Millones de personas enfrentarán condiciones “catastróficas” en Gaza si Israel continúa con su ofensiva.

MERCADOS.

TITULARES FINANCIEROS.

1. Corinthia atrajo a más de 20 líderes del equipo de crédito privado de Barings; Barings demandó. (BBG)
2. Corinthia tiene en la mira los activos de Barings después de atraer a más de 20 empleados. (BBG)
3. Barings pausa nuevos acuerdos de crédito privado después de enfrentar un mega asalto corporativo. (BBG)
4. 40 gestores de cartera de Citadel, Oaktree, entre otros, se alinean para lanzamientos de fondos de cobertura para 2024. (RT)
5. El Banco de Japón terminó el YCC y subió las tasas por primera vez en 17 años. (CNBC)
6. Firmas de PE atrapadas con activos antiguos recurren al crédito privado en busca de ayuda. (BBG)
7. La avalancha de bonos corporativos desafía los temores de refinanciación con tasas altas. (BBG)
8. Vigilantes de bonos se duermen mientras el mercado de bonos del Tesoro ignora el vasto endeudamiento de EE.UU.. (FT)
9. ETF del Tesoro golpeado por una racha récord de pérdidas, con $2B de salidas. (BBG)
10. Los comerciantes de materias primas están sentados en $120B en efectivo después de años de ganancias récord. (FT)
11. Fondos de cobertura compran el mayor lote de acciones bancarias en un año. (RT)
12. Grupos de fondos de cobertura demandan a la SEC por la regla de broker-dealer. (FT)
13. Super Micro Computer se unió al S&P 500. (RT)
14. Apple está en conversaciones para permitir que Google Gemini potencie las características de IA del iPhone. (BBG)
15. Musk defiende su uso de ketamina como beneficioso para los inversores. (RT)
16. Berkshire Hathaway acelera las recompras de acciones. (RT)
17. El CEO de Saudi Aramco dice que la transición energética está fallando. (CNBC)
18. Las solicitudes de patentes europeas alcanzan un máximo histórico en 2023. (RT)
19. La veterana de Goldman, Stephanie Cohen, renunció en la última salida senior. (RT)
20. Evergrande fue acusada de falsificar ingresos por $78B. (BBG)
21. Los graduados universitarios entran en un mercado laboral en enfriamiento. (WSJ)

TITULARES NACIONALES.

LAS 7 MÁS IMPORTANTES DE HOY.

1. POLÍTICA INTERNACIONAL.

La mitad de la población de Gaza está ahora al borde de la hambruna, y 1,1 millones de personas enfrentarán condiciones “catastróficas” a mediados de julio si Israel sigue adelante con su planeada ofensiva terrestre en Rafah (ciudad fronteriza al sur de Gaza). El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo ayer (lunes) al líder israelí Benjamín Netanyahu que una operación en Rafah sería un “error”. (I.I)

El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, confirmó que un ataque aéreo israelí la semana pasada mató a Marwan Issa, el subcomandante del brazo armado de Hamas. Issa, presunto autor intelectual de los ataques del 7 de octubre contra Israel, es el líder de Hamás de mayor rango que se sabe ha muerto en la operación israelí en Gaza hasta la fecha. (I.I)

Antony Blinken (Secretario de Estado estadounidense) criticó las “acciones provocadoras” de China en el Mar de China Meridional durante una visita a Manila, al tiempo que reafirmó el compromiso de seguridad de Washington con Filipinas. Estados Unidos y otras naciones han acudido en apoyo de Filipinas después de que buques chinos bloquearon, siguieron de cerca y utilizaron cañones de agua contra buques filipinos en la vía fluvial en disputa, acciones que, según el secretario de Estado de Estados Unidos, el mundo considera una violación del derecho internacional. (BBG)

2. ECONOMÍA MUNDIAL.

El regulador de los mercados financieros de China ha acusado al gigante inmobiliario Evergrande y a su fundador, Hui Ka Yan, de inflar los ingresos en 78.000 millones de dólares entre 2019 y 2020, poco antes de que la empresa incumpliera su deuda. (I.I)

Wall Street se siente optimista sobre la posibilidad de un aterrizaje suave. Es un riesgo para muchos inversionistas, que han predicho que la economía estará bien. El sentimiento es mayoritariamente optimista gracias al fuerte crecimiento económico y a la perspectiva de que se estén preparando recortes en la tasa de interés. (BI)

