Las tensiones en la guerra Rusia-Ucrania aumentan, Putín amenaza con guerra nuclear
MERCADOS.
Fuente: Exec Sum
Buenos días:
Los líderes del G-20, reunidos en Río (Brasil), pidieron alto el fuego en Gaza y Líbano, apoyaron la paz en Ucrania sin mencionar a Rusia y respaldaron gravar a los más ricos / La ausencia de Biden y otros líderes clave en la foto del G-20 simbolizó la falta de unidad y los cambios en el orden global /Europa podría necesitar duplicar su gasto en defensa para enfrentar la agresión rusa y la posible reducción del apoyo de Estados Unidos bajo una presidencia de Trump/ Las tensiones en la guerra Rusia-Ucrania aumentan con ataques estratégicos, posibles sabotajes en el Báltico y la expectativa de un cambio diplomático bajo la presidencia de Trump/ Cable submarino entre Alemania y Finlandia cortado, sospechas apuntan a Rusia/Amos Hochstein (enviado de Estados Unidos) llegó a Beirut (Líbano) para negociar un “cese al fuego” de 60 días entre Israel y Hezbolá, con apoyo positivo de las autoridades libanesas /Donald Trump planea implementar deportaciones masivas de migrantes indocumentados desde el inicio de su presidencia, declarando una emergencia nacional y usando al ejército para evitar obstrucciones del Congreso y acelerar recursos / Los precios del petróleo subieron después de que se detuviera la producción de crudo en un campo petrolífero clave en Noruega/Goldman Sachs y Morgan Stanley rebajan su perspectiva para las acciones chinas debido a las tensiones comerciales con Estados Unidos y la falta de apoyo gubernamental adicional /MicroStrategy se consagra como líder en inversión institucional de Bitcoin/ La apuesta de MicroStrategy por comprar 30.000 millones de dólares en bitcoins está dando sus frutos / El Departamento de Justicia de Estados Unidos busca que Google venda Chrome para abordar preocupaciones antimonopolio, lo que podría causar un gran cambio en la industria tecnológica / Un estudio mostró que ChatGPT superó a los médicos en diagnósticos, pero su impacto fue limitado debido al uso inadecuado de la herramienta por parte de los doctores.
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@KobeissiLetter
Es oficial:
Por primera vez en la historia, Ucrania acaba de utilizar misiles estadounidenses de largo alcance para atacar DENTRO de territorio ruso.
Como resultado, los mercados a nivel mundial están experimentando una marcada tendencia tras una clara escalada de la guerra.
Asimismo, los precios del oro están subiendo OTRA VEZ hoy, ya que el oro continúa sirviendo como cobertura global.
VIDEO DESTACADO.
Palabras de Trump.
“Les pido a Putin y Zelensky que se reúnan conmigo y resuelvan esta terrible guerra entre Rusia y Ucrania. Nunca hemos estado más cerca de una Tercera Guerra Mundial nuclear de lo que estamos ahora. Debemos detener y prevenir la Tercera Guerra Mundial.” pic.twitter.com/I5rcfHua1R
Los banqueros de HSBC están volviendo a postularse y entrevistarse para sus propios trabajos en una lucha por mantenerse empleados. (BBG)
El Banco Central Europeo está dividido sobre un informe que muestra que los requisitos de capital de los bancos de la Unión Europea son más bajos que los de Estados Unidos. (FT)
El Banco Central Japonés se despedirá de la expansión cuantitativa y adoptará aumentos de tasas en su revisión de políticas. (RT)
Los grandes bancos se asociaron con BlackRock para mejorar los datos de precios en el mercado de bonos. (BBG)
Las grandes tecnológicas chinas están construyendo equipos de inteligencia artificial en Silicon Valley. (FT)
Las ganancias de Venture Capital están en mínimos históricos a pesar del auge de las inversiones en IA. (WSJ)
La carrera por el rol de Secretario del Tesoro se ha vuelto complicada. (WSJ)
Los empleadores globales están aumentando la contratación hacia fin de año, pero el sector financiero se queda rezagado. (RT)
El Reino Unido podría obligar a los fondos de pensiones a invertir más en activos del Reino Unido. (FT)
Grecia pagará $5.3 mil millones de deuda de rescate por adelantado. (BBG)
Millennium, Capula y Tudor invirtieron en ETFs de Bitcoin en el tercer trimestre. (RT)
El CEO de Manulife apoya un mayor escrutinio de los acuerdos de reducción de riesgos de Private Equity. (FT)
El activista Glenview aseguró cuatro asientos en la junta directiva de CVS. (CNBC)
Supermicro nombró a BDO como auditor y planea mantener su cotización en el Nasdaq. (CNBC)
Perplexity agregó funciones de compras para competir con Google. (RT)
Sam Altman se convierte en el último ejecutivo tecnológico en involucrarse en el gobierno de San Francisco. (RT)
Kering nombró nuevos CEOs para YSL y Balenciaga. (WSJ)
La MTA de Nueva York aprobó un peaje por congestión de $9. (BBG)
Un comerciante de petróleo de 82 años fue sentenciado a 17 años por "engañar" a HSBC por $112 millones. (FT)
Reforma
DA PEMEX MILLONADA A PROVEEDOR FACTURERO
Implican al potosino Gerardo Sánchez Zumaya.
