El líder norcoreano Kim Jong Un se reunirá con el presidente Putin en Rusia esta semana.

MERCADOS

LAS 7 MÁS IMPORTANTES DE HOY

1. EL “MOMENTO MEXICANO”.

Las tensiones entre Estados Unidos y China están reconfigurando el comercio global, Estados Unidos busca reducir la dependencia de la cadena de suministro de rivales geopolíticos y obtener importaciones más cercanas a casa.

México parece estar mejor posicionado que casi cualquier otro país para aprovechar las oportunidades de negocios que está creando esta nueva Guerra Fría.

Acaba de superar a China como el mayor proveedor de bienes de Estados Unidos, cuenta con la moneda más fuerte del mundo este año y su mercado de valores es uno de los de mejor desempeño.

La inversión extranjera directa ya habrá aumentado más del 40% en 2023. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en la década de 1990, el país no había tenido el tipo de atractivo para los inversores que tiene ahora.

Sin embargo, México tiene una historia de “perderse” lo que podrían haber sido sus momentos para ingresar al primer mundo.

Desde 1994, el año en que entró en vigor el TLCAN, el crecimiento ha promediado alrededor del 2% anual, muy por debajo del par de las economías en desarrollo, y ni mucho menos lo suficientemente cerca como para sacar a millones de mexicanos de la pobreza. Turquía, Malasia y Polonia son sólo tres ejemplos de naciones que eran más pobres que México a principios de este siglo y ahora son sustancialmente más ricas.

Las inversiones que México está atrayendo ya están poniendo su infraestructura bajo una presión cada vez mayor, en medio de cuellos de botella creados por una transmisión eléctrica errática, un espacio industrial limitado y la escasez de agua. (BBG)

Inteligencia News Sensei:

El reciente estudio de Banco Base titulado “Nearshoring Volumen 2, El momento mexicano” indicó que México está recibiendo apenas entre del 10% al 20% de los flujos globales de inversión extranjera de relocalización de empresas.

Esos flujos de inversión están muy focalizados en algunas entidades federativas y subsectores de manufactura.

En este orden, el IMCO publicó otro estudio: “Sin gas natural no hay Nearshoring” que reveló que la infraestructura de transporte de gas natural en México es aún insuficiente para garantizar el suministro en ciertas regiones del país, especialmente en el sur-sureste.

En junio llegó a México una misión de 20 empresas, -para citar un caso en concreto- de los sectores eléctrico, microchips y tarjetas de circuitos impresos de Taiwán para analizar oportunidades de inversión. El grupo, entre los que se contaban representantes de las compañías Foxconn, Unimicron, Invetec y Pegatron, visitó los estados de Chihuahua, Hidalgo y Puebla. Pero dichas entidades presentan problemas hídricos, como tantas otras en el país.

Para que México aproveche mejor la oportunidad de este fenómeno se deben de impulsar varias condiciones desde el legislativo:

Es necesario impulsar las reformas necesarias para eliminar a las policías municipales (que sabemos son fácilmente cooptadas por el crímen organizado). Así cómo delinear una estrategia nacional y estatal que fortalezca el Estado de Derecho, que genere certidumbre jurídica y mayor seguridad pública (que desde luego frene el “cobro de piso” y la “extorsión”). Se necesitan carreteras y puertos seguros así como vías de comunicación que faciliten el transporte.

Se deben de promover políticas públicas que propicien un buen ambiente de negocios, paquetes de estímulos y orientación en los trámites. Es necesario incentivar la búsqueda activa de inversiones extranjeras que desean relocalizar su producción, también impulsar la promoción de México en el exterior como destino atractivo de inversión fija (como antes lo hacía Proméxico).

Desde luego, es fundamental robustecer -desde los presupuestos locales y federales- la infraestructura. Así como, garantizar suficiente energía eléctrica, gas y agua para las empresas que decidan llegar a México.

Sin una adecuada gestión estratégica, los procesos de relocalización pueden fracasar, con un costo de oportunidad muy lamentable para ambas partes de la ecuación.

2. SE REÚNEN KIM Y PUTIN.

Corea del Norte y Rusia confirmaron ayer que el líder norcoreano Kim Jong Un se reunirá con el presidente Putin en Rusia esta semana.

