El ataque Israelí parece menos de lo que temían aliados, negación de Irán indica estrategia para “desescalar el conflicto”

El ataque Israelí parece menos de lo que temían aliados, negación de Irán indica estrategia para “desescalar el conflicto”

MERCADOS.


Buenos días:

Israel disparó contra objetivos en Irán y Siria esta madrugada / El objetivo en Irán era una base aérea cerca de Isfahán, mientras que el objetivo en Siria era una unidad de defensa aérea / El organismo de control nuclear de la ONU dice que las instalaciones nucleares de Irán no fueron atacadas / Los precios del petróleo y del oro se dispararon inicialmente, aunque desde entonces se han estabilizado / Barclays predice que la huida de los activos de riesgo continuará / Después de meses de estancamiento, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, dice que someterá a votación un paquete clave de ayuda militar de 95 billones de dólares mañana / El paquete contiene apoyo a Ucrania, Israel y otros aliados de Estados Unidos en el Pacífico asático / El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha emitido una advertencia contra los próximos ejercicios marítimos conjuntos entre Estados Unidos y Filipinas, diciendo que "conducirán a una mayor inseguridad" en la región / Las tasas hipotecarias en Estados Unidos han vuelto a subir por encima del 7%. Esto coincide con el estancamiento del mercado inmobiliario en ese país / Cada vez más estadounidenses se están convirtiendo en ALICE, acrónimo de activos limitados, ingresos restringidos pero formalmente empleados ¿será el fin del “sueño americano”? / Bitcoin ha caído durante la última semana a unos 60.000 dólares. Sigue arriba por más del 36% en lo que va del año / Algunas de las “vacas sagradas” de Wall Street no esperan que el precio del bitcoin aumente después del halving / Mistral, rival de OpenAI, está en conversaciones para recaudar hasta 2 mil millones de dólares en nueva ronda de financiamiento / China ha ordenado a Apple que elimine algunas de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo de la App Store del país / El gigante fabricante de chips TSMC espera embolsarse aún más beneficios por la IA. Sus ventas en el segundo trimestre podrían aumentar hasta un 30% / Las acciones de Tesla alcanzaron ayer su punto más bajo en un año.

Tweet destacado.

@KobeissiLetter

¿Hasta qué punto se ha vuelto grave el déficit estadounidense?

Se espera que el déficit de Estados Unidos como porcentaje del PIB sea el tercero MÁS GRANDE entre las principales economías del mundo en 2025.

El FMI estima que el déficit estadounidense alcanzará el 7,1% del PIB el próximo año, más de tres veces el promedio proyectado para otras economías desarrolladas.

Se espera que sólo China y la India tengan mayores déficits fiscales el próximo año.

Para poner esto en perspectiva, el gasto deficitario de Estados Unidos como porcentaje del PIB está ahora por encima de los niveles de la Segunda Guerra Mundial.

Mientras tanto, la relación deuda-PIB de Estados Unidos es del 123%, la quinta relación más alta del mundo.

¿Cuál es el plan a largo plazo aquí?



  1. Los fondos de inversión privados reciben una advertencia de Moody’s sobre préstamos problemáticos. (BBG)
  2. Blackstone advierte que el capital de Venture Capital no puede devolverse "de la noche a la mañana". (FT)
  3. Los fondos de pensiones retiran cientos de miles de millones de las acciones. (WSJ)
  4. Venture Capital se prepara para posibles inversiones en la NFL. (FT)
  5. Algunos fondos de cobertura son demasiado grandes para quebrar para el mercado de bonos. (BBG)
  6. PwC revertirá la controvertida división fiscal de Estados Unidos. (FT)
  7. El fondo soberano de Noruega de $1.3T registró una ganancia de $110B en el primer trimestre a medida que las acciones tecnológicas se disparan. (CNBC)
  8. Firmas financieras de Estados Unidos facilitaron inversiones en compañías chinas en la lista negra. (RT)
  9. S&P y Moody’s rebajaron a Israel. (BBG)
  10. Los inversionistas de TD se reúnen mientras las investigaciones y la sucesión del Chief Information Officer alimentan la frustración. (BBG)
  11. ANZ Bank está en conversaciones con pensiones de Australia sobre inversiones en India. (BBG)
  12. Google despidió a 28 empleados por protestar contra los negocios de la compañía con Israel. (WSJ)
  13. Los trabajadores tecnológicos están acudiendo en masa a Austin y Nueva York. (AX)
  14. Israel tomó represalias contra Irán. (NBC)
  15. Dubái está lidiando con inundaciones extraordinarias. (NYT)

LAS 7 MÁS IMPORTANTES DE HOY.

