Israel aprobó un acuerdo para liberar rehenes con Hamás.

MERCADOS.

TITULARES FINANCIEROS.

1. Nvidia no cumplió con las altas expectativas de los inversionistas para el auge de la IA. (BBG)
2. La Fed quiere más evidencias antes de cambiar su postura sobre tasas. (WSJ)
3. Scott Shleifer de Tiger Global renunció como jefe de inversiones privadas. (BBG)
4. McKinsey y sus colegas enfrentan los vientos más fuertes en años. (BBG)
5. Las ventas de viviendas cayeron a un nuevo mínimo de 13 años en octubre. (WSJ)
6. Warren Buffett, 93, dona más acciones de Berkshire, asegura ‘Me siento bien’. (RT)
7. Continúan las conversaciones de OpenAI mientras Sam Altman, la empresa, buscan reunirse. (WSJ)
8. Ganador de las elecciones en Argentina, Milei, recibe globalmente una mezcla de hostilidad y apoyo. (RT)
9. Hulu por $1, Max por $3: Servicios de streaming bajan precios este Black Friday. (BBG)
10. El presidente de la FDIC, Martin Gruenberg, no supervisará la investigación de mala conducta. (WSJ)
11. JPMorgan dice que ‘El Año Dorado’ para las operaciones de carry está cerca de su fin. (BBG)
12. Ford reducirá planes para planta de baterías de $3.5B en Michigan ya que la demanda de VE decepciona y los costos laborales aumentan. (CNBC)
13. Oklahoma demandó por ley anti-ESG que apunta a BlackRock. (BBG)
14. Derrame de petróleo frente a la costa de Louisiana cierra producción de siete perforadores. (BBG)
15. Una factura de carbono de $3.6B está a seis semanas de distancia para el transporte marítimo global. (BBG)
16. Cañonera de Estados Unidos atacó a milicia respaldada por Irán en represalia por ataque. (BBG)

TITULARES NACIONALES.

LAS 7 MÁS IMPORTANTES DE HOY.

1. TENSIONES GEOPOLÍTICAS.

El gabinete de Israel votó el martes a favor de aceptar un acuerdo que supuestamente permitirá a Hamás liberar a unos 50 rehenes (todos mujeres y niños, incluidos tres estadounidenses) como parte de un alto el fuego de cuatro días. Israel dijo que ampliaría la pausa en los combates un día más por cada 10 rehenes adicionales liberados. A cambio, se dice que Israel liberará a algunos prisioneros palestinos retenidos en cárceles israelíes. Israel también permitirá que 300 camiones de ayuda por día entren a Gaza desde Egipto. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había instado al gobierno a aceptar el acuerdo y prometió que la guerra continuaría una vez que los rehenes estuvieran asegurados. Las conversaciones fueron mediadas por mediadores en Qatar, donde vive el líder de Hamas, Ismail Haniyeh. (BBG)

El gobierno israelí aprobó durante la noche un acuerdo con Hamás para detener temporalmente los combates durante al menos cuatro días a cambio de la liberación de aproximadamente 50 mujeres y niños israelíes que han sido rehenes en Gaza por el grupo militante. A cambio, Israel liberará a aproximadamente 150 mujeres y niños palestinos retenidos en sus prisiones y permitirá que alrededor de 300 camiones de ayuda por día entren a Gaza desde Egipto. La pausa en los combates se ampliará un día más por cada 10 rehenes adicionales liberados. (AP)

Al menos 50 rehenes serán liberados en Gaza, después de que el gobierno israelí y Hamas alcanzaron un acuerdo que establece una tregua de cuatro días, la excarcelación de 150 palestinos y la entrada de cientos de camiones con ayuda humanitaria a la franja. El pacto, mediado por Qatar, Egipto y Estados Unidos, establece que se sumará un día más a la tregua por cada 10 rehenes liberados adicionales. (JOR)

Un portavoz del Pentágono dijo a los periodistas ayer (martes) que varias tropas estadounidenses en la base aérea de Al-Asad en Irak resultaron heridas durante un reciente ataque con misiles por parte de milicias respaldadas por Irán. El ejército estadounidense dice que ha documentado 66 ataques contra su personal en Siria e Irak desde el 17 de octubre. (I.I)

Pyongyang dice que puso en órbita su primer satélite espía anoche (martes), después de dos lanzamientos fallidos a principios de este año. Si bien ha causado preocupación en Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, existen dudas sobre la sofisticación de la tecnología espacial de Corea del Norte, si nos entiendes. (I.I)

Fuentes diplomáticas confirman que quienes trabajaron incansablemente en el acuerdo de los rehenes ahora aprovecharán la pausa para impulsar conversaciones sobre algo más duradero. Funcionarios de Qatar, Egipto y la Autoridad Palestina en Cisjordania también han expresado esperanzas similares.

