La Reserva Federal espera una nueva subida de tipos de interés para finales de este año.

MERCADOS

JUEVES DE MERCADOS

ELIGIENDO COMO WARREN BUFFET.

Warren Buffett, el inversionista legendario, utiliza dos parámetros clave para elegir acciones con éxito: el "Margen de Seguridad" y el “Flujo de caja libre”:

Margen de Seguridad: Buffett compra acciones por debajo de su valor real, lo que crea un colchón de seguridad en caso de problemas.

Flujo de Caja Libre: Examina el dinero que una empresa genera después de gastos e inversiones. Busca empresas con flujo de caja libre sólido y creciente.

Esta estrategia de margen de seguridad y flujo de caja libre le ha ayudado a construir una exitosa carrera de inversión y es un consejo valioso para los inversionistas.

Presentamos las 5 empresas del S&P 500 y el NASDAQ con los mejores fundamentos según estos parámetros de Buffet.

INTEL, LÍDER EN CHIPS QUE AÚN NO DESPEGA.

Intel es una gran opción de inversión por varias razones:

- Tiene una cuota de mercado de aproximadamente el 80% en el mercado de microprocesadores para computadoras personales y un 90% en el mercado de microprocesadores para servidores.

- Está invirtiendo fuertemente en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la computación en la nube.

- Ofrece una amplia gama de microprocesadores para diferentes aplicaciones, desde computadoras personales hasta servidores. Esta cartera diversificada le da a Intel una mayor estabilidad y resistencia a los cambios en el mercado.

- Tiene una sólida posición financiera, con un alto nivel de liquidez y un bajo nivel de deuda.

Desafíos

-Intel enfrenta una creciente competencia de empresas como AMD y NVIDIA, que están desarrollando microprocesadores cada vez más potentes.

-Cambios en el mercado de la tecnología: Intel debe estar preparada para adaptarse a los cambios en el mercado de la tecnología, como la transición a la informática en la nube.

Números de la empresa

Ingresos: 79.200 millones de dólares (2022)
Ganancias: 20.000 millones de dólares (2022)
ROCE: 25,3% (2022)
Flujo de caja libre: 34.000 millones de dólares (2022)

Intel ha crecido este año un modesto 29% mientras NVIDIA 197% y AMD un 56%. Con una valuación más real, Intel parece ser la mejor apuesta para aprovechar la IA.

Ningún valor bursátil o digital, en ninguna de las empresas o criptomonedas mencionadas, forma parte de una recomendación financiera y se realiza únicamente con fines informativos. News Sensei no está recibiendo compensación por ello, y no tiene ninguna relación comercial con empresa o activo digital cuyas acciones o valores se mencionan en el Brief.

News Sensei, siempre le recomienda a sus lectores en todo momento, que antes de realizar cualquier inversión, deben realizar su propio “Due Dilligence”, sobre cualquier valor mencionado directa o indirectamente en su brief. La legislación financiera siempre recomienda a todos los inversionistas considerar buscar el consejo de algún asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión. Cualquier material en este documento, debe considerarse información general, y no es una recomendación formal de inversión.

LAS 7 MÁS IMPORTANTES DE HOY

1. TENSIONES CRECEN ENTRE UCRANIA Y POLONIA.

La disputa entre Ucrania y Polonia comenzó con la prohibición de Polonia de vender granos ucranianos en su territorio, pero ha escalado a una crisis más amplia. El presidente ucraniano Zelenskiy acusó a algunos miembros de la Unión Europea de apaciguar a Rusia en la ONU, lo que provocó una respuesta fuerte del presidente polaco Duda. Polonia detuvo el envío de armas a Ucrania y amenazó con ampliar la prohibición de productos ucranianos. Los ucranianos culpan a la política interna de Polonia, donde el partido gobernante busca un tercer mandato y utiliza la prohibición de ventas como una medida para ganar apoyo entre los agricultores y los refugiados ucranianos en el país.

Los ucranianos culpan de todo el embrollo a la política interna de Polonia, donde el partido gobernante “Ley y Justicia” está tratando de ganar un tercer mandato consecutivo en las elecciones del 15 de octubre. La prohibición de la venta de cereales (que Ucrania necesita desesperadamente para financiar la guerra) se considera un intento de apaciguar a los agricultores que constituyen un bloque de votantes crucial que puede decidir quién encabeza el próximo gobierno.