Milenio Diario
TRUDEAU Y BIDEN COOPERARÁN CON CLAUDIA; TRUMP PERFILA REDADAS
La Presidenta, que tuvo también reuniones con Xi, Macron, Boric, Lula y Petro, propone destinar 1% del presupuesto militar del mundo a reforestación; se alistan en EU para cacería de migrantes.
El Economista
CRUDO Y METALES RESISTEN TEMORES DE ESCALADA BÉLICA RUSIA-UCRANIA
Mercado de granos también refleja incertidumbre.
24 Horas
DA TEPJF A INE AVAL PARA ELECCIÓN DEL PJ
Consejeros piden 17.8 mdp más, para personal de apoyo.
La Crónica de Hoy
MÉXICO REGRESA A LOS FOROS INTERNACIONALES Y LIDERA AGENDA SOCIAL CONTRA LA POBREZA
La reunión en Río del G20 rompe con el aislamiento de los últimos años.
El Universal
TRUMP AMAGA CON USAR EL EJÉRCITO PARA PLAN DE DEPORTACIONES MASIVAS
Adelanta que declarará emergencia nacional para tratar de impedir obstrucciones del Congreso; busca sembrar miedo en inmigrantes: ONG.
Excélsior
PLANTEAN EN EL G20 UNA NORTEAMÉRICA PRÓSPERA
La Presidenta Sheinbaum y el mandatario de EU, Joe Biden, reafirmaron la importancia de mantener la cooperación en migración, seguridad y desarrollo.
El Heraldo de México
PROPONE UN SEMBRANDO VIDA MUNDIAL
La Presidenta de México planteó en Brasil, ante el G20, destinar 1% del gasto militar por país para la reforestación más grande de la historia.
El Sol de México
GASTARÁN MÁS EN INTERESES QUE EN OBRAS EL PRIMER AÑO
Atienden costos financieros.
Ovaciones
¡SE PUEDE REMONTAR!
Javier Aguirre tiene confianza en el equipo.
La Jornada
SHEINBAUM: EL 1% DE GASTO A GUERRAS, PARA SEMBRAR VIDA
Propuesta de México en el G-20.
El Financiero
VEN EXPERTOS DIFÍCIL BAJAR EL DÉFICIT FISCAL Y CRECER 3% EN 2025
Ingresos previstos, podrían quedar "cortos" por supuestos optimistas, alertan.
La Razón
DEPORTACIÓN MASIVA DE TRUMP SERÁ CON APOYO DE SOLDADOS; ONG PRENDEN ALERTAS
Proyecto para frenar "invasión" migrante.
Reporte Índigo
LA ESTRATEGIA HACENDARIA DE SHEINBAUM
El plan de Hacienda, para consolidar el proyecto de nación de la presidenta en su primer año de gestión, se enfrentará al estancamiento de los ingresos presupuestarios, un endeudamiento creciente y una disminución en el gasto público.
LAS 4 MÁS IMPORTANTES DE HOY.