Pero primero, habrá que respetar el acuerdo inicial sobre rehenes. Se han ignorado las pausas en conflictos pasados ​​en Gaza. Y Hamás, designada como organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, está comprometida con la destrucción de Israel.

Y muchos sienten que la paz probablemente dependería de un cambio de mentalidad en Washington, donde hasta ahora la administración de Joe Biden ha apoyado la ofensiva de Israel, aunque instando al ejército a reducir el número de muertes de civiles.

Alrededor de 14.000 personas han perdido la vida en Gaza, según el gobierno del territorio dirigido por Hamás. (BBG)

2. ECONOMÍA MUNDIAL.

Diciembre suele ser un mes fuerte para los mercados, lo que lleva a algunos a denominarlo “Rally de Santa Claus”. Pero con el S&P 500 subiendo un 10% desde finales de octubre, algunos se preguntan si eso significa que tendremos un diciembre tranquilo. Sin embargo, otro indicador muestra que el repunte podría durar hasta finales de año. (BI)

ARGENTINA.- Se necesita una dosis de terapia de shock económico para equilibrar el presupuesto de Argentina el próximo año y evitar la hiperinflación, dijo el presidente electo Javier Milei. Recién salido de su aplastante victoria electoral, Milei prometió ayer recortar drásticamente el gasto gubernamental porque “no hay dinero”. De no hacerlo, se incrementarían aún más los precios al consumidor, que ya se están disparando más del 140% al año. (BBG)

NVIDIA.- Nvidia, el fabricante de chips más valioso del mundo, no logró superar las altísimas expectativas que tenían los inversionistas para sus último informe trimestral. Superó en todos los ámbitos, y sus proyecciones de ingresos y márgenes superaron las estimaciones.

Pero los inversionistas querían más. La acción inicialmente se desplomó, pero luego borró esa caída para estar ligeramente más alta en las operaciones previas a la comercialización.

Sus acciones subieron un 242% este año hasta el cierre del martes, impulsadas por grandes apuestas de que estará en el centro del auge de la IA. Ese salto, que elevó el valor de mercado de Nvidia a alrededor de 1,2 billones de dólares, significó que gran parte del entusiasmo ya estaba descontado. Como dijeron los analistas de Evercore, fue “sólo otro trimestre espectacular” para Nvidia. (BBG)

TASAS MÁS ALTAS, POR MÁS TIEMPO.- Las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal mostraron una amplia unidad en torno a la estrategia de “proceder con cuidado” en los futuros movimientos de las tasas de interés y de basar cualquier mayor endurecimiento de la política en los avances hacia su meta de inflación.

Las actas también mostraron un énfasis en el impacto de las tasas de interés más altas en los hogares y las empresas. El mercado está esperando una serie de datos en Estados Unidos –incluidas solicitudes de desempleo, pedidos de bienes duraderos y de capital y confianza del consumidor– para proporcionar más pistas sobre la trayectoria de las tasas. (BBG)

3. ELECCIONES 2024.

Al arranque de las precampañas, Clara Brugada, de Morena PVEM-PT, obtiene una ventaja de 13 puntos sobre Santiago Taboada, del Frente PAN-PRI-PRD, rumbo a la elección de jefe de Gobierno de la CDMX. De acuerdo con la encuesta de El Financiero, Brugada obtiene 47% de preferencias para encabezar la Jefatura de Gobierno, mientras que Santiago Taboada tiene 34%. Salomón Chertorivski obtendría 8%. (FIN)

La coalición Fuerza y Corazón X México, que integran el PAN, PRI y PRD, determinó que invertirá al menos 553 mdp para ganar la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión en las elecciones de 2024. De acuerdo con el convenio de coalición registrado este lunes ante el INE, los dirigentes nacionales de las tres fuerzas políticas pactaron que para la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez el PAN aportará 122 millones de pesos; el PRI, 120 millones, y el PRD, 30 millones, para un total de 272 millones. (UNI)

