Los mejores y peores días de Wall Street en 2024 ocurrieron en esta semana

MERCADOS.

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LAS 4 MÁS IMPORTANTES DE HOY.

1. POLÍTICA INTERNACIONAL

En un comunicado, ABC dijo que su debate presidencial del 10 de septiembre se llevará a cabo según lo planeado después de que Kamala Harris y Donald Trump confirmaran su asistencia. El debate, que estaba programado antes de que Harris reemplazara al presidente Joe Biden como presunto candidato demócrata, fue puesto en duda en las últimas semanas cuando Trump señaló que se estaba echando para atrás. Pero el expresidente anunció ayer en una conferencia de prensa que está nuevamente abierto a participar en tres debates, uno en Fox News, uno en ABC y otro en NBC. Según las encuestas más recientes, Harris ha borrado la ventaja que Trump había construido sobre Biden. (MB)

Sin hacer referencia directa a la actual contraofensiva de Ucrania en territorio ruso, el presidente Volodymyr Zelensky ha dicho que Rusia “debería sentir lo que ha hecho”. Los detalles aún son confusos, pero es posible que las tropas ucranianas se hayan apoderado en tres días de un área en la región rusa de Kursk que es aproximadamente equivalente (350 kilómetros cuadrados) a lo que Rusia acaba de pasar tres meses capturando en el este de Ucrania. (I.I)

El Ministerio de Defensa ruso la calificó como una de las mayores incursiones transfronterizas de la guerra, ya que el ejército y los guardias fronterizos rusos impiden que las fuerzas ucranianas avancen más hacia la región del suroeste de Rusia. Putin ha descrito la incursión como una “provocación a gran escala” que implicó “bombardeo indiscriminado de edificios civiles, casas residenciales y ambulancias”. El Ministerio de Salud de Rusia dijo que 66 civiles, incluidos nueve niños, resultaron heridos en la región de Kursk en tres días de combates. (AP)

Estados Unidos, Qatar y Egipto están presionando por nuevas negociaciones de “cese al fuego”. Los tres han convocado a Israel y Hamas a reanudar las conversaciones sobre un alto el fuego el 15 de agosto, mientras continúa la especulación sobre una posible respuesta iraní al asesinato del líder de Hamas por parte de Israel la semana pasada. En un comunicado conjunto, los líderes de Estados Unidos, Qatar y Egipto han afirmado que están “preparados para presentar una propuesta de puente final”. Israel ha acordado asistir, mientras que Hamas aún no ha comentado. (I.I)

Los hallazgos del último informe de inteligencia sobre amenazas de Microsoft muestran cómo Irán, que ha estado activo en los recientes ciclos de campaña de Estados Unidos, está evolucionando su actividad y tácticas cibernéticas. El informe también va un paso más allá de todo lo que los funcionarios de inteligencia estadounidenses han revelado, al revelar cómo Rusia y China están explotando la polarización política estadounidense para promover sus propios mensajes divisivos en un año electoral trascendental. El informe no especifica las intenciones de Irán además de sembrar el caos en Estados Unidos, aunque funcionarios estadounidenses han insinuado anteriormente que Irán se opone particularmente al expresidente Donald Trump. (AP)

El autócrata venezolano Nicolás Maduro firmó un decreto que bloquea Twitter/X durante 10 días, después de acusar al propietario Elon Musk de incitar "al odio, al fascismo [y] a la guerra civil". Musk ha calificado a Maduro de “dictador” y “payaso”, y la oposición venezolana ha utilizado Twitter para presentar pruebas de que Maduro se robó las elecciones del mes pasado. (I.I)

Escribe Andrés Oppenheimer: Mucha gente se pregunta cuál será la estrategia del dictador venezolano Nicolás Maduro para enfrentar la creciente indignación interna e internacional por su grotesco fraude electoral del 28 de julio. La respuesta es muy sencilla: ganar tiempo, y esperar que el mundo se olvide de Venezuela.

