Estados Unidos restablece las sanciones económicas a Venezuela

MERCADOS.

JUEVES DE MERCADOS.

CIBERSEGURIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL: CLOUDFLARE (NET) ES UNA BUENA ELECCIÓN A LARGO PLAZO.

La ciberseguridad es una de las mayores y mejores tendencias de crecimiento a largo plazo, esa industria apenas se está consolidando.

El negocio principal de Cloudflare (NYSE:NET) es una red de entrega de contenido o CDN. Este servicio almacena en caché el contenido de un sitio web anfitrión en el servidor más cercano en su red al usuario final, acelerando así la rapidez con la que un usuario puede acceder al contenido de un sitio web. La red de Cloudflare es enorme. En su 10-K 2022, la compañía afirma: "Hoy en día, nuestra red abarca más de 250 ciudades en más de 100 países de todo el mundo y se interconecta con más de 10.000 redes a nivel mundial, incluidos los principales ISP, servicios en la nube y empresas".

- Cloudflare está bien posicionado para beneficiarse de la tendencia de los clientes que buscan soluciones de ciberseguridad consolidadas.

- El modelo SAAS de la empresa y las ofertas de Zero Trust Security se alinean con la creciente demanda del mercado.

- Tiene una oportunidad a corto plazo en IA al permitir a las empresas mover datos rápidamente a ubicaciones con capacidad de GPU disponible.

- Cloudflare tiene una oportunidad aún mayor a largo plazo en IA al proporcionar a las empresas servicios locales de inferencia de IA.

- Cloudflare está bien posicionado en el espacio de la IA, con su infraestructura y arquitectura única preparada para la revolución de la IA. La compañía anticipó la revolución de la IA hace 6 años y se preparó para ella de una manera que ahora realmente vale la pena. (SA)

- A pesar de desafíos como la competencia y los obstáculos del mercado, la alta visibilidad de los flujos de ingresos futuros y su potencial de expansión de márgenes hacen de Cloudflare una opción de inversión atractiva. (SA)

1. Jane Street generó $4.4B en ingresos de trading en el Q1. (FT)
2. Morgan Stanley y HSBC recortaron empleos de Investment Banking en Asia debido a la desaceleración de los acuerdos en China. (RT)
3. UBS planea más despidos en banca, mercados y riqueza. (BBG)
4. Los banqueros enfrentan millones en tarifas de ruptura por abandonar nuevos empleos. (BBG)
5. Estados Unidos podría estar entrando en una nueva era de tasas de interés altas persistentes. (AX)
6. El personal de Air Canada es sospechoso en el robo de 6.6k barras de oro. (BBG)
7. Vietnam monta un rescate 'sin precedentes' de $24B para un banco donde el fraude llevó a una sentencia de muerte. (RT)
8. E&Fs y pensiones buscan emular estrategias de 'pods' de fondos de cobertura. (BBG)
9. Se espera que los bancos regionales de Estados Unidos registren más pérdidas de CRE y ventas de préstamos. (RT)
10. Un denunciante de Boeing dijo que la firma ignora las preocupaciones de seguridad en una audiencia del Senado. (FT)
11. La demanda de IA amenaza el suministro eléctrico global. (FT)
12. La inflación del Reino Unido cayó al 3.2% interanual en marzo. (FT)
13. El FMI y el Banco Mundial citan un progreso significativo en los casos de reestructuración de deuda. (RT)
14. Telegram espera alcanzar 1B de usuarios para el próximo año. (RT)
15. Un jugador de la NBA fue prohibido de por vida por apostar en juegos. (WSJ)

LAS 7 MÁS IMPORTANTES DE HOY.

