BRICS no logran tener una postura unificada en temas globales
MERCADOS.
Buenos días:
La cumbre de los BRICS comienza en Kazán, Rusia, con líderes de más de 20 países, mientras Putin busca demostrar que no está aislado, pese a las tensiones internas entre los miembros / Las divisiones internas y ambiciones de liderazgo complican que los BRICS hablen con una sola voz en el escenario global, a pesar de sus intentos de ser un contrapeso al orden occidental / Líderes como Xi Jinping, Modi, Lula da Silva y Ramaphosa tienen ambiciones propias y conflictos que complican una postura unificada, optando por enfoques pragmáticos en comercio e inversión para evitar daños económicos / El secretario de Estado Antony Blinken busca, por undécima vez, mediar un “cese el fuego” entre Israel y militantes respaldados por Irán, en un posible último intento antes de las elecciones en Estados Unidos / Corea del Norte ha estado suministrando armas y enviando soldados a Rusia para apoyar su invasión de Ucrania, mientras busca fortalecer su seguridad y obtener beneficios económicos / Algunos líderes de izquierda en América Latina enfrentan críticas por el aumento de la criminalidad y la falta de reformas sociales, lo que abre espacio para gobiernos más pro-empresariales en próximas elecciones / Una encuesta de The Washington Post muestra que Kamala Harris y Donald Trump protagonizan una reñida pugna en siete estados, las diferencias estaban dentro del margen de error, por lo que se encuentran en empate técnico / El expresidente peruano Alejandro Toledo fue condenado a más de 20 años de prisión por corrupción y lavado de dinero / Goldman Sachs proyecta un crecimiento modesto para el S&P 500 en la próxima década, mientras que indicadores sugieren que el índice podría estar sobrevalorado, lo que aumenta el riesgo de correcciones / Bank of America no espera que las elecciones de noviembre impacten significativamente el mercado, dado que los precios de las acciones dependen más del crecimiento de las ganancias / Las gafas Ray-Ban Meta se han convertido en el producto más vendido en el 60% de las tiendas Ray-Ban en Europa, Medio Oriente y África / ¿Energía solar desde el espacio? En realidad, podría suceder en un par de años / En la Amazonía brasileña, la deforestación y la pobreza se retroalimentan, con más de una quinta parte de la selva destruida, principalmente por el agronegocio.
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Gráfico: Las mayores caídas del mercado de valores de Estados Unidos desde 1970.
VIDEO DESTACADO.
- El CEO de BlackRock dice que las elecciones en Estados Unidos "no importan" para los mercados. (BBG)
- Las recompras de acciones en China alcanzan un récord histórico en medio de apoyo por estímulos. (FT)
- China reduce su tasa clave de préstamo a un año en 25 puntos básicos hasta el 3,1%. (RT)
- Estados Unidos limitará pronto la inversión en IA en China. (RT)
- El regulador de mercados de Europa busca convertirse en la versión de la SEC en la Unión Europea. (FT)
- Bank of America extiende las tasas de cambio de divisas garantizadas a un año, el periodo más largo entre sus pares. (RT)
- El fondo activista Starboard Value tomó una participación considerable en la filial de J&J, Kenvue. (WSJ)
- El fondo activista JCP insta a Cheesecake Factory a separar tres unidades. (WSJ)
- Disney nombrará al sucesor de su CEO Bob Iger a principios de 2026. (WSJ)
- JPMorgan readmitió a la científica Sarah Kapnick para asesorar a clientes de su división de Investment Banking. (RT)
- Los inversionistas minoristas de India evitan en gran medida la segunda Oferta Pública Inicial más grande del mundo en 2024. (FT)
- Las principales firmas de abogados del Reino Unido han aumentado sus tarifas en un 40% en cinco años. (FT)
- Elon Musk es demandado por el uso de imágenes de ‘Blade Runner’ durante la presentación del robotaxi. (BBG)
- El inversionista multimillonario Marc Lasry demandó a un ex empleado que supuestamente intentó extorsionarlo por $50 millones. (BBG)
LAS 4 MÁS IMPORTANTES DE HOY.
