¿Invasión “suave” o drones? Trump y su estrategia contra los narcos

MERCADOS.

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JUEVES DE MERCADOS.

CrowdStrike

Tras el incidente del 19 de julio (un fallo en una actualización que provocó un “crash” global en sistemas Windows), que generó sentimientos negativos y dudas sobre CrowdStrike (NASDAQ:CRWD), las acciones han logrado una impresionante recuperación del 24%. Desde nuestra última cobertura (06 de junio), la compañia sigue desafiando el escepticismo del mercado. Nuestra tesis permanece firmemente optimista, basada en el importante potencial de crecimiento de CrowdStrike impulsado por la expansión de Total Adressable Market (TAM) y la creciente adopción de más módulos de su producto insignia.

CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD) y su plataforma de software “Falcon” que vive en “la nube” ofrecen un servicio de ciberseguridad de lo más avanzado en su tipo. Miles de clientes corporativos recurren a CrowdStrike para proteger sus activos de tecnología. Falcon utiliza inteligencia artificial y “machine learning” no sólo para responder eficazmente a nuevas amenazas sino también para transmitir el conocimiento que obtiene de los ataques a través de su red de cobertura.

CrowdStrike ha hecho un trabajo impresionante al generar ingresos recurrentes mediante la venta de suscripciones a su plataforma de software de ciberseguridad. Los ingresos recurrentes anualizados en el segundo trimestre del año fiscal 2024 (finalizado el 31 de julio) de $ 2,93 mil millones aumentaron un 37% año tras año y se han multiplicado por 14 en solo los últimos cinco años.

A largo plazo, el potencial de CrowdStrike parece aún más impresionante. En opinión de la compañía, su “Total Addressable Market” (TAM) está a punto de pasar de alrededor de 76 mil millones de dólares este año a casi 98 mil millones de dólares en 2025, incluso teniendo en cuenta su conjunto actual de características. Al ampliar su hoja de ruta de productos y aprovechar más oportunidades de seguridad en la nube, CrowdStrike cree que puede impulsar su TAM de manera mucho más amplia, estimando 158 mil millones de dólares para el año 2026. (Fool)

CrowdStrike ha logrado retener gran parte de sus ventas y base de clientes a pesar del costoso incidente de julio, gracias a que muchos clientes aún lo consideran el mejor producto en su segmento. CRWD ofrece una solución única, basada en la nube y potenciada por IA, que opera mediante un solo agente para detener brechas, ransomware y ciberataques.

Comparando con competidores específicos, se observa por qué muchos clientes eligen a CRWD y cómo la empresa podría seguir superando a otros en el futuro. Esta ventaja competitiva se debe a su enfoque integral y en tiempo real, que simplifica la defensa contra amenazas cibernéticas, un área en la que otros proveedores aún están poniéndose al día. (SA)

- Los ingresos de CrowdStrike aumentaron un 35% año tras año, y las ganancias aumentaron aún más rápido.

- La empresa de ciberseguridad ha alcanzado unos ingresos anuales recurrentes de más de 3.000 millones de dólares y planea triplicar esa métrica en los próximos cinco a siete años.

- CrowdStrike elevó sus previsiones para todo el año en cuanto a ingresos y ganancias ajustadas por acción, una señal de que la demanda no se está desacelerando a pesar del difícil contexto económico. (Fool)

- La compañía ha demostrado un rendimiento financiero notable, con un aumento interanual del 22 % en los nuevos ingresos recurrentes anuales. Además, CrowdStrike logró un margen bruto de suscripción récord del 80% y generó 322 millones de dólares en flujo de caja libre. (SA)

- Se prevé que el TAM de CRWD crezca de 100 000 millones de dólares en 2024 a 225 000 millones de dólares en 2028.

- Más del 65 % de los clientes de CrowdStrike utilizan ahora cinco o más módulos de su producto insignia “Falcon”, lo que mejora la retención de clientes y los ingresos recurrentes.

- Los clientes de alto valor, que aportan más de 100 000 dólares al año, están adoptando cada vez más módulos, lo que pone de relieve la eficaz estrategia de upselling de CrowdStrike.

- El liderazgo de mercado de CrowdStrike y sus soluciones superiores de ciberseguridad impulsadas por IA lo posicionan para seguir superando a competidores como Microsoft, Palo Alto Networks y SentinelOne.