También están los aproximadamente 2 millones de refugiados ucranianos que han huido a Polonia. Law & Justice dijo que probablemente les cortará los subsidios el próximo año.

Inteligencia News Sensei:

Zelenskiy se reúne hoy con el presidente estadounidense Joe Biden en Washington para presionar por un apoyo sostenido para combatir la invasión de Rusia, pero esta vez le espera una recepción muy diferente en el Congreso. Hace un año, durante el período navideño, el apoyo fue inquebrantable y universal. Ahora muchos republicanos, que controlan la Cámara, quieren cortar la financiación. Como lo expresó un destacado demócrata: “No puedo pensar en una peor bienvenida para Zelenskiy”.

2. CRISIS DE VIVIENDA EN ESTADOS UNIDOS.

“Las altas tasas hipotecarias claramente están afectando la confianza de los constructores y la demanda de los consumidores, ya que un número creciente de compradores eligen aplazar la compra de una vivienda hasta que las tasas a largo plazo bajen", dijo Robert Dietz, economista jefe de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas en Estados Unidos, dijo a principios de esta semana.

La declaración se produjo después de que la confianza de los constructores de viviendas cayera por segundo mes consecutivo y cayera por debajo de la medida clave de equilibrio de 50.

Muchos tienen hipotecas tomadas al comienzo de la pandemia de COVID, cuando las tasas estaban en 3% o menos, y no tienen prisa por salir de sus propiedades actuales. Al mismo tiempo, a los constructores les preocupa construir nuevas casas que los compradores tal vez no puedan permitirse, lo que ha dejado a muchos de ellos al margen.

"Mientras las tasas sigan altas, los propietarios se mostrarán reacios a vender. Y esa falta de casas en venta mantendrá los precios altos porque significa que los compradores se están disputando una oferta limitada de casas", escribió Chen Zhao. líder de la investigación económica de Redfin (RDFN) en Estados Unidos.

De hecho, el precio medio de venta de una vivienda en Estados Unidos avanzó un 3% interanual hasta los 420.846 dólares en agosto, lo que supone el mayor aumento anual desde octubre, cuando las tasas hipotecarias superaron el 7% por primera vez en dos décadas.

Las compras de viviendas también se están cancelando al ritmo más alto en casi un año: en agosto se cancelaron casi 60.000 acuerdos de compra de viviendas en todo el país. (SA)

3. ELECCIONES 2024.

MC.- AI afirmar que su esposa, Mariana Rodríguez, todavía no lo deja ir "por la grande", el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, respondió a los gritos de "¡presidente!". (MIL)

LA TÉSIS DE XÓCHITL.- "La pendejez"... La senadora Xóchitl Gálvez reconoció que se equivocó al incluir en su trabajo de titulación citas de una tesis sobre política pública del gobierno. (MIL)

SHEINBAUM.- Claudia Sheinbaum Pardo recibió de manos de Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional del PT, el nombramiento oficial como Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la 4T. (CON)

"No meteremos mano en las candidaturas": Sheinbaum. Ni los gobernantes morenistas ni la dirigencia ni la coordinadora para la Defensa 4T meterán las manos, pero habrá encuestas. EXC Sheinbaum Pardo, prevé "carro completo", es decir, ganar la Presidencia de la República, gubernaturas, senadurías, diputaciones y alcaldías. Ayer estuvo con Senadores morenistas. (HER)

MARCELO SE QUEJA.- Marcelo Ebrard pidió al coordinador de las y los diputados de Morena, Ignacio Mier, dejar de intimidar o amenazar a los legisladores que simpatizan con su proyecto político. (EXC)

EL INE.- El INE prohibió que Servidores de la Nación vinculados con programas sociales de la 4T participen como funcionarios de mesas directivas de casillas para seleccionar candidatos de Morena. (CRÓ)

Ornar García Harfuch confirmó su intención de participar en la encuesta de Morena por la candidatura a jefe de Gobierno con la línea del "proyecto humanista de AMLO y Claudia Sheinbaum", a fin de erradicar la pobreza, la corrupción y la desigualdad. (MIL)

NUEVO APUNTADO.- Fuentes de Morena confirmaron que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo LópezGatell, se inscribirá para contender en la Ciudad de México. (JOR)

4. CRISIS EN CHINA.

El liderazgo del presidente chino Xi Jinping está planteando interrogantes después de que despidió a varios altos funcionarios, incluida la misteriosa purga de su ministro de Relaciones Exteriores en julio, seguida por la supuesta destitución de su jefe de defensa menos de dos meses después.

