Elecciones en Estados Unidos, entre los principales riesgos para la estabilidad global
MERCADOS.
Buenos días:
La administración Biden enfrenta presiones internas y externas para frenar la violencia en Medio Oriente, que amenaza con afectar las elecciones de noviembre y las relaciones con aliados clave / Las elecciones en Estados Unidos, con Trump en foco, son vistas como un riesgo clave en las reuniones del FMI y Banco Mundial / La incertidumbre por una elección disputada en Estados Unidos es el mayor riesgo para el mercado, según BlackRock / El grupo BRICS incorporó a 13 naciones como “asociados,” un paso previo para ser miembros plenos, aunque Venezuela quedó fuera / El Senado mexicano aprobó la reforma de "Supremacía Constitucional," que impide impugnar reformas constitucionales y pone en jaque los derechos consignados en tratados internacionales / La Unión Europea y China enfrentan obstáculos para acordar compromisos de precios que eviten aranceles a los vehículos eléctricos chinos / El sólido desempeño de las “Magníficas 7”, especialmente Nvidia, impulsa el S&P 500 y destaca la interdependencia tecnológica y su impacto en los mercados globales / La concentración en Big Tech hace al mercado vulnerable, pues cualquier cambio en su desempeño afecta índices e inversiones globales / TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) alcanzó en su planta de Arizona un rendimiento de producción superior al de Taiwán, impulsando los esfuerzos de Estados Unidos por revitalizar la fabricación local de semiconductores / Las acciones de Tesla subieron casi un 22% tras un sólido reporte de ganancias, sumando $30 mil millones a la fortuna de Elon Musk / Los Emiratos Árabes Unidos están invirtiendo en tecnología de fusión nuclear para asegurar su lugar en el suministro de energía futura, pese a su rol como exportador de petróleo / El auge de la IA ha llevado a gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft y Google a invertir en energía nuclear para cubrir su alta demanda energética de forma sostenible / La ONU advierte que el objetivo de limitar el calentamiento global a 1.5°C está en peligro por la falta de acción global, proyectando un aumento de hasta 3.1°C para fin de siglo.
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@KobeissiLetter
La concentración del mercado bursátil rara vez ha sido tan extrema:
Las 10 principales empresas estadounidenses representan ahora el 18% de la capitalización bursátil mundial, la mayor cantidad desde principios de los años 1970.
En los últimos 15 años, esta participación se ha TRIPLICADO.
Para poner esto en perspectiva, incluso en el pico de la burbuja puntocom de 2000, el peso de las 10 principales empresas era del 14%, o 4 puntos porcentuales menos.
Al mismo tiempo, las 5 principales empresas estadounidenses reflejan el 15% del valor de mercado de las acciones mundiales, la mayor cantidad desde que los datos comenzaron a rastrearse en los años 1970.
VIDEO DESTACADO.
- Los banqueros ven inversiones tibias en medio de elecciones e incertidumbre geopolítica. (RT)
- Los recortes de tasas acelerarán la transición de los bancos de Estados Unidos hacia inversiones de mayor rendimiento. (RT)
- La economía de Europa está preparada para quedarse aún más rezagada con respecto a Estados Unidos. (FT)
- La alternativa de Putin al "dólar como arma" no entusiasma a los socios de BRICS. (FT)
- BlackRock lidera la oposición a los nuevos límites de propiedad bancaria en Estados Unidos. (FT)
- La inversión en GenAI representa el 40% de toda la inversión de Venture Capital en la nube. (CNBC)
- El pago a socios en los principales bufetes de abogados de Estados Unidos alcanzó un récord de $1.4 millones. (FT)
- Las denuncias de acoso e intimidación en el sector financiero en el Reino Unido aumentaron un 71% desde la pandemia. (FT)
- El Reino Unido cambiará sus reglas fiscales para ayudar a financiar $26 mil millones en inversión anual. (FT)
- Wells Fargo podría perder $3 mil millones en préstamos de CRE (Comercial Real Estate, por sus siglas en inglés) para oficinas. (RT)
- La migración de clientes de Credit Suisse a UBS tomará 18 meses más. (RT)
- DE Shaw ahora apoya a la activista Mantle Ridge en la disputa por la junta directiva de Air Products. (RT)