*Ningún valor bursátil o digital, en ninguna de las empresas o criptomonedas mencionadas, forma parte de una recomendación financiera y se realiza únicamente con fines informativos.

LAS 4 MÁS IMPORTANTES DE HOY.

1. POLÍTICA INTERNACIONAL.

A más de 1,000 días de la invasión rusa a Ucrania, el apoyo militar de Estados Unidos a Kyiv sigue superando ampliamente al de sus aliados europeos, lo que genera inquietud ante la reelección de Donald Trump. Su promesa de poner fin a la guerra inmediatamente tras asumir el cargo en enero ha alimentado especulaciones sobre un posible acuerdo que podría ofrecer garantías de seguridad insuficientes a Ucrania. Este temor se intensifica con su elección de Keith Kellogg como enviado especial para Ucrania y Rusia, quien ha sugerido condicionar la ayuda militar a negociaciones de paz. En respuesta, Europa busca reforzar sus defensas y garantizar el flujo de asistencia a Ucrania, como destacó el primer ministro polaco Donald Tusk, instando a estar preparados para reemplazar parte del apoyo estadounidense.

Europa ha intensificado la producción de equipo militar y busca municiones para Ucrania, aunque con retrasos, como ocurrió con el millón de proyectiles prometidos por Bruselas, entregados ocho meses tarde. Ucrania, por su parte, ha desarrollado su sector armamentista, incluyendo drones que penetran en territorio ruso, pero aún enfrenta desventajas frente a la capacidad de artillería de Moscú, que continúa superando la producción europea y atacó nuevamente el sistema energético ucraniano. En Kyiv prevalece un ánimo sombrío, aunque hay esperanzas de que Trump pueda ser persuadido para continuar el apoyo, ya que un acuerdo que favorezca a Rusia podría percibirse como una derrota estratégica para Occidente. (BBG)

Los países de la región nórdica y del mar Báltico han sido durante mucho tiempo de los más vocales sobre la amenaza de una guerra con Rusia. Gobiernos, bancos centrales y empresas de la zona lideran iniciativas para almacenar granos de emergencia y suministros médicos, fortalecer la resiliencia del sistema financiero y fomentar que los hogares almacenen alimentos enlatados y tabletas de yodo. Los escenarios también contemplan desastres naturales debido al cambio climático, cortes en el suministro energético y ciberataques internacionales. (BBG)

Corea del Norte está ampliando una planta de armamento que fabrica misiles utilizados por Rusia contra Ucrania, según una nueva investigación de un grupo de expertos con sede en Estados Unidos. La instalación produce misiles KN-23 (Hwasong-11A) y KN-24 (Hwasong-11B), según los investigadores del James Martin Center for Nonproliferation Studies del Middlebury Institute of International Studies. (CNN)

El miércoles inició un alto al fuego entre Israel y Hezbolá en Líbano tras más de un año de combates. El acuerdo, mediado por Estados Unidos y Francia, establece una tregua inicial de dos meses, requiriendo que Hezbolá retire su presencia armada del sur de Líbano y que las tropas israelíes regresen a su lado de la frontera. Estados Unidos liderará un panel internacional para supervisar el cumplimiento, y miles de cascos azules de la ONU se desplegarán al sur del río Litani. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aceptó la tregua bajo la condición de que Hezbolá la respete, mientras que un líder de Hezbolá indicó que su cumplimiento dependerá de que Israel cese sus ataques. (PER)

La administración del presidente Joe Biden está sopesando imponer restricciones adicionales a las ventas de equipos semiconductores y chips de memoria de inteligencia artificial a China a partir de la próxima semana. Si bien la medida endurecería la presión de Estados Unidos sobre las ambiciones tecnológicas de Pekín, no llega a algunas medidas más estrictas consideradas anteriormente para sancionar a seis proveedores de Huawei, el gigante de las telecomunicaciones en el corazón de la industria tecnológica de China. (BBG)

Donald Trump ha vinculado la inmigración con el aumento del crimen y el contrabando de drogas, justificando su promesa de imponer aranceles a México. Sin embargo, las cifras muestran que los arrestos en la frontera alcanzaron un mínimo de cuatro años en octubre, tras un récord histórico en diciembre de 2023. Aunque gran parte del fentanilo en Estados Unidos se contrabandea desde México, los datos indican que son ciudadanos estadounidenses quienes suelen traficarlo. Además, las estadísticas del FBI muestran que el crimen violento ha disminuido, sin evidencia de un aumento relacionado con migrantes. (AP)

2. ECONOMÍA INTERNACIONAL.

El presidente electo Donald Trump hizo dos anuncios que impactaron sectores clave del mercado. Primero, nominó a Robert F. Kennedy Jr. como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, quien ha criticado públicamente vacunas, aditivos y productos farmacéuticos. Esto provocó caídas en las acciones de Pfizer (-2.62%), Moderna (-5.62%) y BioNTech (-7.1%). Kennedy también afirmó que el supuesto "ataque a la salud pública" de la FDA terminará pronto, generando incertidumbre en el sector farmacéutico.