La agitación está asustando a los inversionistas y a los gobiernos y está socavando los esfuerzos de Beijing por convencer al sector privado de que es seguro invertir en China.

Las farmacéuticas han perdido unos 17.000 millones de dólares en la última y amplia campaña anticorrupción de Xi, mientras que las empresas occidentales en China se muestran ahora más pesimistas sobre el futuro en décadas, según una encuesta reciente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Shanghai. (BBG)

5. TRENDS 2023.

JURASSIC PARK EN LA VIDA REAL.

Los investigadores han extraído y decodificado con éxito el ARN de un tilacino. La muestra fue tomada de un ejemplar de museo de aproximadamente 130 años de antigüedad.

La investigación podría ayudar a los científicos a recuperar la especie de la extinción. También ayudó a transformar la forma en que los científicos ven los especímenes de museos y archivos. (ScienceNews)

ALEXA CON IA.

Amazon ha revelado una futura versión de Alexa basada en inteligencia artificial generativa para mejorar las interacciones de voz, haciéndolas más humanizadas. Además, se han presentado nuevas características para Alexa, incluyendo detección de luz y actividad, traducción en tiempo real, asistencia en emergencias y una función educativa para niños.

La compañía también ha anunciado el Echo Show 8 con mejoras en diseño y audio, así como nuevos dispositivos como el Echo Hub para el control de hogares inteligentes y el Echo Pop Kids para niños. Se han presentado gafas Echo Frames más delgadas y ligeras, así como tabletas y dispositivos Fire TV con funciones de búsqueda y arte con inteligencia artificial.

En seguridad, Amazon ha lanzado la Ring Stick Up Cam Pro con detección de movimiento 3D basada en radar. También se ha introducido el eero Max 7, un sistema de malla Wi-Fi 7 con velocidades más altas y menos interferencias. Estas innovaciones buscan mejorar la experiencia del usuario en una amplia gama de dispositivos y servicios de Amazon. (YF)

INTEL EN COMPUTACIÓN CUÁNTICA.

Intel está desarrollando un procesador cuántico llamado Tunnel Falls con 12 qubits y planea una secuela. Aunque tiene menos qubits que algunos competidores, Intel está centrada en mejorar la calidad de los qubits antes de aumentar la cantidad. La computación cuántica promete revolucionar campos como la creación de materiales para baterías, la optimización financiera y la aceleración de la inteligencia artificial. Intel busca abordar la corrección de errores y la calidad de los qubits para lograr avances en la computación cuántica. (CNET)

IA PREDICE MUTACIONES EN ADN.

Google DeepMind ha desarrollado una herramienta llamada AlphaMissense que puede predecir si las mutaciones genéticas son propensas a causar daño. Esta herramienta se centra en mutaciones "missense" que afectan una sola letra del código genético. AlphaMissense ha demostrado una precisión del 90% al predecir el 89% de las mutaciones evaluadas. Aunque no se diseñó para diagnóstico clínico, puede aumentar las tasas de diagnóstico de enfermedades raras y ayudar a identificar nuevos genes causantes de enfermedades. La herramienta se basa en el aprendizaje automático y fue entrenada en ADN humano y de primates. Su disponibilidad podría impulsar la investigación de enfermedades y el desarrollo de tratamientos.

6. ECONOMÍA NACIONAL.

LA DEUDA Y LA TASA.

Garantiza SHCP trayectoria de deuda sostenible. Rogelio Ramírez de la O. Se estima un repunte en 2024, por razones extraordinarias. El secretario de Hacienda, atribuyó el aumento en el endeudamiento del sexenio, al alza en las tasas de interés, a la inflación y a que el gobierno no recibió remanentes del Banxico. La deuda total en 2024 estará en 5.4 puntos del PIB. (FIN)

Ramírez de la O justifica el déficit y culpa a PRI y PAN: "Peña Nieto, culpable de la elevada deuda de Pemex". El gobierno anterior aumentó en 50 mil millones de dólares el pasivo de la empresa petrolera, dice; y que se arma el alboroto en el Congreso. (UNI)

La Fed mantiene la tasa; advierte un aumento más este año. EL FOMC, por decisión unánime dejó la tasa entre 5.25 y 5.50%; EU crecería 2.1% este año. (ECO)

Escribe Enrique Quintana:

Hay buenas y malas noticias económicas derivadas de la decisión de mantener sin cambios las tasas de interés en Estados Unidos, que ayer tomó la Reserva Federal (...) Otra positiva es la nueva expectativa de crecimiento de la economía de EU que ha establecido la Fed y asume una tasa de 2.1 por ciento para este año frente al 1 por ciento que antes preveía. La mala es que, de acuerdo con las previsiones de los integrantes del Comité de Mercado Abierto de la Fed, que se encargan de tomar las decisiones de política monetaria, lo más probable es que aún tengamos dos incrementos de un cuarto de punto porcentual en los créditos, entre este año y los primeros meses del 2024.