La buena noticia es que su plan no está funcionando, porque la amenaza inminente de un nuevo éxodo masivo de venezolanos está creando pánico en todo el continente. Más de 7.7 millones de personas ya han huido del país caribeño desde que Maduro subió al poder en 2013, y encuestas recientes sugieren que al menos 4 millones más se irán pronto si permanece en el poder después de haberse robado las elecciones (…)

Panamá y otros seis países latinoamericanos -incluyendo Argentina, Perú, Ecuador y Uruguay- ya han reconocido al candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones de Venezuela. Separadamente, los Presidentes de izquierda de Brasil, Colombia y México han pedido que Maduro publique las actas de votación detalladas que demuestran su supuesta victoria, como lo exige la ley venezolana (…)

2. ECONOMÍA INTERNACIONAL

Los tres índices principales se dispararon el jueves, lo que le dio al S&P 500 su mejor día desde 2022 después de que los datos del gobierno mostraran que las solicitudes de desempleo no solo estaban cayendo, sino también por debajo de lo esperado. (MB)

Recuerde, a principios de esta semana expertos y economistas pedían a la Reserva Federal que iniciara un recorte de emergencia de las tasas para ayudar a calmar los temores de recesión y aplacar el nerviosismo del mercado.

“Las correcciones no son emergencias,” afirmó Liz Young Thomas, jefa de estrategia de inversión en SoFi. “La volatilidad no es una emergencia... las únicas circunstancias relacionadas con el mercado que justificarían un recorte de tasas de emergencia son aquellas dislocaciones graves que impiden el correcto funcionamiento del mercado, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema financiero.”

Avanzando hasta el jueves, el Departamento de Trabajo informó que las solicitudes iniciales de desempleo alcanzaron 233,000 en la semana que finalizó el 3 de agosto, por debajo de las estimaciones de 240,000. “¿Podemos decir que la cifra de hoy ha disipado los temores de una recesión inminente? Absolutamente no,” dijo Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers. “¿Podemos decir que los traders siguen enfocados en comprar durante las caídas y perseguir los repuntes? Absolutamente sí y "seguimos creyendo que la volatilidad seguirá siendo elevada"..” (Opening Bell Daily)

Los traders en Japón, una de las principales áreas de turbulencia en el mercado esta semana, están tratando de discernir cuánto confiar en los comentarios del Banco Central de Japón, lo que resalta la dificultad que enfrentará el BOJ para limitar los shocks mientras desmantela años de estímulo extraordinario. El desmantelamiento del carry-trade (El carry trade es pedir prestado en una moneda de baja tasa e invertir en otra de mayor rendimiento). financiado con yenes, otro de los principales factores que contribuyen a la volatilidad de esta semana, aún tiene margen para continuar. JPMorgan está evaluando el escenario de que el BOJ haya terminado con las subidas de tasas este año, y los estrategas se están volviendo más pesimistas sobre los mercados accionarios japoneses.

Las acciones de Nvidia subieron un 6% este jueves. Ese repunte fue un espectáculo bienvenido para una empresa que ha visto desaparecer más de 750 mil millones de dólares en capitalización de mercado desde junio. Sigue existiendo la preocupación de que el comercio de IA pueda ser realmente una burbuja, y Nvidia ha perdido un 25% desde su reciente pico. (Yahoo Finance)

Los medicamentos para bajar de peso de Eli Lilly se venden como pan caliente. En el segundo trimestre, el gigante farmacéutico vendió 1.200 millones de dólares de Zepbound (frente a las estimaciones de 900 millones de dólares) y 3.100 millones de dólares de Mounjaro (frente a las estimaciones de 2.400 millones de dólares). En gran parte debido a su confianza en los dos medicamentos, la compañía también elevó sus previsiones para todo el año, lo que hizo que las acciones se dispararan. Los espectaculares resultados se produjeron un día después de que Novo Nordisk dijera que las ventas de su medicamento GLP-1, Wegovy, no cumplieron con las expectativas. (MB)

Se ordenó a FTX pagar 12.700 millones de dólares a los clientes. Todos los clientes recuperarán sus depósitos que estaban bloqueados cuando el intercambio de criptomonedas se hundió en 2022, dijo el jueves la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. FTX pudo garantizar los pagos gracias a su liquidación por quiebra, que también utilizó para llegar a acuerdos con reguladores y ex socios comerciales del fundador Sam Bankman-Fried, que ahora cumple 25 años por fraude. Según se informa, algunos clientes de FTX se sienten estafados, ya que sus pagos se basan en los precios de las criptomonedas de 2022. (MB)

3. POLÍTICA Y ECONOMÍA EN MÉXICO

El Inegi dio a conocer que en julio la inflación se aceleró a un nivel de 5.57%, el más alto desde mayo de 2023, cumpliendo cinco meses al hilo de incrementos. (SOL)

Inflación aprieta (5.57% en julio); Banxico afloja (baja tasa a 10.75%). Los precios al consumidor se incrementaron por quinta vez consecutiva y alcanzaron su índice más alto desde mayo de 2023. (ECO)

Inteligencia News Sensei: Muy difícil de entender la decisión de Banxico. Aun si la inflación subyacente ha estado relativamente mejor comportada y la actividad se ha desacelerado más de lo previsto, con la sorpresa al alza en la inflación general de julio (5.6%) son ya 6 meses de inflación cada vez más alta desde el 4.4% de febrero.