En otro anuncio, Trump propuso eliminar los créditos fiscales para vehículos eléctricos, de hasta $7,500, afectando a Tesla (-5.77%), Rivian y Lucid Motors. Aunque esto podría perjudicar a Tesla, analistas como Dan Ives de Wedbush consideran que la medida podría consolidar su ventaja competitiva frente a otros fabricantes. Elon Musk, quien apoya la propuesta, parece alineado con el objetivo de reducir la intervención gubernamental en la industria de vehículos eléctricos. (OBD)

Bolivia, otrora uno de los mayores productores de gas natural en Sudamérica, enfrenta un colapso económico marcado por una crisis de combustible sin precedentes. Largas filas en las gasolineras, la drástica caída de las reservas de divisas y el aumento de los precios de los alimentos han desatado un profundo malestar social. Las protestas masivas han incrementado la presión sobre el presidente Luis Arce, quien enfrenta un escenario político complicado de cara a las elecciones de 2025. Esta crisis destaca el deterioro de un sector energético clave para el país, sumiendo a Bolivia en una situación crítica en medio de tensiones políticas internas. (AP)

La Comisión Federal de Comercio (FTC) ha abierto una investigación para determinar si Microsoft ha violado las leyes antimonopolio. La agencia envió recientemente una solicitud formal de información a Microsoft sobre sus productos de computación en la nube, inteligencia artificial y ciberseguridad. La FTC está especialmente interesada en cómo la compañía agrupa sus servicios de computación en la nube con productos de oficina y seguridad, así como en su creciente influencia en el ámbito de la inteligencia artificial. Reguladores de la Unión Europea declararon a principios de este año que Microsoft había violado las normas antimonopolio al incluir Teams con herramientas de Office como Excel y Word. (NYT)

Los precios del café han alcanzado niveles récord debido a problemas climáticos en países productores como Brasil y Vietnam, junto con una creciente demanda global. En 2024, el precio de futuros de arábica subió un 70% y el de robusta un 80%, impulsados por la especulación en mercados y la retención de granos por parte de agricultores que esperan precios aún más altos. Factores como la incertidumbre sobre las cosechas futuras, cuellos de botella logísticos en Brasil y posibles aranceles en Estados Unidos bajo la administración de Trump podrían encarecer aún más el café, mientras consumidores y empresas se preparan para enfrentar estos aumentos. (BI)

Joel Martínez: La economía de Estados Unidos muestra un crecimiento sólido, impulsado por un fuerte consumo (+3.5%) y una sólida inversión no residencial (+3.8%) en el tercer trimestre, aunque enfrenta inflación persistente. A pesar de la caída en la inversión residencial (-5%) debido a las altas tasas hipotecarias, los ingresos y gastos de los hogares siguen creciendo, con una proyección de aumento del PIB de 2.7% para el cuarto trimestre según el modelo GDPNow. Sin embargo, la inflación sigue siendo "pegajosa", con el PCE general en 2.3% anual y el subyacente en 2.8%. Este escenario plantea incertidumbre sobre los efectos de los estímulos económicos de Trump y los posibles ajustes en las tasas de interés por parte de la Fed, cuya decisión clave se espera para el FOMC del 18 de diciembre.

