El Consejo de Seguridad de la ONU respalda el “cese al fuego” de Biden en Gaza
MERCADOS.
Fuente: Executive Summary
Buenos días:
Hay señales positivas en los mercados antes de reunión clave de la Reserva Federal de esta semana y la publicación de los últimos datos de inflación / El explosivo crecimiento de las exportaciones de China podría empeorar aún más las tensiones comerciales con Estados Unidos / Se espera que la Unión Europea imponga aranceles a los vehículos eléctricos fabricados en China esta semana, citando una investigación de meses sobre los subsidios de Beijing a los fabricantes de vehículos eléctricos / Diplomáticos europeos están en conversaciones para mantener el flujo de gas a través de un oleoducto clave entre Rusia y Ucrania, mientras se apresuran a evitar que los rusos dañen aún más los suministros energéticos del continente / Tropas surcoreanas dispararon tiros de advertencia después de que los soldados norcoreanos cruzaran brevemente la frontera / Los precios de la gasolina están cayendo en los Estados Unidos / Moderna dice que su vacuna combinada contra la gripe-covid es un éxito / El fondo de inversión noruego de 1,6 billones de dólares anunció el sábado que votará en contra de un paquete salarial de 56B dólares para el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, antes de la reunión de accionistas de esta semana / Aviones propulsados por energía solar están siendo desarrollados / Virgin Galactic llevó a cuatro turistas al borde del espacio exterior en el séptimo y último vuelo comercial de su avión espacial VSS Unity. La compañía lanzará nuevas naves espaciales “Delta” en 2026 / Microsoft tendrá tres opciones actualizadas de consola Xbox listas para las vacaciones. El equipo de Xbox también adelantó que está desarrollando una consola de juegos portátil / El CEO de Apple, Tim Cook, presentó su nuevo sistema de inteligencia artificial “Apple Intelligence” será una colección de funciones de IA centrada en productos personales / El CEO de OpenAI, Sam Altman, publicó en X que está "muy feliz de asociarse con Apple para integrar chatgpt en sus dispositivos a finales de este año".
Tweet destacado.
@KobeissiLetter
La crisis de la deuda mundial:
La deuda total de los gobiernos del mundo alcanzó la friolera de 315 billones de dólares en el primer trimestre de 2024, un nuevo máximo histórico.
Sólo en el primer trimestre, la deuda mundial total aumentó en 1,3 billones de dólares.
Al mismo tiempo, la deuda de los mercados emergentes alcanzó los 105 billones de dólares, aumentando aproximadamente 50 billones de dólares en sólo una década, con el mayor aumento en China.
Entre los mercados desarrollados, Estados Unidos y Japón son los que han agregado la mayor deuda.
Actualmente, la relación deuda-PIB mundial ha aumentado al 333%, justo por debajo de un máximo histórico del 362% en 2021.
La deuda se está convirtiendo en la "solución" global.
VIDEO DESTACADO.
🔴 En sesión extraordinaria del Consejo General del @INEMexico, el diputado federal del PT, @fernandeznorona, señaló que no habrá diálogo con la oposición: “¿Cómo vamos a dialogar con semejantes majaderos? ¿Con semejantes faltos de rigor intelectual? ¿Con semejantes farsantes?”. pic.twitter.com/WxIukuD7MF
Apple presentó 'Apple Intelligence' y una nueva asociación con OpenAI en su impulso por la IA. (WSJ)
Los fondos de cobertura están deshaciéndose de acciones de chips a favor del software. (BBG)
El Reino Unido está a punto de aprobar la mayor reforma del régimen de (OPI) Ofertas Públicas Iniciales en 40 años. (FT)
El CEO de Morgan Stanley dice que la IA podría ahorrar a los asesores 15 horas a la semana. (RT)
Moelis coloca a un banquero en licencia mientras investiga un altercado en Nueva York. (FT)
British Petroleum endurece las reglas de intimidad en el lugar de trabajo tras el despido del CEO. (FT)
Singapur aumenta la vigilancia sobre los fondos de cobertura y las oficinas familiares. (BBG)
Los inversores reducen su exposición a los bonos del Tesoro de EE.UU. a largo plazo antes de la decisión sobre las tasas. (RT)
BlackRock se muestra cauteloso con los bonos del Tesoro de EE.UU. a largo plazo antes de las elecciones. (RT)
Los bonos del Tesoro de cupón cero en circulación aumentaron a un máximo de ~ $500 mil millones. (BBG)
El Banco Central Europeo podría esperar varias reuniones entre recortes de tasas. (RT)
Elliott busca nuevo liderazgo y estrategia para Southwest Airlines. (FT)
La división de acciones de Nvidia genera especulaciones sobre su inclusión en el Dow. (RT)
OpenAI nombró a su primer CFO y director de productos. (CNBC)
CalSTRS se opondrá al paquete salarial de ~$50 mil millones de Musk. (CNBC)
Los inversores en México están preocupados por un voto desigual que podría amenazar el estado de derecho. (RT)
JPMorgan nombró al ex ejecutivo de PayPalSri Shivananda como nuevo CTO. (RT)
Liberty Strategic Capital de Mnuchin informó una participación del 7.7% en NYCB. (RT)
La vacante en centros comerciales alcanza su nivel más bajo en dos décadas mientras el comercio minorista se recupera. (NYT)
La 'recesión de promociones' añade problemas a los buscadores de empleo de nivel inicial. (BBG)
Reforma
PIDE 4T: EN 1 AÑO JUECES A LAS URNAS
Plantea iniciativa de AMLO elección en junio de 2025.
