El adiós de Buffett y la advertencia: el déficit, los aranceles y el aislacionismo amenazan a Estados Unidos

Buenos días:

Un misil hutí que alcanzó Tel Aviv recordó a Trump y a Netanyahu que, pese a los acuerdos con Arabia Saudita y Emiratos Árabes, la guerra regional sigue activa y politizada / Estados Unidos enviará un sistema Patriot a Ucrania mientras Zelensky exige un cese el fuego real y Putin advierte que Rusia llevará la guerra hasta su “conclusión lógica” / China abrió la puerta a negociar con Trump, pero exige el fin de los aranceles y rechaza presiones unilaterales / Warren Buffett dejará Berkshire Hathaway a finales de 2025, cerrando una era que transformó Omaha en un símbolo vivo del capitalismo / Warren Buffett se despidió como CEO de Berkshire Hathaway advirtiendo que el déficit fiscal, la deuda y los aranceles ponen en riesgo los fundamentos que hicieron fuerte a Estados Unidos: mercados abiertos, alianzas sólidas y liderazgo responsable / Warren Buffett ha enseñado durante décadas que la clave para invertir con éxito está en identificar negocios excepcionales, entenderlos a fondo y mantenerlos con convicción a largo plazo / Wall Street advierte que los aranceles de Trump podrían desencadenar una recesión en 2025, golpeando desde pequeñas empresas hasta el comercio global / A pesar de la incertidumbre, el S&P 500 encadenó su mayor racha alcista en 21 años, impulsado por inversionistas minoristas y sólidas ganancias de Big Tech / Es probable que la Fed mantenga sin cambios las tasas de interés el miércoles / Texas aprobó la creación de Starbase, una nueva ciudad dominada por SpaceX que busca facilitar los lanzamientos y operaciones de la empresa de Elon Musk / Eric Schmidt compró Relativity Space para lanzar centros de datos al espacio, alimentados por energía solar y optimizados para las demandas de la inteligencia artificial / NTT de Japón desarrolló un dron capaz de inducir y guiar rayos, con potencial para proteger infraestructuras de descargas eléctricas.

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@StockSavvyShay

ESTAS SON LAS 15 EMPRESAS CON MEJOR CRECIMIENTO EN 2025

1. $STNE +73%

2. $HIMS +69%

3. $TEM +69%

4. $PLTR +64%

5. $MP +60%

6. $DUOL +50%

7. $BABA +48%

8. $TMDX +44%

9. $SPOT +44%

10. $OKTA +43%

11. $UBER +40%

12. $MELI +34%

13. $SE +34%

14. $CELH +31%

15. $HOOD +30%

1. Warren Buffett dejará su cargo como Chief Executive Officer de Berkshire Hathaway. (CNBC)
2. La tasa de desempleo en Estados Unidos se mantuvo en 4.2%. (CNBC)
3. La inflación en la zona euro se mantuvo estable en 2.2%. (BBG)
4. Donald Trump no despedirá a Jerome Powell. (RT)
5. China eximió de aranceles aproximadamente al 25% de las importaciones desde Estados Unidos. (BBG)
6. La Reserva Federal está revisando las calificaciones confidenciales de los grandes bancos de Estados Unidos. (WSJ)
7. La recaudación de fondos de Private Equity cayó un 25% en 2024, alcanzando su nivel más bajo en una década. (ALT)
8. Los vendedores en corto están apostando contra los prestamistas de crédito privado. (BBG)
9. Los fondos de inversión en renta variable de Estados Unidos registraron salidas por tercera semana consecutiva. (RT)
10. Los especuladores son los más bajistas con respecto al dólar desde septiembre. (BBG)
11. Los inversionistas están regresando a los bonos soberanos de alto rendimiento de mercados emergentes. (BBG)
12. El co-Chief Executive Officer de Oaktree anticipa grandes descuentos en el crédito privado. (BBG)
13. Lightspeed se convirtió en el último fondo de Venture Capital en transformarse en RIA (Registered Investment Advisor). (BBG)
14. El fondo de inversión respaldado por Blackstone, Antara, será liquidado tras la salida de su fundador. (BBG)
15. Dos gestores macro de Point72 (firma de gestión de activos busrátiles) dejaron la firma. (BBG)
16. Temu (plataforma de comercio electrónico China) detuvo sus exportaciones desde China hacia Estados Unidos. (WSJ)
17. Donald Trump otorgará otra prórroga a TikTok si es necesario. (BBG)
18. La fundadora de Thinking Machines Lab (startup de inteligencia artificial), Mira Murati, obtendrá control no diluible de la startup en una histórica ronda de financiación liderada por a16z. (TI)