3. POLÍTICA Y ECONOMÍA EN MÉXICO.

De acuerdo a un artículo publicado en la revista Rolling Stone, integrantes del equipo de Donald Trump evalúan la posibilidad de que “cumpla su promesa de campaña de invadir México como parte de la guerra” que ha prometido librar contra” los narcos. Ataques con drones, envío de asesores militares, o realizar una “invasión suave” de élite y discreta, con el objetivo de asesinar a los cabecillas de los cárteles, las propuestas. (MIL)

Si realmente se quiere poner fin a la entrada de fentanilo a EU, como exige Donald Trump, se debe cortar el suministro de armas de ese país a los cárteles de la droga en México, advirtió Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía. “Los aranceles son el punto de partida de la negociación. ¿Qué exigiría México? Pues que si realmente queremos controlar este tema, cortemos el suministro de armas… También ellos tienen que hacer un esfuerzo”, indicó el funcionario. (JOR)

La presidenta Claudia Sheinbaum conversó vía telefónica con el próximo mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, a quien refrendó que la postura de México no es cerrar fronteras, sino tender puentes, ante el fenómeno migratorio en la región. El tema del arancel de 25% no fue abordado. El mensaje de Sheinbaum se dio luego de que Trump aseguró en Truth Social que la presidenta se comprometió a detener la migración “cerrando efectivamente” la frontera entre ambos países. (MIL)

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, indicó que no se usará este método de “arancel por arancel”. Aseguró que la idea de Donald Trump no va a prosperar porque impactaría la propia economía de su país. Expuso que las principales empresas afectadas serían las automotrices General Motors, Stellantis y Ford. (FIN)

“No se van a establecer aranceles en el mercado de Norteamérica a final de todo el proceso, porque estos aranceles consideramos que estarían afectando a las economías de los distintos países”, destacó Emilio Romano, presidente y director de Bank of America. (RAZ)

La presidenta Claudia Sheinbaum concretó la integración del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, con la participación de 15 empresarios, quienes, junto con integrantes del gabinete, construyen el Plan México, para fomentar las inversiones privadas y fortalecer la industria del país, mediante desarrollo regional. (JOR)

La Secretaría de la Defensa Nacional reservó por cinco años la información sobre el número y rango de sus elementos que brindan protección al expresidente Andrés Manuel López Obrador en su quinta en Palenque. El Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional justificó esta clasificación al argumentar que habría un “riesgo real e inminente” de atentados contra el exmandatario y el personal militar. (UNI)

El Senado aprobó y turnó a los Congresos estatales la reforma, a fin de ampliar el catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre otros, la extorsión, producción de drogas sintéticas como el fentanilo, la distribución de precursores químicos, contrabando y comprobantes fiscales falsos. (UNI)

Jorge Suárez-Vélez: La amenaza de Trump de imponernos aranceles toma ventaja de la debilidad de un país que ha hecho todo por bananizarse y hacerse irrelevante en los últimos años. AMLO nos sacó de foros internacionales, manejó su narrativa desde Mañaneras en las que Chico Che se hizo presente, judicializó la política para perseguir adversarios y críticos, desacató fallos judiciales, militarizó al país, demolió nuestro sistema de salud pública, tiró dinero que no tenemos en caprichos absurdos y mató obras indispensables (y que pagamos, sin tener su beneficio), se metió a la cama con organizaciones criminales y se hizo de la vista gorda con flagrantes casos de corrupción de sus aliados (…)

Claramente, México estaba lejos de ser perfecto, pero éramos un mercado con potencial y soñábamos vencer esa "trampa del ingreso medio" que tan pocos países han superado. Resulta descorazonante tener certeza de qué se necesitaría para lograrlo, más allá de posturas ideológicas. Necesitamos desarrollar un Estado de derecho, confianza en nuestro sistema legal, respeto a derechos de propiedad; sentar la base para un crecimiento sostenido que nos haga un jugador trascendente en el concierto internacional, que haga sentir el empuje de 130 millones de mexicanos (…).

Sergio Sarmiento: En 1981 Ronald Reagan afirmó: "Las empresas no pagan impuestos... Las empresas tienen que pasar sus costos de operación, y esto incluye los impuestos, al consumidor en el precio del producto. Solo las personas pagan impuestos". No todos los políticos entienden esta regla básica de la economía. Es el caso de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, quien ha amenazado con cobrar aranceles -impuestos a la importación- de 25 por ciento a todos los productos de México y Canadá, sus principales socios comerciales, y otro de 10 por ciento adicional a los que ya se cobran a los productos chinos. En una entrevista con John Micklethwait de Bloomberg News el 15 de octubre de 2024 declaró: "Para mí, la más hermosa palabra del diccionario es 'arancel', y es mi palabra favorita" (…)

Los dos políticos reflejan una opinión popular, pero falsa. Una encuesta de CBS News y Yougov publicada este 25 de noviembre señala que 52 por ciento de los estadounidenses está a favor de cobrar impuestos a las importaciones. Entre los votantes de Trump, el apoyo sube a 83 por ciento. Las encuestas probablemente darían resultados similares en México y casi todos los demás países. La idea de que las importaciones dañan la economía local está muy extendida (…).