Milenio Diario
REFORMA JUDICIAL CON DISCUSIÓN AMPLIA, PACTAN CLAUDIA Y AMLO
La próxima presidenta adelanta que buscarán sacar entre septiembre y fin de año las iniciativas de no reelección, Issste, becas y mujeres de 60 a 64 años; hoy recibirá a comitiva de Biden.
El Economista
VENTA DE AUTOPARTES MEXICANAS A EU ESTABLECE RÉCORD
Sumó 28,373 mdd en enero-abril, es decir, 9.4% anual más.
Reporte Indigo
LOS DÍAS CONTADOS
El titular del Poder Ejecutivo tiene el escenario político deseado para sacar adelante su propuesta legislativa de eliminar siete órganos autónomos a los que durante su administración señaló como onerosos y de no servirle a los ciudadanos.
El Heraldo de México
ABREN DISCUSIÓN PARA REFORMAS
Desde Palacio Nacional, la virtual Presidenta pidió diálogo en las distintas reformas que se requieran, incluyendo la del Poder Judicial.
El Universal
SHEINBAUM Y AMLO ACUERDAN SACAR PLAN C EN SEPTIEMBRE
En su primera reunión para la transición pactan reformas a discutir: la del Poder Judicial y las de apoyos a mujeres y a estudiantes; nos dejarán finanzas sanas, dice la virtual presidenta electa.
Excélsior
ACUERDAN SACAR ADELANTE REFORMAS
La virtual Presidenta electa planteó al jefe del Ejecutivo una discusión amplia para dar a conocer las propuestas; impulsará tres iniciativas propias.
La Razón
CLAUDIA Y AMLO VAN POR REFORMAS EN APOYOS SOCIALES, ISSSTE, JUDICIAL...
Arranca transición en Palacio.
La Crónica de Hoy
HABRÁ CONSULTA AMPLIA EN TODO EL PAÍS EN TORNO A REFORMAS: SHEINBAUM
La discusión, ya, señala; en Palacio Nacional acuerda con AMLO dar prioridad a iniciativa de reforma judicial, creación de becas a mujeres de 60 a 64 años, becas universales a estudiantes, además de la reforma a la Ley del ISSSTE.
Ovaciones
¡REFUERZOS BARA BARA!
A Omar Govea se suma un suplente del Galaxy.
La Jornada
POR DELANTE, 5 REFORMAS, INCLUIDA LA JUDICIAL: SHEINBAUM
"No me preocupa la volatilidad del peso; recibiré finanzas sanas."
El Financiero
ACUERDAN CONSULTA SOBRE REFORMA JUDICIAL Y PASARLA EN SEPTIEMBRE
La próxima semana dará a conocer su gabinete para iniciar la transición con secretarios salientes.
24 Horas
PLAN C, A DISCUSIÓN PREVIA, PERO SÍ VA
La siguiente semana habrá gabinete.
El Sol de México
SHEINBAUM PROPONE AMPLIA CONSULTA DE LAS 20 REFORMAS
Tipo de cambio rebasa los 18.50 pesos por dólar tras anuncio de la virtual presidenta electa.
LAS 4 MÁS IMPORTANTES DE HOY.
Con 46 meses y contando, este es, con diferencia, el mercado bajista de bonos más largo de la historia. La historia detrás de la larga reducción es simple: las tasas de interés suben desde los mínimos históricos de 2020.
