Nvidia, "la acción más importante del planeta Tierra" superó expectativas, reportó ganancias ayer.

MERCADOS.

JUEVES DE MERCADOS.

CROWDSTRIKE: TECNOLOGÍA MÁS COMPLEJA AUMENTA LA DEMANDA DE CIBERSEGURIDAD.

Horizonte de inversión: Mediano y largo plazo.

CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD) y su plataforma de software “Falcon” que vive en “la nube” ofrecen un servicio de ciberseguridad de lo más avanzado en su tipo. Miles de clientes corporativos recurren a CrowdStrike para proteger sus activos de tecnología. Falcon utiliza inteligencia artificial y “machine learning” no sólo para responder eficazmente a nuevas amenazas sino también para transmitir el conocimiento que obtiene de los ataques a través de su red de cobertura.

CrowdStrike ha hecho un trabajo impresionante al generar ingresos recurrentes mediante la venta de suscripciones a su plataforma de software de ciberseguridad. Los ingresos recurrentes anualizados en el segundo trimestre del año fiscal 2024 (finalizado el 31 de julio) de $ 2,93 mil millones aumentaron un 37% año tras año y se han multiplicado por 14 en solo los últimos cinco años.

A largo plazo, el potencial de CrowdStrike parece aún más impresionante. En opinión de la compañía, su “Total Addressable Market” (TAM) está a punto de pasar de alrededor de 76 mil millones de dólares este año a casi 98 mil millones de dólares en 2025, incluso teniendo en cuenta su conjunto actual de características. Al ampliar su hoja de ruta de productos y aprovechar más oportunidades de seguridad en la nube, CrowdStrike cree que puede impulsar su TAM de manera mucho más amplia, estimando 158 mil millones de dólares para el año 2026. (Fool)

- Los ingresos de CrowdStrike aumentaron un 35% año tras año y las ganancias aumentaron aún más rápido.

- La empresa de ciberseguridad ha alcanzado unos ingresos anuales recurrentes de más de 3.000 millones de dólares y planea triplicar esa métrica en los próximos cinco a siete años.

- CrowdStrike elevó sus previsiones para todo el año en cuanto a ingresos y ganancias ajustadas por acción, una señal de que la demanda no se está desacelerando a pesar del difícil contexto económico. (Fool)

TITULARES FINANCIEROS.

1. La fiebre de la IA se reanuda, con la perspectiva de Nvidia salvando al mercado en general. (BBG)
2. Las actas de la Fed muestran inquietud por los recortes prematuros. (WSJ)
3. Los funcionarios de la Fed debatirán los esfuerzos de reducción del balance en el FOMC de marzo. (RT)
4. Los fondos de cobertura abandonan las acciones estadounidenses a medida que Wall Street cae. (RT)
5. La deuda global alcanza un máximo histórico de $313 billones. (RT)
6. Japón rebaja su visión de la economía debido al lento gasto de los consumidores. (RT)
7. Estados Unidos insta a los bancos a gestionar los riesgos de las asociaciones con fintech. (RT)
8. Los inversionistas invierten cantidades récord en tierras agrícolas estadounidenses. (FT)
9. China prohíbe a los inversionistas institucionales vender acciones en las campanas de apertura y cierre. (FT)
10. Los pagos de PE en las principales empresas se desploman un 49% en dos años. (BBG)
11. Los bancos chinos prestarán $17 mil millones como parte del esfuerzo de liquidez del sector inmobiliario. (RT)
12. Disney se apoya en la IA en su última clase de inversiones en startups. (BBG)
13. Apple lanza una nueva aplicación deportiva gratuita para iPhone. (CNBC)
14. Los desarrolladores de juegos de Roblox ganaron un récord de $741 millones el año pasado. (BBG)
15. Las empresas de chips de Taiwán acuden a Japón a medida que se acelera la desacoplación. (RT)
16. Walmart suaviza las exigencias de entrega a los proveedores a medida que la presión de las existencias disminuye. (WSJ)
17. Boeing reemplazará al jefe de su programa 737 Max. (CNBC)
18. Dos banqueros de alto nivel de Goldman amenazan con renunciar tras ser excluidos del comité operativo. (FT)

TITULARES NACIONALES.

Polémica sobre división de poderes.

LAS 7 MÁS IMPORTANTES DE HOY.