1. POLÍTICA INTERNACIONAL.
La tradicional foto familiar en la cumbre del Grupo de los 20 en Río de Janeiro se convirtió en una farsa ayer, cuando Biden y los primeros ministros de Canadá e Italia estuvieron ausentes de la alineación. Ya sea como un acto de protesta contra la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov —en representación de Putin— o debido a la desorganización, el simbolismo fue inconfundible: la falta de unidad reflejó tanto la dificultad de lograr consenso entre los miembros como una evidencia del cambio en el orden global. (BBG)
Casi tres años después de que los tanques rusos ingresaran a Ucrania, el panorama sigue siendo desalentador. Rusia está gastando enormes cantidades de armamento y vidas humanas para lograr pequeñas pero constantes ganancias territoriales en el casi 20% de Ucrania que ya controla. Mientras tanto, Ucrania lucha por minimizar las pérdidas, mantener la moral y convencer a sus aliados de que, con más ayuda militar, puede cambiar el rumbo. (AP)
Los 15 mayores miembros europeos de la OTAN podrían necesitar duplicar su gasto anual en defensa a 720 mil millones de dólares para enfrentar la agresión de Rusia en Ucrania y la posible disminución del apoyo estadounidense bajo una presidencia de Trump. Europa requiere urgentemente tanques de batalla, artillería y vehículos de combate de infantería, además de aeronaves de apoyo como aviones cisterna, de carga y cazasubmarinos. (BBG)
Cable submarino entre Alemania y Finlandia cortado. El cable de fibra óptica C-Lion1, de 1,200 km (745 millas) en el Mar Báltico, fue cortado el lunes, según informó su operador finlandés, Cinia. El daño fue casi con certeza resultado de una "fuerza externa", lo que genera sospechas de un posible sabotaje por parte de Rusia. (I.I)
Inteligencia News Sensei:
Donald Trump ha prometido terminar la guerra en Ucrania inmediatamente después de asumir el cargo, pero esta posibilidad ha intensificado las tensiones en torno al conflicto iniciado por Rusia. Con pocas semanas antes de su toma de posesión, Ucrania aprovechó la decisión del presidente saliente, Joe Biden, de permitir el uso limitado de misiles ATACMS fabricados en Estados Unidos para ataques de largo alcance en territorio ruso. Ucrania utilizó estos misiles para un ataque en la región fronteriza de Briansk, golpeando un depósito de municiones, mientras que el presidente Vladimir Putin firmó un decreto autorizando el uso de armas nucleares en respuesta a ataques convencionales masivos en territorio ruso, lo que alarmó a los mercados financieros y provocó un aumento en la demanda de activos refugio.
Esta medida busca reforzar la posición estratégica de Ucrania frente a la llegada de tropas norcoreanas a Rusia, pero su impacto podría ser limitado ya que Moscú ha reposicionado activos clave fuera del alcance de los misiles. Este giro también podría incentivar a aliados como Francia y el Reino Unido a aumentar su apoyo militar, mientras persisten dudas en Alemania y se espera cómo responderá Rusia ante esta nueva escalada.
Asimismo en el Báltico, Finlandia y Lituania reportaron incidentes de cortes en cables submarinos de datos que conectan con Alemania y Suecia, lo que apunta a un posible sabotaje. En medio de estos movimientos estratégicos, tanto Moscú como Kyiv están intensificando sus acciones para ganar ventaja antes de un eventual esfuerzo por negociaciones durante el mandato de Trump. Con los líderes del G20 evitando condenas directas a Rusia en la cumbre de Brasil, parece que el resto del mundo podría limitarse a observar el desarrollo de los acontecimientos. sin intervenir directamente.