El PAN, de Marko Cortés, puso a la candidata presidencial; pero el PRI, de Alejandro Moreno, salió ganón en el reparto de las candidaturas legislativas de la Alianza Opositora. Para la Cámara Alta, el PRI postulará a 14 candidatos en la primera fórmula. El PAN a 13 y el PRD a tres. En la Cámara de Diputados, la coalición Opositora registró ante el INE a 253 candidaturas, y aunque actualmente el PAN tiene casi el doble de diputados que el PRI, para 2024 el albiazul sólo podrá postular aspirantes en 98 distritos y el tricolor en 96. (REF)

El Frente Amplio por México, si bien logró amarrar un acuerdo para las candidaturas al Congreso de la Unión, enfrenta problemas de cohesión en Ciudad de México, Estado de México, Tabasco, Campeche, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Zacatecas. (RAZ)

Xóchitl Gálvez celebró que el PAN, PRI y PRD hayan consolidado la coalición Fuerza y Corazón por México. Después de que los tres partidos registraron de forma oficial la alianza ante el INE, dijo, desde Chihuahua, que ahora se pueden concentrar en lo verdaderamente importante: “Una contienda muy fuerte”. (FIN)

Claudia Sheinbaum, reafirmó su rechazo a la privatización de empresas públicas y se pronunció por mantener apoyos a Pemex y a la CFE. Sostuvo que en México, los opositores “añoran” el regreso al modelo neoliberal; “ya ven que ahora felicitaron a quien ganó en Argentina”, expuso, y dejó claro su desacuerdo con la estrategia del derechista. (JOR)

No busco participar en los eventos de precampaña de Claudia Sheinbaum, afirmó Marcelo Ebrard. El ex aspirante presidencial de Morena insistió en que él representa a una segunda fuerza dentro del partido, a pesar de que la precandidata lo negó. (FIN)

En su primer evento fuera de Nuevo León, Samuel García, precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia, acusó a Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez Ruiz de violar la ley al ofrecer propuestas de gobierno. Agregó que no criticará al gobierno federal actual, sino que en su momento hará propuestas. (MIL)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció que pondrá “una pausa” con la alianza PRI, PAN y PRD por “los tratos y la falta de palabra, de unidad y de proyecto”; sin embargo, aclaró que no se irá a Morena. (MIL)

De los 500 diputados actualmente en funciones, 471 buscarán mantenerse en el cargo y reelegirse en el Proceso Electoral Federal 2023-2024. Esto representa el 94.2% del total de legisladores que presentaron su carta intención para continuar labores en San Lázaro. (HER)

Escribe Templo Mayor:

Apenas está arrancando su precampaña y Xóchitl Gálvez ya hizo su primer milagro: en Chihuahua logró reunir en torno a su candidatura a los ex gobernadores priistas Patricio Martínez, José Reyes Baeza y Fernando Baeza, al lado ni más ni menos que del panista Francisco Barrio. Quienes saben cómo fueron los durísimos enfrentamientos entre PRI y PAN, cuentan que antes no podían verse ni en pintura y ahora hasta posaron para la foto.

4. ACAPULCO.

La economía de Guerrero tardará entre tres y cuatro años en recuperarse de la devastación que dejó el huracán Otis a su paso, estimó BBVA México. El economista en jefe del grupo financiero, Carlos Serrano, proyectó que la actividad económica del estado caerá 11.7 por ciento en el cuarto trimestre del año, por los efectos negativos que ocasionó el fenómeno en Acapulco y los municipios aledaños al puerto. (RAZ)

A casi un mes del impacto del huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez, en Guerrero, ayer comenzó un regreso a clases presencial “paulatino, gradual, diferenciado y flexible” en las escuelas donde existan condiciones de seguridad tanto para alumnos como para docentes, afirmó la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya. (JOR)

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, informó que se han presentado 313 casos sospechosos de dengue en Acapulco, de los cuales 23 están confirmados, y nueve en Coyuca de Benítez sin corroborar, luego de las afectaciones que dejó el huracán Otis que golpeó las costas el pasado 25 de octubre. (RAZ)

5. TRENDS 2023.

CAE OTRO “REY” DE LAS CRIPTOMONEDAS.

Changpeng Zhao (CZ), director ejecutivo de Binance, la plataforma de comercio de criptomonedas más grande del mundo, dejará su cargo y se declarará culpable de lavado de dinero, según documentos judiciales estadounidenses publicados ayer. Binance Coin cayó un 6% tras la noticia, lo que provocó una ola de caídas en las criptomonedas.

La caída de Zhao es parte de un acuerdo entre Binance y el Departamento de Justicia, que alega que Binance permitió a personas en países sancionados, como Irán y Rusia, comerciar en la plataforma, violando las regulaciones estadounidenses contra el lavado de dinero. Según se informa, Binance pagará una multa de 4.300 millones de dólares, pero permanecerá abierto al público.

