Recesión y estanflación son evitables, datos recientes muestran que “aterrizaje suave” es posible

MERCADOS.

Buenos días:
Israel advierte que podría ir a una guerra con Hezbolá en Líbano / México confirma la primera muerte de un paciente con gripe aviar A H5N2 / Se reportan 30 muertos en ataque a una escuela de la ONU en el centro de Gaza / Putin amenaza con armar a los rivales de Occidente / Narendra Modi, presidente de India, alguna vez considerado invencible, depende de aliados por primera vez desde que asumió el poder en 2014 / El destacado economista Mohamed El-Erian citó una serie de indicadores de enfriamiento para respaldar por qué la Reserva Federal debería de recortar las tasas en septiembre / El Banco Central Europeo está preparado para comenzar a reducir las tasas de interés desde un nivel récord, confiando en que la inflación está lo suficientemente contenida como para aliviar la carga sobre la economía / Un grupo de inversionistas -entre ellos Blackrock y Citadel- hartos de Wall Street están pensando en crear la Bolsa de Valores de Texas, para competir con la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq / Nvidia se une al club de los 3 billones de dólares, convirtiéndose en la segunda empresa más valiosa del mundo / eBay dijo que dejaría de aceptar American Express, alegando que las tarifas son demasiado altas y que los consumidores tienen otras opciones / BYD (competidor chino de Tesla) considera instalar una planta en México, estrategia para sortear aranceles de Estados Unidos y acceder al mercado americano / Netflix continúa su transición hacia los videojuegos con la introducción de 14 nuevos títulos, incluido un juego móvil exclusivo de “El Señor de los Anillos” / Archer Aviation recibió la certificación para lanzar operaciones comerciales de taxis aéreos en Estados Unidos / El Secretario General António Guterres ha llamado a las empresas de combustibles fósiles los “abuelos del caos climático” / Las temperaturas mundiales batieron récords por duodécimo mes consecutivo en mayo. También fue el undécimo mes consecutivo en el que las temperaturas medias fueron al menos 1,5°C más altas que los niveles preindustriales.
Tweet destacado.
@RyanBergPhD
Esta comparación de la #violenciapolítica en México desde el regreso del país a la democracia es ilustrativa.
@lopezobrador y #abrazosnobalazos produjo la temporada de campaña más violenta jamás registrada. Los hechos son criaturas testarudas, y en este caso, mortales. @gzeromedia

VIDEO DESTACADO.
Clarísimo @macariomx 👇 pic.twitter.com/9AiEvH269e
— Emiliano Polo (@EmPoloA) June 4, 2024
JUEVES DE MERCADOS.
CROWDSTRIKE: TECNOLOGÍA MÁS COMPLEJA AUMENTA LA DEMANDA DE CIBERSEGURIDAD.
Horizonte de inversión: Mediano y largo plazo.
CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD)* y su plataforma de software “Falcon” que vive en “la nube” ofrecen un servicio de ciberseguridad de lo más avanzado en su tipo. Miles de clientes corporativos recurren a CrowdStrike para proteger sus activos de tecnología. Falcon utiliza inteligencia artificial y “machine learning” no sólo para responder eficazmente a nuevas amenazas sino también para transmitir el conocimiento que obtiene de los ataques a través de su red de cobertura.
CrowdStrike ha hecho un trabajo impresionante al generar ingresos recurrentes mediante la venta de suscripciones a su plataforma de software de ciberseguridad. Los ingresos recurrentes anualizados en el segundo trimestre del año fiscal 2024 (finalizado el 31 de julio) de $ 2,93 mil millones aumentaron un 37% año tras año y se han multiplicado por 14 en solo los últimos cinco años.
A largo plazo, el potencial de CrowdStrike parece aún más impresionante. En opinión de la compañía, su “Total Addressable Market” (TAM) está a punto de pasar de alrededor de 76 mil millones de dólares este año a casi 98 mil millones de dólares en 2025, incluso teniendo en cuenta su conjunto actual de características. Al ampliar su hoja de ruta de productos y aprovechar más oportunidades de seguridad en la nube, CrowdStrike cree que puede impulsar su TAM de manera mucho más amplia, estimando 158 mil millones de dólares para el año 2026. (Fool)
* Los ingresos de CrowdStrike aumentaron un 35% año tras año y las ganancias aumentaron aún más rápido.
* La empresa de ciberseguridad ha alcanzado unos ingresos anuales recurrentes de más de 3.000 millones de dólares y planea triplicar esa métrica en los próximos cinco a siete años.
* CrowdStrike elevó sus previsiones para todo el año en cuanto a ingresos y ganancias ajustadas por acción, una señal de que la demanda no se está desacelerando a pesar del difícil contexto económico. (Fool)
* La compañía ha demostrado un rendimiento financiero notable, con un aumento interanual del 22 % en los nuevos ingresos recurrentes anuales. Además, CrowdStrike logró un margen bruto de suscripción récord del 80% y generó 322 millones de dólares en flujo de caja libre. (SA)
Ningún valor bursátil o digital, en ninguna de las empresas o criptomonedas mencionadas, forma parte de una recomendación financiera y se realiza únicamente con fines informativos.

- Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos anula la norma de supervisión de fondos de Private Equity y fondos de cobertura de la SEC. (RT)
- Alvarez & Marsal recluta a empleados de las Big Four para expandir su asesoría en transacciones. (FT)
- Nvidia supera a Apple tras cruzar los $3 billones de capitalización de mercado. (RT)
- El CEO de Nvidia, Huang, genera 'Jensanity' en Taiwán. (RT)
- Las bolsas de China consideran retener 'ciertos' datos de los fondos cuantitativos. (RT)
- Rishi Sunak propone a Jamie Dimon para honores en el Reino Unido. (FT)
- Las multas por lavado de dinero para TD podrían alcanzar los $4 mil millones. (BBG)
- KKR, GIP y el grupo Indo-Pacífico forman una alianza regional de infraestructura de $25 mil millones. (RT)
- Los inversores retiran efectivo de los fondos ESG debido a un rendimiento deficiente. (FT)
- Los traders desesperados por acuerdos de cobre mientras los mineros obtienen beneficios. (BBG)
- Los gestores de fondos reciben con frialdad la posible OPI de Shein en Londres. (FT)
- Se espera que el programa de recompra de bonos de Estados Unidos mejore la liquidez. (RT)
- El presidente de la SEC da la bienvenida a la competencia entre múltiples casas de compensación para bonos del Tesoro. (RT)
- Alphabet nombra a la ejecutiva de Lilly, Anat Ashkenazi, como CFO. (RT)
- Chemours contrató a un nuevo CFO tras un escándalo contable. (WSJ)
- Walmart ofrece un programa de bonos a aproximadamente 700k trabajadores de salario en Estados Unidos. (RT)
- Elliott reconstruye una participación en SoftBank. (FT)
- El crecimiento de las nóminas privadas en Estados Unidos se desaceleró a un mínimo de cuatro meses. (RT)
- El PIB de Australia creció un 0.1% trimestral. (RT)
- La actividad empresarial de la zona euro creció al ritmo más rápido en un año. (RT)
- Los planes de xAI de Musk incluyen construir una supercomputadora en Memphis. (WSJ)
- Los estadounidenses tienen más ingresos por inversiones que nunca antes. (WSJ)

LAS 4 MÁS IMPORTANTES DE HOY.

1. POLÍTICA INTERNACIONAL.
Israel advierte que podría entrar en guerra con Hezbolá en Líbano tras ataques cada vez más mortíferos. Los cohetes y drones del grupo respaldado por Irán han causado daños importantes en los últimos días, incluido un ataque a una instalación militar que hirió a 10 israelíes y mató a un soldado. (BBG)
Se reportan 30 muertos en ataque a una escuela de la ONU en el centro de Gaza. Israel dice que atacó el complejo porque miembros de Hamás estaban operando allí. Los medios afiliados a Hamas lo niegan y los testigos dicen que entre los muertos había familias que se refugiaban en la escuela. El ejército israelí anunció la reanudación de las operaciones en el centro de Gaza esta semana, diciendo que las unidades de Hamas se han reagrupado allí. (I.I)
Durante una audiencia con periodistas internacionales, el presidente ruso dijo que está considerando enviar armas de largo alcance a países que podrían usarlas para atacar objetivos occidentales. Sus comentarios se producen después de que los líderes occidentales respaldaran que Ucrania utilizara armas suministradas por Occidente para contraatacar objetivos dentro de Rusia. (I.I)
Mientras Estados Unidos lidia con un brote de gripe H5N1 en ganado lechero y en personas que han tenido contacto con ellos, la Organización Mundial de la Salud anunció la primera infección humana conocida con una cepa diferente, H5N2, en una persona en México que murió de complicaciones tras su infección. (CNN)
Narendra Modi y su partido de mayoría hindú, alguna vez considerados invencibles, dependen de aliados por primera vez desde que asumió el poder en 2014. Una de las razones es el colapso de su apoyo en Uttar Pradesh, el estado más poblado de la India, en una señal de rebelión de millones de personas que “se quedaron atrás” en una de las economías de más rápido crecimiento del mundo, y que ha engendrado una élite multimillonaria. (BBG)
Los líderes mundiales se reúnen en Normandía para celebrar el 80º aniversario del Día D. Entre los asistentes a la conmemoración se encuentran el presidente estadounidense Joe Biden, el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz. Están marcando el inicio de la operación de la Segunda Guerra Mundial que desembarcó a miles de tropas aliadas en las costas de Normandía antes de la liberación de Francia de las fuerzas nazis. (I.I)