1. POLÍTICA INTERNACIONAL.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará este sábado proyectos de ley de ayuda separados para Ucrania, Israel y los aliados de Estados Unidos en Asia, según el presidente del congreso Mike Johnson. También presentó un proyecto de ley de seguridad fronteriza. Algunos miembros del Partido Republicano de Johnson se han opuesto firmemente a una mayor ayuda militar estadounidense a Ucrania y han amenazado con destituirlo. (I.I)

La Casa Blanca ha anunciado que dejará expirar un paquete de alivio de las sanciones petroleras a Venezuela, debido a la falta de progreso del régimen de Maduro hacia elecciones libres y justas. Maduro se comprometió el año pasado a permitir que figuras de la oposición se postularan en su contra, pero las autoridades descalificaron al principal candidato. Las elecciones están previstas para el domingo 28 de julio. (I.I)

2. ECONOMÍA MUNDIAL.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de publicar su último estudio de “Perspectivas de la economía mundial”. Estos puntos son los más relevantes:

1. El riesgo de un “hard landing” de la economía se ha desvanecido.

Incluso el propio FMI parece un poco sorprendido por esto, admitiendo que el crecimiento mundial ha superado sus propias proyecciones, incluso cuando las altas tasas de interés ayudan a frenar la inflación.

¿Cómo? Esto se debe en parte al gasto público, a que los hogares más ricos recurrieron a sus ahorros en la pandemia y a que más inmigrantes ayudaron a cubrir la escasez de mano de obra.

2. Las perspectivas de crecimiento económico a medio plazo siguen siendo las más bajas en décadas.

El FMI culpa aquí a una combinación de factores de corto plazo, como los altos costos de endeudamiento, además de factores de más largo plazo, como la “fragmentación geoeconómica”, es decir, el surgimiento de 'bloques' rivales alineados con Estados Unidos y China. La idea es que estos bloques pueden perturbar el movimiento de dinero, personas e ideas hacia donde podrían ser más productivos.

3. La probabilidad de que se produzcan efectos de “contagio de crisis económica” han aumentado

A medida que las economías emergentes han surgido, esto también significa que "ya no están simplemente en el lado receptor" de grandes shocks globales como la crisis financiera de 2008-09. Ahora también corren el riesgo de ser la fuente de esos shocks, con efectos de contagio globales. (I.I)

Inteligencia News Sensei:

El mundo está empezando a toparse con los límites (económicos) de lo que podemos hacer en las condiciones actuales: el crecimiento está disminuyendo, la deuda está llegando al máximo y las economías de menores ingresos están luchando por cerrar la brecha, pero no existe suficiente margen de maniobra.

Loretta Mester fue la última funcionaria de la Reserva Federal en reiterar que las tasas de interés pueden mantenerse estables y que no hay necesidad de apresurarse a realizar recortes. Michelle Bowman añadió que el progreso en materia de inflación puede haberse estancado y cuestionó hasta qué punto una política monetaria más estricta está restringiendo la economía. Algunos señalan que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló prematuramente que se avecinaban recortes como una razón para la persistencia de la inflación en Estados Unidos. (BBG)

Escribe Joel Martínez:

El 'culebrón' de los treasuries La Reserva Federal prácticamente oficializó el martes que no bajará su tasa de referencia en 2024, al menos con los datos de inflación, mercado laboral y crecimiento de la economía que tiene ahora.

La declaración que por fin hizo entender esto fue la realizada antier por Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, durante un evento patrocinado por el Wilson Center: "Los datos recientes claramente no nos han dado mayor confianza y en cambio indican que probablemente tomará más tiempo que el esperado lograr esa confianza"."...si persiste una inflación más alta, podemos mantener el nivel actual de restricción durante el tiempo que sea necesario".

Aunque esta visión ya era clara, asimilarla en las tasas de los treasuries, en las de México y en los tipos de cambio ha sido un evento traumático.

El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció planes para triplicar los aranceles de importación del acero chino durante una visita a Pittsburgh, sede de la producción siderúrgica estadounidense. "La conclusión es que quiero una competencia justa con China, no un conflicto". (I.I)

La Comisión de la Unión Europea ha dado a TikTok 24 horas para presentar una evaluación de riesgos de su nueva aplicación, TikTok Lite, que funciona con un controvertido sistema de "ver y recibir recompensas". La aplicación se lanzó en Francia y España este mes. (I.I)

3. ELECCIONES 2024.

TRIFE-INE.- Tribunal deja sin fuero y sin candidatura a Cabeza de Vaca. (HER)

