Joe Biden y Xi Jinping se reunieron por primera vez en un año.

MERCADOS.

Buenos días:
Joe Biden asegura que su reunión con Xi Jinping fue "una de las más productivas"; entre ambos líderes / El presidente estadounidense pidió a las dos superpotencias mundiales evitar el conflicto, mientras que su homólogo chino dijo que “darnos la espalda el uno al otro no es realista”. Las dos naciones también acordaron algunas iniciativas sobre cambio climático / Encuestas recientes en Estados Unidos sugieren que el apoyo público a la guerra de Israel contra Hamas podría estar disminuyendo a medida que aumentan las víctimas civiles / Canadá, España, Francia y Turquía condenaron la entrada de las tropas de Israel en el centro médico gazatí Al-Shifa, en el que permanecen alrededor de 650 pacientes / Ucrania finalmente confirma que ha establecido un punto de apoyo en la orilla ocupada por Rusia del río más largo de Ucrania, acercándose un paso más a Crimea / El Senado de Estados Unidos dio su abrumadora aprobación a una medida de financiación temporal para evitar el cierre del gobierno / México registró la tasa de mortalidad evitable (prevenible y tratable) más alta de todos los países miembros de la OCDE / La Fiscalía de Nuevo León acusó a Samuel García de detener los pagos de nómina de alrededor de 7 mil funcionarios / Según Goldman Sachs, Estados Unidos podría estar ahora “en su descenso final hacia un aterrizaje suave” (es decir, frenar la inflación sin colapsar la economía) / Las ventas minoristas en Estados Unidos cayeron por primera vez desde marzo lo que apuntaló a los índices accionarios / La inflación de las viviendas es la que más está afectando a los consumidores en Estados Unidos / La inflación en el Reino Unido alcanzó su nivel más bajo en dos años / SpaceX quiere sacar a bolsa Starlink / Microsoft está trabajando en sus propios chips de inteligencia artificial / Los trabajadores de la UAW en la planta más grande de GM respaldaron el pacto laboral / OpenAI detuvo los registros de ChatGPT Plus, el director ejecutivo Sam Altman dice que su suscripción Plus superó la capacidad y una investigación realizada por The Washington Post reveló que varios periodistas de la compañía Univisión (la cadena en español más influyente en EUA) se decepcionaron al haber notado un giro editorial a favor de Trump, lo anterior en el contexto de la sorpresiva salida de León Krauze cuya defensa de los migrantes ha incomodado a más de un Republicano.
Tweet destacado.
@The_Master85
Les presentamos a Andrés Samuel López García, dice que es de la "nueva" política y de una "nueva" generación pero usando las mismas prácticas que tanto dicen repudiar.

JUEVES DE MERCADOS.

NUBANK REPORTA, PARECE IMPARABLE.
Esta es el tercer jueves que hablamos del NeoBanco Brasileño. Pero vale la pena seguir sugiriendo a nuestros lectores comprar acciones de empresas que son disruptivas, y que tienen todavía un gran camino por recorrer, sobre NU vale la pena destacar de su último reporte trimestral (reportó el martes 14):
-Los ingresos aumentaron un 53% interanual. -Los ingresos brutos aumentaron un 100 % interanual. -Los ingresos netos aumentaron un 465 % interanual.
NU agregó otros 5,4 millones de clientes en el tercer trimestre, ahora tiene 89 millones de clientes con un ingreso promedio mensual de $10 dólares y con clientes más antiguos que alcanzan los $26/mes. Tienen una sólida estrategia a largo plazo y estamos en un punto de entrada muy bueno creado por las recientes correcciones en el precio de las acciones por el ambiente de tasas de interés tan altas.
Nu se encuentra entre los componentes de la cartera de Berkshire Hathaway (Warren Buffet) con mejor desempeño este año.
Los analistas de Wall Street, incluidos JPMorgan y Morgan Stanley, han expresado pronosticos optimistas sobre Nu Holdings, citando el potencial de ganancias de participación de mercado y ventajas de costos. América Latina sigue estando poco penetrada y desatendida por los bancos tradicionales, lo que ofrece un mercado en crecimiento para que prospere. La valoración actual de NU es muy razonable por varias razones. La empresa continúa diversificando su cartera de productos, garantizando un conjunto integral de servicios financieros. Opera en un mercado que está preparado para el crecimiento y la empresa está ampliando agresivamente su cartera de productos para aprovechar esta oportunidad de mercado. (SA)