El anuncio, que no contenía más detalles, se produjo después de que funcionarios de inteligencia occidentales advirtieran que:

-Kim podría aceptar enviar a Rusia reservas adicionales de artillería, cohetes y municiones para armas pequeñas para su invasión de Ucrania, y

-Putin podría a cambio compartir proyectos sobre sistemas de armas avanzados como submarinos nucleares y satélites de inteligencia.

Este tipo de acuerdo representaría una escalada en el comercio de armas que, según se informa, esos dos países han venido realizando desde hace meses.

Rusia y Corea del Norte están más aisladas que nunca: Putin no puede viajar a la mayoría de los países por temor a ser arrestado y Kim no ha salido de casa desde 2019. Vale la pena señalar:

-El tren blindado de Kim entró en Rusia hoy.

-El viaje de 1.100 kilómetros duró unas 20 horas porque el tren viaja a unos 60 kilómetros por hora. (I.I)

3. ELECCIONES 2024.

El proceso electoral 2023-2024 será uno de los más litigiosos, debido a la alta competencia y la importancia de los cargos en disputa. Así lo advirtió el TEPJF; espera unas 18 mil impugnaciones. (EXC)

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados perfila un recorte de 4 mil millones de pesos al presupuesto del INE para 2024. (MIL)

Encuesta Poligrama, rumbo al 2024: Sheinbaum 44.2; Xóchitl 30.7%; Samuel García 12.5% y NO sabe 12.6% (HER)

Rogerio Castro divide a Morena en Yucatán. Como secretario general del Infonavit ha dejado huellas de irregularidades que la oposición está documentando. (INP)

Escribe Mario Maldonado:

La iniciativa privada del país está dividida con respecto al proceso electoral del 2024 (…) En el Consejo Mexicano de Negocios, los empresarios que ven con buenos ojos la continuidad son Carlos Slim y su familia, Alejandro Bailléres (…) Antonio del Valle Ruiz y su hijo Antonio del Valle Perochena, la familia Hank, los Villarreal, Fernando Chico Pardo, Blanca Treviño, Laura Diez Barroso, Armando Garza Sada y otro puñado de empresarios regiomontanos. De los que no están convencidos son, en primer lugar, Claudio X. González (…)

Eduardo Tricio, Alejandro Ramírez, Valentín Diez Morodo, José Antonio Fernández, María Asunción Aramburuzabala y más recientemente Germán Larrea (…) El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes (…) Se sabe que congenia con la exjefa de Gobierno (…) No parece ser así con otras cámaras; es el caso de la Concamin (…) La Coparmex (…) La Canacintra (…) Y también la incógnita de Marcelo Ebrard, quien todo apunta será la tercera opción vía Movimiento Ciudadano. El excanciller está muy bien posicionado entre la iniciativa privada y la clase media (…) Por lo pronto, buena parte de los magnates del país están con Claudia Sheinbaum .

ULTIMATUM.

"¿Por qué habría yo de quedarme en Morena?: el ultimátum de Marcelo Ebrard a Morena. La virtual candidata presidencial del partido, Claudia Sheinbaum, reiteró que las puertas están abiertas para incorporar al excanciller, pero dejó en claro que "la impugnación no tiene mucho fundamento; hay que dejar atrás recelos y agravios". Marcelo: "Si no resuelven la impugnación no permaneceré en Morena... no es mi interés ser senador". Y dejó muy en claro que "jamás le haría daño a López Obrador por razones políticas". (NOC)

Ebrard anunció la fundación de un Movimiento Político Nacional, y amenazó con salirse de Morena si la dirigencia nacional rechaza su impugnación para reponer el proceso interno de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la 4T. (HER)

El líder de la bancada de Morena en la Cárriara de Diputados, Ignacio Mier, descartó que haya presiones para que los legisladores rompan con Marcelo Ebrard. (CON)

Encuesta Mitofsky: Avala 17% llegada de Marcelo Ebrard a MC... Pero, 31.6% señala que MC NO debe aceptar a Marcelo como candidato. Y por cierto el grueso de la opinión 44.5% dice: "no me interesa". (ECO)

Escribe Templo Mayor:

El esperadísimo anuncio de Marcelo Ebrard fue como el parto de los montes: salió un ratoncito en medio de tanto estremecimiento. Sus propios compañeros de causa esperaban un pronunciamiento poquito más fuerte o, al menos, claro de cuál sería su nueva ruta.