PEMEX.

Tiene que pagar 747,614 millones de pesos en deuda de corto plazo, menos de un año. (ECO)

El Sistema Nacional de Refinación, basado en seis diferentes plantas de capacidades relevantes, se convirtió nuevamente en el eje de la política petrolera nacional, lo que se debe interpretar como la victoria de la tesis de Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía. (CRÓ)

ESPACIO AÉREO.

La recuperación de la Categoría 1 en seguridad aeronáutica ha destrabado la oferta contenida de nuevas rutas entre México y Estados Unidos:Jorge Nuño, titular de la SICT. "No queda ningún pendiente con Estados Unidos en materia de seguridad aérea", aseveró. (JOR)

Categoría 1 bajará el precio de los boletos: Jorge Nuño. (UNI)

FISCALIZACIÓN.

La fiscalización toca a la puerta de los nómadas digitales en la CDMX. (PUB)

Escribe Mario Maldonado:

El presidente Andrés Manuel López Obrador asestará en pocos días un duro golpe contra los permisionarios de casinos y salas de juego (...) El “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos” se encuentra, desde hace un par de semanas, en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para someterse al escrutinio de los usuarios y de una industria que obtiene ingresos anuales por alrededor de 15 mil millones de pesos, solamente de las máquinas tragamonedas, y que entrega a las arcas gubernamentales unos 4 mil 700 millones de pesos al año.

7. INSEGURIDAD.

Cancelan conciertos de Peso Pluma. El mundo del espectáculo fue sorprendido el día de ayer con una serie de comunicados en los que se daba cuenta de la cancelación de los conciertos de Peso Pluma en Tijuana, Baja California, lo cual se dio luego de la aparición de narcomantas con amenazas directas de muerte. (24H)

A la baja, captura de narcos con la 4T. La detención de presuntos integrantes del crimen organizado tuvo un descenso entre 2018, último año del anterior sexenio; datos del 5° Informe. (24H)

Ayer la Semar en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, incautó un sumergible y siete embarcaciones empleadas para el contrabando, lo que implicó un impacto a los grupos criminales de 7.29 millones de dólares. (MIL)

Escribe Templo Mayor:

¿Oooo otra vez? El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que planea acudir nuevamente a Badiraguato, poblado sinaloense famoso por sus ríos, su clima cálido, el asado de conejo... ¿y por qué más? ¡Ah, sí! Por ser la tierra de "El Chapo" Guzmán. En el sexenio esta sería la ¡quinta visita! del mandatario a ese lugar, al que ya aclaró públicamente que no va para reunirse con los del Cártel de Sinaloa, no sean malpensados. De hecho, en esta ocasión acudirá para inaugurar una carretera, no porque Ovidio "El Ratón" Guzmán haya sido extraditado a Estados Unidos .

TITULARES NACIONALES

TITULARES FINANCIEROS

1. La Fed mantiene las tasas sin cambios, señala otra alza este año (BBG).
2. La IPO de Klaviyo crea una fortuna de $3.4B para un físico de Harvard (BBG).
3. GM y Stellantis acaban de despedir a más de 2,000 trabajadores adicionales debido a la huelga de la UAW (CNBC).
4. Ex banqueros de Goldman hacen una fortuna con una apuesta controvertida en el carbón (BBG).
5. Ford evita una segunda huelga, asegura un nuevo contrato laboral en Canadá (WSJ).
6. Los empleadores de los Estados Unidos verán el mayor aumento en costos de atención médica en una década en 2024 (RT).
7. Ejecutivos de Amazon acusados por la FTC de ayudar a engañar a los usuarios de Prime (BBG).
8. Los mayores propietarios de viviendas de Estados Unidos tampoco pueden encontrar casas para comprar (WSJ).
9. DeSantis ignora la crítica de Ken Griffin a su lucha con Disney (BBG).
10. El ex CEO de Qantas recibe un aumento salarial del 900%, pero le reducen el bono debido a escándalos (RT).
11. OpenAI dice que la próxima iteración de Dall-E llegará en octubre (BBG).
12. El CEO de Disney dice que la compañía 'calmará el ruido' en las guerras culturales (RT).
13. SpaceX demanda al Departamento de Justicia para detener un caso de discriminación (WSJ).
14. Más universidades de los Estados Unidos corren el riesgo de cerrar o fusionarse, dice Fitch (BBG).
15. La Casa Blanca advierte que liberar a Evan Gershkovich podría ser 'potencialmente difícil' (WSJ).

