Moody´s rebaja la calificación crediticia de deuda China.

MERCADOS.

TITULARES FINANCIEROS.

1. Birkenstock finalmente supera el precio de su IPO mientras otros participantes luchan. (BBG)
2. Spotify despedirá al 17% de su personal, su tercera ronda de recortes de empleo este año. (WSJ)
3. Banco de Estados Unidos planea emitir 2.5 mil millones de dólares en notas vinculadas a créditos automotrices. (BBG)
4. Estados Unidos lidera coalición para triplicar la energía nuclear para el 2050 en un esfuerzo por abordar el cambio climático. (CNBC)
5. Exxon se enfoca en la producción de petróleo en la disputa fronteriza de Guyana, dice el CEO. (BBG)
6. La fusión Alaska-Hawaiian enfrenta un Departamento de Justicia que ha sido escéptico sobre los acuerdos de aerolíneas. (CNBC)
7. La Suprema Corte pondera el acuerdo de opioides de 6 mil millones de dólares de Purdue Pharma. (WSJ)
8. Las acciones de Virgin Galactic se desploman después de que Branson descarta más inversiones. (CNBC)
9. El caos en Panamá crece a medida que los transportistas de diésel de Estados Unidos evitan el canal. (BBG)
10. El banco suizo Banque Pictet admite ocultar 5.6 mil millones de dólares de estadounidenses al IRS. (CNBC)
11. El comercio de carbono abre una brecha en el acuerdo climático de París. (WSJ)
12. Las acciones de Starbucks se dirigen a una racha récord de pérdidas mientras las preocupaciones de ventas aumentan. (BBG)
13. 23andMe dice que los datos de salud se incluyeron en un hackeo que comprometió a 6.9 millones de usuarios. (BBG)
14. Las mujeres de la Generación Z gastan más en TikTok ya que la aplicación 'impulsa el consumo', dice un analista. (CNBC)
15. El montón de basura de India está creciendo. La solución es igualmente complicada. (BBG)
16. Israel respaldará su industria tecnológica a través de la guerra, dicen los jefes de agencias. (BBG)

TITULARES NACIONALES.

LAS 7 MÁS IMPORTANTES DE HOY.

1. POLÍTICA INTERNACIONAL.

Israel está impulsando operaciones militares hacia el sur de la Franja de Gaza, con informes de ataques nocturnos que afectaron a la segunda ciudad más grande del territorio. El gobierno de la nación refutó una publicación del jefe de la Organización Mundial de la Salud de que había ordenado a la agencia vaciar los almacenes médicos en el área, mientras que Turquía advirtió a la agencia de espionaje de Israel que no intentara matar a miembros de Hamás en su territorio. (BBG)

Según imágenes de satélite revisadas por The New York Times, vehículos blindados israelíes han llegado a Khan Younis, la ciudad más grande del sur de Gaza. Los funcionarios israelíes creen que el liderazgo de Hamas ahora tiene su base allí después de huir de las operaciones de Israel en el norte de la franja. La mayoría de los 2,3 millones de habitantes de Gaza ya estaban buscando refugio en el sur de Gaza, e Israel está emitiendo nuevas órdenes para que evacuen más al sur. (I.I)

El presidente ruso, Vladimir Putin, tiene previsto realizar un viaje al Medio Oriente el miércoles, con escalas previstas en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (estaremos atentos en caso de que aparezca en la COP). Mientras tanto, el presidente brasileño Lula anunció que invitaría a Putin a la cumbre del G20 del próximo año en Brasil. (I.I)

La Casa Blanca advirtió ayer (lunes) en una carta al Congreso que la asistencia militar y económica a Ucrania se agotará antes de fin de año sin financiación adicional. No asignar nuevos fondos “debilitaría a Ucrania en el campo de batalla”. (I.I)