1. ECONOMÍA INTERNACIONAL.
Con una inflación persistente que aumenta la perspectiva de tasas de interés más altas durante más tiempo hasta 2024, la gran pregunta en el espacio de la renta fija es cómo salir adelante en 2025 y más allá, centrando más la atención en las proyecciones de tasas de interés de la Reserva Federal. (BBG)
Inversionistas se preparan para un día histórico mañana en el que se publicarán los datos del IPC (Índice de Precios al Consumidor) y la última decisión de la Reserva Federal. La apretada agenda establece 36 horas cruciales para los activos de riesgo, incluido Bitcoin, que actualmente se está moviendo en la dirección opuesta a los rendimientos de los bonos del Tesoro en un grado inusual. (BBG)
El primer ministro indio, Narendra Modi, ha elegido la continuidad en su gabinete para dirigir la economía de más rápido crecimiento del mundo después de las recientes elecciones. Nirmala Sitharaman fue reelegida ministra de Finanzas, mientras que los responsables de Asuntos Internos, Asuntos Exteriores, Comercio y Transporte mantuvieron sus puestos. (BBG)
Si no hay interrupciones inesperadas, expertos señalan que los precios de las gasolinas seguirán bajando. En esta época del año, habrá riesgos relacionados a huracanes, que pueden causar daños importantes y provocar que las refinerías se detengan. (AP)
Moderna, la empresa de biotecnología que se convirtió en un nombre muy familiar después de desarrollar una vacuna contra el Covid-19 dice que su nueva inyección, que combina las vacunas contra el Covid y la influenza en una sola inyección, es más efectiva que las inyecciones independientes existentes. Después de publicar los datos de las últimas etapas de las pruebas, Moderna solicitará la aprobación regulatoria este verano, con la esperanza de que la vacuna esté lista para los estadounidenses en 2025. (MF)
2. POLÍTICA INTERNACIONAL
El presidente Joe Biden anunció una propuesta de “cese al fuego” de tres etapas y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respalda un acuerdo, parece que se está generando impulso para poner fin al devastador conflicto en Gaza. (BBG)
El Consejo de las Naciones Unidas aprobó una resolución pidiendo a Hamás que adopte el plan del presidente estadounidense de rehenes para un alto el fuego en Gaza, con 14 votos a favor y una abstención (Rusia). La resolución dice que Israel ya aceptó el plan, que implica una tregua inicial de seis semanas y la liberación de rehenes, seguida de negociaciones para poner fin al conflicto. Hamás emitió un comunicado celebrando la resolución, aunque no está claro si el grupo realmente respaldó el acuerdo. La respuesta de Israel al acuerdo también ha sido mixta. (I.I)
Tras una humillante derrota por 17 puntos ante el partido de oposición de extrema derecha de Marine Le Pen en las elecciones al Parlamento de la Unión Europea este fin de semana, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, conmocionó al mundo al convocar elecciones anticipadas para el 30 de junio.
Inteligencia News Sensei:
Macron está haciendo una gran apuesta por el futuro de Francia. Las encuestas sugieren que su coalición centrista no logrará obtener la mayoría, y si la Agrupación Nacional de Le Pen obtiene la mayor cantidad de escaños, Francia se adentrará en aguas inexploradas. Le Pen ha dicho que retendría parcialmente la financiación de la Union Euorpea, endurecería la política migratoria, infringiría el mercado único de la UE al dar prioridad a las empresas francesas y limitaría la ayuda a Ucrania.
El ejército de Corea del Sur dijo que disparó tiros de advertencia después de que más de 20 soldados norcoreanos cruzaron brevemente su territorio el domingo, en una medida que podría aumentar las tensiones a lo largo de una de las fronteras más militarizadas del mundo. La hostilidad entre los rivales ha ido en aumento desde el mes pasado, cuando Corea del Norte comenzó a enviar cientos de globos con basura a través de la frontera después de quejarse de que Seúl realizaba vuelos de vigilancia. (BBG)
El presidente Volodymyr Zelenskiy dijo que la maltrecha infraestructura energética de Ucrania será el tema central de una conferencia que se celebrará hoy en Berlín, organizada conjuntamente con el canciller alemán Olaf Scholz, para ayudar a movilizar el apoyo internacional para la reconstrucción. (BBG)
La postura que tomará Claudia Sheinbaum frente a las reformas constitucionales de AMLO está causando incertidumbre entre los inversionistas. Y representan un cambio significativo en las "reglas de juego", señaló Sura Investments.