1. POLÍTICA INTERNACIONAL.

Mientras Donald Trump se prepara para estrechar lazos comerciales con los poderosos del Golfo (los Estados petroleros del Consejo de Cooperación del Golfo, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar), los hutíes en Yemen le recuerdan que la guerra sigue latente en la región. El misil que el fin de semana impactó dentro del perímetro del aeropuerto Ben Gurion —tras evadir las defensas aéreas— expuso la fragilidad de la seguridad israelí, justo cuando Netanyahu planea intensificar la ofensiva en Gaza. Pese a una campaña aérea liderada por Estados Unidos, los hutíes continúan sus ataques de largo alcance como gesto de solidaridad con Hamás, en un contexto donde las negociaciones están estancadas y la ayuda humanitaria congelada. Para Trump, que combina amenazas contra Hamás con respaldo a Israel, el conflicto se vuelve un lastre diplomático. Sus aliados israelíes insisten en que el verdadero foco debe ser Irán, pero el presidente parece reacio a escalar, prefiriendo seducir a Teherán con promesas económicas. La munición hutí tenía poca carga explosiva, pero su impacto político fue preciso: dejó en evidencia que, mientras la atención se concentra en acuerdos y giras, los frentes olvidados siguen activos. (BBG)

Benjamin Netanyahu prometió represalias tras el impacto de un misil hutí en las inmediaciones del aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, lo que obligó a suspender temporalmente los vuelos. Algunas aerolíneas estadounidenses y europeas han cancelado sus operaciones durante varios días. El ataque se produjo horas antes de que el gabinete israelí votara una posible expansión de la ofensiva terrestre en Gaza, medida que, según el gobierno, busca aumentar la presión sobre Hamás para lograr la liberación de los rehenes. (The Guardian)

En medio de una nueva ofensiva rusa, Estados Unidos enviará a Ucrania un sistema de defensa aérea Patriot reacondicionado desde Israel, como parte de un acuerdo negociado bajo la administración Biden pero no anunciado hasta ahora; Trump, al ser consultado, se limitó a decir que desea “poner fin a la guerra y a las muertes”. Mientras Zelensky rechaza como una “representación teatral” la propuesta de Moscú de una tregua de tres días y exige un cese al fuego de al menos 30 días para abrir paso a negociaciones serias, Putin insiste en que Rusia tiene la fuerza para llevar el conflicto a su “conclusión lógica”. Con el desfile del 9 de mayo en Moscú a la vista, y sin garantías de seguridad por parte de Kyiv, las tensiones se intensifican ante el riesgo de una escalada mayor. (GZERO)

Tras semanas de tensión comercial, China expresó disposición a negociar con la administración Trump, pero condicionó el diálogo a que Estados Unidos muestre “sinceridad” y levante los aranceles unilaterales del 145%. Pekín advirtió que no aceptará presiones ni chantajes disfrazados de negociaciones, y acusó a Washington de falta de coherencia y confianza. Aunque ambos gobiernos se acusan mutuamente de haber dado el primer paso, el optimismo moderado impulsó al alza los mercados globales y fortaleció ligeramente al yuan. Trump, por su parte, afirmó que solo retirará los aranceles si China ofrece concesiones “sustanciales”. (Quartz)

Trump sugirió que su gobierno podría cerrar acuerdos comerciales con algunos países tan pronto como esta semana, y, por separado, señaló que estaría dispuesto a reducir los aranceles a China en algún momento, ya que las tarifas actuales son tan elevadas que ambos países prácticamente han dejado de hacer negocios entre sí. (BBG)

Inteligencia News Sensei: Warren Buffett anunció su retiro como director ejecutivo de Berkshire Hathaway durante la reunión anual de accionistas, marcando el cierre de una era legendaria. Aunque históricamente evitó involucrarse en geopolítica, algunas de sus decisiones más llamativas han estado claramente influidas por ella. En 2023 sorprendió al vender su participación en TSMC, el gigante taiwanés de chips, citando su preocupación por la cercanía geográfica con China. Su inversión en BYD, la automotriz china de vehículos eléctricos, fue impulsada por Charlie Munger en 2008, pero comenzó a reducirla recientemente ante la creciente competencia global. En contraste, desde 2019 Buffett ha apostado fuerte por las sogo shosha japonesas (conglomerados comerciales como Itochu, Mitsubishi y Marubeni que operan en sectores clave como energía, alimentos y metales), por considerarlas empresas centenarias, bien gestionadas, diversificadas y subvaluadas. En Rusia, sin embargo, su experiencia fue amarga: en los ochenta, tras invertir en pozos petroleros siberianos, le advirtieron que quien regresara por el equipo "no saldría vivo", una lección duradera sobre los riesgos políticos.