Exdiplomático estadounidense acusado de espiar para Cuba. Los fiscales federales han acusado a Manuel Rocha, un hombre de 73 años que se desempeñó como embajador en Bolivia y trabajó durante años en América Latina en el servicio exterior de Estados Unidos, de “actividad clandestina” en nombre de Cuba que se remonta al comienzo de su carrera. en 1981. El gobierno afirma que Rocha se jactó de haber espiado a un agente encubierto del FBI y llamó a Estados Unidos “el enemigo”. El fiscal general Merrick Garland dijo que el caso “expone una de las infiltraciones de mayor alcance y más duraderas del gobierno de Estados Unidos por parte de un agente extranjero”. (MF)

Guyana inició en 2018 un procedimiento contra Venezuela en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con el objetivo de que el tribunal se pronuncie sobre los límites entre esos países, una controversia de larga data que estrena un nuevo capítulo esta semana tras el referéndum sobre el Esequibo convocado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Para comprender la demanda de la excolonia británica en el tribunal internacional hay que remontarse mucho más atrás en el tiempo, a 1899. (CNN)

El juicio contra Netanyahu. Este lunes se reanudó el juicio contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien fue acusado de corrupción, fraude y abuso de confianza por presuntamente haber recibido costosos regalos de empresarios y haber otorgado beneficios a medios de comunicación a cambio de una cobertura positiva. (BBG)

2. ECONOMÍA MUNDIAL.

Preocupaciones sobre la salud de la deuda de China han llevado a la agencia de calificación crediticia Moody's a rebajar la perspectiva de los bonos soberanos del país de estable a negativa. Beijing respondió calificando la medida de “decepcionante”. (I.I)

Moody's Investors Service puso los bonos de China en riesgo de una rebaja de calificación el martes, ya que las crecientes preocupaciones sobre la deuda hicieron que redujera su perspectiva sobre los bonos del país de estable a negativa.

La firma dijo que el estímulo fiscal de China para apoyar a los gobiernos locales y su creciente crisis inmobiliaria estaban planteando riesgos para la economía del país, lo que subraya las crecientes preocupaciones globales sobre el nivel de deuda en la segunda economía más grande del mundo.

La medida contribuyó a hacer caer las acciones de los mercados emergentes más de un 1%, mientras que el gobierno rápidamente retrocedió, diciendo que estaba "decepcionado" con la decisión de Moody y que la economía del país "será muy resistente y tendrá un gran potencial". (BBG)

¿Qué podemos esperar de la Reserva Federal con respecto a los recortes de tipos el próximo año? Una nota reciente de Barclays prevé cuatro recortes de tipos el próximo año. Pero los analistas de ING creen que los banqueros centrales harán seis recortes en 2024. (BI)

Los datos de encuestas realizadas en Alemania sugieren que el clima de inversión del país “se ha deteriorado notablemente” desde marzo debido a los costos de financiamiento, la débil demanda y la incertidumbre política. Esto se produce justo cuando un fallo judicial de la semana pasada obliga a Berlín a liquidar el fondo de 200.000 millones de euros que ha estado utilizando para subsidiar los precios de la energía para hogares y empresas. (I.I)

El Reino Unido está tratando de reducir su entrada de inmigrantes, incluso aumentando el salario mínimo que los inmigrantes calificados deben ganar para conservar sus visas y endureciendo las reglas sobre si pueden traer familias. La migración neta anual al Reino Unido alcanzó un récord de 745.000 el año pasado, lo que ejerció presión sobre el primer ministro Sunak antes de las elecciones previstas para el próximo año. (I.I)

3. ELECCIONES 2024.

El Financiero rumbo al 2024: Sheinbaum mantiene ventaja de 19 puntos. ¿Por quién votaría hoy (Noviembre)? Claudia Sheinbaum 50%; Xóchitl Gálvez 31%, Samuel García 7% ¿Cuál es su opinión de...? Sheinbaum 49% favorable por 35% desfavorable; Xóchitl 32% y 51%; Samuel 20% y 52% (FIN)