Wall Street se está preparando para la decisión de la Reserva Federal de mañana y cualquier señal sobre la intención del banco central estadounidense de recortar las tasas de interés. El banco central también tiene muchas preguntas que responder sobre su balance, y los funcionarios comenzarán a profundizar en el asunto esta semana, incluyendo cuándo y cómo desacelerar el ritmo al que el banco central drena el exceso de efectivo del sistema financiero. En el centro de este debate está cuánto más pueden reducir las autoridades la cartera de activos de la Reserva Federal por 7,5 billones de dólares antes de que empiecen a aparecer grietas preocupantes. (BBG)

La Unión Europea ha redactado una legislación para proporcionar a Ucrania las ganancias generadas por los activos soberanos rusos congelados en julio de este año. Las propuestas requieren el respaldo de todos los estados miembros, aplicarían un impuesto a las ganancias extraordinarias sobre los ingresos generados por las reservas inmovilizadas, con el objetivo de utilizar unos 3.000 millones de euros (3.300 millones de dólares) al año para financiar el suministro de armas a Ucrania y impulsar su industria de defensa. (BBG)

Escribe Juan S.Musi:

Además de la Reserva Federal de Estados Unidos y Banco de México, hay decisiones de política monetaria en Reino Unido, Japón, Brasil y Colombia. La mayoría de estas bancas centrales tiene ante ellos dos opciones: no hacer nada en esta ocasión o bajar la tasa de referencia, con la excepción de Japón, que puede aumentar tasas. ¿Porqué Japón aumentaría tasas cuando ya todos piensan o han empezado a bajarlas?

Sencillo, porque Japón tiene mucho tiempo con tasas nominales negativas. Esto significa que los depósitos en ese país no solo no dan intereses, sino que cobran por “guardar” el dinero. En el caso de Colombia, Brasil y México, todo indica a que podemos ver baja de tasas y, en el caso de Reino Unido y la Reserva Federal, podemos ver que se mantienen sin cambios (…)

En el caso de México, hay prácticamente consenso sobre la primera disminución de tasa este jueves. Aquí las publicaciones de inflación dan margen y justifican este actuar. Bajar 0.25 por ciento es lo que se espera. Así, la tasa de referencia puede bajar a 11 por ciento. Después de la decisión será interesante ver el comunicado del Banco de México y conocer cómo fue la votación de los cinco miembros que integran la junta de gobierno del banco central. ¿Será unánime o habrá disidencias? (…)

3. ELECCIONES 2024.

SHEINBAUM.- Sheinbaum encaminará a México a la autarquía energética. Busca garantizar que México genere energía con recursos propios; precios accesibles; disminución de gases de efecto invernadero y, recuperar la capacidad petroquímica de Pemex. (PUB)

Cuauhtémoc Cárdenas respaldó ayer la política energética presentada ayer por la candidata Claudia Sheinbaum, en el 86 aniversario de la expropiación petrolera. (JOR)

Se tiene que revisar la política científica, señala Rosaura Ruiz "Claudia Sheinbaum es una científica y tomará una decisión sobre dónde habrá cambios y dónde continuidad", dice la asesora de la candidata. (CRÓ)

XÒCHITL.- "Petróleos Mexicanos tiene que iniciar la transición energética" subraya la candidata Xòchitl Gàlvez. (UNI)

Mèrida, Yuc.- Xóchitl Gálvez adelantó que hará una colecta para que los ciudadanos auspicien su campaña ante los pocos recursos que ha recibido de los partidos que la impulsan. (MIL)

MC.- Jorge Álvarez Máynez, respondió al presidente AMLO sobre el rechazo a cerrar dos refinerías y argumentó que se pueden "sacrificar unos pesos" en beneficio de la salud de la población. (MIL)

CANDIDATOS.- Las solicitudes de protección con seguridad del Estado, hechas por candidatas y candidatos federales, se incrementaron 163% entre 2018 y 2024. (EXC)

PARTIDOS.- Exgobernadores y ex dirigentes partidistas ocuparon las candidaturas de las personas afrodescendientes para el Senado. (24H)

INE.- Son una bolsa de alrededor de 48.5 millones de votos las cabeceras municipales y distritales. (MIL)

Hasta el momento, 32 mil 779 personas en prisión preventiva, ubicadas en 204 penales estatales y 19 federales, pasaron el primer filtro para votar el 2 de junio. (REF)

