (OVA), Periodic (PER), Reforma (REF), Reporte Índigo (RI), Reuters (RT), The Block (TB), The Information (IT), The New York Times (NYT), Wall Street Journal (WSJ), y Yahoo Finance (YF).
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