- Las firmas chinas de vehículos eléctricos y conducción autónoma están recurriendo a Ofertas Públicas Iniciales para obtener financiamiento. (FT)
- Los inversionistas adinerados se mostraron más cautelosos con el arte el año pasado. (RT)
- Morgan Stanley nombró al CEO Ted Pick como presidente. (WSJ)
- Jupiter vetó la entrega de un fondo al gestor estrella Ben Whitmore. (FT)
- OpenAI disolvió otro equipo de seguridad. (CNBC)
- La "Jensanity" del CEO de Nvidia, Jensen Huang, continuó en India. (RT)
- Los trabajadores de Boeing rechazaron un nuevo contrato laboral. (CNBC)
- Los rendimientos de chips de TSMC en Estados Unidos superan a los de Taiwán, un logro importante para el impulso de Estados Unidos. (BBG)
- Estados Unidos aprobó un mega proyecto de litio en su estrategia contra China. (FT)
- El CEO del grupo tecnológico más grande de Australia renunció tras informes sobre su vida privada. (BBG)
- Intel ganó una lucha de 15 años para eliminar una multa antimonopolio de $1.1 mil millones de la Unión Europea. (WSJ)
- Irlanda multó a LinkedIn con $335 millones por violaciones de privacidad. (WSJ)
LAS 4 MÁS IMPORTANTES DE HOY.
1. POLÍTICA INTERNACIONAL.
El grupo BRICS+ incorporó 13 naciones con carácter de “asociados”, paso previo a convertirse en integrantes. Venezuela no fue incluida, en un hecho que la cancillería de ese país atribuyó a un veto de Brasil. (JOR) El peso económico del grupo BRICS+ es, en teoría, formidable. Con la incorporación de Irán, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos este año, las economías del BRICS+ representan el 36% del PIB global, superando al 29% que aportan las democracias ricas del G7. Sin embargo, hay una salvedad: tanto China como Estados Unidos contribuyen con más de la mitad del PIB de sus respectivos grupos. (GZERO)
La administración del presidente estadounidense Joe Biden enfrenta una carrera contra el tiempo para detener la creciente violencia en Medio Oriente, que podría afectar las posibilidades electorales de Kamala Harris en noviembre. Negociadores de Israel y Hamás se preparan para reiniciar conversaciones de cese al fuego en Gaza. Sin embargo, la undécima visita del secretario de Estado Antony Blinken a la región desde el inicio del conflicto en Gaza el año pasado no ha logrado avances tangibles para detener la lucha entre Israel y Hamás, respaldado por Irán, así como con Hezbolá en Líbano. Hamás muestra reticencia a negociar tras la muerte de su líder Yahya Sinwar, mientras que Israel mantiene su intención de atacar, especialmente después del masivo ataque con misiles de Irán el 1 de octubre.
La escalada de violencia ha generado protestas globales y una creciente frustración entre votantes progresistas en Estados Unidos, descontentos con la incapacidad de la administración Biden-Harris para lograr la paz. Biden ha intentado convencer a Netanyahu de considerar un escenario posconflicto en Gaza y Cisjordania que incluya a la Autoridad Palestina y naciones árabes, lo que podría facilitar un acercamiento histórico entre Israel y Arabia Saudita. Sin embargo, Netanyahu enfrenta presiones de aliados de derecha en su gobierno, opuestos a cualquier movimiento hacia un Estado palestino. A más de un año del ataque de Hamás del 7 de octubre, las esperanzas de reducir el conflicto en Gaza y el enfrentamiento en Líbano son cada vez más remotas. (BBG)
Tropas norcoreanas se han desplazado a la región rusa de Kursk, cerca de la frontera con Ucrania, donde las fuerzas ucranianas realizaron una incursión en agosto, según la inteligencia de Kyiv. Ucrania estima que alrededor de 12,000 soldados norcoreanos están en Rusia, muchos de los cuales podrían unirse al combate. La estrecha colaboración entre Pyongyang y Moscú ha generado preocupación en Corea del Sur, que teme que Rusia recompense a Corea del Norte con armas avanzadas, lo que podría amenazar su seguridad. Ante esto, Corea del Sur ha advertido que podría enviar armas a Ucrania. (G-ZERO)
Canadá anunció que reducirá hasta 27% el número de inmigrantes que aceptará en los próximos tres años y reconoció que los elevados niveles de inmigración han provocado graves problemas económicos y sociales. (UNI)