ESTADOS.- El candidato al gobierno de Veracruz, José Francisco Yunes Zorrilla, acusó de corrupción al Poder Ejecutivo estatal por parte del gobernador Cuitláhuac García y a la aspirante Rocío Nahle. (UNO)

Escribe Mario Maldonado:

A Rocío Nahle le siguen explotando las minas que ha dejado en el camino su esposo, las cuales le comienzan a complicar la posibilidad de convertirse en gobernadora de Veracruz. Si bien la exsecretaria ha intentado alejarlo de los reflectores del sector energético, las huellas de José Luis Peña Peña se hacen visibles en otros sectores productivos (…)

De estos comentarios se desprenden varios elementos de análisis, comenzando por el delito electoral que representa involucrar a los apoyos gubernamentales en la promoción del voto para una candidata, sobre todo cuando se cursaba el período intercampaña (…) En lo referente a la ganadería, hay razones por las que Rocío Nahle pretende involucrar a su marido en el tema del sector pecuario (…)

Es difícil ocultar los rastros de un marido incómodo para el que Rocío Nahle parece haber solicitado múltiples favores a diferentes gobiernos; por tanto, y sumado a que la zacatecana sigue adoleciendo de arraigo en el estado que quiere gobernar, la apuesta de Morena por retener el estado que gobierna Cuitláhuac García se ve cuesta arriba..

4. DESAPARECIDOS Y AMLO.

LA MADRE Y LA PALA.- "Presidente, hágase cargo de los desaparecidos", exige madre buscadora. Esta pala nunca debió estar en mis manos, ni debió sentir los huesos romperse de los cuerpos que ha desenterrado", publicó Ceci Flores, activista y madre buscadora de un colectivo de Sonora.. (CRÓ)

AMLO (SIC): "Ah, pues aquí que me la entregue... que me la deje aquì (la pala)", responde AMLO a la lìderesa de las madres buscadoras de Sonora. (SOL)

En México hay casi 100 mil desaparecidos, según cifras oficiales. Este lunes, el Gobierno Federal presentó una actualización del censo de desaparecidos, reduciendo en 20 mil casos los 114,815 reportados en el registro nacional. Tras no haber actualizado el registro desde agosto de 2023, las autoridades federales informaron que el censo de desaparecidos ahora es de 99,729 casos. También se destacó que los tres estados con mayor número de localizaciones son CDMX (3.080), Jalisco (2.607) y Edomex (1.493). (PER)

LAS CIFRAS DE ALCALDE... Segob admite 99 mil 729 personas desaparecidas. Tras el descontento de familias de los no localizados por el censo federal, Luisa María Alcalde, titular de la Segob, puntualizó que dicho número es el actual con base en cifras desde 1962. (MÉX)

Escribe Carlos Loret de Mola:

El Clan de los hijos del presidente López Obrador buscó tener un banco. Con tal flujo de dinero, idearon saltar del negocio de los contratos de gobierno (…) Al mundo financiero. Andy y Bobby López Beltrán se encargarían de los permisos con las autoridades financieras, Amílcar Olán (…) Aparecería como dueño y la operación quedaría a cargo de un nuevo personaje, del que casi nada se sabía: Luis Humberto Montaño García (…)

Montaño García es uno de los brazos financieros de El Clan, la red de tráfico de influencias que encabezan los hijos del presidente de México (…) El proyecto del banco no cristalizó, pero de acuerdo con un reportaje de Diana Higareda publicado el pasado viernes en Latinus (…) Montaño García trabaja también como operador político de la campaña de Sheinbaum. Lo presume en sus redes sociales. Ya prometió que le va a juntar 900 mil votos. Queda claro para qué se usa el dinero del pueblo.

5. TRENDS 2024.

NUEVOS CHIPS DE NVIDIA CENTRADOS EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

El director ejecutivo, Jensen Huang, presentó ayer los nuevos chips Blackwell y predijo que se convertirían en "el lanzamiento de producto más exitoso de nuestra historia".

Las nuevas unidades de procesamiento de gráficos son varias veces más rápidas en el manejo de modelos de IA que los productos actuales y serán utilizadas por grandes operadores de centros de datos como Amazon y Google. Los chips llevan el nombre del primer académico negro ingresado en la Academia Nacional de Ciencias. (I.I)

POSIBLE ASOCIACIÓN QUE CAMBIARÍA RADICALMENTE A LA INDUSTRIA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

Google ha sido criticado públicamente porque Gemini está demasiado "woke". La crítica fue tan fuerte que el director ejecutivo, Sundar Pichai, reconoció que la empresa “se equivocó” en un memorando. En términos más generales, los conocedores han cuestionado si Google todavía puede ser considerado la vanguardia de lo "cool" del mundo tecnológico.