2. ECONOMÍA INTERNACIONAL.
Después de varios tensos meses de datos económicos que hicieron temer a los inversionistas que la recesión y estanflación eran inevitables, datos recientes que muestran la inflación y el enfriamiento del mercado laboral han dado esperanzas de que se vislumbre un “aterrizaje suave” -desaceleración del crecimiento para evitar la inflación sin entrar en una recesión-. (BI)
Inteligencia News Sensei:
La desaceleración de la inflación en Estados Unidos es una realidad, pero todavía está por encima de los niveles prepandémicos. Lo anterior, podría explicar por qué muchos estadounidenses no están convencidos de que las cosas están mejorando. Sin embargo, no todo el mundo está convencido de que la economía estadounidense vaya en la dirección correcta. El banco francés SocGen se apega a su predicción de recesión y señala la desaceleración de la actividad manufacturera como una señal de una posible desaceleración. UBS también ve muchas señales de alerta, como inversores minoristas entrando al mercado, como señal de una burbuja bursátil.El S&P 500 y el Nasdaq cerraron ayer en máximos históricos mientras las acciones de tecnología subían. Nvidia se disparó después de presentar nuevos chips antes de su tan esperado split. Cerró con una capitalización de mercado superior a los 3 billones de dólares. (MF)
La Bolsa de Valores de Texas (TXSE) planea presentar documentos de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores a finales de este año. Su objetivo es comenzar a facilitar las transacciones en 2025 y realizar su primera cotización en 2026. El intercambio será completamente electrónico, pero tendrá presencia física en el centro de Dallas. (WSJ)
La rusa Gazprom dijo que estaba devastada por las sanciones relacionadas con Ucrania. Los ingresos del gigante de los combustibles fósiles han sufrido tanto que es posible que no se recuperen hasta dentro de una década. (Quartz)