Si Sam Bankman Fried (SBF) tuviera una telenovela, probablemente CZ estaría en la página uno. SBF culpó a su rival por la caída de FTX, ya que la corrida bancaria que provocó la quiebra de FTX comenzó debido a un tweet de CZ que decía que iba a deshacerse de todo su token FTX.

Binance se volvió responsable de dos tercios del comercio de criptomonedas en los intercambios globales, lo que lo hace, en opinión de algunos expertos, demasiado grande para fracasar (too big to fail). CZ probablemente no enfrentará pena de cárcel, ya que reside en los Emiratos Árabes Unidos, con quienes Estados Unidos no tiene un acuerdo de extradición. (MB)

OLA DE CALOR EN BRASIL.

Las autoridades han registrado la temperatura más alta jamás registrada en Brasil (44,8 °C / 112,6 °F) en el estado de Minas Gerais, en el sureste del país. Una ola de calor ha afectado a partes de Brasil, mientras que una sequía ha afectado al río Amazonas y sus afluentes. (I.I)

SAM ALTMAN REGRESA A OPEN AI.

Tras días muy convulsionados para la inteligencia artificial, un cambio de último momento reincorpora a Sam Altman en OpenAi.

A través de un post en X, Altman aceptó volver a liderar la compañía, apenas unos días después de su sorpresiva destitución como consejero delegado y de una reacción de los empleados que amenazó con socavar la que ha sido la empresa líder en la incipiente industria de la inteligencia artificial. "Hemos llegado a un acuerdo de principio para que Sam Altman regrese a OpenAI como consejero delegado con un nuevo consejo inicial formado por Bret Taylor (presidente), Larry Summers y Adam D'Angelo", dice el mensaje. (CNN)

6. ECONOMÍA MEXICANA.

NEARSHORING.

Alicia Bárcena, titular de la SRE, comentó que si bien México ofrece condiciones en términos de precios, Estados Unidos también es una fuerte competencia en la relocalización. La funcionaria criticó el papel del sector empresarial para aprovechar el nearshoring, pues Estados Unidos tiene clara su estrategia de sustitución de importaciones de países asiáticos. (JOR)

El futuro de México sería muy brillante si su economía se sube a la ola de la atracción de inversión extranjera por medio del nearshoring, siempre y cuando haga los cambios necesarios para mejorar los factores que influyen en la productividad y aumentan las tasas de crecimiento, expresó Fernando Gabriel Im, economista principal para México del Banco Mundial. (FIN)

JORNADA LABORAL.

A tan solo 24 horas del inicio de la discusión final sobre la jornada laboral de 40 horas, los empresarios sostuvieron que aún no es el momento oportuno para reducir las horas de trabajo. La mayoría de los partidos se muestra a favor de aprobar la reducción de la jornada laboral en México y pasarla a 40 horas semanales. (PUB)

CRECIMIENTO ECONÓMICO.

La economía mexicana parece haber iniciado con el pie izquierdo el último trimestre del año, ya que tras lograr un avance de 0.1 por ciento mensual en septiembre, en octubre retrocedería 0.1 por ciento, según el Indicador Oportuno de la Actividad Económica del INEGI. El enfriamiento de la actividad en octubre se daría tanto por un menor dinamismo en el sector secundario o de la industria, así como el sector terciario o de servicios, con un descenso mensual de 0.1% cada uno, desde un avance de 0.2%, respectivamente. (FIN)

MEGAFARMACIA.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la megafarmacia que busca garantizar la existencia de todo tipo de medicamentos para el sector público estará bajo control de Birmex, que dirige el General Jens Pedro Lohmann Iturburu. (REF)

Escribe Mario Maldonado:

La “megafarmacia” que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en agosto pasado, para supuestamente acabar con la problemática de desabasto de medicamentos en el sistema de salud pública del país, va a ser una realidad, aunque para los expertos en el mercado de distribución de medicamentos la estrategia sigue siendo solamente una ocurrencia cuyos resultados no serán los esperados (…)

Según el plan de inversión que se ha filtrado desde Birmex, el gobierno habría adelantado para el acondicionamiento de las bodegas unos 300 millones de pesos, para luego completar la compra total hasta llegar a un monto programado de casi 3 mil millones (…) La estrategia de adquisición de medicamentos del gobierno ha dado muestras claras de ineficiencia y de baja rentabilidad.