TITULARES FINANCIEROS.
1. Biden y Xi inician una reunión de alto nivel en California. (WSJ)
2. La inflación en el Reino Unido se desacelera hasta su nivel más bajo en dos años, fortaleciendo las apuestas por recortes de tasas. (BBG)
3. Microsoft presenta sus propios chips para inteligencia artificial, con la mirada puesta en el costo. (RT)
4. Las ventas minoristas en Estados Unidos caen por primera vez desde marzo a medida que se acerca la temporada navideña. (WSJ)
5. El CEO de Target afirma que los clientes agradecen el aseguramiento de la mercancía. (CNBC)
6. El presidente de la FDIC niega estar siendo investigado, luego cambia su testimonio. (WSJ)
7. Microsoft prefiere evitar a China mientras Estados Unidos considera implicaciones para la seguridad nacional, según el CEO. (CNBC)
8. Trabajadores de UAW en la planta más grande de GM respaldan un pacto laboral, aumentando las posibilidades del acuerdo. (WSJ)
9. El "rey de las hipotecas" de Estados Unidos también quiere una corona de la NBA. (WSJ)
10. La inflación en la vivienda afecta la confianza del consumidor más que otros precios. (WSJ)
11. La FAA autoriza a SpaceX para lanzar el segundo vuelo de Starship. (CNBC)
12. Se espera que la inflación alimentaria disminuya el próximo año, dando un respiro a los consumidores. (BBG)
13. El juez se pone del lado de Paramount en algunas reclamaciones en la demanda de transmisión de 'South Park' de Warner Bros. (CNBC)
14. Macron busca reiniciar la agenda reduciendo la burocracia. (BBG)

TITULARES NACIONALES.
LAS 7 MÁS IMPORTANTES DE HOY.

1. GUERRA EN MEDIO ORIENTE.
En los últimos días, el hospital se ha convertido en un microcosmos de la guerra en general y de la retórica que la rodea. Los palestinos consideran los combates en torno al Al-Shifa como prueba del desenfrenado desprecio de Israel por la vida civil en Gaza, mientras que Israel señala el hospital como un ejemplo del uso de civiles como escudos humanos por parte de Hamas. (CNN)
Biden defendió la operación militar de Israel en el hospital más grande de Gaza ante las críticas internacionales. El presidente dijo que Hamas tenía su sede de operaciones militares debajo del hospital Al Shifa, un acto que calificó de “crimen de guerra”, y agregó que Israel había tomado precauciones para limitar las víctimas civiles. (BBG)
Alemania ha sugerido que la ONU podría tomar el control de Gaza después de la guerra. Los funcionarios palestinos han criticado la idea, pero será necesario que alguien llene cualquier vacío posterior a Hamás. Alemania reconoce otras opciones (como Egipto o la debilitada Autoridad Palestina), pero ¿podría la ONU terminar siendo la opción menos peor? (I.I)
Joe Biden encontró tiempo durante la APEC para defender firmemente la decisión de Estados Unidos de no presionar a Israel para que estableciera un alto el fuego en Gaza. Casi en el mismo momento exacto, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución pidiendo “pausas humanitarias prolongadas urgentes durante [un] número suficiente de días para permitir el acceso de la ayuda”. (I.I)
El primer ministro Justin Trudeau ha pedido a Israel que adopte la “máxima moderación” en Gaza mientras las víctimas civiles siguen aumentando. El presidente francés, Emmanuel Macron, compartió sentimientos similares la semana pasada, aunque luego aclaró su posición y reiteró su solidaridad con Israel. (I.I)