1. POLÍTICA INTERNACIONAL.

El ejército israelí recibió la orden de elaborar un plan para trasladar a civiles palestinos de Rafah antes de un asalto a la ciudad de Gaza controlada por Hamas, dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu en una entrevista telefónica. Las autoridades reconocen en privado que no tienen una estrategia precisa sobre cómo hacerlo, cuánto tiempo llevará ni a dónde irán 1,2 millones de personas, muchas de las cuales viven en tiendas de campaña y en las calles. (BBG)

Benny Gantz, miembro del gabinete de Guerra israelí, ha dicho que ve algunas "señales tempranas prometedoras de progreso" en un acuerdo de cese al fuego y liberación de rehenes. Si no se llega a un acuerdo, dice que Israel debe seguir luchando durante todo el mes de Ramadán (fiesta musulmana que dura un mes). Mientras tanto, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunció que suspenderá las entregas de ayuda al norte de Gaza debido al "colapso del orden civil" en medio de una "inmensa necesidad humanitaria". (I.I)

Casi 153,000 personas recibieron ayer un correo electrónico de la Casa Blanca en el que se les notifica que ya no le deben dinero al Departamento de Educación debido al nuevo plan de pago SAVE del presidente Joe Biden. La primera ola de condonación total de préstamos estudiantiles del programa, que llega casi seis meses antes de lo previsto, se aplica a cualquier persona que haya estado pagando pequeños préstamos federales de $12,000 o menos durante al menos 10 años. (MF)

La escasez de mano de obra de Ucrania en la guerra con Rusia vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda y refleja cómo ha cambiado el estado de ánimo en el país. La sensación ahora es que no solo tienen que dar un paso al frente nuevos soldados, sino que también tiene que haber más. (CNN)

La administración de Joe Biden está considerando una acción ejecutiva para endurecer las reglas de inmigración después de que los republicanos de la Cámara de Representantes se opusieran a un acuerdo bipartidista en el Senado. La situación en la frontera sur es un tema creciente en las elecciones estadounidenses de noviembre y se ha convertido en clave para el objetivo del presidente de obtener la aprobación del Congreso de la ayuda a Ucrania mientras sus fuerzas se enfrentan a una nueva ofensiva rusa. (BBG)

2. ECONOMÍA MUNDIAL.

El fabricante de chips estadounidense Nvidia dice que sus ingresos se triplicaron a $ 22.1 billones de dólares el trimestre pasado (desde el año anterior), mientras que su ganancia se multiplicó casi por nueve a $ 12.3 mil millones. Su impresionante crecimiento ha sido impulsado por la demanda de IA. El cofundador y CEO de Nvidia, Jensen Huang, dijo a los periodistas: "Supongo que estamos literalmente en el primer año de un ciclo de 10 años de difusión de esta tecnología [IA] en todas las industrias". (I.I)

Inteligencia New Sensei:

Un mercado tan concentrado crea escenarios inéditos. El S&P 500 cerró en un máximo histórico a principios de este mes a pesar de que más del doble de acciones cayeron en comparación con las que subieron.

El escenario más plausible es que mucho dinero saldrá de los “Magníficos 7” con destino a otras acciones de menor capitalización y con valuaciones más realistas - y creemos que sucederá más temprano que tarde-. Asimismo, una parte del flujo se podrá encauzar también hacia acciones más conservadoras -pero no relacionadas con la tecnología- valuadas más razonablemente.

Pero no será una transición tersa o sin problemas. Los riesgos geopolíticos, la incertidumbre en torno a los próximos recortes de las tasas de interés y la inminente elección presidencial en Estados Unidos plantean riesgos que podrían ser caldo de cultivo para una crisis importante.

El principal índice bursátil de Japón, el Nikkei, ha superado su récord de 1989, cerrando en 39.098 puntos. El mercado bursátil de Japón ha tenido un fuerte comienzo de año gracias al auge de las acciones relacionadas con los semiconductores. (I.I)

Inteligencia News Sensei:

Hay varios factores en juego, y muchos ven una nueva era para el mercado japonés. La caída del yen y el desvanecimiento de la promesa de China han atraído a los inversionistas extranjeros (como Warren Buffett, de Berkshire) y han impulsado las ganancias de los exportadores japoneses.

Otros puntos positivos han sido los cambios en el gobierno corporativo que han disparado las recompras de acciones, mientras que los balances de efectivo excesivos han disminuido, así como las participaciones cruzadas estratégicas entre conglomerados. También se produce en medio del optimismo de que Japón ha estado invirtiendo recursos importantes en el desarrollo de semiconductores e Inteligencia Artificial.