Sumemos a eso a la depreciación del peso de 12%, al deterioro generalizado en expectativas de inflación, tipo de cambio, tasas con más volatilidad y primas de riesgo. Y bien destaca Banxico que los riesgos para la inflación, aquí y en el exterior, se mantienen al alza. ¿Y entonces?

El Banco de México desafió la turbulencia monetaria y las presiones depreciatorias sobre el peso, al recortar la tasa de interés en 25 puntos base. Con este movimiento se reanuda el ciclo de recortes que había quedado en pausa. El banco ha tomado un riesgo innecesario. Un error que podría costarle al Banco de México reputación.

El costo de no tener funcionarios que actúan con autonomía -sobretodo en áreas técnicas, cómo en este caso- nos costará muy alto. De hecho, este ya ha sido el sexenio con más inflación de los últimos veinte años. Mínimo hubieran esperado a que la Fed recortara, para que se mantuviera el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos, para evitar más presiones al alza en el tipo de cambio. ¿Quién los está presionando? Es una pregunta que lamentablemente sabemos que tiene respuesta.

Votaron a favor de la decisión: Victoria Rodríguez Ceja, Galia Borja Gómez y Omar Mejía Castelazo. Votaron a favor de mantener la Tasa: Irene Espinosa Cantellano y Jonathan Heath.

Ante el bloqueo de la Autopista México-Puebla y Arco Norte, que duró más de 48 horas de manera permanente y ayer inició con periodos de apertura y cierre cada dos horas, los organismos empresariales estimaron las pérdidas en más de 10 mil millones de pesos. Desde Palacio Nacional el presidente AMLO dijo que a los manifestantes "no se les va a reprimir, porque nosotros no somos autoritarios”. Claudia Sheinbaum hizo un llamado al diálogo entre los ejidatarios y las autoridades. (HER)

Bandas del crimen organizado dan engomados a transportistas para identificar a las unidades que pagan derecho de piso y puedan transitar por las autopistas y carreteras del Estado de México libremente. (SOL)

Al concluir los nueve foros sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), organizados por la Cámara de Diputados, Morena anunció que propondrá una modificación legal paralela a la propuesta del presidente AMLO. (UNI)

Va Sheinbaum por concretar planes del sureste. "Si sí hiciéramos eso, ya sería completar lo que ha hecho el Presidente. En el caso del Tren Maya se necesitan alrededor de 35 mil millones de pesos y para las dos líneas pendientes del Interoceánico se requieren 48 mil millones de pesos”. (HER)

Claudia Sheinbaum se reunió con John Waldron, presidente de Goldman Sachs; John Greenwood y Osmin Rivera, codirectores para AL, y Manuel Camacho, jefe de Financiamiento de Inversión, quienes dijeron que ven "mucho futuro" para México. (MIL)

MG Motor, la marca británica de automóviles “hechos en China”, confirmó que construirá en México una planta de manufactura. Sin embargo, la empresa no detalló cuánto planea invertir. (FIN)

En caso de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pise territorio nacional "no podemos hacer eso (detener a Putin), no nos corresponde": AMLO. (24H)

La Secretaría de Relaciones Exteriores abrió ayer un proceso disciplinario contra el cónsul adscrito de México en Shanghái, China, Leopoldo Guadalupe Michel Díaz, por insultar y amenazar al personal diplomático (JOR)

Escribe Sergio Sarmiento: El presidente López Obrador y sus estrategas prepararon el camino para lograr la sobrerrepresentaciónque les permita cambiar la Constitución a discreción. Uno de los objetivos tácticos era controlar el Tribunal Electoral. Hay razones para pensar que lo han logrado. Ya hay una mayoría consolidada de tres magistrados favorables al gobierno en un pleno disminuido de siete a cinco. Por eso el Presidente ha impedido que el Senado nombre a los dos nuevos que la Constitución prevé.