2. REUNIÓN ENTRE JOE BIDEN Y XI JINPING.
El Presidente estadounidense, Joe Biden, y el líder chino Xi Jinping se reunieron ayer en una mansión de California por primera vez en más de un año, el tema principal: fentanilo. También, abordaron las guerras en Medio Oriente y Europa, las crisis económicas, las tensiones por Taiwán. Aunque después de la extensa reunión, Biden volvió a calificar a su homólogochino de "dictador." (HER)
Lo que dijo Xi: “Para dos países grandes como China y Estados Unidos, darse la espalda el uno al otro no es una opción […] El planeta Tierra es lo suficientemente grande para que los dos países tengan éxito y el éxito de un país es una oportunidad para el otro. .”
Lo que dijo Biden: “Tenemos la responsabilidad ante nuestro pueblo y el mundo de trabajar juntos cuando consideremos que es de nuestro interés hacerlo. Los desafíos globales críticos que enfrentamos, desde el cambio climático hasta la lucha contra las drogas y la inteligencia artificial, exigen nuestros esfuerzos conjuntos”.
Y la pareja llegó a algunos acuerdos de bajo riesgo pero potencialmente significativos:
En materia de drogas, Beijing acordó perseguir a los productores de fentanilo y a las empresas que sintetizan sus componentes, a cambio de que Estados Unidos aliviara las sanciones a una agencia de seguridad acusada de abusos contra los derechos humanos.
En cuanto al clima, se dice que ambos se comprometieron a reanudar la cooperación y aumentar las energías renovables (aunque Biden no mencionó esto en su conferencia de prensa posterior a la reunión).
Y en cuanto a la IA, el dúo acordó prohibir su uso en sistemas autónomos como drones, así como en el comando y control nuclear.
Biden anunció en su rueda de prensa que Estados Unidos y China restablecerían los vínculos entre militares de alto nivel. (I.I)
Inteligencia News Sensei:
Xi dijo: “China no busca esferas de influencia y no librará una guerra fría o una guerra caliente con nadie”.La referencia a la “guerra caliente” apareció como un intento de reducir las tensiones sobre Taiwán, el mayor foco de tensión a largo plazo entre las economías más grandes del mundo, y otros lugares como el Mar de China Meridional.
Si bien Xi ha utilizado el término anteriormente, es la primera vez desde que la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán, impulsó a China a responder con ejercicios militares sin precedentes alrededor de la isla, que el líder chino ha prometido recuperar por la fuerza si es necesario.
La economía de China está luchando por recuperar su equilibrio después de que los controles de Covid del Partido Comunista pasaron una gran factura. Y los inversionistas extranjeros están mirando hacia otra parte, ya que los rumores de guerra, controles de exportaciones, investigaciones de corrupción y arrestos de ejecutivos pintan un panorama sombrío.
Sin duda, Xi necesitará más que un discurso para revertir la caída de las relaciones entre Estados Unidos y China.
La fragilidad de la relación quedó subrayada por el comentario improvisado del presidente estadounidense Joe Biden a los periodistas llamando a Xi “dictador”, una palabra que se robó los titulares y generó preocupación. (BBG)

3. ELECCIONES 2024.
SHEINBAUM.- Claudia Sheinbaum recibió el apoyo de la Catem rumbo a 2024, que ofreció 10 mil "comités de defensa de la transformación laboral" para promover su candidatura presidencial. (MIL)
Claudia Sheinbaum, apareció en la portada del semanario británico The Economist, que destacó seis siluetas de personalidades políticas en su edición especial"The World Ahead 2024". (24H)
CASO EBRARD.- Ahora se sabe por propias declaraciones de Marcelo Ebrard, que se reunió en dos ocasiones con Sheinbaum, fue receptiva' y planteó que no llamen traicioneros a los legisladores ebrardistas. (UNO)
SEÑORA "X".- El Senado aprobó dar licencia a la senadora panista Xóchitl Gálvez, quien desde esta tribuna llamó a dejar atrás la polarización y la confrontación, pues les recordó a los morenistas que México está manchado de sangre. "No hagamos oídos sordos, México nos necesita", demandó. Y mandó un mensaje: "Siempre me voy a portar bien con la oposición". (CRÓ)
EL FAM.- El Frente conformado por PAN-PRI y PRD, enfila contra Samuel García; lo llama "mitómano y esquirol". (RAZ)
CASO NL.- La Sala Superior del Tribunal Electoral federal revocó ayer a Arturo Salinas, por inelegible, como Gobernador interino de Nuevo León. (REF)
Escribe Templo Mayor:
Vaya predicamento tiene ahora Samuel García. El Tribunal Electoral federal sentenció que le corresponde al Congreso de Nuevo León -y no al gobernador emecista- designar al interino que se quedará a cargo mientras Mariana Rodríguez, perdón, Samuel se va a hacer campaña (…) Le corresponde a la mayoría del PRI y el PAN, que tanto odia Samuel, decidir quién se queda en la gubernatura mientras el otro se va de candidato presidencial (…)Frente a esto, a Samuel García le quedan de tres sopas: la primera es intentar, mediante alguna chicanada jurídica, dejar a quien él quiere como encargado del despacho (…) La segunda es resignarse e ir a buscar la Presidencia de la República dejando como interino a un gobernador designado por el PRIAN (…) Y la tercera es meter reversa y decirle a AMLO: "Que dice mi mamá que siempre no"... y abandonar sus sueños presidenciales .