SHEINBAUM.- Claudia Sheinbaum, estrenó un nuevo spot en el que habló sobre las acciones que tomó para disminuir la inseguridad mientras fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México. (HER)

AMLO APRUEBA.- El Presidente AMLO señaló ayer que no es objetivo respecto a la precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum, pues la quiere mucho y, por lo tanto, todo lo que hace lo ve bien.Implícitamente aprobó al nuevo equipo de campaña de Claudia.. (REF)

XÓCHITL.- Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, se quejó de la 4T en visita a Ken Salazar, embajador de EU en México, por emprender supuestas acciones antidemocráticas en el proceso electoral y pidió a Washington mirar hacia acá. (MIL)

Kenia López, jefa de la oficina de precampaña de Xóchitl Gálvez, estima que tienen un reto por delante para hacer que 33 de cada 100 personas que no saben sobre la abanderada de Oposición, como lo mostró la encuesta de Grupo Reforma, la conozcan y la amen. (REF)

Escribe Enrique Quintana:

Vaya lío en el que se metió Movimiento Ciudadano, al haber naufragado la precandidatura presidencial de Samuel García (…) Pero, lo que es un hecho es que su precandidatura tenía impacto (…) Y por eso, el PRI, el PAN y el PRD lo cuestionaban. Nada extraño (…) Más allá de que no se ve en el horizonte algún prospecto que pueda ser tan carismático como lo son Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, van a dejar pasar meses que son fundamentales para el posicionamiento de una candidatura (…)

¿Significa esto que automáticamente Xóchitl va a adquirir una mayor competitividad en la contienda frente a Claudia? (…) Algunos de los partidarios de Xóchitl señalan que todo es cuestión de que se conozca la candidata del Frente, pues muchos no la conocen (…) Falta mucho tiempo por jugar y todo puede pasar. No hay que perder de vista ese principio. Pero, si no hubiera una genialidad del equipo de Xóchitl, el de Claudia va a dejar que pase este segundo tiempo con la ventaja a su favor. Y el 2 de junio llegará el silbatazo final..

4. CRISIS POLÍTICA NUEVO LEÓN.

El ex vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez, gobernador interino de Nuevo León designado por el Congreso local, anunció sorpresivamente ayer su renuncia en, manifestó, para lograr un acuerdo y que Samuel García Sepúlveda retome el Poder Ejecutivo estatal. (Amplia Cobertura). (CRÓ)

Cede el PRIAN: da silla a Samuel. Revocan en fast track licencia de García y se acaban con pugnas, amparos, juicios, descalificaciones y turbas en NL... (REF)

AMLO DICE, DIJO... DECÍA.- El Presidente AMLO salió ayer otra vez en defensa del Gobernador de Nuevo León, Samuel García, y advirtió incluso sobre el riesgo de un “golpe de Estado” en la entidad. Esto, antes de que Luis Enrique Orozco dejará el cargo. (REF)

NARANJA.- “Cualquier persona sensata sabe que después de los agravios y las ofensas permanentes que han realizado ellos y los personeros de los poderes fácticos del país, no podernos (negociar)... no vamos a colgar los tenis”, sentenció Dante Delgado y concluyó: los partidos del Frente “son detestables”. Consideró que el candidato de MC se anunciará en enero, porque “iremos solos”, afirmó Dante. (CON)

Escribe Carlos Puig:

Dijo ayer Samuel García en un evento en Monterrey: “Siempre supimos que corríamos un riesgo y que el Congreso no iba designar a alguien de este equipo, y siempre se dijo muy claro que no íbamos a arriesgar a Nuevo León. No íbamos a dejar un solo minuto que llegara alguien fuera del equipo del ‘nuevo’ Nuevo León, porque han sido tantos resultados, tantos ahorros, tantos récords, que no podía estar un proyecto personal por encima del gran estado de Nuevo León” (...)

