PÁNICO en Japón... se está trasladando a TODOS los activos
MERCADOS.
Fuente: Exec Sum
BUENOS DÍAS:
Más países dicen a sus ciudadanos que abandonen el Líbano / Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Francia entre otras naciones instaron a sus ciudadanos a abandonar el Líbano por temor a que estallara una guerra regional más amplia en el Medio Oriente / El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo a sus homólogos del G7 que Irán podría lanzar un ataque contra Israel en las próximas 24 a 48 horas / Ataques aéreos israelíes matan a más de 30 personas en dos escuelas de Gaza, y al menos a nueve militantes confirmados de Hamás / Más de 100 personas arrestadas en el Reino Unido en medio de enfrentamientos antiinmigración, protestas y vandalismo, el epicentro fue un hotel que aloja a inmigrantes así cómo solicitantes de asilo / La primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, dimitió el lunes temprano y huyó del país en medio de violentas protestas / Los mercados bursátiles mundiales están cayendo mientras Japón sufre la mayor caída desde 1987 / La bolsa de Taiwán sufre su peor día en 57 años / Los mercados valoran una probabilidad del 60% de un recorte de tasas de interés de emergencia de la Fed / Los bonos borraron sus pérdidas del año debido a que la preocupación por el rápido empeoramiento de las perspectivas económicas de Estados Unidos estimula la demanda de activos de renta fija / Berkshire Hathaway (la holding de Warren Buffett) vende casi el 50% de las acciones de Apple el último trimestre y aumenta las tenencias de efectivo a un récord de 277 mil millones de dólares en medio de preocupaciones sobre los altos precios de los índices accionarios / Los criptomercados borran más de 500 mil millones de dólares en capitalización de mercado en 24 horas / Elon Musk anunció en un podcast reciente que Neuralink instaló su segundo implante en un paciente humano, al parecer el implante está funcionando muy bien / Existe una herramienta para detectar estudiantes que hacen trampa con ChatGPT, OpenAI no lo ha sacado al mercado / El director comercial de AirbnbDave Stephenson, sugirió que la compañía podría comenzar a ofrecer experiencias de lujo (por ejemplo, chefs personales, masajes, etc.) para atraer a los clientes que regresan a los hoteles / Investigadores descubren un tratamiento eficaz contra las bacterias que causan enfermedades raras (fascitis necrosante), puede conducir a nuevos medicamentos para combatir patógenos resistentes a los antibióticos.
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@Marlin_Capital
Esta mañana se han recibido muchos pedidos de recortes de tasas.
No es típico que la Reserva Federal intervenga para proteger los mercados hasta que veamos una caída de -20%+ en el $SPX.
Estamos en -9% ahora.
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¡Zas! En su nuevo podcast, Narcosistema, #AnabelHernadez asevera que el #FBI tiene informantes que han hablado no sólo de la relación que existe entre López y el #CDS, sino también de la relación de amistad y negocios que existe entre Andy y José Ramón López con los Chapitos. pic.twitter.com/COFw3PvATN
Las estrategias de inversión más populares de 2024 se están desmoronando. (WSJ)
El desempleo en Estados Unidos saltó a un máximo de tres años. (CNBC)
Goldman aumentó las probabilidades de recesión en Estados Unidos del 15% al 25%. (BBG)
La venta de acciones por parte de fondos vinculados a la volatilidad está exacerbando la liquidación. (RT)
Los fondos agregaron apuestas netas cortas sobre acciones por tercera semana consecutiva. (RT)
El apetito de los inversionistas por los fondos multi-estrategia disminuyó. (RT)
Blackstone y sus pares desplegaron $160 mil millones en el segundo trimestre, anticipando un repunte en el flujo de acuerdos. (FT)
Los traders continúan deshaciendo operaciones de carry trade en mercados emergentes. (BBG)
Las grandes tecnológicas no logran convencer de que la IA está dando resultados. (BBG)
Los despidos se están acumulando en Estados Unidos y Canadá. (RT)
El canciller del Reino Unido visitará Nueva York para cortejar a los inversionistas. (FT)
Arabia Saudita aumentó los precios del petróleo para Asia en señal de confianza en la demanda. (BBG)
El mayor productor de litio del mundo está buscando ayuda para competir con China. (FT)
El secretario de defensa de Estados Unidos retiró el acuerdo de culpabilidad para los autores del 11 de septiembre. (AP)
Un analista junior de IB ganó oro en los Juegos Olímpicos. (GRN)
Reforma
SUMA PEMEX CAMPOS… Y CAE PRODUCCIÓN
Retrocede aún con 54 incorporaciones este sexenio.