4. CRISIS EN GUERRERO.
Capufe informó que a partir de este 15 de noviembre incrementa el costo de las carreteras y autopistas concesionadas al Fonadin. “En Acapulco no vamos a cobrar, allá no se cobra ni se va a cobrar", dijo AMLO en su mañanera. (CRÓ) Ya no se roba; hoy se ayuda como nunca a damnificados: AMLO (SIC). En desgracias causadas por fenómenos naturales, los anteriores gobiernos "se robaban" el apoyo etiquetado para los damnificados; en cambio, hoy "ayudamos a Acapulco como nunca", aseveró. Todo el dinero que supuestamente iba a los damnificados se lo robaban, porque había mucha corrupción. (JOR) AMLO realizó ayer su quinta visita al puerto de Acapulco: Mismos datos: 48 muertos y 26 desaparecidos. Se tienen censadas 287 mil viviendas, pequeños y medianos comercios, para lo cual se estima una inversión de 15 mil millones de pesos en su reparación. (RAZ)
Escribe Sergio Sarmiento:
En su mañanera de este 14 de noviembre el presidente López Obrador explicó que no va a las colonias más afectadas por el huracán Otis porque "me van a mandar 10, 20 provocadores con la televisión. Si no he ido es por eso... Entonces, no puedo exponerme... Tengo que cuidar la investidura presidencial. No soy Andrés Manuel, soy el Presidente, y no puedo permitir que nadie me ningunee. O sea, prestarme, caer en una provocación, que eso es lo que quieren". Sorprende que un Presidente que se preciaba de ser humilde y de su cercanía con el pueblo hoy haya asumido las ínfulas de un Presidente imperial (…) López Obrador está siendo ahora más cuidadoso en sus contactos con la población. Quiere evitar los roces o situaciones incómodas que ha enfrentado. Ya no viaja, por ejemplo, en vuelos comerciales. En las colonias de Acapulco es probable que hubiera tenido momentos complicados. Se entiende su decisión. En Sinaloa, en cambio, el Presidente se siente como en casa. Así lo afirmó este 14 de noviembre en Culiacán al abrir la mañanera.
5. TRENDS 2023.
LAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.
En el 2022 se alcanzó un máximo histórico de 228 conflictos vinculados con el acceso al agua a nivel mundial, sobre todo en Medio Oriente, África y el sur de Asia.
De acuerdo con The Guardian, gran parte de la violencia relacionada con el agua fue impulsada por la invasión de Rusia a Ucrania y los ataques de Israel contra los recursos hídricos palestinos en Cisjordania. Otros incidentes son la violencia estatal contra manifestantes iraníes que exigen agua potable y los casos de agricultores que luchan por suministros hídricos en África.
Aunque los datos de 2023 aún están incompletos, hasta ahora se han llevado a cabo dos eventos catastróficos relacionados con el agua: el corte de suministro de Israel en la Franja de Gaza y la destrucción de la presa Kakhovka en el sur de Ucrania.
Esto a pesar de que la ONU reconoce como un derecho humano fundamental el acceso a agua potable y ha asegurado que cortar o negar a la población el acceso a dicho recurso viola el derecho internacional humanitario. (PER)
TECNOLOGÍA PARA “EDITAR” GENES DEL HÍGADO.
Se ha demostrado que una única infusión de un novedoso tratamiento de edición genética reduce el colesterol en personas con una enfermedad hereditaria que provoca niveles extremadamente altos de colesterol LDL.
El tratamiento utiliza CRISPR para editar un gen en el hígado. La edición genética podría proporcionar una opción más duradera para tratar el colesterol alto hereditario en comparación con la medicación a largo plazo. Aún queda mucho trabajo por hacer para garantizar que el tratamiento sea seguro. (Ars Technica)
MICROSOFT LE ENTRA DE LLENO A LA FABRICACIÓN DE CHIPS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
Microsoft se lanza al ruedo de la innovación tecnológica con sus propios chips de inteligencia artificial y procesadores de computación en la nube, marcando un hito en su historia. Con el chip Maia 100 y el procesador Azure Cobalt, presentados en la conferencia Ignite, la empresa busca una mayor autonomía tecnológica y fortalecer su posición en el competitivo mercado de la IA.
Con esta iniciativa, Microsoft no solo desafía a competidores como Intel, sino que también sigue los pasos de Amazon y Google en la creación de chips personalizados.
Se ofrece un nuevo precio para clientes que combinan Microsoft 365 Copilot y el copiloto de ventas, mostrando cómo Microsoft se adapta a las necesidades del mercado. (Espresso Matutino)