1. POLÍTICA INTERNACIONAL.


Cinco días después del “ataque represalia” del propio Irán, Israel ha contraatacado hace apenas unas horas. La buena noticia es que todas las respuestas iniciales de Irán, desde el rechazo hasta la negación -sobre el ataque-, parecen la clásica estrategia diplomática para “desescalar el conflicto” y no entrar en una guerra más amplia.

Todas las respuestas iraníes iniciales enfatizan que el ataque:

- No usó misiles (aunque a pesar de los informes sobre drones, el arma exacta aún no está clara)

- Había “fracasado” y fue frustrado por las defensas aéreas iraníes.

- Puede haber sido una “infiltración” más que un “ataque externo”, y

- Por lo tanto, Irán no tiene planes de tomar represalias inmediatas.

Del mismo modo, funcionarios estadounidenses e israelíes describen el ataque como “limitado”, mientras que un ministro israelí de línea más dura tuiteó una sola palabra que podría traducirse como “poco convincente” o “débil”. (I.I)

Inteligencia News Sensei:


A pesar de sus peligros, el enfrentamiento ha resultado útil para ambas partes.

Para los líderes de Irán, enfrentarse a Israel ayuda a aumentar su popularidad después de meses de protestas por el empeoramiento de las condiciones de vida en el Estado Islámico.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha enfrentado presiones en su coalición de extrema derecha para que dé una respuesta firme, mientras que Washington y otros aliados lo instaron a la moderación. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, de línea dura, sugirió que no estaba contento con la aparente acción de su país: “Débil”, dijo en una publicación de una sola palabra en X en hebreo.

Sin embargo, el conflicto cada vez más abierto entre Israel e Irán ha ayudado a desviar la atención de la ofensiva en curso contra el grupo militante Hamas en Gaza, con imágenes de muertes civiles y destrucción generalizada en el enclave palestino que agotan el apoyo internacional al Estado judío.

¿Por qué el Consumer Price Index estadounidense aumentó del 3,1% en enero al 3,5% en marzo? Tasas de inflación más altas en transporte, electricidad, atención médica, gasolina, indumentaria, automóviles usados, servicios públicos de gas.

2. ECONOMÍA MUNDIAL.


La reacción del mercado fue fuerte cuando funcionarios estadounidenses dijeron que Israel había atacado objetivos en Irán. La huida hacia activos de refugio ha disminuido desde entonces en las operaciones de este viernes. Esto fue después de que funcionarios en Teherán restaran importancia al incidente y trataran de disipar las preocupaciones de una mayor escalada por parte de Irán, donde los medios estatales dijeron que un intento de ataque con drones israelíes había fracasado. El dólar ahora está estable, por ejemplo, el Bitcoin se ha recuperado y el petróleo ha borrado gran parte del repunte de la mañana. (BBG)

Pimco, BlackRock y Capital Group están ofreciendo la perspectiva de rendimientos del 5% para atraer inversionistas hacia fondos de renta fija gestionados activamente. La propuesta parece estar funcionando: alrededor de 90 mil millones de dólares fluyeron hacia fondos de bonos en el primer trimestre, la mayor cantidad para cualquier período de tres meses desde mediados de 2021. Los administradores de fondos ven una ventana de oportunidad para que los inversionistas “fijen” rendimientos antes de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés, incluso si la perspectiva de que eso suceda se vuelve más lejana cada semana. (BBG)

La Reserva Federal quiere que usted sepa que no se apresurará a recortar las tasas. La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, dijo que la política del banco central eventualmente se relajará, "pero no tenemos que hacerlo con prisa". El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, se encuentra en una situación similar: "Definitivamente no siento la urgencia de recortar las tasas de interés". (BI)

Los ALICE abundan en Estados Unidos. Cada vez más estadounidenses se están convirtiendo en ALICE, acrónimo de activos limitados, ingresos restringidos pero formalmente empleados (asset-limited, income-constrained, and employed en Inglés). El creciente grupo demográfico gana demasiado para calificar para recibir asistencia del gobierno, pero no lo suficiente para permitirse una vida digna ¿se acabó el sueño americano? (BI)