3. POLÍTICA Y ECONOMÍA EN MÉXICO.
Ex consejeros, especialistas y representantes de Oposición ante el INE advirtieron que Morena, PVEM y PT podrían quedar sobrerrepresentados en la Cámara de Diputados en la próxima Legislatura. El ex consejero Ciro Murayama acusó que la coalición oficialista quiere una representación en el Congreso que la ciudadanía no les dio en las urnas. "Morena y aliados obtuvieron 54% de votos para la Cámara de Diputados, pero la Segob dijo que tendrán 73% de la Cámara, con 365 diputados. (REF)
No hubo voto de castigo en municipios más violentos. De los 50 que concentran más homicidios con arma de fuego, en 33 ganó el partido gobernante; para expertos, el problema de la inseguridad no influye en el sufragio. (UNI)
Diálogo, respeto y ejercicio de nuestra mayoría: De la Fuente. Juan Ramón de la Fuente, coordinador del equipo de transición de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, afirmó que el nuevo gobierno ejercerá su mayoría y también habrá un diálogo permanente con las fuerzas políticas, porque es parte de la democracia. (MIL)
La OMS confirmó ayer el primer deceso, a nivel mundial, de gripe aviar H5N2 en seres humanos. Se trata de un hombre de 59 años, residente del Estado de México, que tuvo contacto con al menos 17 personas. (PUB)
Las finanzas públicas en México enfrentan diversos retos hacia delante, lo que deberá atender la siguiente administración para tranquilizar las preocupaciones que se observan en los mercados financieros, de acuerdo con un reporte de Deloitte. (FIN)
El embajador de EU en México, Ken Salazar, sostuvo que los resultados de la elección del domingo pasado son rotundos y no hay dudas sobre el triunfo de la morenista. (FIN)
Escribe Sergio Sarmiento:
Si bien Xóchitl Gálvez llamó a Claudia Sheinbaum la noche del 2 de junio para reconocer su triunfo electoral, Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional, ha declarado que promoverá una impugnación porque el PREP fue manipulado, hay casillas que no reportan un solo voto para el PAN, casillas zapato sin ningún voto para la oposición y casillas con más votos que electores. Fue una "elección de Estado", dijo. "Reconocemos que los resultados del PREP no nos favorecen, pero también denunciamos que no fue una contienda ni limpia ni legítima, que la cancha nunca estuvo pareja".El Presidente, es cierto, intervino a lo largo del proceso, incluso antes, porque lo adelantó al lanzar a sus corcholatas en 2021. Las autoridades electorales le decretaron más de 50 medidas cautelares, a las que les hizo poco o ningún caso (…) Irregularidades en las actas hay muchas, como siempre. En México los ciudadanos cuentan los votos y llenan las actas, aunque no sepan hacerlo bien. En el conteo distrital hay la oportunidad de corregir errores y tomar en cuenta quejas de partidos y candidatos. Se está haciendo un recuento de 67 por ciento de las urnas en la elección presidencial y 70 por ciento en las legislativas. Muchas discrepancias pueden arreglarse allí (…).

4. INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Archer Aviation recibió la certificación de la FAA, esencial para lanzar operaciones comerciales de taxis aéreos en Estados Unidos. Ahora es una de las dos compañías de taxis aéreos a nivel mundial con esta acreditación. Mientras tanto, Archer sigue esperando la certificación para su taxi aéreo Midnight que pronto será realidad. (Espresso Matutino)
El Secretario General António Guterres ha llamado a las empresas de combustibles fósiles los “abuelos del caos climático” y ha argumentado que los límites publicitarios impuestos a las empresas tabacaleras deberían aplicarse también a la industria de los combustibles fósiles. El año pasado fue el más caluroso registrado y la Organización Meteorológica Mundial dijo ayer (miércoles) que el récord podría volver a rebasar este año. (I.I)
Tras décadas de intentos fallidos, los investigadores afirman que por fin se está avanzando en el desarrollo del gel hormonal, un método anticonceptivo reversible y de acción prolongada para hombres. (CNN)

Esta semana:

- El minero de criptomonedas Riot fue objetivo de vendedores en corto por un modelo de negocio “defectuoso”. (BBG)
- El portafolio de criptomonedas de Trump superó los $20 millones después de un regalo de $8.5 millones en memecoins. (YH)
- El grupo de defensa de criptomonedas de EE.UU. superó los 1 millón de miembros tras el veto de Biden. (YH)

- Clearlake Capital está explorando la venta de la empresa de SaaS financiero y gestión de datos Confluence Technologies por una valoración superior a $3.000 millones, incluida la deuda. (RT)
- Glencore está considerando vender su participación del ~70% en la empresa minera kazaja Kazzinc, que podría estar valorada en varios miles de millones de dólares. (BBG)
- El grupo británico John Wood Group comenzó conversaciones con la firma de ingeniería con sede en Dubái Sidara tras la oferta final de adquisición de $2.030 millones de Sidara. (RT)
- SAP adquirirá la empresa israelí de SaaS WalkMe en una transacción en efectivo de $1.500 millones. (BBG)
- El proveedor de bases de datos de capital privado Preqin está explorando una venta que podría alcanzar al menos $1.300 millones. (BBG)
- Authentic Brands adquirirá el negocio de ropa deportiva Champion de HanesBrands en un acuerdo de $1.200 millones. (BBG)
- La FTC perdió una oferta para bloquear la adquisición de $320 millones de Novant Health de dos hospitales en Carolina del Norte de Community Health Systems. (RT)
- El minorista de descuento Dollar Tree está considerando una posible venta o escisión de su problemático negocio Family Dollar. (BBG)
FUENTES.
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