6. ECONOMÍA MEXICANA.
PEMEX.
Reducir pagos de Pemex al gobierno quitará a estados 41,000 mdp: CIEP. La reducción del DUC (Derecho de Utilidad Compartida) a 30% para el 2024 afectará la recaudación participable, de donde se desprenden los principales fondos de participaciones que les transfiere la Federación a los estados. (ECO)
La apuesta del Gobierno para recuperar la producción de hidrocarburos depende de campos "viejos": CNH. (REF)
CAÍDA DEL FRIJOL.
La producción de frijol se enfila a una caída de 50% por la sequía. Peor nivel en 30 años. (JOR)AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO.
Trabajadores quieren alza de 25% al salario mínimo. La demanda laboral supera la propuesta de alrededor de 12% que perfila el sector patronal. (SOL)
El incremento del salario medio real de cotización aumentó 16.68 por ciento en los primeros cinco años del actual sexenio. (REF)
NEARSHORING.
Buscan ampliar incentivos fiscales por nearshoring: Raquel Buenrostro, titular de la SE.. (FIN)Escribe Enrique Quintana:
Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, es una convencida de la trascendencia que para México tiene el nearshoring. Cuando uno habla con ella, como yo lo hice hace pocos días, le brillan los ojos cuando habla de las oportunidades que tiene México en esta materia (...)Buenrostro, como muchos que vieron el crecimiento de la industria maquiladora en los 90 en México, pero que también ven sus limitaciones, le apuesta a un esquema de atracción de inversiones que vaya mucho más allá de las tradicionales industrias exportadoras, que aportan una cantidad relativamente baja de valor agregado. La verdad es que su gran apuesta son los semiconductores.
Ella piensa que, si México lograra convertirse en un foco de atracción para la industria de semiconductores a nivel global, se le podría cambiar el rostro a la economía mexicana en las próximas décadas.
STARLINK.
Por contar con el servicio más rápido de transferencia de datos, el gobierno federal contrató a Starlink Satellite Systems México, del empresario Elon Musk, para brindar el servicio de internet gratuito de la CFE. (HER)TESLA.
Que Telsa intensifique su presencia en México se debe a cuatro hombres: Rohan Patel, Eugenio Grandio y Daniel Calvo, por Tesla y Carlos Gutiérrez por Starlink. (MIL)AMLO VS EMPRESARIOS.
El presidente AMLO criticó en su conferencia mañanera a los empresarios de los medios de comunicación, a quienes llamó "cretinos" pues no pagaban impuestos. (CON)CAMBIO CLIMÁTICO.
El cambio climático está afectando al comercio mundial. La principal prueba es el Canal de Panamá, donde la peor sequía en 143 años: FMI. (JOR)
7. MIGRACIÓN.
Texas desafía a Biden y tipifica el cruce ilegal como "delito estatal". El Congreso de Texas aprobó una ley migratoria que permitirá a policías estatales y locales arrestar y deportar a cualquier persona "sospechosa" de haber cruzado ilegalmente a su territorio, además de criminalizar a menores de edad de 10 a 17 años por su forma de ingresar, lo que motivó la condena de la SRE y la movilización de consulados. (MIL)
El Gobierno de México reprobó las medidas antiinmigrantes de la ley SB4 aprobadas por el Congreso de Texas. (RAZ)
La Conferencia del Episcopado Mexicano le externó al presidente AMLO su preocupación con respecto de la migración y la descomposición social en México. Lo anterior, en el marco de la CXV Asamblea Plenaria de la curia mexicana. (24H)
Escribe Carlos Puig:
El fin de semana pasado, The New York Times publicó un reportaje sobre lo que sería una segunda presidencia de Donald Trump en relación con la migración. La mayoría de las preguntas de los reporteros las contestó Stephen Miller, autor de buena parte de las políticas migratorias durante la primera presidencia de Trump y que en caso de que regresara a la Casa Blanca, tendría un puesto importante. Miller sigue cerca de Trump (…)Particularmente de algo que había dicho en septiembre en Iowa: “Siguiendo el modelo de Eisenhower, llevaremos a cabo la operación de deportación nacional más grande en la historia de Estados Unidos”. Trump se refería a la operación Espalda Mojada de 1954, cuando se arrestaron y deportaron mexicanos. Miller confirmó al Times que eso es parte del plan. “La deportación masiva será una alteración del mercado laboral celebrada por los trabajadores estadounidenses, a quienes ahora se les ofrecerán salarios más altos con mejores beneficios para ocupar estos puestos de trabajo”, dijo.

