Alianza cada vez más entrelazada y evidente entre Rusia, China y Corea del Norte
MERCADOS.
Buenos días:
El presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, firmaron ayer un acuerdo de asociación estratégica integral / Putin indicó en una conferencia de prensa conjunta que sus países se brindarán asistencia mutua ante una agresión / El banco privado más grande de Rusia se está expandiendo a China / La Unión Europea ha aprobado un nuevo paquete de sanciones por la invasión rusa de Ucrania en un intento por reforzar la aplicación de las restricciones / Los rebeldes hutíes parecen haber hundido un barco griego frente a las costas de Yemen / Cientos de personas han muerto esta semana en Arabia Saudita por presuntas enfermedades relacionadas con el calor mientras realizaban la peregrinación a la meca / El ascenso de la derecha nacionalista en gran parte del mundo occidental ha planteado grandes interrogantes sobre los compromisos de abandonar los combustibles fósiles para luchar contra el cambio climático / Netflix abrirá Netflix Houses, complejos de entretenimiento que contienen tiendas, restaurantes y experiencias relacionadas con sus programas más famosos / Investigadores crean un "atlas" de lesiones de la médula espinal, que traza los cambios moleculares de diferentes tipos de células después del daño a los nervios; El estudio también arrojó una posible terapia genética para las lesiones de la columna / El cofundador de OpenAI, Ilya Sutskever, anunció ayer una nueva empresa, Safe Superintelligence Inc. El proyecto buscará lanzar una inteligencia artificial general “segura” / Un nuevo algoritmo detecta alucinaciones de IA (información falsa generada por las plataformas, presentada como real) aproximadamente el 80% de las veces / Invertir en Nvidia o incluso en otro de los gigantes tecnológicos no es la única forma de montarse en la tendencia de la IA, lea hoy nuestro “jueves de mercados”.
Tweet destacado.
@cienciaisstrat1
El dominio de China en energía solar es sorprendente.
La producción de módulos solares alcanzó los 1.000 GW el año pasado, casi cinco veces la del resto del mundo combinado.
La producción se ha triplicado desde 2021.
China ahora puede producir más del doble de módulos solares que los que se instalan en el mundo cada año.
VIDEO DESTACADO.
🇨🇦 | ATENCIÓN
— UHN Plus (@UHN_Plus) June 19, 2024
En Toronto, Canadá, un camión equipado con pantallas está recorriendo las calles difundiendo un mensaje de advertencia sobre la islamización del país.
El mensaje dice: “¿Esto es Yemen? ¿Esto es Siria? ¿Esto es Irak? No. Esto es Canadá”. pic.twitter.com/ssXUbLjLrB
JUEVES DE MERCADOS.
THE TRADE DESK, UNA OPCIÓN DESCONOCIDA RELACIONADA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Trade Desk (NASDAQ:TTD) es una plataforma de compra de publicidad basada en la nube que ayuda a los compradores de anuncios, como marcas y agencias de publicidad, a crear, ejecutar, medir y optimizar campañas publicitarias dirigidas en varios formatos y canales publicitarios, incluyendo televisión conectada (nos referimos a las plataformas de streaming), display y audio, entre otros. La compañía ha superado el rendimiento del S&P 500 y del Nasdaq 100 en lo que va del año.
Ofrece una plataforma de alta tecnología que optimiza las campañas publicitarias. A sus clientes parece gustarles, ya que la tasa de retención de clientes de la compañía ha superado el 95% durante 10 años consecutivos.
The Trade Desk continúa ganando participación en el mercado global de publicidad, valorado en 1 billón de dólares. Un catalizador a corto plazo para The Trade Desk debería ser el aumento del interés en el espacio de la televisión conectada.
A pesar de su valoración aparentemente alta, The Trade Desk ha justificado su prima de mercado. La acción sólo ha disminuido en un año desde que salió a bolsa en 2016.
The Trade Desk ha logrado un crecimiento constante de dos dígitos a lo largo de sus casi ocho años desde que es pública. Incluso en 2020, cuando la pandemia debería haber alejado a los anunciantes de generar nuevos clientes potenciales, los ingresos de The Trade Desk aumentaron un 26%. El ingreso neto sufrió un golpe en 2022, el año en que las acciones cayeron, pero los ingresos aún aumentaron un robusto 32%.