Encuesta Berumen: Sheinbaum 51%, Gálvez 29% y Máynez 4%. (RAZ)

XÓCHITL.- De gira por Morelos, Xóchitl Gálvez sacó ayer tarjeta roja al Gobernador con licencia, Cuauhtémoc Blanco, dejó las cosas de la patada. (REF)

MORENA.- Mario Delgado consideró que el INE no puede "cerrar los ojos" en materia de la guerra sucia que se está dando entre los partidos. (HER)

ESTADOS.- Encuesta Poligrama en Veracruz: Nahle (Morena-PT-Verde) 47.6%; Yunes (PRI-PAN-PRD) 31.7% y Deschamps (MC) 5.4%. (HER)

Un empresario fue asesinado a balazos ayer en una colonia de Acapulco y momentos después el senador Félix Salgado Macedonio encabezó un mitin de campaña. Se trata de Ricardo Santiago Brito. (REF)

PASADO PRESENTE.- A dos meses y medio de las elecciones federales y cinco meses de que concluya el sexenio, del expresidente Enrique Peña Nieto rompió el silencio y en una entrevista revela que no hubo pacto con Morena en la sucesión presidencial. Dijo que se exilió en España para no estorbar a AMLO. (INP)

4. CASO ZALDIVAR.

Exhiben presiones de Zaldívar por AIFA. Magistrados federales fueron presionados por el entonces Ministro presidente Arturo Zaldívar y su principal operador, Carlos Antonio Alpízar, para mantener la cancelación del NAIM y no frenar la construcción del AIFA, según la denuncia anónima. (REF)

La Suprema Corte (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informaron ayer que por orden de la presidenta Norma Piña se investigará de oficio la filtración del acuerdo que ella misma firmó el 9 de abril. (REF)

La denuncia anónima que provocó el inicio de una investigación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra los principales colaboradores del expresidente de la Suprema Corte (SCJN), Arturo Zaldívar, incluye supuestas pruebas que demostrarían presuntos actos de corrupción en el Poder Judicial de la Federación. (JOR)

La Suprema Corte integró la denuncia contra su expresidente Arturo Zaldívar, en el mismo expediente en el que busca aclarar lo que debe hacer con las quejas por el presunto plagio de la tesis de licenciatura de la Ministra Yasmín Esquivel, entre otros casos. (REF)

CANDIDATOS Y PARTIDOS.- Tekax, Yuc.- La investigación contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar y su equipo es "fuera de lo común" y más en un proceso electoral, aseguró Claudia Sheinbaum. (JOR)

Xóchitl Gálvez recicló el eslogan panista de 2006 al asegurar que el ministro en retiro Arturo Zaldívar es "un peligro" para México y que aun sin cargo público se comporta de manera autoritaria. (MIL)

Senadores del partido PAN pedirán juicio político en contra de Zaldívar. (REP)

5. TRENDS 2024.

EL ROBOT DE BOSTON DYNAMICS SE MUEVE CÓMO NINGÚN OTRO ROBOT.

El robot Atlas de próxima generación de Boston Dynamics presenta articulaciones de 360 ​​grados totalmente eléctricas que le permiten moverse de formas inhumanas.

La compañía ha retirado el sistema hidráulico del Atlas anterior para crear un nuevo robot con una fracción del tamaño y peso que también parece un producto viable.

Tiene algunas capacidades impresionantes, como poder levantarse estando acostado boca abajo.

NUEVOS HITOS EN EXPLORACIÓN ESPACIAL.

La misión del helicóptero Dragonfly de la NASA se dirigir a Titán, una de las lunas de Saturno. La misión ha sido aprobada para un lanzamiento en 2028 con una llegada programada a Titán en 2034.

Se espera que el dron de doble cuadricóptero Dragonfly, propulsado por un generador termoeléctrico de radioisótopos multimisión, viaje cientos de kilómetros durante su exploración planificada de dos años de duración.

El costo total del ciclo de vida de la misión es actualmente de $3,35 mil millones, aproximadamente el doble del costo propuesto, y los aumentos se atribuyen a la pandemia de COVID-19, problemas en la cadena de suministro y cambios de diseño. (The Register)

6. ECONOMÍA MEXICANA.

DÉFICIT FISCAL.