3. POLÍTICA Y ECONOMÍA EN MÉXICO.
Una semana después de las elecciones del 2 de junio en México, los candidatos que obtuvieron el mayor número de votos en los nueve gobiernos estatales en disputa fueron declarados formalmente ganadores y los institutos electorales regionales comenzaron a entregar este fin de semana las constancias de mayoría. (CNN)
El proyecto de reforma judicial propuesto por el Presidente AMLO considera para junio del 2025 la elección por voto popular de mil 688 cargos, entre ellos los Ministros de la SCJN. Este proyecto de reforma constitucional requiere de mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, algo que Morena y aliados solo consiguieron. (REF)
Claudia Sheinbaum, explicó que la reforma al Poder Judicial será expuesta en foros, universidades, colegios y barras de abogados para que se conozca y se planteen los diferentes puntos de vista en la materia antes de que sea tema del Congreso, y así fue acordado en la reunión con AMLO. El mandatario calificó de "interesante y emotivo" el encuentro con la virtual presidenta electa. (MIL)
Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana presentará a los integrantes de su gabinete presidencial para que sea cada secretario quien reciba la administración de su homólogo del actual gobierno. (CON)
AMLO convocó a la oposición a hacer un ejercicio de autocrítica. Demandó en particular al empresario Claudio X. González, presentar un informe para transparentar todos los recursos que se usaron en ataques a su gobierno. (JOR)
Escribe Luis Carlos Ugalde:
Ayer comenzó el proceso de transición con una reunión entre el presidente López Obrador y la futura mandataria Claudia Sheinbaum. Por su tono y contenido, el riesgo de radicalismo que se temía por la enorme mayoría obtenida el 2 de junio está matizada, temporalmente (...)
Sheinbaum hizo una convocatoria a discutir la reforma judicial más allá de las puertas del Congreso. Y eso compra tiempo para modificar la propuesta de López Obrador, que parece más una venganza personal que una iniciativa para fortalecer al Poder Judicial. Nada garantiza que después de la discusión la propuesta se mejore. Puede ser solamente comprar tiempo para tranquilizar a los mercados y después aprobar la reforma en sus términos actuales, o bien, comprar tiempo para apaciguar a López Obrador (...)
Escribe Héctor Aguilar Camín:
El destino político de México pende del galimatías de la sobrerrepresentación que exige la coalición oficialista en el Congreso. Si el INE y los magistrados electorales deciden que una sobrerrepresentación de 20% en la Cámara de Diputados es legal, como pretende el oficialismo, estarán decretando un cambio de régimen político en México. Estarán dándole al Poder Ejecutivo el dominio de los otros poderes de la Unión y abriendo el camino institucional a una autocracia presidencialista.
El dibujo de esa autocracia está escrito en blanco y negro en las reformas constitucionales que el presidente López Obrador propuso el 5 de febrero pasado y que Claudia Sheinbaum pegó a su programa de gobierno durante su campaña. (…) El Presidente quiere que todas sus reformas constitucionales se aprueben antes de su fin de gobierno (…) No parece que sea esta la intención de la candidata electa Claudia Sheinbaum, quien ha dicho que quiere lo mismo en el fondo, pero suave en la forma: conversado, discutido en parlamento abierto, y al final aprobado. (…)
Esta diferencia de ritmo y modales es el centro del litigio que tuvieron la semana pasada el Presidente y su sucesora. (…) ¿Se van a pelear Claudia y AMLO? No. Ya se están peleando. (…).
La famosa inversionista Aileen Lee acuñó el término “unicornio” en 2013 para referirse a las nuevas empresas que alcanzan esa rara y codiciada marca de valoración de mil millones de dólares. Una década después, parece que esas criaturas místicas emanadas del “Venture Capital” aparecen por todas partes.
4. INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Apple anunció funciones de inteligencia artificial y actualizaciones importantes en sus sistemas operativos en su presentación de apertura de la Conferencia Mundial de Desarrolladores. El sistema de inteligencia artificial de Apple, Apple Intelligence, pondrá potentes modelos generativos en el núcleo del iPhone, iPad y Mac. Permitirá nuevas capacidades en las aplicaciones nativas de Apple, como la capacidad de generar imágenes o resumir texto. Apple Intelligence estará disponible de forma gratuita en el iPhone 15 Pro y en iPads y Mac con chip M1 o posterior. Otros anuncios en el evento incluyen más personalización en iOS 18, compatibilidad con RCS para iPhone, una aplicación de contraseñas para realizar un seguimiento de los inicios de sesión y una aplicación de Calculadora para iPadOS 18. (The Verge)
Los aviones impulsados por energía solar podrían dar lugar a nuevas alternativas para el mundo. Los gigantes de la aviación, las empresas de telecomunicaciones, los inversionistas de alto riesgo y el ejército ya están gastando millones de dólares en el desarrollo de esta tecnología. Estos aviones nunca necesitan recargar combustible y pueden permanecer en el aire mientras brille el sol. Los avances en la tecnología de baterías finalmente han hecho posible alimentar un avión solar durante la noche. (WSJ)
Lo que estamos observando esta semana:
Hoy: Oracle.