Muchas plataformas populares de vídeo en streaming han monetizado sus operaciones con anuncios durante años. Por ejemplo, la mayoría de los usuarios de YouTube de Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) tienen cuentas gratuitas a cambio de soportar anuncios en los videos. Las principales plataformas premium (Netflix, Amazon Prime, Disney entre otras) evitaron las interrupciones publicitarias hasta hace poco, y eso es un catalizador explosivo a corto plazo para la industria de la publicidad digital.
Netflix (NASDAQ: NFLX) y el servicio principal de Disney, Disney+ (NYSE: DIS), comenzaron a ofrecer suscripciones económicas con anuncios a finales de 2022. Este cambio de estrategia se implementó como una forma de seguir aumentando los planes de suscripción mientras alcanzan a una audiencia más amplia y ayudan a retener a los espectadores con una opción más barata, compensada por anuncios en los videos.
El cambio de Netflix y Disney hacía anuncios y marketing de terceros fue un momento de afirmación para la industria, pero aún estamos en las primeras etapas. WARC (World Advertising Research Center) espera que el mercado de publicidad en televisión conectada crezca un robusto 12.1% este año, pero esto representará solo el 16.2% del gasto total en televisión conectada y televisión lineal combinadas. A medida que la audiencia migra al streaming, se puede estar seguro de que el gasto en publicidad en televisión conectada crecerá aún más rápido. De hecho, la migración podría ser masiva.
The Trade Desk representa aproximadamente el 1% del mercado publicitario global, pero eso no significa que no sea un líder. Hay una buena razón por la que su tasa de retención de clientes ha sido superior al 95% en cada uno de los últimos 10 años. (Fool)
*Ningún valor bursátil o digital, en ninguna de las empresas o criptomonedas mencionadas, forma parte de una recomendación financiera y se realiza únicamente con fines informativos.
- La mayoría de las acciones promocionadas como ganadoras del auge de la IA han caído este año. (FT)
- JPMorgan sigue a Goldman al levantar el límite de bonificación en el Reino Unido. (FT)
- El ascenso de Nvidia a la empresa más valiosa despierta paralelismos con la burbuja puntocom. (WSJ)
- El fondo Bayview vendió Credit Default Swaps en el primer acuerdo de este tipo desde 2008. (RT)
- Los fondos multi-estrategia están manteniendo más de la mitad de las ganancias en comisiones. (BBG)
- El arbitraje convertible ve entradas de capital mientras los inversionistas retiran de otras estrategias. (BBG)
- Las acciones indias avanzan mientras China se queda rezagada. (WSJ)
- Los países ricos planean comprar más oro a pesar del precio récord. (FT)
- La asignación a América Latina es una "necesidad" para las carteras, dice el Chief Investment Officer de UBS. (RT)
- Los ETF podrían captar la mitad de los activos de los fondos mutuos de Estados Unidos. (FT)
- El ETF tecnológico de State Street añadirá $10 mil millones en acciones de Nvidia. (RT)
- Los fondos de cobertura huelen gangas mientras los bancos regionales buscan adelgazar. (WSJ)
- Los compradores de CMBS enfrentan la primera pérdida de AAA en Europa desde la crisis crediticia. (BBG)
- Documentos de SpaceX revelan acuerdos de acciones favorables ofrecidos a a16z, entre otros. (TC)
- El cofundador de OpenAI, Sutskever, lanza la startup de inteligencia artificial Safe Superintelligence. (TC)
- Musk intenta atraer de nuevo a los anunciantes a la plataforma X / Twitter. (CNBC)
- Netflix lanza una mega experiencia minorista. (AX)
LAS 4 MÁS IMPORTANTES DE HOY.