La ofensiva de Netflix contra el “préstamo de contraseñas” está funcionando. El gigante del streaming añadió más de 9 millones de suscriptores durante el primer trimestre, superando las expectativas de Wall Street. Eso es un buen augurio para Disney y Warner Bros, que planean hacer lo mismo a finales de este año. Pero las acciones de Netflix aún caen en las operaciones previas a la apertura de los mercados después de que publicara una perspectiva de ingresos decepcionante. (BBG)

Encuesta para elegir Presidente de México.

3. ELECCIONES 2024.


SHEINBAUM.- Pachuca, Hgo.- Claudia Sheinbaum reprochó ayer que los magistrados del Tribunal Electoral no hayan medido con la misma vara el caso de Cabeza de Vaca, y avalar a Ricardo Anaya. (REF)

XÓCHITL.- A la mitad de la campaña, con el tiempo encima, Xóchitl Gálvez se entrevistó ayer con los líderes nacionales del PAN, PRD y PRI para hacer un balance y se comprometió a que se mantendrán los programas sociales. (REF)

MC.- Jorge Álvarez Máynez ofreció que, de alcanzar la Presidencia de México, empujará la Ley de Resultados Garantizados; funcionario que no cumpla se va. (UNI)

INE.- El INE, bajo el amago de ciberataques; registra 32 por minuto. (UNI)

Canal Once, IMER y SPR favorecen a Claudia, revela monitoreo del INE. Para Sheinbaum 35 valoraciones positivas y sólo 4 negativas; a Xóchitl únicamente 3 referencias positivas. (FIN)

4. CONVENCIÓN BANCARIA.


Acapulco.- La banca mexicana terminará el sexenio con un balance positivo, con ganancias récord y con recursos de hasta 1.3 billones de pesos para continuar con la colocación de crédito en el país, dijo Julio Carranza Bolívar, presidente de la ABM. (HER)

Llaman a fortalecer los ingresos públicos. Urgen banqueros consolidación fiscal. Piden en Convención sanear presupuesto tras gasto en obras y programas. (REF)

Banorte, interesado en ser parte de la iniciativa de energía renovable: Carlos Hank González. Banorte ve con gran interés estrategias de desarrollo como el de energía de Sheinbaum, donde proyecta inyectar 13 mil 566 millones de dólares a energías renovables. (MIL)

Banco Multiva: Mira a la transformación con liderazgo femenino. Desde el 2023 Tamara Caballero es la única mujer directora de un banco en México. (EXC)

YORIO DICE... Con obras insignia prácticamente concluidas, deuda refinanciada y un Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios que puede fortalecerse, el próximo gobierno tendrá espacio para reducir el déficit de las finanzas públicas: subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio. (UNI)

Definirá nueva administración su estrategia de consolidación fiscal 2025. Dijo que la propuesta preliminar que se hizo en Pre-Criterios 2025 no generó preocupación. (FIN)

Escribe Julio Gutierrez:


La generación sin precedente de utilidades de los bancos privados nacionales y extranjeros que operan en México son resultado de un mayor dinamismo de la actividad crediticia en los últimos años y no están directamente relacionadas con los altos niveles en las tasas de interés, afirmaron directivos de la Asociación de Bancos de México (ABM).

"Las ganancias de las bancas son históricas no por las altas tasas de interés, un porcentaje se explica por eso, pero mayormente, porque estamos teniendo el balance históricamente más grande de la banca, el crédito está creciendo, estamos invirtiendo, los costos aumentan, pero tenemos una cartera muy sana que se limpió después de la pandemia.

"Entonces, la principal razón de las ganancias históricas de la banca es por la actividad crediticia y la bancarización, que es una realidad en este país, y lo más importante es que los ingresos mantengan esos niveles este año", planteó ayer Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente de la ABM y director general de BBVA México. Las declaraciones fueron dadas en una conferencia de prensa con la cual se iniciaron las actividades de la 87 Convención Bancaria...

5. TRENDS 2024.


LLEGÓ EL “BITCOIN HALVING”, UN MOMENTO “CRÍTICO” PARA LA CRIPTOMONEDA.