Elon Musk donó otros $56 millones para apoyar a Trump y republicanos en la recta final de las elecciones de 2024, totalizando $132 millones para fortalecer aliados en la Casa Blanca y el Congreso, según registros federales. El mismo día en que su fortuna aumentó $33.5 mil millones gracias a Tesla, el Departamento de Justicia advirtió sobre la posible ilegalidad de un programa para incentivar a votantes en estados clave. (BBG)
Ahora, sin un final a la vista para los cortes de energía que los expertos atribuyen a una red eléctrica anticuada que no ha sido modernizada en décadas, se espera que el número de visitantes extranjeros disminuya aún más. El turismo representa más del 10 por ciento de la economía cubana. Esta es la peor crisis de Cuba desde el colapso de la ex Unión Soviética en 1991, cuando los generosos subsidios soviéticos a la isla terminaron abruptamente. Los residentes de La Habana dicen que, como a principios de los años noventa, la ciudad vuelve a estar a oscuras por las noches y hay una escasez generalizada de alimentos, agua y medicinas (…)
2. ECONOMÍA INTERNACIONAL.
El entusiasmo por la tecnología sigue dominando el mercado, como lo demuestra el sólido desempeño de las principales empresas de Big Tech. Los informes de ganancias comenzaron con fuerza tras la presentación de Tesla, que superó las expectativas de Wall Street y aumentó su valor en bolsa. En los próximos días, Alphabet, Microsoft, Meta, Apple y Amazon informarán sus resultados, mientras que Nvidia cerrará en noviembre. Según FactSet, se espera que estas empresas —conocidas como los "Magnificent Seven"— registren un crecimiento del 18% en sus ganancias del tercer trimestre, contrastando con el crecimiento plano del resto del S&P 500, del cual representan aproximadamente un tercio de su valor total.
Nvidia, en particular, destaca por su impresionante rendimiento, superando incluso a sus pares de Big Tech. Su capitalización de mercado ha llegado a ser mayor que la suma de cinco países del G7, y su retorno acumulado del año es del 189%, triplicando el de Meta, el segundo mejor en el "Magnificent Seven". Curiosamente, las principales empresas que consumen los chips de Nvidia son sus propios pares, como Meta, Amazon, Microsoft y Apple, que representan casi la mitad de sus ventas. Pese a la interdependencia entre estas gigantes, los analistas de Wall Street, como Bank of America, que recientemente aumentó su precio objetivo de Nvidia, mantienen su optimismo. (Opening Bell Daily)
El mayor riesgo de las elecciones estadounidenses para el mercado no es quién gane, sino cuánto tiempo tome decidirlo. Jean Boivin, jefe de BlackRock Investment Institute, advirtió que una elección disputada sería negativa para los inversionistas, compartiendo la preocupación de otros expertos que señalan la volatilidad a corto plazo observada en las demoras de resultados en 2020 y 2000. (BI)
Donald Trump está en el centro de las conversaciones de los líderes financieros mundiales reunidos en Washington para las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Eclipsando temas técnicos como deuda, inflación y tasas de interés. Tanto en seminarios públicos como en cenas privadas, las discusiones giran constantemente hacia las elecciones en Estados Unidos, que muchos consideran entre los principales riesgos para la estabilidad global, junto a conflictos como los de Ucrania y Medio Oriente. (BBG)
La Unión Europea afirmó que aún existen "brechas pendientes" con Pekín tras ocho rondas de negociaciones para evitar los aranceles a los vehículos eléctricos fabricados en China, previstos para fin de mes. Ambas partes han discutido la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre los llamados "compromisos de precios", un mecanismo complejo para controlar precios y volúmenes de exportación que podría reemplazar los impuestos antisubsidios. (BBG)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) logró en su primera planta en Arizona un rendimiento de producción inicial superior al de fábricas similares en Taiwán, con un porcentaje de chips utilizables cuatro puntos mayor. Este avance es clave para cubrir los altos costos de una planta de chips y representa un éxito para los esfuerzos de Estados Unidos por revitalizar la manufactura local de semiconductores. (BBG)