Washington, D.C.- El gobierno mexicano registrara en el 2024 el mayor déficit fiscal para un año electoral 5.9% el peor en cuatro sexenios, de acuerdo con información del FMI. En 2014 el déficit era de 4.54% del PIB. (ECO)

LOS BANCOS SIEMPRE GANAN.

Históricas ganancias de la banca: $48 mil millones en 2 meses. Seis instituciones concentran el 73 por ciento de las utilidades totales: 48 mil 368 millones de pesos, señala CNBV. (JOR)

Banca llega a su Convención con buenos números en crédito, captación y utilidades. Con el lema "El progreso de México, responsabilidad compartida", este jueves arranca la 87 edición de la Convención Bancaria. (ECO)

NEARSHORING.

Las oportunidades que México tiene ante el fenómeno de la relocalización de empresas o nearshoring se han aprovechado. "No se nos va a ir el tren", afirma Julio Carranza, presidente de la ABM. (JOR)

INCLUSIÓN FINANCIERA.

El sistema financiero mexicano ha visto entrar a nuevos participantes con el objetivo de acelerar la inclusión financiera en el país, lo que ha provocado una competencia muy fuerte: Grupo Financiero Banorte. (FIN)

BANXICO.

Hay que ser cautelosos en ajustes monetarios: Jonathan Heath, subgobernador del Banxico. (FIN)

SALUD COSTOSA.

El gasto en salud, es decir, el desembolso que hacen las familias para pagar atención médica y medicamentos aumentó 30% entre 2018 y 2022, al pasar de 4,112 a 5,580 pesos. (PRE)

7. ERRORES Y “CHANCHULLOS” DE MORENA PUEDEN SALVAR LAS AFORES.

Se cae dictamen de pensiones por colar las cuentas activas. El PAN denunció "unas 12 modificaciones" en el dictamen presentado ante el pleno respecto al aprobado previamente en la Comisión de Seguridad Social. Algunos duendes nocturnos por ahí metieron la mano: Rocío González (PAN) desde la tribuna. (MIL)

Aplazan diputados debate para fondo de pensiones. Duendes nocturnos cambiaron el dictamen de la reforma: PAN. Será el próximo lunes cuando se reanude el análisis ante el Pleno de la Cámara de Diputados. (MÉX)

Frenan el albazo de Morena con su plan de pensiones. La oposición acusa que buscaban apoderarse de los ahorros de los mayores de 75 y de cuentas activas de los trabajadores. (UNI)

IMCO: Fondos para pensiones ofrecidas los tomarían de Salud o Seguridad. (CRÓ)

Escribe Sergio Sarmiento:

La última oleada de iniciativas y acciones del presidente López Obrador comparten un factor común: todas buscan concentrar el poder en la Presidencia. El mandatario sabe que ya no estará en Palacio Nacional a partir del próximo 1 de octubre, pero quiere dejar la herencia de un sistema que concentre todo el poder en una sola persona, como en la vieja Presidencia imperial. Es el caso de la iniciativa para enmendar la Ley de Amnistía.

Esta le permitiría al Presidente perdonar, en cualquier momento de un proceso o incluso después de la sentencia, a un criminal que hubiera cometido cualquier delito, si aporta "elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado" (…) En efecto, la modificación a la Ley de Amparo haría que, aun cuando las normas generales sean declaradas inconstitucionales, el Presidente podría seguir aplicándolas, excepto en los pocos casos de quienes obtuvieran suspensiones.

López Obrador, por ejemplo, podría haber seguido aplicando la Ley de la Industria Eléctrica o las reformas electorales del plan B a pesar de que fueron declaradas inconstitucionales por los tribunales federales y por la Suprema Corte (…).