Pero la sorpresa fue que el ex precandidato presidencial salió con que va a esperar a que la Comisión de Honestidad de Morena (…) resuelva sus impugnaciones al cúmulo de irregularidades que caracterizaron al proceso. Y que si la resolución es que las cosas se quedan como están, a él ya no le interesa seguir en ese partido.

O sea que sí, pero no. O no, pero sí, por ahora (…) El ex canciller parece más bien estar ganando tiempo simplemente para que se enfríe su protesta y, llegado el momento, doblar las manos dócilmente... una vez más..

Escribe Raymundo Riva Palacio:

Marcelo Ebrard no se fue ayer de Morena para jugar políticamente por la libre contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y la eventual candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, pero está en el umbral de hacerlo.

Este lunes subió la presión sobre todo el aparato gobernante al advertir que si no resuelve a su favor la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido su impugnación al proceso del que emergió Sheinbaum como eventual candidata presidencial, se irá del partido. Una vez más, Ebrard le arrebató a López Obrador la iniciativa y arrinconó a su rival, a sabiendas que a su permanencia en Morena le quedan unos cuantos días de vida (...)

La decisión que tomó Ebrard después de ver que la puerta del despacho presidencial se le había cerrado en definitiva, no fue de moderación y recorte de pérdidas, sino de elevar el costo del resultado y reventar el proceso. Por esa razón sus representantes en la Comisión de Encuestas de Morena, Martha Delgado y Malú Micher, buscaron descarrilarlo desde el segundo día de haber iniciado, buscando la anulación del mayor número de secciones para alegar que no había existido representatividad, y provocaron un conflicto con la policía el día que se anunciaron los cómputos de las casas encuestadoras.

4. CRISIS CONSTITUCIONAL EN ISRAEL.

Después de meses de protestas contra el plan del Primer Ministro Benjamín Netanyahu para limitar el poder del poder judicial, la atención de Israel se centró hoy en la elegante banca semicircular de la Corte Suprema donde, en vivo por televisión, 15 jueces debatieron si revocar el primer paso.

La ley, que prohíbe a los jueces anular decisiones ejecutivas que consideren “irrazonables”, es uno de una serie de cambios judiciales populistas prometidos por la coalición religiosa de derecha de Netanyahu cuando asumió el poder a finales de diciembre.

El fallo del tribunal, podría causar una crisis si el gobierno se niega a aceptarlo.

Es sólo uno de los varios desafíos que enfrenta Netanyahu mientras busca satisfacer a su base mientras expande el poder de Israel a través de una posible normalización diplomática con Arabia Saudita. Israel también participa en un corredor ferroviario y marítimo desde Asia a Europa que se anunció en la cumbre del Grupo de los 20 en India.

Se está negociando un acuerdo mediante el cual Arabia Saudita obtiene garantías de seguridad estadounidenses a cambio de relaciones con Israel. Los dirigentes palestinos buscan concesiones de Israel y Arabia Saudita para preservar alguna posibilidad de lograr un Estado independiente.

Netanyahu se dirige a Estados Unidos el domingo para reunirse con ejecutivos de Silicon Valley, con Joe Biden y a dirigirse a las Naciones Unidas. Ha dejado claro que quiere llegar a un acuerdo sobre cambios judiciales y perseguir objetivos geopolíticos. (BBG)

5. TRENDS 2023.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL CONSUME ALTOS NIVELES DE AGUA.

El avance en la IA viene con un precio ambiental alto, ya que necesitan mucha agua para enfriar los servidores en los centros de datos, según AP News:

-Los centros de datos, corazón de la IA, generan mucho calor y requieren sistemas de refrigeración para mantener un rendimiento óptimo.

-El consumo mundial de agua de Microsoft aumentó un 34% entre 2021 y 2022 debido a su trabajo en IA. Google también tuvo un salto, con un incremento del 20%.