Amos Hochstein, asesor cercano del presidente Biden, ha llegado a Beirut (Líbano) para discutir un posible alto el fuego que detenga la guerra en curso entre Israel y Hezbolá. Según informes, las autoridades libanesas han reaccionado de manera "positiva" a una propuesta respaldada por Estados Unidos, que incluye un período de alto el fuego de 60 días. (I.I)
Los líderes de los países del G-20, reunidos en Río de Janeiro acordaron una declaración en la cual demandan un alto el fuego en Gaza y Líbano, a la vez que respaldan “iniciativas” para una paz “justa y duradera” en Ucrania, sin mencionar a Rusia, y asumen, en parte, una de las principales banderas de Brasil en la presidencia del grupo: la necesidad de que los más ricos del mundo paguen más impuestos. (JOR)
Donald Trump está decidido a aplicar su estrategia de deportación masiva de migrantes indocumentados desde el día que asuma la presidencia de EU y ya adelantó dos partes clave de su plan: declarar una emergencia nacional y utilizar al ejército. Con la declaratoria, Trump quiere evadir cualquier obstrucción del Congreso y a la vez apurar recursos. (UNI)
La acción ha más que duplicado los rendimientos de Nvidia y cuadriplicado las ganancias de bitcoin este año.
2. ECONOMÍA INTERNACIONAL.
Michael Saylor y su empresa MicroStrategy (desarrolladora de software de análisis de datos) han alcanzado nuevos niveles de éxito en 2024, impulsados por el meteórico ascenso del Bitcoin, que ha roto récords repetidamente este año. Entre el 11 y el 17 de noviembre, la compañía adquirió 51,780 bitcoins por $4.6 mil millones, según documentos regulatorios recientes. Con esta compra, MicroStrategy eleva su reserva total a 331,200 tokens valorados en alrededor de $30 mil millones, consolidándose como el mayor poseedor institucional de Bitcoin. Los inversionistas han respondido positivamente, llevando las acciones de la empresa a un rendimiento acumulado del 461% en lo que va del año, superando con creces incluso a gigantes como Nvidia.
El optimismo en torno al Bitcoin sigue creciendo con expectativas de que los nuevos vientos en la Casa Blanca, favorables a las criptomonedas, eliminen barreras regulatorias. Con un aumento anual del 106% en el valor del Bitcoin, analistas como Tom Lee de Fundstrat proyectan que la criptomoneda podría alcanzar los $100,000 antes de que termine el año. Michael Saylor, siempre visionario, ya planea una fiesta para celebrar este hito, que podría coincidir con las festividades de Año Nuevo, subrayando la centralidad de MicroStrategy en la revolución del mercado cripto. (OBD)
Elon Musk, al frente de la Comisión de Eficiencia Gubernamental, busca reducir el gasto público, poniendo en riesgo millones de empleos gubernamentales, donde los salarios promedian más de $100,000 y departamentos como Educación y Asuntos de Veteranos destacan por su tamaño y compensaciones. Aunque eliminar agencias completas parece extremo, Musk ya aplicó recortes drásticos en Twitter con resultados mixtos, y ha propuesto ofrecer indemnizaciones de hasta dos años de salario para suavizar el impacto. Sin embargo, partidas clave como Seguridad Social y Medicare, que representan gran parte del gasto obligatorio, serían difíciles de tocar sin un cambio legislativo significativo. (BI)
Analistas de Goldman Sachs y Morgan Stanley han adoptado una postura más cautelosa respecto al mercado de valores chino, a pesar de las recientes medidas de estímulo anunciadas por el país. Goldman Sachs redujo su recomendación para las acciones de Hong Kong a "infraponderar" desde "ponderación de mercado", mientras que Morgan Stanley rebajó su calificación para China a "infraponderar" desde "igual ponderación" en mercados emergentes. Ambas firmas citan preocupaciones sobre las ganancias corporativas, la valoración del mercado y los posibles impactos de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, especialmente ante las propuestas arancelarias del presidente electo Donald Trump. Además, la falta de medidas de apoyo adicionales por parte del gobierno chino contribuye a su cautela. (BI)
BlackRock está listo para lanzar hoy su nuevo ETF de opciones de Bitcoin. Se espera que Nasdaq debute esta función durante la sesión de negociación del martes junto con BlackRock. El iShares Bitcoin Trust de la firma es el ETF de Bitcoin más exitoso de casi una docena que se han lanzado este año. (YF)
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos planea solicitar a un juez que ordene a Google vender su navegador Chrome para abordar preocupaciones antimonopolio. Chrome tiene aproximadamente el 65% de la cuota de mercado global, lo que lo convierte en el navegador más utilizado en el mundo. Si el juez aprueba esta recomendación, podría provocar una de las reestructuraciones más significativas en la industria tecnológica en los últimos años. (I.I)
El saldo de la deuda bruta del sector público federal creció en 2.65 billones de pesos 14.4% real, en un plazo de nueve meses: de 15.09 billones de pesos en diciembre de 2023 a 17.74 billones en septiembre de 2024.