Organismos como el Centro de Investigación en Política Pública del IMCO ha demostrado que el gasto promedio en medicamentos para algunas enfermedades se ha incrementado hasta en 25%. Si a la complicación de la compra se agrega la problemática de distribución, el proyecto de la “megafarmacia” apunta a ser otro fracaso.

7. FIDEICOMISOS PODER JUDICIAL.

El pleno de la Corte desechó la solicitud de la Consejería Jurídica de la Presidencia para que el ministro Javier Laynez se declarara impedido de participar en la resolución de impugnaciones contra la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial. Por unanimidad y sin discusión, en cuatro minutos los ministros resolvieron que los impedimentos no proceden tratándose de acciones de inconstitucionalidad, pues no están previstos en la ley reglamentaria de estos juicios. (EXC)

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los amparos promovidos por jueces en contra de la propuesta de la presidenta de la SCJN, Norma Piña, de destinar recursos de fideicomisos del Poder Judicial para ayudar a la reconstrucción de Acapulco, demuestran que la titular de la Corte está sujeta a presiones dentro del propio Poder Judicial. (EXC)

REPORTES TRIMESTRALES.

Esta semana:

TITULARES CRYPTO.

1. Binance Holdings y su CEO Changpeng Zhao se declararon culpables de violaciones a la ley de anti-lavado de dinero y sanciones de Estados Unidos bajo un acuerdo con EE. UU.; Binance pagará $4.3B, mientras que Zhao renunciará como CEO. (BBG)
2. El prestamista de criptomonedas Celsius Network redujo sus planes de negocio post-bancarrota y se enfocará solo en la minería de bitcoin. (RT)

FUSIONES Y ADQUISICIONES.

1. La adquisición de $61B de Broadcom del fabricante de software VMware obtuvo aprobación condicional de los reguladores chinos. (BBG)
2. Un consorcio de PE liderado por Blackstone y Permira ofreció comprar la empresa de clasificados en línea europea Adevinta en una valoración de ~$15B, incluyendo deuda. (BBG)
3. La FTC de Estados Unidos está investigando la adquisición de $10B de Subway por Roark Capital y su legalidad bajo la ley antimonopolio; la firma de PE ya posee Jimmy John's y Arby's. (RT)
4. Blackstone está cerca de cerrar un acuerdo de $2.5B para adquirir el desarrollador de software con sede en el Reino Unido Civica. (WSJ)
5. El fabricante farmacéutico australasiano EBOS Group no procederá con su adquisición de $2.4B del negocio de mascotas y veterinarios respaldado por TPG Capital, Greencross. (RT)
6. CRH acordó comprar un portafolio de activos de cemento y concreto premezclado en Texas de Martin Marietta Materials por $2.1B. (BBG)
7. MMG de China, controlada por la estatal China Minmetals, adquirirá Cuprous Capital, propietaria de una mina de cobre en el sur de África, en un acuerdo de $1.9B. (BBG)
8. El consultor de ingeniería Jacobs Solutions escindirá y fusionará sus negocios de consultoría gubernamental con el contratista rival Amentum Services por $1B en efectivo; Jacobs espera poseer hasta un 63% de participación en la empresa combinada. (RT)
9. La empresa matriz de Forbes canceló su adquisición por parte del CEO de Luminar Technologies, Austin Russell, que valoraba al editor de noticias de negocios en ~$800M; el multimillonario no pudo conseguir la financiación. (RT)
10. El gigante farmacéutico Merck adquirirá el desarrollador de fármacos para enfermedades neurológicas y raras Caraway Therapeutics por hasta $610M. (BBG)
11. Morgan Stanley Infrastructure Partners adquirió una participación del 70% en el negocio de centros de datos de Altice France por $586M. (BBG)
12. Telkom SA de Sudáfrica está en conversaciones avanzadas para vender sus activos de torres, Swiftnet, a una firma de PE. (BBG)
13. Los servicios de streaming con sede en Dubai OSN+ y Anghami se fusionarán para crear uno de los mayores servicios de streaming en Oriente Medio. (BBG)
14. El fundador de Citadel, Ken Griffin, está en conversaciones para adquirir participaciones minoritarias en el equipo de la NFL Miami Dolphins, Hard Rock Stadium, y el F1 Miami Grand Prix del propietario Stephen Ross. (BBG)
15. La firma de adquisiciones de Kim Kardashian, Skky Partners, adquirió una participación minoritaria significativa en el fabricante de condimentos de lujo Truff, su primera adquisición. (BBG)

FUENTES.