Mientras tanto, Apple ha llamado la atención por lo que no está haciendo en IA. La compañía se ha mantenido notablemente pasiva en cuanto a sus planes de inteligencia artificial en comparación con pares como Google, Microsoft, Meta y Amazon.

Al unir fuerzas, Gemini de Google obtiene un voto de confianza muy necesario y acceso a la considerable base de usuarios del iPhone. Y Apple mantiene el ritmo en la carrera de la IA subcontratando algunas de las partes complicadas y más técnicas del negocio. (BI)

UN CHAT PARA CREAR MÚSICA.

El modelo de inteligencia artificial de Suno crea música a partir de indicaciones de texto. El modelo crea toda la música por sí mismo mientras utiliza ChatGPT de OpenAI para generar letras y títulos.

El modelo más nuevo de Suno aún está a unas semanas de su lanzamiento público.

6. ECONOMÍA MEXICANA.

DEUDA.

Reta deuda pública al futuro Gobierno. Debido al alto endeudamiento público planteado para 2024, el próximo Gobierno deberá tener un déficit de 2 por ciento del PIB o crecer la economía en 7%: BBVA. (REF)

El próximo gobierno federal arrancará con los fondos de estabilización disminuidos. Éstos recibirán 45.7% menos que en 2023, lo que, según especialistas. (EXC)

¿SOFT LANDING?

Se perfila 'aterrizaje suave' de economía mundial" (SIC): Agustìn Carstens. La contundente, oportuna y decisiva respuesta de política monetaria que han tenido los bancos centrales en la lucha contra la elevada inflación ha hecho que el camino se dirija hacia un aterrizaje suave, asegura. (FIN)

PEMEX CELEBRANDO LO RIDÍCULO.

Empeorando...y celebrando Pemex. Aunque distintos indicadores de Pemex muestran que la empresa empeora, autoridades federales celebraron ayer la expropiación petrolera. (REF)

Rescatar Pemex, la estrategia correcta, recalca el Presidente AMLO. *Nada de cerrar o abandonar las refinerías" puntualiza. Declara que la paraestatal fue rescatada y está fortalecida (SIC). (JOR)

AMLO llamó a los mexicanos a tener cuidado con los nuevos "vendedores de cuentas de vidrio" que abogan por desmontar la industria petrolera. (CON)

Para 2025, el primer año de gobierno de la siguiente administración, México tendrá autosuficiencia de combustible, Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex. (JOR)

SEQUÍA

La sequía que desde hace varios años vive el país ha afectado la producción de azúcar, sobre todo por la de 2023. (JOR)

IMPORTACIÓN DE ROPA.

Creció importación de ropa y textiles 157% en 10 años Preocupante aumento en compras de prendas desde plataformas electrónicas: industriales. (ECO)

Escribe Enrique Quintana:

Por años se habló de que una moneda como nuestro peso podría estar ‘sobrevaluada’ o ‘subvaluada’ respecto al dólar. Cuando se hablaba de la subvaluación, se consideraba que la cotización de una divisa estaba excesivamente baja frente a la del dólar norteamericano. Por el contrario, calificar a una moneda como sobrevaluada, implicaba considerarla demasiado fuerte frente a la divisa norteamericana. La manera más usual de llegar a la conclusión respecto a la situación de una divisa era compararla con un momento del tiempo en el que se considere que había una condición de equilibrio (…)

Desde entonces hasta el mes de febrero de este año la inflación en Estados Unidos fue de 25.88 por ciento. En ese mismo lapso, en México fue de 36.03 por ciento. Es decir, el diferencial de inflaciones para el periodo fue de 8 por ciento (…) Esto, a pesar de que el déficit en cuenta corriente del año pasado fue apenas de 5 mil 716 millones de dólares, equivalente al 0.3 por ciento del PIB (…) Claro que si el entorno cambia y se detonan crisis políticas como resultado de las elecciones de junio en México o se presenta una situación de incertidumbre en Estados Unidos tras la amenaza lanzada por Trump de “un baño de sangre” en caso de perder las elecciones, obviamente las circunstancias y las percepciones pueden cambiar.