El Universal
A SEIS AÑOS, NI AEROPUERTO NI PARQUE ECOLÓGICO
Tras la cancelación del NAIM en 2018, el presidente López Obrador anunció un megaproyecto en la zona que, a dos meses de que termine su gobierno, se encuentra inconcluso.
La Jornada
"FINANCIA ULTRADERECHA DE EU RECONOCIMIENTO A TRIUNFO DE GONZÁLEZ"
Incautan 156 armas de guerra en Venezuela.
Milenio Diario
AUTORIZAN PAGOS POR GRANADAZO EN MORELIA… PERO NO HAY DINERO
Desde octubre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aprobó la indemnización por el ataque de 2008, aunque carece de los 8 mdp para los afectados y espera respuesta de Hacienda.
Excélsior
CONOCIDOS DE TADDEI DOMINAN RELEVOS EN EL INE
Personal de la consejera presidenta durante cargos anteriores ocupó 40% de direcciones y subdirecciones que dejaron funcionarios dados de baja.
El Financiero
SE VAN A PIQUE PESO Y BOLSAS ASIÁTICAS
Cotizó anoche el dólar en $19.81; el Nikkei de Tokio perdía hasta 8%.
El Economista
EN JUNIO, 863,862 EMPLEOS PERDIDOS, LA MAYOR CIFRA PARA ESE MES DESDE 2005
Tasa de desocupación repuntó a 2.8% en el primer semestre.
El Heraldo de México
DESCUENTA INE A PARTIDOS CASI 400 MDP
El más afectado es Morena, con 221 millones de pesos, seguido del PRI, con 67 mdp, del PT con 37 mdp y del PAN, PVEM y PRD con 21 mdp cada uno.
La Razón
A LA BAJA, COBERTURA Y CIFRA DE MAESTROS EN EDUCACIÓN BÁSICA; PREESCOLAR, RETO MAYOR
Se mantiene desafío para el país.
24 Horas
DA ALITO 80 MDP A EMPRESAS DUDOSAS
Apuntan a moches por cursos virtuales.
El Sol de México
"HA SIDO UN SEXENIO MUY DESTRUCTIVO CON LA EDUCACIÓN"
Aurelio Nuño Mayer, en entrevista.
Reporte Índigo
SE ENCIENDE LA MAQUINARIA DEL PLAN C
Lejos de ser solamente un discurso con fines electorales, como lo acusó la oposición, las primeras reformas constitucionales del presidente López Obrador avanzaron sin ningún problema, quedando pendientes las más polémicas.
La Crónica de Hoy
AFINA BRUGADA PROGRAMA PARA CDMX E INICIA CONFORMACIÓN DE SU GABINETE
Exalcaldes morenistas y los que hoy son los electos del mismo partido, integran grupo compacto que la acompaña en planeación.
Ovaciones
¡LO RESCATA EL ORGULLO!
Cruz Azul se impone al Filadelfia.
LAS 4 MÁS IMPORTANTES DE HOY.