-Cada interacción con ChatGPT entre 5 y 50 veces resulta en el uso indirecto de unos 500 ml de agua.

-En julio de 2022, Microsoft consumió 11,5 millones de galones de agua en sus centros de datos en Des Moines, Iowa, es decir, ¡el 6% del total del agua de la ciudad!

INVESTIGAN A “SPACE X”.

La senadora Elizabeth Warren quiere que el Congreso de Estados Unidos investigue a SpaceX de Elon Musk después de que éste reconociera haber bloqueado a Ucrania para que no extendiera la red privada de satélites Starlink para un ataque a buques de guerra rusos cerca de la costa de Crimea.

Musk publicó en X, su red social anteriormente conocida como Twitter, que si hubiera aceptado la solicitud, habría sido “explícitamente cómplice de un importante acto de guerra y de escalada del conflicto”. (BBG)

ESCRIBIR SOBRE AGUA.

Un equipo de físicos alemanes ha ideado un método para escribir sobre el agua.

El método consiste en poner tinta directamente en agua utilizando una microperla hecha de un material de intercambio iónico a modo de bolígrafo.

La perla escribe alterando el valor de pH local del agua, atrayendo partículas de tinta a esas áreas. El método se encuentra en una etapa de prueba de concepto: futuras iteraciones pueden generar patrones altamente complejos en fluidos. (Ars Technica)

GOOGLE, AL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS.

Hoy arrancará el esperado juicio contra Google. Este es el primer caso de una demanda del gobierno estadounidense por monopolio contra una empresa tecnológica tan importante como Google en más de 20 años.

Recordemos que el Departamento de Justicia de EUA acusó en 2020 a la compañía de cometer prácticas desleales para acaparar el 90% del mercado de las búsquedas en Internet, de acuerdo con Hipertextual.

El Departamento documentó que, para mantener el monopolio, Google incurrió en acuerdos de distribución anticompetitivos y excluyentes a través de pagos hacia Apple y otras empresas tecnológicas Esto con el objetivo de que que su motor de búsqueda fuera predeterminado en iPhone y otros dispositivos y plataformas, según The New York Times.

Hasta ahora, se sabe que Google intentará defenderse en el banquillo de los acusados bajo el argumento de que las y los usuarios usan su navegador por la calidad del servicio que ofrecen, reportó El País. (PER)

6. ECONOMÍA MEXICANA.

PRESUPUESTO.

Paga México avión ...¡de Tayikistán!. La inversión para la que fuera la aeronave presidencial y que ya no pertenece al país sigue, mientras se prevé un déficit presupuestal en 2024 por $1.6 billones, que serían cubiertos con deuda pública. (24H)

Genera polémica el mayor déficit fiscal SHCP. Descarta la dependencia dejar 'bomba de tiempo' al próximo gobierno. Estimado en 4.9%. (FIN)

Piden mega subsidio a las empresas militares. Las cuatro empresas paraestatales de la Sedena pidieron para 2024 subsidios de operación y salarios que suman 22 mil 728 millones de pesos, monto que rebasa el presupuesto combinado de las Segob y la SRE para el próximo año. (REF)

El gasto en pensiones continúa absorbiendo cada vez más recursos del presupuesto. De acuerdo con lo entregado en el Paquete Económico 2024, el siguiente año absorberán 22 de cada 100 pesos que se gasten. (ECO)

El 2024 se perfila como el año en el que el gasto público sea el más alto de la historia respecto del tamaño de la economía, lo que repercutirá en que sea de los sexenios con más altas erogaciones desde que se tienen datos. (EXC)

Escribe Sergio Sarmiento:

Hasta ahora el presidente López Obrador ha podido vanagloriarse de mantener finanzas públicas sanas. Su prudencia le ha permitido lograr una tasa de inflación razonablemente baja, alineada a la de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, y un peso fuerte. Para el 2024, sin embargo, terminará esta prudencia.

El déficit presupuestario, que se espera cierre en alrededor de 3.3 por ciento del producto interno bruto en 2023, aumentará a 4.9 por ciento en 2024 (...) El déficit se está elevando porque el gasto público lo está haciendo también. En 2024 el gasto neto total alcanzará los 9 billones 22 mil millones de pesos, cifra histórica.