1. POLÍTICA INTERNACIONAL.
El presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, firmaron ayer en Pyongyang un acuerdo de asociación estratégica integral, supuestamente el primer documento de este tipo entre los dos países que incluye ayuda de defensa limitada en más de 30 años. Ambos anunciaron el acuerdo en medio de la primera visita oficial de Putin al país en un cuarto de siglo, su segundo encuentro desde septiembre. Aunque ninguna de las partes publicó un texto del acuerdo, Putin indicó en una conferencia de prensa conjunta que sus países se brindarán asistencia mutua ante una agresión, sin dar más detalles sobre esos términos. El pacto se produce días después de que surgieran informes de que los dos países probablemente habían intercambiado armas ilícitamente en medio de la guerra de Rusia en Ucrania. (AP)
A China realmente no le importa quién gane las elecciones presidenciales de Estados Unidos, dicen funcionarios de inteligencia estadounidenses. Su conclusión sugiere que Beijing cree que, ya sea que Biden o su predecesor Trump salgan victoriosos, los lazos entre las dos economías más grandes del mundo continuarán en su trayectoria descendente a largo plazo. (BBG)
El presidente chino, Xi Jinping, indicó que seguirá adelante con una de las mayores medidas represivas contra la corrupción jamás vistas en las fuerzas armadas, y afirmó en una inusual reunión que los militares deben permanecer leales al gobierno. Sus comentarios en el evento en Yan'an, un bastión del Partido Comunista en el centro de China durante la guerra civil, subrayan la dificultad que ha tenido Xi para erradicar la corrupción desde que asumió el poder en 2012. (BBG)
La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, viajó a El Salvador y promueve las políticas de ese país para combatir el crimen organizado. Argentina lejos está de los índices de criminalidad que el país de Bukele tenía antes de su Gobierno, por lo que la visita de Bullrich para diagnóstico en esa materia despierta la pregunta de si existe la posibilidad de extrapolar alguna de las políticas llevadas a cabo. (CNN)
Cientos de personas han muerto esta semana en Arabia Saudita por presuntas enfermedades relacionadas con el calor mientras realizaban la peregrinación Hajj (La peregrinación Hajj de cinco días es un viaje islámico sagrado a la ciudad de La Meca). Si bien el número de muertos no estuvo disponible de inmediato, las estimaciones oscilan entre 550 personas y más de 600. (AP)
2. ECONOMÍA INTERNACIONAL.
Ante la desaceleración de las ventas de vehículos eléctricos, empresas como Volkswagen, Stellantis y Mercedes-Benz están reduciendo o reorientando proyectos de baterías, mientras que los fabricantes chinos están recortando costos y Estados Unidos está alejando inversiones con subsidios lucrativos. (BBG)
El costo de retrasar la reducción de tasas podría ser fatal para la economía. El afamado economista Mohamed El-Erian advirtió que el enfoque de tasas de interés más altas y durante más tiempo de la Reserva Federal está creando y profundizando vulnerabilidades en la economía. Tal como están las cosas, considera que el riesgo de recesión es del 35%. (BI)
El banco privado más grande de Rusia se está expandiendo a China. Alfa Bank PJSC está solicitando abrir nuevas oficinas en Beijing y Shanghái después de haber sido afectado por sanciones de Estados Unidos. Este movimiento refleja la asociación cada vez más estrecha y sin límites entre Rusia y China. (BI)
Los precios: en eso se centran los economistas de Estambul y Ankara cuando hablan de restaurantes y tiendas de comestibles. Si bien el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, abandonó la ortodoxia económica y buscó el crecimiento a cualquier costo, ayudando a atraer a algunos inversionistas extranjeros y sacando a millones de turcos de la pobreza, muchos se están viendo presionados ahora que el país ha soportado una de las inflación más altas del mundo en años recientes. (BBG)
Netflix planea abrir dos nuevos lugares para experiencias en persona en 2025. Las ubicaciones, que estarán en King of Prussia, Pensilvania, y Dallas, contarán con una amplia gama de centros comerciales, restaurantes y actividades vinculadas a las principales franquicias. Las dos nuevas Casas Netflix tendrán una superficie de más de 100.000 pies cuadrados. Netflix no considera que estos destinos minoristas permanentes se conviertan en un nuevo segmento de negocios importante; su objetivo es que sirvan como vehículos de marketing que inviten a los fanáticos a participar para respaldar el negocio principal de streaming por suscripción. (Variety)
Escribe Joel Martínez: El ambiente poselectoral ha sido de mucha turbulencia en los mercados financieros locales, sobre todo, en el cambiario y en el de tasas. En el caso del tipo de cambio se hacen afirmaciones que, sinceramente, no se sostienen con los datos duros que hemos empezado a conocer.
El tipo de cambio subió 11.2 por ciento en los primeros días después de la elección, brincó de 16.99 pesos por dólar al cierre del viernes 31 de mayo a un pico de 18.89 el miércoles 12 de junio.