1. POLÍTICA INTERNACIONAL
Israel está en una “guerra de múltiples frentes” con Irán y sus aliados, dijo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una reunión de gabinete el domingo, Estados Unidos y sus aliados se preparan para defender a Israel de un esperado contraataque y evitar un conflicto regional que crece. (AP)
Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Francia y otras naciones instaron a sus ciudadanos a abandonar el Líbano por temor a que estallara una guerra regional más amplia en Medio Oriente luego de dos asesinatos, uno en Teherán y otro en Beirut, la semana pasada. Aerolíneas como Emirates, el grupo Air France-KLM y el grupo Lufthansa han suspendido, reprogramado o cancelado vuelos hacia y desde Beirut, donde se encuentra el único aeropuerto comercial del Líbano. Israel ha confirmado que estuvo detrás del ataque que mató a un comandante de Hezbollah en Beirut, pero no hizo comentarios sobre el asesinato del jefe político de Hamas en Teherán. Irán ha prometido represalias “severas”. (MB)
Después de proclamar su victoria en las elecciones presidenciales de Venezuela, Nicolás Maduro enfrentó la condena internacional y aumentó su ira contra la oposición como nunca antes, arrestando a más de 2.000 manifestantes y prometiendo enviarlos a prisiones de máxima seguridad durante 30 años -la misma sentencia dictada para los asesinos-. (BBG)
Los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela que dan como ganador a Nicolás Maduro “no pueden ser reconocidos” hasta que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela publique las actas oficiales de votación de los colegios electorales, dijo en un comunicado el alto representante del Consejo Europeo. de la Unión Europea, Josep Borrell. El canciller de Venezuela respondió y dijo a Borrell que “saque sus narices” del país. (CNN)
Alborotadores antiinmigrantes intentaron irrumpir en un Holiday Inn Express que albergaba a solicitantes de asilo en la ciudad inglesa de Rotherham mientras la violencia de agitadores de extrema derecha se expandía a varias ciudades durante el fin de semana. El primer ministro Keir Starmer condenó el “matanismo de extrema derecha” que estalló tras la muerte a puñaladas de tres niñas el mes pasado, estimulado por falsos rumores de que el sospechoso de 17 años era musulmán e inmigrante. (MB)
El presidente Volodymyr Zelenskiy exhibió dos aviones de combate F-16 que volaban cerca de Kiev, saludando una nueva era para el ejército de Ucrania con pruebas de que los tan esperados aviones de combate finalmente habían llegado. Las fuerzas ucranianas dijeron que atacaron un aeródromo militar como parte de un ataque masivo con drones contra varias regiones rusas, al tiempo que afirmaron que habían hundido un submarino de la Flota del Mar Negro en Crimea. (BBG)
La campaña de la vicepresidenta Kamala Harris lanzó el domingo “Republicanos por Harris” mientras busca ganarse a los votantes republicanos desanimados por la candidatura de Donald Trump. El programa será una “campaña dentro de una campaña”, según el equipo de Harris, utilizando a republicanos conocidos para activar sus redes. (AP)
El índice de volatilidad, $VIX, ha subido hoy un 122% y el mercado ni siquiera ha abierto todavía. Desde el 1 de julio, el $VIX ha subido un 328% hasta su nivel más alto desde 2020.
2. ECONOMÍA INTERNACIONAL
Después de un brillante comienzo de año, nubes oscuras se han acumulado sobre Wall Street. Un informe de empleo más débil de lo esperado el viernes generó preocupaciones de que se hayan formado grietas en la economía estadounidense y que la Reserva Federal esperó demasiado para recortar las tasas de interés provocando una recesión. (MB)
El viernes se disparó un indicador de recesión con un historial casi impecable en Estados Unidos. La regla de Sahm se activa cuando el promedio móvil de tres meses del desempleo se mueve 50 puntos básicos por encima de su mínimo de 12 meses. (BI)
La caída del mercado bursátil mundial se aceleró el lunes, con pérdidas en cascada en las acciones tecnológicas y el Nasdaq 100 camino a su mayor caída inicial en más de cuatro años. Los índices de referencia de las acciones japonesas han caído más de un 20% desde los máximos históricos alcanzados el mes pasado, mientras que las acciones europeas también están cayendo. El yen subió un 3%, mientras que la caída del peso mexicano se extendió. (BBG)
Los bonos borraron sus pérdidas del año debido a que la preocupación por el rápido empeoramiento de las perspectivas económicas de Estados Unidos estimula la demanda de activos de renta fija. (BBG)
Warren Buffett vendió una gran cantidad de acciones de Apple. El Oráculo de Omaha reveló el sábado que Berkshire Hathaway vendió casi la mitad de su participación en Apple en el segundo trimestre, aunque la fabricante del iPhone sigue siendo su mayor tenencia por mucho. Este movimiento forma parte de una tendencia más amplia de Buffett a vender con fuerza: Berkshire vendió $75 mil millones en acciones durante el segundo trimestre y recientemente se deshizo de $3.8 mil millones en acciones de Bank of America. Nadie sabe si el inversionista de 93 años tiene algo importante planeado o si anticipa tiempos difíciles y simplemente está acumulando efectivo. Debería tener mucho: esas ventas de acciones aumentaron las reservas de efectivo de Berkshire a un récord de $277 mil millones. (MB)
Pemex registra 60% de la deuda de petroleras en América Latina: Fitch. De 11 empresas de la región, la deuda al cierre de 2023 asciende a 176,000 millones de dólares, de los cuales 106,056 millones corresponden a Pemex, de acuerdo con la calificadora.