Probablemente hoy, la oferta de Bitcoin se reducirá a la mitad, lo que significa que la cantidad de tokens disponibles ​​​​para los mineros de bitcoin se reducirá a la mitad. El evento ha estado en el calendario durante años, lo que en teoría sugiere que no hay nada aquí que pueda sorprender a nadie.

Algunas de las “vacas sagradas” de Wall Street no esperan que el precio del bitcoin aumente después del halving. En los 12 meses posteriores a cada uno de los tres halvings anteriores, bitcoin ganó un 8.069%, un 284% y un 559%, respectivamente.

Los estrategas de Goldman Sachs dicen que ahora las cosas son diferentes. Esto es lo que el banco dijo a sus clientes la semana pasada:

"Se debe tener precaución al extrapolar los ciclos pasados ​​y el impacto de la reducción a la mitad, dadas las respectivas condiciones macroeconómicas prevalecientes". Los estrategas están asintiendo con la cabeza ante el panorama actual de altas tasas de interés e inflación rígida.

Para ellos, puede que no tenga sentido esperar que la historia de un activo se repita si el mercado en el que se comercializa es muy diferente.

Tanto JPMorgan como Deutsche Bank tienen una opinión similar. Se cree que los inversores conocen la reducción a la mitad desde hace tanto tiempo que el evento está bien contabilizado, desde la perspectiva de los precios.

Sin embargo, el próximo cambio en el precio de las criptomonedas puede deberse a la simple ecuación de “oferta y demanda”. "El evento de halving reducirá la oferta de bitcoin que ingresa al mercado en un momento en que los nuevos ETF´s todavía están ganando terreno y están atrayendo nuevos compradores".

“Esa configuración no cambia, aunque el sentimiento psicológico es diferente esta vez. Los fundamentos apuntan a unas sólidas perspectivas de precios”. (Phil Rosen)

Suponemos que la deuda tampoco ha aumentado, solo se ha “desplazado hacia arriba”.Vaya que esos si son Eufemismos… (Cifras están en billones de pesos)

6. ECONOMÍA NACIONAL.


FMI.


México, un beneficiado del proceso mundial de fragmentación: Kristalina Georgieva, directora Gerente del FMI. (ECO)

EXPROPIACIÓN


La decisión del Gobierno de México de expropiar la planta de hidrógeno a la francesa Air Liquide dentro de la refinería de Pemex, en Tula, Hidalgo, genera incertidumbre entre la inversión extranjera. (24H)

INFLACIÓN.


En lo que va del sexenio, comer arroz, frijoles y huevo se encareció 47.5%. (REF) Nuevamente el precio del kilo de huevo está elevado, ya que oscila entre 50 y 60 pesos el kilo. (PRE)

7. VAN POR LAS AFORES.


AMLO acusa a las Afores de jinetear el dinero de los trabajadores. "Quieren quedarse con los recursos no reclamados, o entregarlos poco a poco para que sude el dinero y tengan beneficios", dice. (CRÓ)

El Infonavit podría transferir alrededor de 4,500 millones de pesos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. (ECO)

Inactivas, hasta cuatro millones de cuentas de afores. Las afores operan entre 3.5 y 4 millones de cuentas inactivas que corresponden a trabajadores de más de 70 años. (EXC)

Escribe José Yuste:


El gobierno del presidente López Obrador tiene los datos exactos: son 2.2 millones de cuentas inactivas. Son las cuentas de trabajadores mayores de 70 años de edad, pero que ni han tocado su pensión ni están activos en ninguna actividad laboral. De ahí saldrían los cerca de 40 mil millones de pesos, con los cuales se sentaría el capital semilla para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar (…) El Presidente quiere poner foco a las afores (…) El Presidente quiere tener la reforma lista para el 1 de mayo, el Día del Trabajo, y ahí anunciar, con bombo y platillos, que los trabajadores recién pensionados, al cumplir los 65 años, tendrán una pensión hasta del 100% del promedio salarial de los cotizantes en el IMSS (…) Este anuncio, en efecto, ni Obama lo tiene. El costo es de dónde viene el financiamiento: de otras cuentas de pensión. Y el problema es empezar a tocar las cuentas de pensión en las afores, que son de los trabajadores. No para financiar ningún propósito gubernamental (…)..