El 7 de agosto la Sala Superior del Tribunal, con un voto de tres a dos, revocó un fallo de la Sala Regional Especializada que determinó que el presidente López Obrador violó la imparcialidad, neutralidad y equidad de la campaña electoral de 2024 en 36 conferencias mañaneras. Los mexicanos fuimos testigos de los ataques del Presidente a Xóchitl Gálvez y a la oposición, así como de las alabanzas a Claudia Sheinbaum y al régimen (…)

La Sala Superior ha devuelto ahora el expediente a la Sala Regional señalando que, en 24 de las 36 instancias, el plazo para sancionar terminó antes del fallo mientras que las otras 12 deben considerarse caso por caso. Apuntó que ocho de estas últimas 12 se hicieron antes del inicio del proceso electoral. La magistrada Janine Otálora, sin embargo, señaló que todo el proceso fue irregular ya que se permitió que las campañas empezaran incluso antes que las precampañas (…).

4. INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

En los últimos años, intereses privados han invertido cientos de millones de dólares en revertir el cambio climático. Estas organizaciones de inversión privada afirman que se han visto obligadas a actuar debido a la inacción de los gobiernos y el mundo académico. La regulación que rige la geoingeniería es escasa. Esta intervención privada subraya la creciente preocupación de que las acciones gubernamentales y la investigación académica no están avanzando con la urgencia necesaria para abordar la crisis climática. Sin embargo, la falta de regulación en torno a la geoingeniería plantea riesgos significativos, ya que estas técnicas, que incluyen la manipulación del clima a gran escala, podrían tener efectos imprevistos en el medio ambiente global. Este vacío regulatorio también genera debates sobre quién debería tener el control y la responsabilidad de tales intervenciones, y cómo se debe equilibrar la innovación con la seguridad y la ética medioambiental. (NOÉMA)

Investigadores chinos han anunciado recientemente un experimento revolucionario con úteros sintéticos sin el uso de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO). La ECMO permite la oxigenación de la sangre del feto después de su extracción del cuerpo materno, eludiendo el corazón y los pulmones para permitir que estos órganos descansen y sanen. Este proceso es costoso y conlleva riesgos, como coágulos sanguíneos e infecciones. Un útero artificial sin ECMO reduciría significativamente los costos, dado que los gastos operativos de la ECMO rondan los $9,000 dólares diarios. (Krasia)

Amazon se ha asociado con TikTok y Pinterest para permitir a sus usuarios comprar productos en su plataforma sin salir de las aplicaciones de redes sociales. El acuerdo permite a los usuarios vincular sus perfiles de redes sociales a sus cuentas de Amazon y comprar productos directamente desde los anuncios. Los usuarios verán precios en tiempo real, elegibilidad Prime, estimaciones de entrega y detalles del producto en la aplicación. El acuerdo sigue a acuerdos similares con Meta y Snap. (BBG)

1. FTX y Alameda Research fueron ordenados a pagar $12.7 mil millones a las víctimas de fraude. (WSJ)
2. Japón muestra dudas sobre la aprobación de ETFs de criptomonedas. (BBG)

1. La firma japonesa de ciberseguridad Trend Micro, que cotiza por $7.3 mil millones, está explorando una venta después de atraer interés de adquisición. (RT)
2. Thoma Bravo está preparando una posible venta del proveedor de software para gimnasios ABC Fitness con una valoración de $3 mil millones, incluida la deuda. (RT)
3. La india Vedanta pausó la venta de su negocio de acero de $2.5 mil millones tras su venta de acciones de $1 mil millones. (BBG)
4. Rusia rechazó la adquisición acordada por el cervecero turco Anadolu Efes de la participación de AB InBev en una JV rusa valorada en $1.3 mil millones. (FT)
5. Houlihan Lokey acordó comprar el banco de inversión boutique Waller Helms Advisors. (BBG)
6. SPE Capital adquirirá las firmas de pagos africanas OMOA de Adenia Partners. (BBG)

FUENTES.

Asocciated Press (AP), Axios (AX), Bloomberg (BBG), Business Insider (BI), Cable News Network (CNN), Consumer News and Business Channel (CNBC), ContraRéplica (CRON), Decrypt (DC), Diario Nocturno/Eje Central (NOC), El Economista (ECO), El Financiero (FIN), El Heraldo de México (HER), El Sol de México (SOL), El Universal (UNI), Excélsior (EXC), Financial Times (FT), Forbes (F), Fox News (FOX), International Intrigue (I.I), La Crónica (CRO), La Jornada (JOR), La Razón (RAZ), Milenio Diario (MIL), Morning Brew (MB), Motley Fool (Fool), Ovaciones (OVA), Periodic (PER), Reforma (REF), Reporte Índigo (RI), Reuters (RT), Seeking Alpha (SA), The Block (TB), El Independiente (INP), The Information (IT), The New York Times (NYT), Wall Street Journal (WSJ), Yahoo Finance (YF).

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