La candidatura de García ya empezaba a reflejarse en las encuestas, no iba a ganar pero tal vez arañaba los dos dígitos para junio del próximo año y con algo de suerte hacía de MC el tercer partido político. La pregunta ahora es qué sucederá con la imagen de un partido que se presume como lo “nuevo” y que, de muchas maneras, terminó provocando un asunto tan viejo en la política: las ganas de tenerlo todo a la vez a cualquier costo .

5. TRENDS 2023.

CUMBRE CLIMÁTICA COP 28.

El presidente de la cumbre climática COP 28, Sultan Al Jaber, afirmó recientemente que "no hay ciencia" que demuestre que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles sea necesaria para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, en comentarios que han alarmado a científicos y defensores del cambio climático. (CNN)

El enviado climático de Estados Unidos, John Kerry, criticó a algunas compañías petroleras estadounidenses, destacando a Chevron, por no hacer lo suficiente para combatir el calentamiento global en la cumbre Bloomberg Green de hoy en la reunión COP28 en Dubai. Es probable que las conversaciones se compliquen después de que Arabia Saudita dijera que no aceptará una reducción gradual del uso de combustibles fósiles. (BBG)

Un nuevo estudio publicado en The British Medical Journal reveló que, a nivel mundial, más de 5 millones de personas mueren anualmente a causa de la contaminación por el uso de combustibles fósiles. Para llegar a esta conclusión, investigadores de diferentes instituciones crearon un nuevo modelo de estimación basado en el estudio Global Burden of Disease 2019, así como en estadísticas de población y de partículas finas. (PER)

CAMIONES ROBOT.

A pesar de las afirmaciones de que los vehículos autónomos reducen los accidentes y de las garantías de que no desplazarán a los camioneros, los camiones autónomos todavía asustan al público y alarman a los grupos laborales.

Algunas empresas importantes afirman haber alcanzado el nivel 4 de automatización, lo que significa que sus vehículos pueden funcionar sin presencia humana. Varias empresas tienen planes de lanzar sus vehículos en los próximos años. Este artículo analiza la próxima ola de camiones autónomos y los problemas que deberán superarse antes de que se conviertan en algo común en las carreteras. (The Verge)

EL FUTURO DE LA BIOTECNOLOGÍA.

Startup Biomemory ha lanzado tarjetas de ADN que pueden almacenar un kilobyte de datos durante al menos 150 años.

La empresa codifica los datos sintetizando químicamente hebras de ADN base por base en un proceso que dura aproximadamente 8 horas. Los clientes deberán enviar sus tarjetas de ADN al socio de Biomemory, Eurofins Genomics, para decodificar los datos. No recuperarán sus tarjetas una vez que se hayan decodificado los datos. Un paquete de dos cartas idénticas cuesta 1.000 dólares. (The Verge)

LAS STARTUPS DE IA SON LAS MÁS FONDEADAS.

Las startups de IA que más inversión atrajeron este año. OpenAI, Anthropic y Starlink AI encabezaron la lista de startups de IA que recaudaron dinero en 2023. Pero más de 200 startups han recaudado al menos 50 millones de dólares este año. (BI)

6. ECONOMIA MEXICANA.

TRIUNFO DE TRUMP ¿PELIGROSO?

El posible triunfo electoral del expresidente Donald Trump (2017-2021) en las elecciones de noviembre de 2024 en EU es el mayor riesgo para la economía mexicana en un contexto global 'complejo', consideró la Concamin. (MÉX)

CRECE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.

En noviembre, la venta de vehículos ligeros nuevos superó las expectativas de la industria automotriz. La matriculación de unidades cero kilómetros creció 32% a 128,961 unidades. (ECO)

CRECIMIENTO EN CONSUMO.

Acelera el consumo y apunta a cierre de año fuente: INEGI. Incremento de 0.8% mensual en septiembre por gasto en bienes importados. (FIN)

ESTACIONES PIRATAS.

Michoacán, Guerrero, Puebla, Chiapas y Oaxaca concentran 70% de las estaciones de radio piratas detectadas en México, reveló la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT). (MIL)

ATAQUES CIBERNÉTICOS.