3. POLÍTICA Y ECONOMÍA EN MÉXICO
El peso mexicano intensificó su caída frente al dólar y ayer por la noche cotizaba en su mayor nivel desde finales de 2022; roza los $20 pesos ante la recesión en Estados Unidos y la aversión al riesgo. (FIN)
Javier Martín Reyes, abogado e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM declaró que el planteamiento de Segob sobre el reparto de diputados es jurídica y técnicamente un fraude a la Constitución Política. (CON)
Claudia Sheinbaum garantizó que en su gobierno no habrá marcha atrás y seguirá con el legado del presidente AMLO; insistió en que "no va a haber traiciones". (UNI)
"Ha sido un sexenio muy destructivo con la educación". Defensor de la reforma educativa dice que el peor error fue regresar el control de la vida profesional de los maestros a los líderes sindicales. "El saldo y el resultado fue destrucción”. Esta destrucción tuvo un impacto, primero, en las coberturas. Por primera vez, desde que se creó la SEP, en 1921, con José Vasconcelos, hubo un decrecimiento en la matrícula, dice Aurelio Nuño, el exsecretario de Educación y uno de los encargados de implementar la reforma educativa de 2013. (SOL)
Conocidos de Taddei dominan relevos en el INE. Un 40% de los empleados que sustituyeron a directores de área y subdirectores dados de baja del INE, entre abril de 2023 y febrero de 2024, es personal que conoció a la consejera presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, durante cargos anteriores. (EXC)
Hombres con armas largas a bordo de una camioneta mataron al periodista Alejandro Martínez Noguez, "El Hijo del Llanero Solititito", y lesionaron a los dos escoltas que tenía asignados para su protección. (GRÁ)
En octubre de 2018, AMLO, como presidente electo, anunció la cancelación del NAIM en Texcoco, tras una consulta popular. Poco después informó de la construcción de un parque ecológico. A dos meses que concluya la presente administración, hay avance de 88%. (UNI)
Escribe Jesús Silva Herzog: Desde los primeros días de su campaña, Claudia Sheinbaum renunció a su voz. La mujer que se presentaba como científica se ha convertido en torpe citadora del Presidente saliente. Nada tan alejado del impulso científico que el sometimiento al principio de autoridad. Eso es lo que se escucha de Sheinbaum una y otra vez: no el argumento bien cimentado, sino la repetición de los dichos del Señor. La frase presidencial como demostración plena. El argumento, la prueba, la experiencia son ignorados si se topan con una frase presidencial. Es la política de la idolatría: cuando se encuentra una cita, el debate concluye. La Presidenta electa ha renunciado públicamente a lo que habría podido ser su carta de distinción (…)
Sheinbaum no ha logrado imprimir su tono. Digo tono porque entiendo que es abanderada de la continuidad, que representa a un partido que fue reelecto y que sinceramente coincide con las líneas básicas del gobierno lopezobradorista. Nadie esperaría ruptura. No se le pide traición. Se entiende que el proyecto de la Presidenta electa coincida con el del Presidente saliente. Pero era de esperarse la afirmación de una nota propia, una pista personal de prioridades, una manera fresca de argumentar basada en una experiencia particular (...).
4. INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Forsea Foods es una startup israelí centrada en el cultivo de carne de anguila en el laboratorio. La empresa cree que empezar con una oferta premium tiene más sentido debido a los elevados costes de producción. El precio de la carne de anguila aumentará a medida que la población mundial se desplome: la población de anguila europea ha caído un 98% desde 1980. La tecnología de Forsea le permite cultivar diferentes tipos de células en un solo biorreactor, reduciendo el tiempo de producción y costos. Planea lanzar su producto comercialmente a partir de Japón en 2026. (The Generalist)
OpenAI tiene un método que puede detectar de manera confiable cuando alguien ha usado ChatGPT para escribir un ensayo o trabajo de investigación, pero no lo ha publicado a pesar de haber estado listo para su lanzamiento durante aproximadamente un año. A la empresa le preocupa que la herramienta sea impopular entre sus usuarios y afecte desproporcionadamente a algunos grupos. La herramienta tiene una eficacia del 99,9% cuando hay suficiente texto. Sin embargo, las marcas que genera se pueden borrar mediante técnicas simples como hacer que Google traduzca el texto a otro idioma y viceversa o que ChatGPT agregue emojis al texto y luego los elimine manualmente. (WSJ)
Berkshire Hathaway
Reportó una ganancia operativa récord gracias a su unidad GEICO, mientras vendía $75 mil millones en acciones, incluyendo la mitad de su participación en Apple, para acumular un récord de $277 mil millones en efectivo. (CNBC)
ExxonMobil
Superó las estimaciones de EPS y de ingresos del segundo trimestre con sus segundos mejores resultados en una década, gracias a la producción récord en Guyana y el Pérmico. (CNBC)
Chevron
No cumplió con las estimaciones de EPS del segundo trimestre debido a márgenes de refinación más bajos y anunció planes para trasladar su sede de California a Texas. (CNBC)
Esta semana:
Hoy: Palantir.
Martes: Uber, Airbnb, Reddit, Amgen.
Miércoles: Walt Disney, Shopify, Robinhood, CVS.
Jueves: Eli Lilly.
Las liquidaciones de criptomonedas están aumentando en medio de la caída del mercado de valores. (TB)
Morgan Stanley planea ofrecer ETFs de Bitcoin a clientes adinerados. (CNBC)
Coinbase espera que Estados Unidos sea amigable con las criptomonedas independientemente de las elecciones. (RT)
Food giant Mars está explorando la adquisición del fabricante de snacks Kellanova, valorado en $20B. (RT)
El gestor de activos Neuberger Berman está cerca de cerrar un acuerdo para comprar una participación minoritaria en el operador de escuelas internacionales Nord Anglia a una valoración de $15B, incluida la deuda. (WSJ)
Dun & Bradstreet, un proveedor de datos y análisis valorado en $5.5B, está explorando una venta. (RT)
La firma energética española Iberdrola acordó adquirir una participación del 88% en el operador de redes Electricity North-West de un consorcio por $2.7B. (BBG)
El procesador de pagos valorado en $2.5B Flywire está explorando una venta tras atraer interés de adquisición. (RT)
GDS Holdings está buscando una inversión de $1B para su operador de centros de datos fuera de China, GDS International. (BBG)
Carlsberg adquirirá el 33% restante que aún no posee en su unidad de Carlsberg South Asia por $744M. (BBG)
La japonesa Mitsubishi UFJ adquirirá una participación del 8% en la fintech filipina GCash de Globe Telecom por $393M a una valoración de $5B. (BBG)
La firma de pruebas genéticas 23andMe rechazó la oferta de privatización de $200M de su CEO, Anne Wojcicki. (RT)
La firma de ingeniería energética McDermott International está considerando la venta de su negocio de almacenamiento y tanques. (BBG)
El comerciante de energía Hartree Partners acordó comprar el negocio de commodities de ED&F Man. (BBG)
FUENTES.
Asocciated Press (AP), Axios (AX), Bloomberg (BBG), Business Insider (BI), Cable News Network (CNN), Consumer News and Business Channel (CNBC), ContraRéplica (CRON), Decrypt (DC), Diario Nocturno/Eje Central (NOC), El Economista (ECO), El Financiero (FIN), El Heraldo de México (HER), El Sol de México (SOL), El Universal (UNI), Excélsior (EXC), Financial Times (FT), Forbes (F), Fox News (FOX), International Intrigue (I.I), La Crónica (CRO), La Jornada (JOR), La Razón (RAZ), Milenio Diario (MIL), Morning Brew (MB), Motley Fool (Fool), Ovaciones (OVA), Periodic (PER), Reforma (REF), Reporte Índigo (RI), Reuters (RT), Seeking Alpha (SA), The Block (TB), El Independiente (INP), The Information (IT), The New York Times (NYT), Wall Street Journal (WSJ), Yahoo Finance (YF).
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