REPORTES TRIMESTRALES.

FEDEX

Las acciones de FedEx subieron ~5% después de superar las expectativas de ganancias ajustadas y elevar su pronóstico de ganancias gracias a la reducción de costos, los fuertes precios y los nuevos clientes (BBG). Hoy: Restaurantes Darden

Esta semana:

Hoy:Hoy: Restaurantes Darden

FUSIONES Y ADQUISICIONES.

1. Las firmas de adquisición Cinven y Bain están cerca de encargar a bancos de inversión la venta o IPO del fabricante de medicamentos genéricos Stada, que podría valorarse en $16.1B; la opción más probable es la venta de una participación minoritaria a un tercer inversionista (RT).
2. La oferta de compra de $14B de la firma de capital privado Japan Industrial Partners para llevar a Toshiba a privado está lista para tener éxito (RT).
3. Philip Morris International está considerando la venta de una participación en su unidad farmacéutica más grande, que adquirió por $1.2B, para hacer funcionar el negocio (WSJ).
4. El fabricante francés de licores Pernod Ricard está explorando la venta potencial de su cartera de vinos, que incluye a Jacob's Creek de Australia, St Hugo y Stoneleigh de Nueva Zelanda; la unidad ha sido valorada previamente en ~$1B (BBG).
5. El gestor de inversiones alternativas de Estados Unidos, Ares Management, proporcionó una inyección de capital de $500M al equipo de la Premier League Chelsea FC (FT).
6. El concesionario de automóviles del Reino Unido Pendragon rechazó una propuesta de compra no solicitada de $486M de su mayor accionista, Hedin Mobility Group, y de PAG International con sede en EE. UU. (RT).
7. Ark Invest de Cathie Wood adquirió la compañía de ETF con sede en Londres Rize ETF, que administra más de $450M en 11 fondos europeos (FT).
8. Luye Medical Group está considerando la venta de su negocio de oncología en Singapur; un acuerdo podría tener un valor de $300M-$400M (BBG).
9. El gigante petrolero francés TotalEnergies invertirá $300M en una empresa conjunta con Adani Green Energy que ampliará las carteras de proyectos de energía limpia de las compañías (BBG).
10. Frisbee Bidco, propiedad de la firma de gestión de activos DBAY, adquirirá el grupo de panadería del Reino Unido Finsbury Food Group por $177M (RT).
11. India venderá hasta un 4.92% de su participación en la empresa estatal de generación de energía hidroeléctrica SJVN con un valor de hasta $161M (RT).
12. Unilever reinició los esfuerzos para vender un conjunto de marcas de belleza y cuidado personal no centrales que incluyen a Q-Tips e Impulse después de abandonar el esfuerzo hace 2 años atrás (RT).
13. La multinacional alemana de pedidos y entregas de alimentos Delivery Hero está en conversaciones para vender su marca Foodpanda en el sudeste asiático, donde el crecimiento se ha estancado después de los confinamientos por la pandemia (BBG).
14. Italia está considerando una venta del 15% en el banco italiano Banca Monte dei Paschi di Siena (BBG).
15. WiZink Bank está considerando diferentes opciones estratégicas para su negocio en Portugal, incluida una posible venta de participación (RT).

TITULARES CRYPTO

1. La stablecoin PYUSD de PayPal ya está disponible para usuarios seleccionados en Venmo (CT).
2. La problemática bolsa de criptomonedas de Hong Kong, JPEX, solicitó la cancelación de su registro en Australia (CT).
3. El regulador corporativo de Australia demandó a Bit Trade, el proveedor del exchange de criptomonedas Kraken para clientes australianos, por fallas en el diseño y distribución de su producto de margen (RT).

FUENTES