Es un aumento de 368,800 millones de pesos, 4.3 por ciento, sobre los 8 billones 653,200 millones de pesos de 2023. El gobierno cada vez gasta más.

MEGAOBRAS 4T, A PRECIOS INFLADOS.

La refinería de Dos Bocas terminará costando entre 16 mil y 17 mil millones de dólares, el doble del presupuesto original: secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. (FIN)

Ejército admite que carece de plan de negocios para la nueva aerolínea Mexicana. (FIN)

Mexico's $8bn backing for Pemex leaves problems unresolved, say bondholders. (FIN)

Escribe Enrique Quintana:

Quizás uno de los datos que más sorprendió a los analistas en el Paquete Económico para 2024 es la previsión de un déficit público de 4.9 por ciento del PIB, que será el nivel más alto desde 1990. La sorpresa deriva de la percepción de que este gobierno había mantenido políticas fiscales conservadoras, que habían conducido a un déficit estimado de 3.3 por ciento del PIB para este año, que era el más alto de todo el sexenio (...)

Hacienda estima que el sector público tendrá un gasto de 9 billones 22 mil millones de pesos, lo que será 4.3 por ciento superior en términos reales al del 2023. Esto significa un desembolso de 368 mil 800 millones de pesos más .

7. INSEGURIDAD.

Madres buscadoras critican la minimización de la Segob tras atentado en Sinaloa. Ceci Flores, respondió a las declaraciones de la secretaría de Gobernación. (PUB)

Luisa María Alcalde (Segob), afirma que lo ocurrido el domingo "no tiene relación" con el rastreo que realizaba el colectivo de Sonora; piden una "tregua" a grupos criminales: se trató de "disparos al aire" en otro lugar. (RAZ)

Asesina CJNG a tres cortadores de limón en Tepalcatepec. Una serie de ataques armados en este municipio de Michoacán, ayer en la mañana, dejó tres cortadores de limón asesinados a tiros. (UNI)

México se ha convertido en un campo de guerra. Las escenas parecen sacadas de una película, pero son la realidad que miles de mexicanos viven derivado de la reconfiguración de la delincuencia organizada. (MIL)

La DEA ignoró crímenes de informantes en México. (Reportaje). (MIL)

Canasteo en bares opera con impunidad en el país. La gran mayoría de los delincuentes que drogan a otras personas con frecuencia no son arrestados ni procesados; no está tipificado como delito. (PUB)

Crimen y accidentes dejan 15 mil muertos en carreteras cada año: Alianza Nacional por la Seguridad Vial (Anasevi), Arturo Cervantes. (MIL)

El Gobierno federal alista una reforma para prohibir por completo las máquinas tragamonedas en los casinos. (REF)

La justicia, inexistente en Morelos; se suman las historias de terror y de presiones. Inoperancias, delitos inventados y criminales protegidos son la norma con la que tienen que vivir los morelenses. (CRÓ)

UNAM. "Es necesario mejorar la flexibilidad de nuestros programas de estudio en la UNAM". El doctor en ingeniería Luis Álvarez Icaza, enfatiza que la institución debe tener una actitud de servicio ante la sociedad. (JOR)

Mantener la autonomía, su primer compromiso y la mejor defensa de la Universidad: William Lee, coordinador de Investigación Científica de la UNAM, y aspirante a la Rectoría. (EXC)