TSMC
Las acciones cayeron aproximadamente un 5% a pesar de superar las estimaciones de ganancias del primer trimestre, debido a que redujo las expectativas de crecimiento del mercado de semiconductores para 2024 a aproximadamente el 10%. (YF)

Netflix
Las acciones cayeron aproximadamente un 5% a pesar de superar las estimaciones del primer trimestre para ingresos, ganancias y adiciones netas de suscriptores, debido a una previsión de ingresos para el segundo trimestre ligeramente inferior a lo esperado. (WSJ)

Blackstone
Reportó un crecimiento del 1% año tras año en las ganancias distribuibles del primer trimestre, ligeramente superior a las estimaciones. (RT)

Esta semana:

Hoy: American Express, P&G.


  1. El comerciante de criptomonedas Avi Eisenberg fue condenado por fraude en el esquema de Mango Markets valorado en $110M. (AX)
  2. Cómo la reducción a la mitad de Bitcoin podría impactar en las alicaídas acciones de minería. (BW)

  1. Bentley Systems, una compañía de software de ingeniería valorada en $15.6B, está explorando opciones incluyendo una venta tras atraer interés de adquisición. (RT)
  2. La familia fundadora de Nordstrom está considerando privatizar la cadena de tiendas departamentales valorada en $3.1B. (BBG)
  3. Concord, inversionista en derechos musicales, acordó adquirir Hipgnosis Songs Fund en un acuerdo que valora la compañía de catálogos de canciones en aproximadamente $1.4B. (BBG)
  4. El gigante francés de Venture Capital Ardian está cerca de concretar un acuerdo para adquirir más de $1B en participaciones de fondos de Venture Capital de BCI. (BBG)
  5. La empresa respaldada por el estado saudí Manara Minerals Investment está avanzando hacia un posible acuerdo de $1B para adquirir una participación minoritaria en una mina en Pakistán controlada por Barrick Gold. (BBG)
  6. La institución financiera británica Coventry Building Society acordó comprar el Co-operative Bank por $970M. (FT)
  7. La firma suiza de Venture Capital Partners Group está considerando la venta de Formosa Solar Renewable Power en Taiwán, apuntando a un valor en capital de hasta $400M. (BBG)
  8. La startup de seguridad en la nube Lacework, que alguna vez fue valorada en $8.3B, está buscando venderse por $150M-$200M. (TC)
  9. La cofundadora y CEO de la compañía de pruebas genéticas 23andMe, Anne Wojcicki, está considerando hacer una oferta para privatizar la compañía. (RT)
  10. Sony Pictures Entertainment y Apollo Global Management están discutiendo hacer una oferta conjunta por Paramount Global. (RT)
  11. CVC Capital Partners se acercó a EY para expresar interés en su brazo de consultoría en Italia. (FT)
  12. El fondo de cobertura Elliott Management está considerando una oferta por la empresa matriz del refinador de petróleo Citgo Petroleum bajo una subasta ordenada por un tribunal de Estados Unidos. (RT)
  13. Las compañías de servicios bibliotecarios Baker & Taylor y Media Source mantuvieron conversaciones para combinar y se acercaron a prestamistas directos sobre financiamiento para el posible acuerdo. (BBG)
  14. El intercambio de criptomonedas Kraken adquirió el brazo de criptomonedas del corredor en línea TradeStation para expandir el alcance de su negocio en Estados Unidos. (TB)

FUENTES.

AP News (AP), Axios (AX), Bloomberg (BBG), Cable News Network (CNN), Consumer News and Business Channel (CNBC), ContraRéplica (CRON), Decrypt (DC), Diario Nocturno/Eje Central (NOC), El Economista (ECO), El Financiero (FIN), El Heraldo de México (HER), El Sol de México (SOL), El Universal (UNI), Excélsior (EXC), Financial Times (FT), Forbes (F), Fox News (FOX), International Intrigue (I.I), La Crónica (CRO), La Jornada (JOR), La Razón (RAZ), Milenio Diario (MIL), Morning Brew (MB), Motley Fool (Fool), Ovaciones (OVA), Periodic (PER), Reforma (REF), Reporte Índigo (RI), Reuters (RT), Seeking Alpha (SA), The Block (TB), El Independiente (INP), The Information (IT), The New York Times (NYT), Wall Street Journal (WSJ), Yahoo Finance (YF).

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