REPORTES TRIMESTRALES.
Lo que estamos observando esta semana:

TITULARES CRYPTO.
1. Commerzbank recibió una licencia de custodia de criptomonedas en Alemania. (RT)
2. La SEC una vez más pospuso la decisión sobre si aprobar o no el primer fondo cotizado en bolsa de EE. UU. que invierte directamente en Bitcoin. (BBG)

FUSIONES Y ADQUISICIONES.
1. Japan’s Tsuruha Holdings está considerando una venta por ~$4B o más después de una batalla de proxy con el inversionista activista Oasis Management. (RT)
2. ByteDance está considerando vender el estudio de juegos Shanghai Moonton Technology, que compró por ~$4B. (BBG)
3. Siemens tiene la intención de comprar un 18% de participación en la empresa conjunta india Siemens de Siemens Energy con un descuento del 15% por $2.3B. (RT)
4. China Huarong Asset Management, uno de los mayores gestores de deuda en dificultades de China, acordó comprar un 5% de participación en la empresa estatal china de inversión Citic por $1.7B. (BBG)
5. El fondo de capital privado Spectrum Equity adquirió un 20% de participación en Benchmark Mineral Intelligence, con sede en el Reino Unido, en una operación que valora al proveedor de información de la cadena de suministro de vehículos eléctricos en ~$500M. (RT)
6. La plataforma europea de distribución de fondos Allfunds Group comenzó a evaluar el interés de compra por parte de fondos de capital privado para una posible venta. (BBG)
7. Manulife Investment Management, la división global de gestión de patrimonio y activos del mayor asegurador de Canadá, Manulife Financial, comprará el gestor de créditos alternativos con sede en Londres CQS. (RT)
8. El grupo de auditoría y consultoría Mazars acordó combinar su negocio con Forvis, una de las diez principales firmas de contabilidad estadounidenses por ingresos. (FT)
FUENTES.
AP News (AP), Axios (AX), Bloomberg (BBG), CNBC (Consumer News and Business Channel), ContraRéplica (CRON), Decrypt (DC), Diario Nocturno/Eje Central (NOC), El Economista (ECO), El Financiero (FIN), El Heraldo de México (HER), El Sol de México (SOL), El Universal (UNI), Excélsior (EXC), Financial Times (FT), Fox News (FOX), La Crónica (CRO), La Jornada (JOR), La Razón (RAZ), Milenio Diario (MIL), Morning Brew (MB), Motley Fool (Fool), Ovaciones (OVA), Periodic (PER), Reforma (REF), Reporte Índigo (RI), Reuters (RT), The Block (TB), The Information (IT), The New York Times (NYT), Wall Street Journal (WSJ), Yahoo Finance (YF), Seeking Alpha (SA).
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