Miércoles: Broadcom.
Jueves: Adobe.
Todos los principales fondos de Venture Capital de criptomonedas vieron aumentos en la valoración de Assest Under Management en 2023. (DL)
Bitcoin tuvo $2 mil millones en entradas la semana pasada. (CD)
La empresa de contenedores Textainer, propiedad de Stonepeak, está en conversaciones avanzadas para adquirir a su par Seaco de una filial del fallido conglomerado chino HNA Group por una valoración potencial de ~ $5 mil millones, incluyendo deuda. (BBG)
Apollo Global y la escisión de TI de IBM, Kyndryl, están en conversaciones para una oferta conjunta para adquirir la empresa de TI DXC Technology, que tiene una capitalización de mercado de $3.3 mil millones. (RT)
Vista Outdoor rechazó una oferta mejorada de adquisición de más de $3 mil millones de la firma de inversión MNC Capital. (RT)
La oficina familiar del multimillonario Hildebrand, JDH Capital, está liderando una oferta de adquisición en efectivo de $2 mil millones por la unidad de municiones Kinetic de Vista Outdoor. (FT)
El ejecutivo de medios Edgar Bronfman Jr. y Bain Capital están considerando una oferta de más de $2 mil millones por la empresa matriz de Paramount Global, National Amusements. (BBG)
El contratista de plataformas marinas Noble comprará a su rival más pequeño Diamond Offshore Drilling en un acuerdo en efectivo y acciones de $1.6 mil millones. (RT)
Blackstone y el desarrollador mexicano MRP Group se unieron a una guerra de ofertas por la REIT industrial Terrafina con una oferta pública de adquisición en efectivo por el 100% de las acciones. (BBG)
El consultor de TI Cognizant acordó adquirir la firma de ingeniería Belcan de la firma de PE AE Industrial Partners en un acuerdo en efectivo y acciones de $1.3 mil millones. (WSJ)
Bain Capital ofreció adquirir la minorista australiana de repuestos automotrices Bapcor por $1.2 mil millones. (RT)
Ambar Energia adquirirá una cartera de plantas de energía termoeléctrica de la gigante de servicios públicos brasileña Eletrobras por $878 millones. (RT)
El inversor de los Emiratos Árabes Unidos Magellan Group acordó pagar más de $754 millones por el prestamista Danish Ship Finance. (BBG)
La empresa de reparación del hogar Frontdoor adquirirá 2-10 Home Buyers Warranty de la firma de PE Genstar Capital en un acuerdo en efectivo de $585 millones. (WSJ)
El fondo de bienes raíces ARA Korea adquirirá el hotel Conrad en Seúl de Brookfield Asset Management por $302 millones. (BBG)
La empresa cotizada en Estados Unidos Critical Metals acordó comprar una participación del 92.5% en el depósito de tierras raras Tanbreez en Groenlandia en un acuerdo de $211 millones. (BBG)
Los Países Bajos están considerando una venta privada o una OPI para el banco estatal De Volksbank. (BBG)
UTA adquirirá Representatives of Outstanding Footballers. (BBG)
El gigante minero australiano Rio Tinto comprará la participación del 11.65% de Mitsubishi Corp en la JV Boyne Smelters. (RT)
El banco de inversión japonés Daiwa Securities comprará una participación en Aozora Bank de un destacado fondo activista. (BBG)
El minero de bitcoin Bitfarms adoptó una píldora venenosa contra una adquisición hostil por parte de su rival Riot Platforms. (BBG)
FUENTES.
AP News (AP), Axios (AX), Bloomberg (BBG), Business Insider (BI), Cable News Network (CNN), Consumer News and Business Channel (CNBC), ContraRéplica (CRON), Decrypt (DC), Diario Nocturno/Eje Central (NOC), El Economista (ECO), El Financiero (FIN), El Heraldo de México (HER), El Sol de México (SOL), El Universal (UNI), Excélsior (EXC), Financial Times (FT), Forbes (F), Fox News (FOX), International Intrigue (I.I), La Crónica (CRO), La Jornada (JOR), La Razón (RAZ), Milenio Diario (MIL), Morning Brew (MB), Motley Fool (Fool), Ovaciones (OVA), Periodic (PER), Reforma (REF), Reporte Índigo (RI), Reuters (RT), Seeking Alpha (SA), The Block (TB), El Independiente (INP), The Information (IT), The New York Times (NYT), Wall Street Journal (WSJ), Yahoo Finance (YF).
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