Pero lo más relevante del fin de semana fue su mensaje para Estados Unidos. Buffett, que ha construido su fortuna apostando por el país y lo ha llamado “el mejor lugar del mundo para estar”, advirtió sobre los peligros crecientes del déficit fiscal, la deuda pública y las tarifas comerciales —a las que calificó como “un acto de guerra” económico. Aunque no mencionó a Donald Trump por su nombre, cuestionó duramente las políticas que aíslan a Estados Unidos de sus aliados y distorsionan el equilibrio económico global. Su acumulación récord de 350 mil millones de dólares en efectivo —en gran parte invertido en bonos del Tesoro estadounidense— refleja tanto confianza estructural como inquietud coyuntural. Su mensaje final fue claro: los ingredientes que hicieron grande a Estados Unidos son mercados abiertos, alianzas sólidas y liderazgo responsable. Alterar esa receta, advirtió, puede tener consecuencias profundas.

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2. ECONOMÍA INTERNACIONAL.

Warren Buffett anunció que dejará su cargo como director ejecutivo de Berkshire Hathaway (el holding de inversiones que Buffett transformó en uno de los conglomerados más influyentes del mundo, con participaciones significativas en empresas como Apple,Coca-Cola, American Express y BNSF Railway) a finales de 2025, cerrando así más de cinco décadas de liderazgo. La sucesión quedará en manos de Greg Abel, actual vicepresidente. En Omaha, la noticia fue recibida con una ovación de pie por parte de accionistas y figuras como Tim Cook y Bill Ackman. Pero lo más revelador fue constatar cómo Buffett ha transformado la vida económica de su ciudad: jubilados que se enriquecieron con acciones adquiridas hace décadas, viviendas cotizadas en acciones Clase A y vecinos con historias personales de becas, y simples gestos de cercanía. En Omaha, Buffett no solo es un ícono financiero, sino un vínculo humano.

Más allá del evento principal, el ecosistema que rodea la reunión anual de accionistas tiene su propio valor. Los pases se revenden en eBay, los libros se agotan y los peluches de Buffett se multiplican en precio. Aunque muchos prevén una caída en la asistencia tras su retiro, otros anticipan una última gran oleada en 2026, impulsada por quienes no quieren perder la oportunidad de despedirse. Los veteranos coinciden: lo más valioso no es la reunión en el estadio, sino las conexiones que se forjan en cenas privadas y encuentros informales. (OBD)

Miles de seguidores esperan con ansias la sesión de preguntas y respuestas de Warren Buffett en la asamblea anual de Berkshire Hathaway, donde el legendario inversionista, a sus 94 años, podría romper el silencio sobre temas clave: el impacto de los aranceles en sus negocios, su acumulación récord de efectivo —que ya supera los 330 mil millones de dólares— y las razones detrás de su reducción en Apple. Mientras algunos buscan claridad sobre su visión del entorno geopolítico y fiscal, otros quieren saber si se prepara para una gran adquisición o simplemente está esperando otra oportunidad histórica. (BI)

Inteligencia News Sensei: Warren Buffett es el mejor inversionista de todos los tiempos: desde 1964, desde 1970, ofrece una clase magistral gratuita de inversión cada año durante la reunión anual de accionistas. Entre sus principales enseñanzas está la importancia del “moat” (ventaja competitiva): hay que buscar empresas que capturen una cuota de mercado desproporcionada gracias a su marca, costos bajos o productos únicos, y evaluar si esa ventaja es duradera. También recomienda invertir en compañías que mantengan altos retornos sobre el capital, no solo en el pasado, sino también en el futuro. Otra lección clave: la volatilidad no es sinónimo de riesgo; el verdadero riesgo proviene de no entender el negocio o de la debilidad de sus fundamentales. En ese sentido, el valor intrínseco de una empresa se define como la suma de todos los flujos de efectivo futuros que puede generar, descontados a una tasa razonable.

Buffett también advierte contra la sobrediversificación: si conoces bien tus inversiones, no necesitas veinte ideas; basta con tu mejor jugada. Además, no conviene esperar una caída del mercado para actuar: si encuentras una empresa sólida, bien dirigida y a precio justo, es mejor comprarla que especular con el timing. Para quienes manejan capitales pequeños, sugiere enfocarse en empresas más chicas, que el mercado tiende a valorar mal con mayor frecuencia. Respecto a la recompra de acciones, sólo tiene sentido cuando están subvaluadas y no hay un mejor destino para el capital; de lo contrario, destruye valor. Finalmente, recomienda una regla simple pero poderosa: si encuentras un negocio excepcional, consérvalo. Solo deberías vender si el precio se dispara irracionalmente, si hay oportunidades mucho mejores o si los fundamentales se deterioran.