3. POLÍTICA Y ECONOMÍA EN MÉXICO.
El Senado de la República aprobó en la madrugada, con 85 votos a favor y 41 en contra, la reforma que decreta la imposibilidad de impugnar reformas constitucionales. Morena y sus aliados del Verde Ecologista y del PT, con apenas un voto de diferencia, aprobaron la reforma de “Supremacía Constitucional”. (REF)
En una caótica sesión nocturna se aprobó esta madrugada en lo general y en lo particular la reforma que establece que no proceden amparos, controversias ni cualquier otro recurso jurídico en contra de reformas constitucionales. La senadora priista Cyntia López Castro no votó, lo que ayudó a que Morena reuniera la mayoría calificada. (REF)
Morena, PT y PVEM en las cámaras de Senadores y Diputados autorizaron a la Presidenta Claudia Sheinbaum no acatar la suspensión definitiva de la jueza Nancy Juárez para eliminar la publicación de la reforma judicial del DOF, pues, señalaron, carece de atribuciones para ello y es imposible atender una resolución que contradice el mandato constitucional. (RAZ)
Javier Laynez, ministro de la Suprema Corte, aseguró que el alto tribunal sí puede echar abajo reformas constitucionales pese a su promulgación y publicación en el DOF, por lo que la iniciativa de Morena para blindar la reforma judicial, podría ser frenada. “Si la corte determina que la reforma (judicial) no es constitucional porque es violatoria a los derechos humanos de una República democrática, pues, en ese momento, dejará de tener validez”, afirmó. (RAZ)
Dos “coches bomba” estallaron en Guanajuato este jueves, en Jerécuaro y Acámbaro. La primera explosión, en Jerécuaro,ocurrió a las 05:40 horas y fue usada una patrulla robada colocada cerca de la sede policiaca del municipio, no se reportaron heridos. En Acámbaro, casi a la misma hora, el artefacto explosivo fue detonado frente a las instalaciones de Seguridad Pública municipal, dejando tres policías heridos. (MIL)
Los militares que participaron en la captura de Antonio Rubio, “El Max”, en Sinaloa, en cuyo operativo muñeron 19 personas, actuaron dentro del marco de la ley, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum. La Mandataria explicó que se trató de un ataque a las Fuerzas Armadas, al cual se dio respuesta y dentro de ella se consiguió la aprehensión de un delincuente. (RAZ)
Ante la crisis de inseguridad que vive la entidad, a partir del 1 de noviembre, el colectivo Ciudadanos Unidos por Sinaloa comenzará la recolección de más de 236 mil firmas para solicitar la organización de una consulta de revocación de mandato contra el gobernador Rubén Rocha. (24H)
Llevar el déficit fiscal a 3.5% del PIB en el 2025, es una meta que sí podría cumplirse sin afectar al crecimiento de México, confió el director de Investigación económica para América Latina en el Instituto de Finanzas Internacionales, Martín Castellano. Para que esto ocurra, tendría que haber apertura a inversiones del sector privado, señaló. (ECO)
Por primera vez desde su fundación, hace 94 años, Grupo Televisa no será liderado por un miembro de la familia Azcárraga. En plena investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuestos sobornos a funcionarios de la FIFA, para obtener los derechos de los partidos de copas mundiales, Emilio Azcárraga Jean se separó de su puesto y dejará de presidir el consorcio televisivo. (JOR)
La modificación al artículo 1° representaba un claro retroceso en materia de DDHH, en tanto que eliminaba el control de convencionalidad mediante el cual todos los jueces deben realizar un control para asegurar que las normas que aplican del ordenamiento jurídico mexicano se ajusten a lo previsto en los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México, la Convención Americana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y en general a todo el corpus iurs interamericano (...).
El país se le está yendo de las manos a la Presidenta en materia de seguridad(…) Es la herencia maldita del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (…) Pero los habitantes de esos estados no tienen por qué esperar que les digan lo que están haciendo hasta la próxima semana (…) La Presidenta no va a poder lidiar con el fenómeno con el viejo discurso presidencial fallido (…) Necesita tomar la iniciativa de manera firme, porque los cárteles se están adueñando del tiempo mexicano y a ella se le están escapando las cosas de las manos.
4. INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
La ONU advirtió en un informe que el objetivo de limitar el calentamiento global a 1.5°C respecto a niveles preindustriales está cerca de perderse debido a la falta de ambición y acción concreta por parte de muchos países. Según el informe, si se continúan en el curso actual, las temperaturas podrían aumentar hasta 3.1°C para el final del siglo, lo que sobrepasaría puntos de inflexión críticos para el clima. Incluso si se implementaran todas las reformas climáticas prometidas, el aumento seguiría siendo de 2.6°C, lo cual está lejos del objetivo y representa un riesgo severo para la estabilidad del ecosistema global. (BBG)
El creciente consumo energético que requiere la inteligencia artificial ha llevado a las grandes tecnológicas a considerar la energía nuclear como fuente para satisfacer sus demandas sin aumentar su huella de carbono. Amazon, en particular, presentó la opción nuclear al CEO Andy Jassy en junio y, desde entonces, ha liderado una ronda de financiación de $500 millones para una empresa de reactores nucleares modulares y acordó comprar energía de un centro de datos nuclear de Talen Energy. Microsoft, Google y OpenAI también han invertido en el sector, dada la necesidad de fuentes confiables y sostenibles. Aunque esta relación es mutuamente beneficiosa, persisten desafíos, como el manejo de residuos radiactivos y el temor público tras incidentes nucleares pasados. (BBG)
Los científicos parecen estar cerca de lograr la fusión nuclear comercial, una tecnología que, de implementarse a gran escala, ofrecería energía ilimitada y económica, amenazando significativamente a la industria de combustibles fósiles. Como gran exportador de petróleo, los Emiratos Árabes Unidos no ignoran esta tecnología; en cambio, están invirtiendo en ella, explorando cómo asegurar el acceso a combustibles cruciales y posicionándose en la cadena de suministro de la fusión. (SEMAFOR)
- La plataforma de intercambio de criptomonedas Kraken planea lanzar una blockchain para aplicaciones descentralizadas. (BBG)
- La administración de la firma canadiense de servicios de seguridad GardaWorld está cerca de adquirir la mayoría de la participación del 51% de BC Partners, en una valoración de $9.8 mil millones.
- Un juez de Estados Unidos bloqueó la fusión entre Tapestry, propietario de Coach, y Capri, propietario de Michael Kors.
- La firma de materiales de construcción Quikrete se acercó a su competidor Summit Materials, valorado en $7.6 mil millones, para una posible adquisición.
- Allianz está considerando una fusión o venta parcial de su unidad Allianz Global Investors con una valoración de $4.3 mil millones, incluyendo deuda.
- El propietario de WWE, TKO Group, adquirirá tres negocios deportivos —Professional Bull Riders league, On Location y IMG— del conglomerado de entretenimiento Endeavor Group por $3.3 mil millones en acciones.
- El procesador de carne brasileño JBS y la mexicana Sigma Alimentos están entre las empresas que compiten para adquirir la unidad de carnes y embutidos Oscar Mayer de Kraft Heinz, que podría alcanzar los $3 mil millones.
- Los co-CEOs de Blue Owl, Doug Ostrover y Marc Lipschultz, adquirirán una participación mayoritaria en el equipo de la NHL Tampa Bay Lightning, valorado en $1.8 mil millones.
- KKR adquirirá una participación del 25% en la unidad de biocombustibles Enilive de la petrolera italiana Eni, por $3.2 mil millones.
- Keurig Dr Pepper acordó adquirir la bebida energética GHOST por más de $1 mil millones.
- El operador de juegos sueco Cherry está explorando la venta de su unidad de casino en línea y apuestas deportivas ComeOn, con una valoración de $648 millones.
- Blackstone está realizando una inversión en acciones preferentes de $288 millones en la compañía de almacenamiento de energía y energía solar Pine Gate Renewables.
- Endeavor está explorando la venta de algunos de sus negocios de eventos de alto perfil.
- El grupo estatal China Tourism Group está considerando un posible acuerdo para algunos de los parques temáticos icónicos de China operados por Haichang Ocean Park.
- La escisión de atención médica de 3M, Solventum, está explorando la venta de su unidad de purificación y filtración.
- La firma blockchain respaldada por Intel, R3, está explorando una venta.
FUENTES.
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