Minutas de la última reunión de la Reserva Federal mostraron que la mayoría de los miembros siguen más preocupados por el riesgo de recortar las tasas demasiado rápido que por mantenerlas altas durante demasiado tiempo. Las minutas indican que se necesitan más pruebas de que la inflación está firmemente en el camino hacia el objetivo del 2% antes de que se materialicen los recortes, y algunos responsables de la política monetaria expresan su preocupación de que este progreso se este estancado. (BBG)

Ferrocarriles, atención médica, educación y los departamentos gubernamentales se encuentran entre las áreas afectadas a medida que los sindicatos argentinos intensifican las protestas contra las medidas de austeridad impuestas por la administración del presidente Javier Milei para hacer frente a la inflación crónica. (BBG)

3. ELECCIONES 2024.

INE.- El INE advirtió sobre el riesgo de instalación de casillas en 14 distritos, ubicados en cuatro estados, principalmente por la presencia del crimen organizado. (REF)

SHEINBAUM.- La candidata Claudia Sheinbaum, pidió a los diputados de Morena y sus aliados promover el "Plan C" de AMLO. (REF)

XÓCHITL.- Xóchitl Gálvez lamentó que el Presidente y Claudia Sheinbaum estén más preocupados por las críticas en redes que por la situación del país. (MIL)

Xóchitl Gálvez pega su chicle en la silla del INE. Un marcado resbalón que se magnificó a través de las redes sociales vivió la candidata Gálvez. (INP)

EL INGE.- Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano urgió a candidatos, partidos y coaliciones electorales a presentar proyectos sobre el rumbo que quieren dar al país, entre ellos, cómo abatir la delincuencia. (REF)

ESTADOS.- Encuesta Poligrama en Puebla: Alejandro Armenta (Morena PT-Verde) 46.2%; Eduardo Rivera (PAN-PRI-PRD) 31.8% y Fernando Morales (MC) 5.5%; otro 16.5% todavía no ha decidido. (HER)

Escribe Mario Maldonado:

Quienes han tenido diálogos francos con Claudia Sheinbaum recientemente, a partir de que Andrés Manuel López Obrador le entregó el "bastón de mando", dicen que se percibe la frustración que carga porque el acto simbólico de transmisión de poder que se llevó a cabo el 18 de septiembre pasado no fue tal. "Me dio el bastón, pero no el mando", reconoce en privado y en confianza la aspirante presidencial (…)

Apenas hace unos días, Sheinbaum recibió las solicitudes de quienes aspiran a un puesto en el Congreso federal, ya sea para repetir en el Senado o en Diputados o simplemente para cabildear su ingreso. La respuesta de la "doctora" siempre fue la misma: "voy a verlo con el Presidente; no te puedo prometer nada, porque él es quien decide y ya tiene muchos lugares comprometidos". De nada sirvió a Sheinbaum el "bastón de mando" en la Ciudad de México para elegir a su posible sucesor, Omar García Harfuch (…)

Tampoco le alcanzó para que los morenistas de la capital cabildearan. eficientemente para ratificar a su incondicional, la fiscal Ernestina Godoy, en el cargo, ni para evitar que algunos de los ideólogos que más han hecho daño a su sucesión, como el vocero presidencial Jesús Ramírez, sean premiados y "blindados" con un escaño en el Congreso federal. Todo esto tiene a Sheinbaum frustrada y molesta.

4. CORRUPCIÓN EN LA 4T.

Este miércoles Morena sorteó las candidaturas plurinominales del partido en la Cámara de Diputados. Con el sorteo, las y los elegidos no tendrán que realizar campañas políticas para obtener un lugar en el Congreso. Entre los candidatos elegidos aleatoriamente están José Ramiro López Obrador, hermano del presidente mexicano; el vocero de la Presidencia de México, Jesús Ramírez, y el caricaturista Rafael Barajas, conocido como "El Fisgón". (PER)

José Ramiro “Pepín” López Obrador, hermano del Presidente; Jesús Ramírez Cuevas, vocero del gobierno; el caricaturista Rafael Barajas El Fisgón; la activista y actriz Jesusa Rodríguez; Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador de Tamaulipas, y Adriana Grajales Gómez, secretaria de Mujeres, son algunos de los personajes de la 4T que llegarán como plurinominales de Morena al Senado y a la Cámara de Diputados después de resultar "sorteados". (MIL)

En INM, contratos sin licitación por 85.7 mdp: según información proporcionada por la ASF. (UNO)

La FGR inició dos carpetas de investigación por el presunto desvío de 279.6 mdp en la Conade, que encabeza Ana Gabriela Guevara. (FIN)

5. TRENDS 2024.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL A VELOCIDADES SUPERSÓNICAS.

Hoy en día esperar más de dos segundos por una respuesta de un chatbot nos parece una eternidad. Groq está marcando el paso hacia la aceleración de la IA con sus innovadores chips.