Las elecciones fueron el domingo 2 de junio. ¿De dónde salió el flujo para subir la paridad tan rápido y a niveles tan elevados? Pues no fue ni de los extranjeros invertidos en mercado de dinero ni del capital financiero global especulativo (…) Ayer Banxico publicó los saldos y flujos al 10 de junio y la gran noticia fue que no hay un sell off de los extranjeros. El flujo total en junio (hasta el día 10) es de una marginal entrada de 70 millones de dólares. Uno de los motores más agresivos de un rally alcista cambiario no está presente. Los extranjeros cuando tienen miedo o están en desacuerdo venden sus valores de gobierno, toman sus pesos, compran dólares y se los llevan, presionando fuerte al tipo de cambio (..,)
3. POLÍTICA Y ECONOMÍA EN MÉXICO.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ofreció a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, una inversión de más de 42 mmdd en el país, con lo que la iniciativa privada pretende mostrar su confianza en la próxima mandataria. Francisco Cervantes: "Aquí nos acompañan inversiones muy importantes para que vea el apoyo del sector y la confianza que hay en usted, señora presidenta electa, y en el país. Grupo México es una sorpresa, pero interesante, también Coppel y Ternium, con inversiones por encima de mil 500 mdd, e Iberdrola, con más de 5 mdd, solo para empezar”. (MIL)
La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, proyecta un déficit fiscal de 3.5% del PIB para el 2025, lo que implica un recorte de 2.4 puntos porcentuales desde el nivel de 5.9% que se estima para este año. (ECO)
Durante el encuentro entre Claudia Sheinbaum y el Consejo Mexicano de Negocios, Héctor Larios, representante de Coparmex, alertó sobre la seguridad en el sector. La virtual Presidenta electa respondió que "tiene la convicción" de que se va disminuir la inseguridad. (REF)
Claudia Sheinbaum rechazó que la reforma al Poder Judicial persiga el objetivo de representar autoritarismo o una concentración del poder, sino que busca procurar justicia en el país. "Como hemos comentado anteriormente con usted (...) también nos preocupan las reformas al sistema electoral y a los órganos reguladores. Entendemos el origen de estas propuestas; sin embargo, no parecen resolver el problema que les dieron origen", declaró el empresario Rolando Vega. (UNI)
Ante la postura expresada por la Agencia DEA, sobre los riesgos de la reforma judicial, el presidente AMLO cuestionó la falta de prudencia porque México es un país independiente. "¿Quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos?, ¿quién les autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros?. (JOR)
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña recalcó que es "mala idea elegir" a los jueces por elección popular como plantea la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente AMLO, pero reconoció que "no importa lo que pensemos", sino lo que el pueblo ya decidió. (MIL)
El Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal hizo un llamado a todo el personal de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para armar un frente común contra la propuesta de reforma al Poder Judicial. "Invitamos a toda la comunidad del PJF a formar parte de este nuevo colectivo “Justicia Independiente”. (REF)
Escribe Sergio Sarmiento: Me dice un abogado de la UNAM: "Todo el mundo se está yendo con la agenda que marca AMLO y se han envuelto en una discusión sobre el castillo de aire de la reforma judicial. Han dejado de largo el cimiento que se requiere de una mayoría calificada en el Congreso, que aún no tiene la 4T, pero que desde el día posterior a la elección ha venido su agandalle con la ilegal e inconstitucional sobrerrepresentación. Esta cuestión ha sido analizada por expertos en materia electoral y fundamentalmente han expuesto que Morena y sus aliados no alcanzan la mayoría calificada (…)
No es el único que mantiene esta posición. El exconsejero electoral Ciro Murayama y el especialista en temas electorales Jorge Alcocer Villanueva han sostenido que el espíritu de la reforma de 1996, que limitó la sobrerrepresentación a 8 por ciento del voto de un partido político, impediría una representación de 20 puntos como la que al parecer obtendría la coalición gubernamental en la Cámara de Diputados (…)
No hay duda de que otorgar 74 o 75 por ciento de los escaños a una alianza que obtuvo solo 54 por ciento de los votos viola el espíritu de la ley electoral de 1996, que buscaba impedir que el PRI pudiera seguir teniendo mayorías calificadas en el Congreso (…)
4. INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Donald Trump en Estados Unidos y otros políticos populistas han prometido abandonar las políticas para reducir las emisiones de carbono y han minimizado el impacto del calentamiento global. Las elecciones al Parlamento Europeo de este mes mostraron que esos mensajes están llegando a los votantes, con grandes reveses para los partidos Verdes cuyo ascenso había impulsado a la Unión Europea a adoptar la estrategia climática más ambiciosa del mundo.