Varios analistas de Wall Street prevén una recesión en 2025, impulsada principalmente por los nuevos aranceles impuestos por Trump, que ya han deteriorado el comercio global, afectado a las pequeñas empresas y desatado temores de inflación y caída del consumo. Moody’s estima que el golpe se concentraría en manufactura, transporte y agricultura, mientras JPMorgan advierte que el alza arancelaria equivale al mayor impuesto al consumidor desde la Segunda Guerra Mundial. Apollo prevé incluso una contracción abrupta este verano, con quiebras de minoristas y cadenas logísticas paralizadas. (BI)

Los inversionistas parecen reírse del peligro. A pesar de los aranceles, las alertas de recesión y la creciente incertidumbre, el S&P 500 ha sumado nueve jornadas consecutivas al alza —su racha más larga en 21 años— y ya supera el nivel que tenía el Día de la Liberación, el pasado 2 de abril. Según JPMorgan, los inversionistas minoristas están literalmente cargando con el mercado, con compras récord de acciones estadounidenses por 40 mil millones de dólares solo en abril. También han contribuido los sólidos resultados trimestrales de gigantes tecnológicos como Meta y Microsoft. (MB)

El S&P 500 encadenó su mejor racha alcista en dos décadas. El viernes marcó su noveno día consecutivo al alza, registrando así su periodo más prolongado de ganancias desde noviembre de 2004. Los principales índices bursátiles de Estados Unidos ya han recuperado la mayor parte de las pérdidas sufridas desde el “Día de la Liberación”. (OBD)

Warren Buffett sigue acumulando efectivo. En el primer trimestre, su conglomerado vendió acciones por un saldo neto de 1,500 millones de dólares y elevó sus reservas de efectivo a un máximo histórico de 347,700 millones. Buffett considera que las valoraciones del mercado siguen siendo elevadas, y su firma ha sido vendedora neta de acciones durante diez trimestres consecutivos. (BI)

Anoche, Donald Trump afirmó en Truth Social que “la industria cinematográfica en Estados Unidos está MURIENDO a una velocidad alarmante”, y anunció que ha autorizado al secretario de Comercio, Howard Lutnick, y al representante comercial, Jamieson Greer, a “iniciar de inmediato el proceso para imponer un arancel del 100%” a las películas extranjeras que se importen al país. Según el presidente, los incentivos que otros países ofrecen a estudios y cineastas para filmar fuera de Estados Unidos representan una amenaza a la seguridad nacional. (MB)

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3. INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Una votación aprobada con amplio respaldo allanó el camino para convertir una zona del sur de Texas en una nueva ciudad centrada en SpaceX, la empresa de Elon Musk. La ciudad recién incorporada, llamada Starbase, abarcará aproximadamente 4 kilómetros cuadrados en la punta sur del estado, en un punto costero junto a la frontera con México. Será habitada casi exclusivamente por empleados de SpaceX y personas vinculadas a la compañía. Allí se encuentran las oficinas centrales de SpaceX, así como las instalaciones donde se fabrican los propulsores, los motores y se realizan los lanzamientos de prueba del cohete Starship. Contar con un mayor control municipal sobre la zona podría reducir la burocracia y flexibilizar las restricciones que rodean los ensayos y despegues espaciales. (NBC News)

Eric Schmidt adquirió Relativity Space con el objetivo de contar con la capacidad de lanzar al espacio una infraestructura informática de gran escala. Durante una audiencia en abril ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, el exdirector ejecutivo de Google destacó la necesidad urgente de más electricidad para alimentar centros de datos que impulsen el desarrollo y la implementación de inteligencia artificial. Los centros de datos en órbita serían alimentados por paneles solares y podrían disipar el calor directamente en el vacío del espacio, una ventaja crítica para operaciones de alta densidad computacional. El cohete Terran R de Relativity, en su versión desechable, podrá colocar hasta 33.5 toneladas métricas en órbita baja terrestre, y 23.5 toneladas en modo reutilizable. (arstechnica)

El grupo japonés Nippon Telegraph and Telephone (NTT) afirma haber desarrollado un dron capaz de inducir y guiar rayos. En teoría, esta tecnología podría utilizarse para proteger ciudades e infraestructuras críticas frente a daños por descargas eléctricas. El dron lleva un cable conectado que, al activarse mediante un interruptor, conduce una corriente eléctrica que lo conecta a tierra, lo que supuestamente intensifica el campo eléctrico a su alrededor y provoca que el rayo se dirija hacia él. En el artículo se incluye un video que explica el funcionamiento de esta innovadora tecnología. (science alert)