Estas Unidades de Procesamiento de Lenguaje (LPU) están dejando atrás a las tradicionales GPUs de NVIDIA, ofreciendo respuestas instantáneas y fluidas en las interacciones con chatbots, todo esto a un costo sorprendentemente bajo.

- Velocidad sin precedentes: Estos chips alcanzan una tasa de 246,79 tokens por segundo, haciendo que Groq sea 18 veces más rápido que sus competidores más cercanos.

- Costo reducido: Utilizar la tecnología de Groq tiene un costo de 0,72 USD por cada millón de tokens, significativamente más bajo que los 1,6 USD que se podrían pagar usando infraestructura de Microsoft Azure. (Espresso Matutino)

NASA SE ENFRENTA A UN DILEMA CON SU AUDAZ PROGRAMA DE CAGA LUNAR.

Volar a la Luna es caro, por lo que la NASA decidió pedir ayuda a empresas privadas.

El programa de Servicios de Carga Útil Lunar Comercial (CLPS, por sus siglas en inglés) de la NASA originalmente tenía como objetivo lanzar sus primeras misiones para 2020.

Años después, los primeros vehículos ya están listos. El módulo de aterrizaje Odysseus de Astrobotic intentará aterrizar en la Luna el jueves. Ninguna empresa privada ha aterrizado con éxito en la Luna todavía. Si el programa CLPS tiene éxito, en unos pocos años, la NASA sentará las bases para una “autopista privada” a la Luna. (Ars Technica)

6. ECONOMÍA MEXICANA.

SALARIO Y AGUINALDO.

La política de recuperación del salario mínimo dio bríos a las negociaciones salariales contractuales durante el 2023 y las llevó a tener su mejor año desde el 2001. El incremento real ponderado en los dos ámbitos fue de 2.9%: STPS. (ECO)

LSD La violencia nacional ¡Morenos suertudos! ¡Felicidades! 30 Años de Hechos Salario y Aguinaldo Lo que comemos El senador morenista y líder minero Napoleón Gómez Urrutia. propuso una reforma para que por ley se duplique el pago de aguinaldo y pase de 15 a 30 días. (REF)

DEUDA PÚBLICA.

La deuda pública de México se disparó más de 40% durante el sexenio de la 4T y alcanzó su nivel más alto en casi dos décadas, reveló el IMCO: 14 billones 870 mil mdp entre 2018 y 2023. (PUB)

RECAUDACIÓN.

Las auditorías y revisiones a grandes contribuyentes durante los últimos cinco años han generado ingresos públicos por un billón 216 mil 808.7 millones de pesos, de acuerdo con el SAT. (JOR)

TURBOSINA PARA SEDENA.

Una investigación de la Cofece del 2019 abre la puerta para que la Sedena tenga presencia directa en el mercado de turbosina. (ECO)

SEPOMEX.

Rocío Bárcena, directora de Sepomex, anuncia la nueva división Correos Clic que abre con envío de artesanías. (MIL)

7. INSEGURIDAD.

México, con 16 de las 50 ciudades más violentas. Con base en el "Ranking 2023", que difundió el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. (

Revancha del narco si no llega el Ejército a Totolapan: curas. Si el Ejército no va a las zonas de conflicto en Guerrero persistirá el riesgo de más violencia y venganzas entre los cárteles de Los Tiacos y La Familia Michoacana: Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello. (MIL)

Pobladores de 14 comunidades de San Miguel Totolapan, enviaron un escrito en 2019 al presidente AMLO en el que solicitaban "urgentemente la presencia de la Guardia Nacional". (SOL)

Crimen organizado clona Jeeps que usa el Ejército. Cada vez más, la delincuencia organizada recurre a la clonación de vehículos y uniformes de las Fuerzas Armadas para confundir a la población, cometer delitos e inhibir las operaciones federales en sus zonas de influencia. (UNI)

Sume el crimen organizado en ola de violencia a Tlaquepaque. Asesinatos múltiples, feminicidios y fosas clandestinas, el escenario. (JOR)

REPORTES TRIMESTRALES.

Hoy: Block, Moderna, Carvana, Intuit.

Viernes: Warner Bros. Discovery.