Es probable que una victoria de Trump en las elecciones de noviembre amenace las subvenciones, préstamos e incentivos fiscales que la Ley de Reducción de la Inflación del presidente Joe Biden inyecta a la tecnología limpia. El candidato republicano ha prometido emitir una orden ejecutiva dirigida al desarrollo de la energía eólica marina. (BBG)
Ilya Sutskever, uno de los cofundadores y ex científico jefe de OpenAI, lanzó una nueva empresa apenas un mes después de dejar formalmente OpenAI. Safe Superintelligence Inc. (SSI) tiene un solo objetivo y un producto: una superinteligencia segura. Sutskever ha predicho previamente que la IA con una inteligencia superior a la de los humanos podría llegar dentro de una década, y que cuando lo haga, no será necesariamente benévola. Esto requiere investigar formas de controlarlo y restringirlo. SSI ha sido diseñada desde cero como una entidad con fines de lucro. Actualmente está reclutando talento técnico en Palo Alto y Tel Aviv. (Tech Crunch)
Boeing tuvo un respiro de sus problemas de relaciones públicas cuando finalmente logró el lanzamiento, largamente retrasado, de su cohete Starliner, que transportó a dos astronautas a la Estación Espacial Internacional. Pero ahora la empresa tiene un grave problema. La NASA y Boeing han pospuesto el regreso de los astronautas hasta al menos el 26 de junio para mantener la nave espacial en órbita para estudiar problemas como fugas de helio y propulsores que funcionan mal, dejando a los astronautas casi el doble de tiempo de lo planeado. (MB)
- Emisores de ETF de Ethereum están respondiendo a los comentarios de la SEC en sus formularios S-1 para abordar las observaciones antes de que termine esta semana. Este proceso generalmente implica comentarios iterativos de la SEC antes de la eventual aprobación para el comercio.
- La firma de seguridad blockchain CertiK dijo que encontró una vulnerabilidad en el sistema de depósitos de Kraken y estaba transfiriendo fondos de vuelta al intercambio en medio de una disputa por una recompensa de errores. El Chief Security Officer de Kraken afirma que individuos de CertiK estaban extorsionando a Kraken. CertiK afirma que Kraken amenazó a estos individuos después de hacer solicitudes irrazonables sobre la devolución de los fondos.
- Las firmas de Private Equity CVC y Nordic Capital, y el SWF ADIA hicieron una nueva oferta de $6.9 mil millones por la firma de servicios financieros del Reino Unido Hargreaves Lansdown. (BBG)
- La familia Koch adquirirá una participación del 15% en BSE Global, que posee los Brooklyn Nets, New York Liberty y el Barclays Center, con una valoración de aproximadamente $6 mil millones. (BBG)
- EQT está considerando una posible venta del negocio de salud del consumidor sueco Karo Healthcare con una valoración de más de $2.1 mil millones. (BBG)
- Blackstone adquirirá la plataforma japonesa de e-cómics Infocom por $1.7 mil millones. (BBG)
- Un consorcio de KKR y SingTel acordó adquirir una participación minoritaria de $1.3 mil millones en el proveedor asiático de infraestructura digital ST Telemedia Global Data Centres. (BBG)
- El gigante de tecnología médica Boston Scientific adquirirá a su par más pequeño Silk Road Medical en un acuerdo en efectivo de aproximadamente $1.2 mil millones. (WSJ)
- Eni planea vender una participación en sus operaciones de exploración en Costa de Marfil en un posible acuerdo de aproximadamente $1.1 mil millones. (BBG)
- La firma asiática de PE Hillhouse Investment está en conversaciones para adquirir las escuelas de Dulwich College International después de que el intento de Blackstone de $600 millones para comprar las escuelas de Dulwich en Singapur y Seúl se desmoronara. (BBG)
- La firma de PE TA Associates planea vender la fintech de consumo húngara Netrisk por más de $536 millones. (RT)
- Bragg Live Food Products, respaldada por PE, está explorando una venta con una valoración de más de $500 millones, incluyendo la deuda. (RT)
- Shell acordó comprar la compañía de LNG de Singapur Pavilion Energy de SWF Temasek por 'cientos de millones de dólares'. (RT)
- La firma de atención médica Novant Health está abandonando su adquisición de $320 millones de dos hospitales en Carolina del Norte de Community Health Systems después de una orden judicial de apelación. (RT)
- Nvidia acordó comprar la startup de software Shoreline.io con una valoración de aproximadamente $100 millones. (BBG)
- La startup brasileña de entregas Loggi Tecnologia está explorando opciones, incluyendo una venta de participación privada o una IPO. (BBG)
FUENTES.
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