1. POLÍTICA INTERNACIONAL.
La cumbre de los BRICS ha comenzado en Kazán, Rusia, con la llegada de más de 20 líderes mundiales, incluidos Xi Jinping de China y Narendra Modi de India. Al albergar el evento, Putin busca demostrar que los esfuerzos occidentales por aislarlo han fracasado. Los países BRICS representan el 45% de la población mundial y el 35% de la economía global, aunque China es responsable de más de la mitad de ese peso económico. A pesar de esto, los miembros del grupo siguen enfrentando dificultades para superar sus diferencias internas. (I.I)
Vladimir Putin busca demostrar que no está aislado en la cumbre de los BRICS, pero el grupo enfrenta divisiones internas. La expansión del bloque genera conflictos, con Turquía queriendo unirse, mientras que Argentina y Arabia Saudita están indecisas. Además, no hay consenso sobre un sistema de pagos sin dólares, algo que Rusia necesita tras ser excluida de SWIFT. Los líderes de China e India compiten por liderar el grupo, mientras Brasil y Sudáfrica adoptan posturas más cautelosas, evitando un alineamiento antioccidental que pueda dañar sus economías. Estas divisiones complican una voz unificada en la escena global. (BBG)
Aunque el envío de tropas norcoreanas no cambia significativamente el panorama del conflicto, podría empujar a Corea del Sur a reforzar su apoyo a Ucrania. El presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, ha prometido aumentar la cooperación en seguridad con Ucrania y la OTAN. A pesar de los intentos de Rusia por tranquilizar a Corea del Sur, la implicación norcoreana en Ucrania sigue siendo un factor preocupante para Moscú.
El humor a veces ayuda a expresar verdades incómodas, como la reciente broma que circula: "Nunca le preguntes a un hombre su salario, a una mujer su edad o a un dictador por qué necesita ayuda de Irán y Corea del Norte para invadir a su vecino más pequeño". La respuesta incómoda es que la invasión de Putin no va bien. En el último año, solo ha logrado tomar un 0.1% más del territorio ucraniano, con más de medio millón de bajas y una tasa de interés del 19% para controlar la inflación en Rusia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha regresado al Medio Oriente por undécima vez en un esfuerzo fallido hasta ahora para lograr un “cese al fuego” entre Israel y los militantes respaldados por Irán, desde el ataque a Israel hace más de un año. Esta podría ser la última oportunidad para que la administración de Joe Biden consiga una pausa en el conflicto de múltiples frentes entre Israel, Hamás en Gaza y Hezbolá en Líbano, antes de las elecciones en Estados Unidos. (BBG)
Algunos líderes de izquierda en América Latina están enfrentando dificultades debido al aumento del temor público por el crimen y el incumplimiento de promesas de reformas sociales, lo que abre espacio para el retorno de gobiernos más favorables a los negocios. El próximo año será crucial con elecciones en Ecuador, Bolivia y Chile, mientras que en 2026 habrá votaciones en Brasil, Colombia y Perú. (BBG)
El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, ha sido condenado a más de 20 años de prisión por corrupción y lavado de dinero. Fue extraditado desde Estados Unidos hace cinco años bajo acusaciones de haber recibido $35 millones en sobornos de una constructora brasileña, como parte del escándalo de corrupción conocido como 'Lava Jato' que afectó a toda América Latina. (I.I)
2. ECONOMÍA INTERNACIONAL.
En los últimos años, Wall Street ha visto un rendimiento notable, con el S&P 500 en alza durante seis semanas consecutivas y logrando un retorno anualizado del 13% en los últimos 10 años. Sin embargo, Goldman Sachs proyecta un panorama más pesimista para la próxima década, estimando un retorno nominal anualizado del 3% debido a la alta concentración y valoraciones actuales del mercado, donde las 10 empresas más grandes representan más de un tercio del valor del índice.
A pesar del optimismo histórico del mercado, el indicador CAPE sugiere que el S&P 500 está sobrevalorado, lo que podría llevar a correcciones o rendimientos planos, como ocurrió tras el estallido de la burbuja de las punto com. Si bien gran parte del crecimiento reciente se debe al auge de la IA y al rendimiento de Nvidia, los estrategas de Yardeni Research creen que los riesgos más importantes son los eventos políticos y geopolíticos, y cualquier venta masiva probablemente sea una corrección en lugar de un mercado bajista. (Opening Bell Daily)
Goldman Sachs predice un aterrizaje duro para los retornos de las acciones, estimando que el S&P 500 ofrecerá solo un 3% de retorno anualizado en la próxima década, muy por debajo del 13% observado en los últimos 10 años. La razón principal es que el mercado está sobrevalorado y demasiado concentrado en grandes empresas tecnológicas. A pesar de esta perspectiva pesimista, otros como UBS son más optimistas, pronosticando un aumento del 13% en 2024 si la economía estadounidense evita una recesión, impulsado en parte por la inteligencia artificial. (BI)
Los grandes bancos en Estados Unidos se están preparando para pérdidas mientras las deudas de los estadounidenses siguen aumentando. Tanto los consumidores como las empresas están teniendo dificultades para pagar deudas relacionadas con automóviles, tarjetas de crédito y bienes raíces comerciales. En respuesta, los bancos han incrementado sus reservas de efectivo en previsión de posibles pérdidas por impagos de préstamos. (BI)
Bank of America no anticipa que las elecciones de noviembre impacten sustancialmente el mercado de valores. Según el banco, el movimiento de los precios de las acciones está impulsado principalmente por el crecimiento de las ganancias, y el efecto de las políticas sobre ciertos sectores a menudo puede ser contrario a las expectativas de los inversionistas. (BI)