TITULARES FINANCIEROS

1. Gigantes tecnológicos impulsan las ganancias bursátiles mientras Tesla sube un 10% (BBG).
2. El dólar cae la mayor parte en dos meses mientras el yuan y el yen se fortalecen en la resistencia (BBG).
3. El petróleo se mantiene cerca de máximos anuales antes de las perspectivas de la OPEP y el mercado de Estados Unidos (BBG).
4. Steve Forbes afirma que la Fed no recortará las tasas pronto (CNBC).
5. Disney y Charter ponen fin a la disputa, restaurando ESPN y ABC a 15 millones de hogares (WSJ).
6. El lanzamiento de alto riesgo del iPhone de Apple se explica en cinco gráficos (BBG).
7. Truist considera recortes de empleo 'sustanciales' en un esfuerzo por reducir gastos (BBG).
8. Estados Unidos contra Google: lo que debes saber sobre el juicio antimonopolio más grande en 20 años (WSJ).
9. El jefe de un fondo de cobertura critica las apuestas en hidrógeno como 'una completa pérdida de tiempo' (BBG).
10. El nuevo CEO de Alibaba Group expone las prioridades estratégicas para el personal (RT).
11. Para los inversores minoristas, unirse a la exitosa IPO de Arm es un negocio arriesgado (RT).
12. Jamie Dimon critica a los reguladores sobre los planes de capital, insta a 'más humildad' (BBG).
13. UAW cede en las demandas salariales a medida que avanzan las conversaciones en Detroit (WSJ).
14. Cómo Luckin Coffee superó a Starbucks como la cadena de café más grande de China (CNBC).
15. Cramer advierte que la locura de la inteligencia artificial en Wall Street podría estar alcanzando su punto máximo (CNBC).
16. Clima severo en 2023: $57 mil millones en daños y 253 personas muertas hasta ahora (CNBC).
17. Libia golpeada por una poderosa tormenta, con miles de personas temidas muertas (WSJ).

REPORTES TRIMESTRALES.

Esta semana:

FUSIONES Y ADQUISICIONES.

1. Arjun Infrastructure Partners, una firma de inversión de mercado medio con sede en Londres que supervisa $5.9 mil millones, está explorando opciones estratégicas en medio de la creciente consolidación en la industria de capital privado (BBG).
2. El fabricante de alimentos J.M. Smucker acordó adquirir el fabricante de Twinkies, Hostess Brands, por ~$5.6 mil millones (BBG).
3. Los reguladores de competencia de la UE han pausado su investigación sobre la adquisición de iRobot, fabricante de aspiradoras robotizadas, por parte de Amazon por $1.7 mil millones para esperar más información de las empresas (RT).
4. El fondo de pensiones más grande de Australia, AustralianSuper, adquirirá una participación minoritaria en el negocio de Europa, Oriente Medio y África de Vantage Data por $1.6 mil millones (RT).
5. El conglomerado sueco de videojuegos Embracer Group está explorando opciones, incluida una venta o escisión, para Gearbox Entertainment, un estudio de videojuegos que adquirió hace dos años y medio por $1.3 mil millones (BBG).
6. El asesor financiero Cetera Financial Group tomará en privado al proveedor de soluciones de gestión de patrimonio Avantax por $1.2 mil millones, incluida la deuda (RT).
7. KKR, un accionista existente, invertirá más de $1 mil millones adicionales en USI Insurance Services para convertirse en su mayor accionista (RT).
8. Monarch, Royal Palm Cos. y una filial de Aimbridge Hospitality están buscando vender el Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico por hasta $200 millones (BBG).
9. La startup de tecnología educativa de la India, Byju’s, que atraviesa dificultades, está en conversaciones para vender su plataforma de lectura digital para niños, Epic! Creations, con sede en Estados Unidos, y su unidad de Educación Great Learning para recaudar fondos y pagar deudas (BBG).
10. El inversionista alternativo 777 Partners está cerca de cerrar un acuerdo para adquirir el Everton Football Club del propietario Farhad Moshiri (BBG).
11. La firma de capital privado L Catterton, respaldada por el gigante de la moda francés LVMH, está a punto de adquirir una participación mayoritaria en la empresa japonesa de servicios veterinarios Withmal (BBG).
12. JetBlue Airways acordó vender todos los activos de Spirit Airlines en los aeropuertos de Boston y Newark Liberty a Allegiant Air, lo que le ayudará a obtener la aprobación para su adquisición de Spirit por $3.8 mil millones (RT).

TITULARES CRYPTO

1. El Banco de la Reserva de la India está trabajando con los prestamistas para introducir nuevas características y popularizar su moneda digital de banco central, el e-rupee (RT).
2. La CFTC acusó a tres firmas de finanzas descentralizadas, Opyn, ZeroEx y Deridex, de permitir ilegalmente a los clientes operar derivados de activos digitales sin registrarse (BBG).

FUENTES