7. El SAMUELÓN.

Monterrey.- Frenan -en la rayita- otro contrato a favor. Un día después de revelarse que la empresa Suministro MYR. Está implicada en la triangulación millonaria de recursos estatales a un despacho jurídico del Gobernador de NL, Samuel, frenó un nuevo contrato. (REF)

Monterrey.- El Gobernador, Samuel García fue exhibido por usar relojes de lujo, cuyo costo oscila entre 1 y 4 millones de pesos. (REF)

Escribe Ángel Charles:

El Gobernador Samuel García acudió ayer a un evento público con empleados de limpia en el Macroestacionamiento, frente a la Torre Administrativa, abordo de una Cybertruck de Tesla.

Ante la sorpresa de los empleados del programa LimpiaLeón, que se encargarán de limpiar el denominado Corredor FIFA, el Mandatario arribó en esta unidad, que según la página de la armadora, tiene un costo que oscila entre 1.4 y 1.9 millones de pesos, dependiendo de las versiones.

En Instagram, García había presumido el vehículo manejándolo por la Carretera a Nuevo Laredo.

Al llegar al evento en el Macroestacionamiento del Parque Fundidora, se le preguntó de quién era la unidad con placas de Texas."De un cuate", respondió.

Más tarde, publicó una encuesta para ver cuál vehículo estaba mejor: la "Cybertruck mía" o "Model x Mariana", mientras mostraba las dos unidades estacionadas en la cochera de su casa en San Pedro. En el video donde maneja la Cybertruck, García lució un reloj Hublot Square Bang, cuyo costo ronda el medio millón de pesos.

REPORTES TRIMESTRALES.

TITULARES CRYPTO.

1. Binance Labs se independiza como un fondo de capital de riesgo de $10B. (BBG)
2. Bakkt nombró a un nuevo CEO mientras la NYSE amenaza con deslistar el intercambio de cripto. (BBG)

FUSIONES Y ADQUISICIONES.

1. La Japan Investment Corp respaldada por el estado lanzará una oferta pública de adquisición de $6B por la firma de materiales para fabricación de chips JSR Corp. hoy. (BBG)
2. CVC Capital Partners está explorando opciones, incluyendo la venta de la Universidad Alfonso X El Sabio, una universidad privada española que podría valorarse en hasta $2.2B. (BBG)
3. Selena Gomez contrató asesores para evaluar ofertas para invertir en o adquirir su compañía de cosméticos Rare Beauty, valorada en $2B. (BBG)
4. El gigante de PE Carlyle entrará en conversaciones avanzadas para adquirir una participación mayoritaria en la unidad de construcción naval de Thyssenkrupp en un acuerdo de $1.6B, incluyendo deuda. (BBG)
5. La firma de cemento australiana Boral instó a los accionistas a rechazar la oferta de $1.3B de su mayor accionista, Seven Group Holdings, por la compañía. (RT)
6. Telecom Italia podría vender activos por valor de aproximadamente $1.1B, incluyendo su participación en el operador de torres móviles Inwit, valorado en ~$238M, para reducir deuda. (BBG)
7. El conglomerado chino Fosun International está abierto a la venta de su participación restante en el banco portugués Millennium por un valor de aproximadamente $910M. (RT)
8. El desarrollador de GNL Tellurian, con un valor de mercado de $574M, está explorando opciones, incluida una posible venta. (RT)
9. La firma de PE francesa PAI Partners comprará una participación del 51% en el fabricante de productos para el cabello profesional Beautynova de la firma de PE Bluegem por $359M. (FT)
10. El fondo de cobertura listado en Australia GQG Partners adquirió participaciones en tres firmas de PE por $71M. (PI)
11. El conglomerado vietnamita Vingroup venderá una participación del 41.5% en Vincom Retail y retendrá una participación del 18.8%. (BBG)
12. Shell planea desinvertir 1,000 sitios minoristas en el cambio a la carga de VE. (BBG)
13. Soho House & Co. saltó un 21% tras noticias del progreso en un acuerdo para privatizar. (BBG)
14. Shift4 Payments dijo que las ofertas de compra por PE no valoraron suficientemente a la firma de pagos. (BBG)
15. La aseguradora británica Legal & General está alineando al banco de inversiones Rothschild para una posible venta de su división de constructoras Cala. (RT)
16. CarelonRx, una unidad del asegurador de salud de Estados Unidos Elevance Health, acordó adquirir el negocio de farmacia especializada de Kroger en términos no revelados. (RT)

FUENTES.