3. POLÍTICA Y ECONOMÍA EN MÉXICO.
Luego de haber ordenado quitar la reforma judicial del Diario Oficial, la jueza Nancy Juárez explicó que dicha medida no es una suspensión definitiva, sino una pausa para analizar el fondo. Explicó que el juicio de amparo interpuesto fue en contra del proceso legislativo previo a la aprobación de la reforma, más no por haber reformado la Constitución. Aseguró que entre los motivos que se han encontrado en el proceso van desde el nulo respeto a los tiempos que marcan los reglamentos del Congreso así como el hecho de que las votaciones no se realizaron de manera “correcta y legítima”. (RAZ)
La presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, aseguró que las autoridades, los gobernantes y los ciudadanos deben cumplir las leyes, pues así se preserva el respeto a la democracia, al Estado de derecho y a la división de poderes. (UNI)
La Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, pidió a la Ministra presidenta Norma Piña iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa contra la Jueza federal Nancy Juárez, por instruir “de manera ilegal” la eliminación de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial. (REF)
Ovidio y Joaquín Guzmán López se encuentran negociando con las autoridades de EU los términos de su cooperación para proporcionarle información, lo que significaría que se declararán culpables de los cargos que les imputan por narcotráfico para, eventualmente, reducir la condena que enfrentarán en ese país, en el que se encuentran detenidos, confirmó Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio y Joaquín Guzmán López. (RAZ)
Fuentes de la FGR en Sinaloa informaron que las investigaciones por el asesinato del ex rector Héctor Cuén se ampliaron de forma directa a la ex fiscal Sara Bruna Quiñónez y al equipo de homicidios de la entidad por el montaje con el que se quiso encubrir el crimen. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que la FGR lleva a cabo una pesquisa a fondo sobre la muerte de Héctor Melesio Cuén y puntualizó: “nadie está excluido de ser investigado”. (MIL)
El homicidio del sacerdote Marcelo Pérez, defensor de los pueblos originarios y mediador entre autoridades y grupos delincuenciales en Chiapas, evidencia la escalada de la violencia en la entidad, consideraron el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, y organizaciones como el Centro Prodh, quienes indicaron que las instituciones y autoridades en esa entidad han quedado rebasadas por los grupos del crimen organizado. (EXC)
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció que a partir de marzo del 2025 se aplicarán los nuevos lineamientos obligatorios para prohibir alimentos y productos chatarra que se venden en las escuelas del país de todos los niveles educativos. La SEP detendrá e impedirá la venta de alimentos ultra procesados y con bajo valor nutricional en los espacios escolares. (SOL)
El gobierno de México ofreció apoyo, incluido auxilio técnico de la CFE para aportar en la solución a la emergencia energética que enfrenta Cuba desde hace varios días. (JOR)
Para los industriales del país el modelo de Asociación Público-Privada sería el único viable para concretar proyectos de infraestructura que requiere el país, ante la baja en la inversión del gobierno. En el marco de la Reunión Anual de Industriales, celebrada en Nuevo León, Alejandro Malagón, presidente de la Concamin, dijo que ven con preocupación el recorte al déficit fiscal, por lo que proponen ir por estos mecanismos para impulsar la industria y mejorar el empleo. (FIN)
Todo esto coincide con el anuncio, como medida de presión, de que la fiscalía estadounidense analiza solicitar la pena de muerte para El Mayo Zambada (…) Queda claro que el pacto de silencio entre narcotraficantes y el gobierno mexicano se ha roto, y que, tan cerca como en el mes de enero, figuras y funcionarios de alto nivel de por lo menos los últimos tres gobiernos, comenzarán a escuchar sus nombres...