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ExxonMobil

Superó las estimaciones de ganancias del primer trimestre, pero no alcanzó las expectativas de ingresos, ya que el crecimiento de la producción y los recortes de costos en el Pérmico y Guyana compensaron la caída de los precios del petróleo en medio de preocupaciones sobre la demanda impulsadas por aranceles. (CNBC)

Chevron

Cumplió con las estimaciones de ganancias del primer trimestre, pero no alcanzó las proyecciones de ingresos, ya que la caída del precio del petróleo y el aumento del suministro de la OPEP+ provocaron una disminución del 30% en las ganancias. (CNBC)

Apollo

Superó las estimaciones de ganancias e ingresos del primer trimestre gracias a ingresos récord por comisiones y un crecimiento interanual del 17% en activos bajo gestión, aunque un aumento del 28% en el costo de los fondos tuvo un impacto negativo. (RT)

Esta semana:

Hoy: Palantir, Berkshire Hathaway, Ares, Ford.

Martes: Brookfield, Celsius, Supermicro, Marriott, AMD, Rivian.

Miércoles: Uber, Applovin, Walt Disney, Carvana, DoorDash, Barrick Gold, LandBridge, Texas Pacific Land.

Jueves: Shopify, Peloton, DraftKings, Coinbase, Warner Bros.

Viernes: Honda.

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1. El padre de un empresario de criptomonedas fue rescatado de sus secuestradores tras haberle sido amputado un dedo.
2. Reino Unido prohibirá a los comerciantes minoristas endeudarse para comprar criptomonedas.

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1. Shell está evaluando los méritos de adquirir BP.
2. La adquisición por $8.2 mil millones del comerciante de productos agrícolas Bunge sobre su par canadiense Viterra, respaldado por Glencore, se ha estancado por demoras en la aprobación regulatoria en China.
3. Un grupo compuesto por la firma de infraestructura I Squared Capital y la empresa de oleoductos Enbridge está cerca de cerrar un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en el oleoducto Matterhorn Express, en una transacción valorada en $5 mil millones, incluida la deuda.
4. La firma de tecnología médica respaldada por Johnson & Johnson, HistoSonics, está explorando una venta con una valoración de $2.5 mil millones tras recibir interés de adquisición de Medtronic, GE HealthCare y Johnson & Johnson.
5. Gold Fields adquirirá Gold Road Resources en un acuerdo en efectivo por $2.4 mil millones, con una prima del 12% sobre una oferta previa rechazada, para asegurar la propiedad total de su empresa conjunta.
6. Apax Partners es el principal candidato para adquirir el negocio de mercados de capitales y tesorería de Finastra por aproximadamente $2 mil millones, incluida la deuda, como parte de una subasta liderada por Vista Equity Partners.
7. Columbia Banking System está adquiriendo Pacific Premier Bancorp en un acuerdo de acciones por $2 mil millones, con planes de amortizar $867 millones en préstamos y valores de Premier.
8. La firma europea de Private Equity EQT está considerando una inversión estratégica en la firma especializada en deportes Arctos Partners.
9. La oficina familiar Redwood Holdings acordó adquirir el club de fútbol británico Reading Football Club.
10. La empresa de pagos corporativos Corpay está en conversaciones para presentar una oferta en efectivo por la proveedora de servicios financieros británica Alpha Group International.

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FUENTES.

Associated Press News (AP), Axios (AX), Bloomberg (BBG), Business Insider (BI), Cable News Network (CNN), Coin Telegraph (CT), Coindesk (CD), Consumer News and Business Channel (CNBC), ContraRéplica (CRON), Cryptoslate (CS), Decrypt (DC), Diario Nocturno/Eje Central (NOC), El Economista (ECO), El Financiero (FIN), El Heraldo de México (HER), El Independiente (INP), El Sol de México (SOL), El Universal (UNI), Excélsior (EXC), Financial Times (FT), Forbes (F), Fox News (FOX), International Intrigue (I.I), La Crónica (CRO), La Jornada (JOR), La Razón (RAZ), Milenio Diario (MIL), Morning Brew (MB), Motley Fool (Fool),Opening Bell Daily (OBD), Ovaciones (OVA), Periodic (PER), Reforma (REF), Reporte Índigo (RI), Reuters (RT), Seeking Alpha (SA), The Block (TB), The Information (IT), The New York Times (NYT), Wall Street Journal (WSJ), Yahoo Finance (YF).

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