Enrique Quintana: Una probadita del impacto que los aranceles propuestos por Trump tendrían sobre la economía de Estados Unidos se apreció en el comportamiento de las acciones de las empresas automotrices en la bolsa de valores en EU. El caso más notorio fue el de la empresa automotriz más grande de la Unión Americana, General Motors, cuyas acciones descendieron en casi 9 por ciento el martes (…) En menor grado, pero también vieron deterioros en sus valores Stellantis y Ford, que junto con GM forman las tres grandes de Detroit (…) Ayer, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó en la conferencia mañanera un análisis que señala el impacto que tendrían los aranceles en los precios de las Pick Up de las tres armadoras, con un aumento promedio de 3 mil dólares por unidad (…)

Sin embargo, Trump no va a echarse para atrás y decir: “me equivoqué, siempre no vamos a imponer los aranceles” (…) Tener a Trump contra las cuerdas a propósito de lo que le advierten, directa o indirectamente, los líderes de múltiples empresas, muchas de las cuales incluso lo respaldaron en su campaña, es una de las vías para asegurar tener los mejores resultados de esta muy compleja relación..

4. INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Figure AI ha anunciado avances significativos en el desempeño de su robot humanoide Figure 02, logrando un incremento del 400% en velocidad y una mejora de siete veces en su tasa de éxito. Este progreso posiciona a la compañía como un referente en la implementación de inteligencia artificial en robótica avanzada. Según informes recientes, el robot Figure 02 ya es capaz de realizar hasta 1,000 colocaciones diarias en la planta de BMW en Spartanburg, Carolina del Sur, lo que demuestra su eficacia en aplicaciones industriales complejas.

La empresa tiene planes ambiciosos para 2025, con la intención de desplegar más robots humanoides en diversos entornos del mundo real. Este esfuerzo no solo busca optimizar procesos industriales, sino también demostrar la viabilidad y adaptabilidad de los robots humanoides en actividades que tradicionalmente han sido realizadas por humanos. Con estos desarrollos, Figure AI apunta a redefinir los estándares de la robótica industrial y a promover su adopción en sectores clave de la economía global. (Interesting Engineering)

Elon Musk fundó xAI el verano pasado, reclutando talento de toda la industria para competir con OpenAI. Este mes, la startup recaudó al menos $11B en una ronda de financiamiento que la valoró en $50B, convirtiéndose en el segundo desarrollador privado de IA más valioso después de OpenAI. xAI planea lanzar una aplicación independiente para consumidores, similar a ChatGPT, tan pronto como el próximo mes. (WSJ)

Investigadores chinos han logrado una densidad de almacenamiento récord en diamantes de 1.85 terabytes por centímetro cúbico. Estos diamantes pueden conservar datos durante millones de años a temperatura ambiente sin necesidad de mantenimiento. Actualmente, el sistema requiere láseres complejos, cámaras de imagen y otros equipos, pero los investigadores creen que eventualmente podrán integrar todo en un dispositivo del tamaño de un horno microondas. Esta tecnología será especialmente útil para gobiernos, centros de investigación y grandes bibliotecas. (Popular Science)

FUENTES.

Associated Press News (AP), Axios (AX), Bloomberg (BBG), Business Insider (BI), Cable News Network (CNN), Coin Telegraph (CT), Coindesk (CD), Consumer News and Business Channel (CNBC), ContraRéplica (CRON), Cryptoslate (CS), Decrypt (DC), Diario Nocturno/Eje Central (NOC), El Economista (ECO), El Financiero (FIN), El Heraldo de México (HER), El Independiente (INP), El Sol de México (SOL), El Universal (UNI), Excélsior (EXC), Financial Times (FT), Forbes (F), Fox News (FOX), International Intrigue (I.I), La Crónica (CRO), La Jornada (JOR), La Razón (RAZ), Milenio Diario (MIL), Morning Brew (MB), Motley Fool (Fool),Opening Bell Daily (OBD), Ovaciones (OVA), Periodic (PER), Reforma (REF), Reporte Índigo (RI), Reuters (RT), Seeking Alpha (SA), The Block (TB), The Information (IT), The New York Times (NYT), Wall Street Journal (WSJ), Yahoo Finance (YF).

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