3. POLÍTICA Y ECONOMÍA EN MÉXICO.
Mariana Aparicio Ramírez, integrante del Observatorio de la Relación Binacional México-EU señaló que “México debe estar preparado para detenciones y el retorno en masa de mexicanos y de otros latinos”. (FIN)
Ante los miembros del G20, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó destinar uno por ciento del gasto militar para establecer el programa Sembrando Vida a nivel mundial. Durante su participación de la primera sesión plenaria, la mandataria habló de la creación de un fondo que asciende a 24 mil mdd. Enfatizó que bajo este planteamiento ayudarían a mitigar el calentamiento global y restaurarían el tejido social. (HER)
La proyección de la Secretaría de Hacienda es que el siguiente año, el gobierno desembolse 1.38 billones de pesos por concepto del costo financiero de la deuda, lo que representa un crecimiento de 5.4% en comparación con lo aprobado para este año. Con ello, el servicio de la deuda se ubicará en 3.8% del PIB. (ECO)
Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base, indicó que “está dificilísimo alcanzar un crecimiento del PIB entre 2 y 3 por ciento del PIB en 2025, sobre todo en un primer año de administración y con recorte en el gasto público”. (FIN)
Para el IMCO, el Paquete Económico 2025 no muestra un equilibrio efectivo entre ingresos y gastos. Diego Díaz, coordinador de Finanzas Públicas del instituto, subrayó que este desequilibrio entre la entrada y gastos, propone que se mantenga igual en términos nominales y que una vez que se ajuste por inflación tenga una caída del 3.3% en términos reales, lo que implica un recorte a muchos rubros. (24H)
En los primeros nueve meses del año Pemex ya ejerció casi todo su presupuesto aprobado para 2024. Datos de la Secretaría de Hacienda muestran que al cierre de septiembre la empresa ha dispuesto de 470 mil 933 millones de pesos, es decir, 97.8% del total de su asignación, lo que puede representar más riesgos para sus operaciones. (UNI)
La disputa entre grupos criminales por el control del puerto de Manzanillo, el único en la costa del Pacífico por el que se permite el ingreso al país de precursores químicos controlados, ha disparado la violencia en las últimas semanas en Colima con ejecuciones en la vía pública, la aparición de cadáveres con narcomensajes, el incendio de vehículos y el asesinato de elementos de la Marina. (MIL)
Salvador Garcia Soto:
La propuesta de la presidenta mexicana en el G20 de destinar el 1% del gasto militar mundial a un plan global de reforestación es un planteamiento loable, que busca movilizar hasta 24 mil millones de dólares para combatir la deforestación. Su discurso destacó la urgencia de sembrar vida en lugar de odio, cuestionando el aumento del gasto militar frente al crecimiento de la pobreza, lo que marca un debut activo en foros internacionales tras la ausencia de su predecesor en estos espacios. Sin embargo, detrás de la propuesta se percibe un objetivo político: internacionalizar el programa "Sembrando Vida", heredado del gobierno anterior, que aunque ha promovido la plantación de árboles, también enfrenta críticas por fomentar la deforestación en México debido a la falta de controles y supervisión.
Si bien la iniciativa podría ser adoptada globalmente con correcciones en la fiscalización y ejecución del programa, existe una contradicción en el discurso de la presidenta. Por un lado, promueve medidas para frenar el cambio climático, mientras que su administración propone recortes significativos al presupuesto ambiental en México. Aunque la participación en el G20 es un avance en la política exterior, queda la impresión de que el énfasis político se antepone a una solución seria y efectiva para los problemas ambientales globales.
4. INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Un estudio mostró que ChatGPT superó a los médicos en el diagnóstico de enfermedades, aunque los doctores que usaron el chatbot lograron solo una leve mejora respecto a quienes no lo usaron. Esto se debe, en parte, a que muchos médicos trataron al chatbot como un motor de búsqueda para consultas directas, en lugar de aprovecharlo para analizar casos completos. Solo una minoría copió todo el historial clínico en el chatbot y pidió un diagnóstico integral, lo que pudo haber influido en los resultados. (NYT)
SpaceX lanzó tres cohetes Falcon 9 en menos de 24 horas entre el 17 y el 18 de noviembre, como preparación para la prueba de vuelo programada para hoy de su vehículo Starship-Super Heavy. Falcon 9 ha alcanzado 113 lanzamientos este año y un total de 398 desde su debut en junio de 2010. El sexto vuelo de prueba de Starship está programado para despegar entre las 5:00 y las 5:30 PM desde el complejo Starbase de SpaceX en Boca Chica Beach, Texas. SpaceX espera capturar nuevamente el propulsor Super Heavy utilizando un par de brazos mecánicos en su torre de lanzamiento y reencender un motor Raptor en pleno vuelo. Starship no alcanzará velocidad orbital y realizará un amerizaje controlado en el Océano Índico. (Aviation Week)
Trump se reunirá en privado con el CEO de Coinbase, Brian Armstrong. (WSJ)
Exejecutivos de Millennium y PIMCO lanzaron una firma de asesoría en criptomonedas llamada x2B. (BBG)
Goldman Sachs busca escindir su plataforma tecnológica de activos digitales. (RT)
Nasdaq planea listar opciones sobre el ETF de Bitcoin de BlackRock hoy. (BBG)
La SEC acusó a Bit Mining de sobornar a funcionarios extranjeros. (RT)
Blackstone está cerca de cerrar un acuerdo para adquirir Jersey Mike's Subs por $8 mil millones, incluida la deuda.
El distribuidor de productos de construcción QXO ofreció adquirir Beacon Roofing Supply, valorado en $6.7 mil millones.
Orla Mining acordó adquirir una mina de oro en Ontario de Newmont por $850 millones.
La empresa estatal China Mobile, el mayor operador inalámbrico del mundo, está explorando un posible acuerdo de $835 millones para adquirir al proveedor de banda ancha de Hong Kong HKBN.
Trump Media está en conversaciones para comprar el mercado de criptomonedas Bakkt, valorado en $400 millones.
La firma de Private Equity Charlesbank Capital Partners adquirió una participación mayoritaria en el fabricante de software de análisis económico Implan por más de $100 millones.
International Resources Holding, de Abu Dhabi, está en conversaciones para adquirir una participación indirecta en el gigante minero de estaño Alphamin Resources a través de un vehículo de la firma de Private Equity Denham Capital.
La empresa de medios de LeBron James, SpringHill, se fusionará con la compañía de cine británica Fulwell 73.
La firma de Private Equity Investcorp y el fondo canadiense PSP Investments adquirirán la firma contable estadounidense PKF O'Connor Davies.
Centerbridge Partners y Bessemer Venture Partners adquirirán una participación mayoritaria en la firma contable Carr, Riggs & Ingram.
FUENTES.
Associated Press News (AP), Axios (AX), Bloomberg (BBG), Business Insider (BI), Cable News Network (CNN), Coin Telegraph (CT), Coindesk (CD), Consumer News and Business Channel (CNBC), ContraRéplica (CRON), Cryptoslate (CS), Decrypt (DC), Diario Nocturno/Eje Central (NOC), El Economista (ECO), El Financiero (FIN), El Heraldo de México (HER), El Independiente (INP), El Sol de México (SOL), El Universal (UNI), Excélsior (EXC), Financial Times (FT), Forbes (F), Fox News (FOX), International Intrigue (I.I), La Crónica (CRO), La Jornada (JOR), La Razón (RAZ), Milenio Diario (MIL), Morning Brew (MB), Motley Fool (Fool),Opening Bell Daily (OBD), Ovaciones (OVA), Periodic (PER), Reforma (REF), Reporte Índigo (RI), Reuters (RT), Seeking Alpha (SA), The Block (TB), The Information (IT), The New York Times (NYT), Wall Street Journal (WSJ), Yahoo Finance (YF).
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