La Presidenta señaló ayer: "Estamos trabajando en Chiapas", una entidad gobernada por un morenista que será reemplazado en diciembre por otro morenista, pero casi de inmediato cambió el foco de atención a Guanajuato, un estado cuya gobernadora es panista. "Ustedes saben que en Guanajuato... ustedes saben que, si vemos la tabla de homicidios, es la que ocupa el primer lugar en homicidios. Está Chihuahua, Estado de México, Baja California. Estamos trabajando y se está haciendo una estrategia, que no es de un día a otro, pero hay una estrategia que se va a notar en poco tiempo. Entonces lo mismo es para Chiapas. Si nos permiten, cuando venga el Gabinete de Seguridad platicaremos qué se está haciendo y cómo se va a proteger a la ciudadanía en Chiapas" (…)
4. INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
En la región amazónica de Brasil, las personas están atrapadas en un ciclo vicioso en el que la deforestación genera pobreza, y la pobreza impulsa más deforestación. Más de una quinta parte de la selva tropical del país ha desaparecido, principalmente debido a la expansión del agronegocio. (BBG)
Las gafas Ray-Ban Meta se han convertido en el producto más vendido en el 60% de las tiendas Ray-Ban en Europa, Medio Oriente y África. Las cifras de ventas sugieren que los consumidores están dispuestos a pagar más por gafas inteligentes cuando son elegantes y fáciles de probar en persona. Meta y EssilorLuxottica han ampliado su asociación hasta la década de 2030, con planes para seguir desarrollando productos de gafas inteligentes multigeneracionales. (Upload)
La idea de recolectar energía solar desde el espacio, sin interrupciones por noches, nubes o atmósfera, y enviarla a la Tierra mediante microondas suena simple, pero su implementación es compleja. Aetherflux, una pequeña empresa con alrededor de 10 empleados, planea lanzar un satélite para probar la viabilidad y seguridad de esta tecnología. Si la misión tiene éxito, la empresa desarrollará una constelación de satélites para entregar energía a ubicaciones remotas. (ars technica)
Esta semana:
- El fondo Brevan Howard realiza una cantidad significativa de operaciones con criptomonedas desde Emiratos Árabes Unidos. (RT)
- El interés abierto en los futuros de Bitcoin alcanzó un máximo histórico. (TB)
- El cofundador de Ripple Labs donó $10 millones en XRP para apoyar a Harris. (DC)
- Kashkari de la Fed dice que las criptomonedas "casi nunca" se usan fuera de tratos de drogas y actividades ilegales. (DC)
- El fondo soberano de Abu Dhabi, Mubadala, está cerca de un acuerdo para adquirir una participación minoritaria en la empresa de tecnología sanitaria respaldada por Private Equity, Zelis, con una valoración aproximada de $17 mil millones.
- Un consorcio que incluye a Neuberger Berman está comprando una participación en el operador de escuelas internacionales Nord Anglia por una valoración de $14.5 mil millones, incluida la deuda.
- OTPP y PSP de Canadá están preparando la venta de Cubico Sustainable Investments con una valoración potencial de $7.6 mil millones.
- La firma de inversión JAB acordó adquirir la participación de Mondelez International en el fabricante de café en dificultades JDE Peet's por $2.3 mil millones, elevando su participación al 68%.
- El banco regional Atlantic Union acordó comprar a su rival Sandy Spring por aproximadamente $1.6 mil millones en acciones.
- La aseguradora MetLife está en conversaciones avanzadas para comprar los activos no relacionados con China de PineBridge Investments en un acuerdo de entre $1 mil millones y $1.5 mil millones.
- La firma francesa de Private Equity, Wendel, comprará el 75% de la firma de crédito privado estadounidense Monroe Capital por $1.1 mil millones.
- La fintech Stripe acordó adquirir la plataforma de stablecoins Bridge por $1.1 mil millones.
- El banco noruego DNB adquirirá el 100% de su rival sueco Carnegie por aproximadamente $1.1 mil millones.
- La empresa de ciberseguridad respaldada por Thoma Bravo, Sophos, adquirirá Secureworks de Dell por $859 millones en efectivo.
- La firma de servicios marítimos SAS adquirirá el 56.5% de participación de la empresa holding Ocean Wilsons en la empresa brasileña de transporte marítimo Wilson Sons por $765 millones.
- BNP Paribas, BPCE y Matmut están entre las empresas que consideran ofertas por el negocio de seguros de vida de HSBC en Francia, que podría valorarse en más de $540 millones.
- La firma de Private Equity Truelink Capital adquirirá el negocio de eventos y conferencias de la operadora de viajes y alojamiento Viad, GES, por $535 millones.
- La firma china de Private Equity, Trustar Capital Partners, adquirirá el 19% de participación de la firma estatal de inversión CITIC en el operador de McDonald's China, Fast Food Holdings, por $430 millones.
- Hefner Capital, una firma dirigida por el hijo del fundador de Playboy, ofreció adquirir la marca Playboy del PLBY Group por $100 millones.
- Interactive Brokers y un consorcio de Altor Equity Partners y Centerbridge Partners están interesados en adquirir el corredor danés Saxo Bank.
- La empresa de centros de datos respaldada por Tether, Northern Data, está explorando la venta de su negocio de minería de criptomonedas.
- American Express adquirirá el 50% restante de su joint venture Swisscard de su socio UBS.
- El custodio de criptomonedas respaldado por Nomura, Komainu, adquirió a su rival singapurense Propine.
- Los conglomerados colombianos Argos y SURA están estudiando una división de propiedad.
FUENTES.
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