Escribe Enrique Quintana:

Más allá de "manos negras" en dictámenes y de presuntas campañas de desinformación, para entender mejor el presente hay que contar la historia del tema de las pensiones desde el principio. En la década de los 90 en el siglo pasado hubo conciencia de que era necesaria una reforma a los sistemas de retiro en México (…) Aunque se hizo una primera reforma en el año 1992 para crear el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), la reforma más profunda la emprendió Zedillo en 1997 cuando se crearon las Afores (…)

El problema con las Afores es que los porcentajes de ahorro para el retiro resultaron muy pequeños (…) Por esa razón, en este sexenio se promovió la reforma del 2020, que aumentó gradualmente la contribución patronal al ahorro para el retiro y redujo las semanas de cotización necesarias para poder jubilarse (…) La polémica reforma que está en debate en la Cámara de Diputados (…) Es una de las respuestas para mejorar las condiciones de retiro (…) Lamentablemente, el hecho de que se haya previsto una aprobación fast track impidió una discusión seria (…) Hay que discutir en serio, y no en un ambiente polarizado en el que lo que menos importa son los argumentos, y lo que realmente vale es el impacto político-electoral. Es el peor momento para hacerlo.

Esta semana:

1. El intercambio de criptomonedas Kraken desarrolló su propia cartera. (CD)

1. Abu Dhabi National Energy Company está en conversaciones con los principales accionistas de la firma energética española de $22B Naturgy, que incluyen a las firmas de Venture Capital CVC y GIP, sobre una posible oferta de adquisición. (RT)
2. La FTC está preparando una demanda para bloquear la adquisición planeada de $8.5B del fabricante de bolsos Tapestry sobre su rival Capri Holdings. (BBG)
3. EQT está considerando opciones para la compañía belga de distribución química Azelis Group, que tiene una capitalización de mercado de $6.1B, después de recibir interés de compradores potenciales. (BBG)
4. International Distributions Services, propietario del Royal Mail de Gran Bretaña, rechazó una oferta de $3.9B del empresario checo Daniel Kretinsky. (BBG)
5. El Ontario Teachers' Pension Plan está explorando la venta de residencias de lujo para personas mayores Amica Senior Lifestyles, que podría valorarse en aproximadamente $3.6B. (BBG)
6. El desarrollador inmobiliario China Vanke busca vender su participación del 21% en la firma de logística GLP, que adquirió en 2018 por $2.5B. (BBG)
7. La compañía de construcción francesa Vinci acordó comprar una participación del 50.01% en el Aeropuerto de Edimburgo por $1.6B de GIP. (BBG)
8. La compañía de software de facturación de $1.4B Zuora está explorando opciones incluyendo una venta. (BBG)
9. State Street está explorando una posible adquisición del negocio de custodia Societe Generale Securities Services de Societe Generale en una valoración potencial de $1.1B. (BBG)
10. El Abu Dhabi Islamic Bank está en conversaciones para comprar una participación del 15% en el principal prestamista islámico de Indonesia, Bank Syariah Indonesia, por $1.1B de Bank Rakyat Indonesia. (RT)
11. La firma de Venture Capital asiática Affinity Equity Partners adquirirá el negocio de alquiler de coches SK Rent-a-Car de SK Networks por aproximadamente $612M. (WSJ)
12. TPG Growth realizó una inversión estratégica mayoritaria de $235M en la plataforma de inteligencia de riesgo comercial Sayari. (BW)

FUENTES.

AP News (AP), Axios (AX), Bloomberg (BBG), Cable News Network (CNN), Consumer News and Business Channel (CNBC), ContraRéplica (CRON), Decrypt (DC), Diario Nocturno/Eje Central (NOC), El Economista (ECO), El Financiero (FIN), El Heraldo de México (HER), El Sol de México (SOL), El Universal (UNI), Excélsior (EXC), Financial Times (FT), Forbes (F), Fox News (FOX), International Intrigue (I.I), La Crónica (CRO), La Jornada (JOR), La Razón (RAZ), Milenio Diario (MIL), Morning Brew (MB), Motley Fool (Fool), Ovaciones (OVA), Periodic (PER), Reforma (REF), Reporte Índigo (RI), Reuters (RT), Seeking Alpha (SA), The Block (TB), El Independiente (INP), The Information (IT), The New York Times (NYT), Wall Street Journal (WSJ), Yahoo Finance (YF).

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