San José.- Kaspersky, firma privada internacional de ciberseguridad con base en Reino Unido, estableció que México, luego de Brasil, ocupó el segundo lugar en América Latina y el Caribe por sufrir la mayor cantidad de ataques. (UNI)

7. RELACIÓN MÉXICO EU.

Washington.- EU anunció este lunes la creación de una "fuerza de ataque" contra el tráfico de fentanilo en el país, que moviliza recursos del Departamento del Tesoro y estará dirigida por su división de Investigación Criminal y por la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI). La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, visitará México. (CRÓ)

De EU proviene 70% de las armas que generan la violencia en México, reconoció el embajador Ken Salazar. (HER)

TRIFE EN CRISIS.

Enfrenta Trife nueva crisis. Tres de los cinco magistrados desafiaron ayer al presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez al ausentarse de su informe de labores. (REF)

LOS FRACASOS DE AMLO.

Abatir el desabasto de medicinas, resolver el caso Ayotzinapa, crear la vacuna Patria contra el Covid-19, mudar las secretarías de Estado a otras entidades son algunas de las promesas que, al entrar al último tramo de su sexenio, el presidente AMLO no ha logrado concretar. (24H)

El Tren Maya arrancará de manera parcial el próximo 15 de diciembre, con pocos trenes, ninguno impulsado con energía eléctrica. (REF)

ESPIONAJE.

Los empresarios Carlos Slim, de Grupo Carso, y Germán Larrea, de Grupo México, fueron espiados con el software Pegasus, reveló Zeus, testigo colaborador de la FGR. También espiaban a periodistas como Aristegui. (MIL)

REPORTES TRIMESTRALES.

Esta semana:

TITULARES CRYPTO.

1. Pando Asset, una firma de gestión de activos digitales con sede en Suiza, se convirtió en el 13° solicitante para un ETF de bitcoin al contado. (RT)
2. La unidad de crímenes del IRS está experimentando un aumento en casos relacionados con la evasión de impuestos de criptomonedas. (BBG)

FUSIONES Y ADQUISICIONES.

1. Origin Energy rechazó una adquisición liderada por Brookfield Asset Management de 12.8 mil millones de dólares después de que solo el 69% de los inversionistas apoyaran el acuerdo, por debajo del umbral del 75%. (BBG)
2. La Premier League vendió cuatro años de derechos de transmisión en el Reino Unido por 8.4 mil millones de dólares, principalmente a sus socios más grandes, Sky Sports y TNT Sports. (BBG)
3. El proveedor de software para centros de llamadas Five9, que tiene una capitalización de mercado de 6.2 mil millones de dólares, está explorando una posible venta. (BBG)
4. Roche Holding acordó pagar hasta 3.1 mil millones de dólares por Carmot Therapeutics, un desarrollador del nuevo tipo de tratamientos para la pérdida de peso que han tomado por asalto el mercado. (BBG)
5. Blackstone está explorando la venta de Anthos Therapeutics, un desarrollador de una nueva generación de anticoagulantes, que podría valer varios miles de millones de dólares en una posible venta. (RT)
6. El fondo soberano de riqueza de Arabia Saudita, PIF, comprará una participación del 49% en el grupo de hoteles de lujo Rocco Forte Hotels a un valor empresarial de 1.8 mil millones de dólares. (RT)
7. La familia Barclay recuperó el control del periódico Telegraph del Reino Unido el lunes después de que RedBird IMI, respaldado por Abu Dhabi, ayudara a pagar su deuda de 1.5 mil millones de dólares a Lloyds Bank; el gobierno británico está investigando si la adquisición afectaría la libertad de expresión. (RT)
8. Qatar Holding busca vender alrededor de 644 millones de dólares en acciones de Barclays. (RT)
9. El fondo soberano de riqueza de Singapur, GIC, está en conversaciones para invertir en Atlas SP Partners, el negocio de titulización que Apollo Global Management compró a Credit Suisse. (BBG)

FUENTES.