Baño de sangre en los mercados
MERCADOS.
BUENOS DÍAS:
Los mercados bursátiles mundiales se desplomaron ayer por preocupaciones sobre una desaceleración de la economía estadounidense / Estados Unidos representa casi una cuarta parte del producto interno bruto mundial, y puede influir significativamente en los mercados globales / El VIX, una medida de la volatilidad esperada conocida como el indicador del miedo de Wall Street, subió brevemente a su nivel más alto desde los primeros días de la pandemia / Muchos inversionistas están reposicionando sus carteras para una recesión / Muchos economistas creen que la Reserva Federal ha fallado al no recortar las tasas la semana pasada / Los pilares que habían apuntalado las ganancias de los mercados financieros durante años (incluida una imparable economía estadounidense y la revolución de la IA) han sido sacudidos / Estados Unidos y sus aliados están trabajando para evitar un ataque iraní contra Israel y evitar una guerra regional más amplia / Irán mantiene en vilo a Oriente Medio / Gran Bretaña ha estado convulsionada por la violencia durante la última semana cuando multitudes que lanzaban consignas antiinmigrantes e islamófobas se enfrentaron con la policía / La vicepresidenta Kamala Harris se convirtió oficialmente ayer en la candidata demócrata a la presidencia / Harris prepara un mitin de Filadelfia para presentar a su compañero de fórmula / La primera ministra de Bangladesh renunció en medio de protestas antigubernamentales / Google perdió el caso antimonopolio relacionado con su motor de búsqueda / Elon Musk demandó a OpenAI y Sam Altman, alegando que ignoraron la misión de la organización de desarrollar IA en beneficio de la humanidad / OpenAI está dividido entre su compromiso de transparencia y el riesgo de perder usuarios que plagian con su IA, ya que una herramienta anti-trampas efectiva podría disuadir a muchos de ellos / Nueva herramienta es desarrollada para rastrear cómo los compuestos psicodélicos comienzan a afectar las neuronas minutos después de la ingestión.
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@GRDecter
RÉCORD +6,1 billones de dólares en efectivo al margen.
¿Cuánto tiempo permanecerán ahí?
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How the Yen Carry Trade Blows Up
— Travis Hoium (@TravisHoium) August 5, 2024
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- Los traders se amontonan en coberturas de riesgo y “hedges”, tras un frenético lunes. (BBG)
- La caída del mercado de valores tiene más que ver con el fin de la financiación barata que con la economía de Estados Unidos. (RT)
- Los corredores minoristas sufrieron interrupciones durante la venta masiva de acciones en Estados Unidos. (FT)
- Los contendientes para CEO de JPMorgan citan una intensa competencia en medio del resurgimiento del mercado. (RT)
- El repositorio inverso de la Fed cayó al nivel más bajo en tres años. (RT)
- Los bancos de Estados Unidos reportaron la mejor demanda de préstamos en dos años. (RT)
- Los gestores de activos se preocupan por las ganancias perdidas mientras los inversionistas se sientan en efectivo. (FT)
- Carlyle duplicó la recaudación de fondos del segundo trimestre a más de $12B. (FT)
- Un juez de Estados Unidos dictaminó que el motor de búsqueda de Google es un monopolio ilegal. (RT)
- Musk reavivó una demanda contra OpenAI y el CEO Sam Altman. (CNBC)
- CrowdStrike y Delta se culpan mutuamente por los problemas de vuelo. (CNBC)
- Glencore fue multado con $152M por un esquema de soborno de 2011. (FT)
- Los boicots generalizados en países musulmanes golpean a las marcas occidentales. (FT)
- Fannie y Freddie están a punto de endurecer las reglas de préstamo de CRE. (WSJ)
- La Fed publicó nuevas directrices para los planes de resolución de grandes bancos. (BBG)
- El activista Elliott reveló un desglose de su participación en Southwest. (RT)
- La caída en los rendimientos de los bonos de Estados Unidos sugiere tasas hipotecarias más bajas en el horizonte. (RT)
Reforma
CRECE 100% COSTO DEL TRANSÍSTMICO
Pasa tren de 8 mil 657 mdp a 16 mil 630 mdp.
El Universal
RECORTAN A SALUD 20 MIL MDP; PEGA A LA VACUNACIÓN
La Secretaría de Hacienda también quita recursos para atender a la población que no cuenta con seguridad social y al programa de subsidios a entidades federativas y municipios.
La Jornada
DESPLOME BURSÁTIL POR ESPECULACIÓN Y TEMOR A RECESIÓN
Japón se recuperó hoy de la caída histórica del lunes.
Milenio Diario
SHEINBAUM: MÉXICO PUEDE RESISTIR MEJOR "EMBATES EXTERNOS"
Por malos resultados de empleo en EU se desplomaron Nikkei; S&P, Dow Jones y Nasdaq; Tesla, Meta, Amazon, Microsoft y Apple cayeron hasta 6.8%.
Excélsior
INCERTIDUMBRE HUNDE MERCADOS FINANCIEROS
Indicadores como el Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq tuvieron su peor día desde 2022, afectados por el alza de la tasa en Japón y el temor de una recesión en EU; las tecnologías también cayeron.
El Financiero
SACUDIDA FINANCIERA EN MERCADOS GLOBALES
Tras el lunes negro, rebote de 9% en bolsa de Tokio; fuerte baja en NY.
El Economista
MERCADOS SUFREN CRISIS DE ANSIEDAD Y PROVOCAN CAÍDA A ESCALA GLOBAL
Tipo de cambio llegó a rebasar los 19.6 pesos por dólar.
El Heraldo de México
DERRUMBE FINANCIERO MUNDIAL
Una posible recesión en EU y decisiones de política monetaria en Japón provocaron la caída. El dólar superó los 20 pesos. AMLO descarta afectación.
La Razón
SOBRERREACCIÓN EN "LUNES NEGRO" RASPA AL PESO; GOBIERNO MINIMIZA IMPACTO
Temores de recesión en EU empujan pérdidas.
24 Horas
EL LUNES NEGRO PRESIONA INFLACIÓN
Se prevé que Banxico no recorte la tasa.
El Sol de México
PÁNICO GLOBAL DESINFLA SÚPER PESO
Lunes negro para mercados.
Reporte Índigo
MERCADOS FINANCIEROS DEL MUNDO EN CAOS
Una reacción al contexto económico, geopolítico y financiero vigente ha dado como resultado una sesión para los registros históricos, donde la caída de indicadores, la pérdida de ganancias y la incertidumbre se han apoderado de las bolsas de valores, desde Tokio hasta Nueva York.
La Crónica de Hoy
PEGA AL PESO CAÍDA EN MERCADOS INTERNACIONALES
La moneda mexicana sufre una fuerte bajada provocada por el pánico de los inversores en Estados Unidos.
Ovaciones
¡POLÉMICA EN LA PISCINA!
Sancionan a las ondinas en su presentación.
LAS 4 MÁS IMPORTANTES DE HOY.
1. POLÍTICA INTERNACIONAL
Estados Unidos y sus aliados están trabajando para prevenir un ataque iraní contra Israel y evitar una guerra regional más amplia, debido a la creciente preocupación de que un ataque en represalia por el asesinato de un alto líder de Hamas en Teherán podría ser inminente. Mientras la administración del presidente Joe Biden desplaza fuerzas adicionales a la región, el Secretario de Estado, Antony Blinken, se reunió con altos funcionarios de Qatar y Egipto, países que lideran las negociaciones para un alto el fuego entre Israel y Hamas en Gaza. (BBG)
Inteligencia News Sensei:
Irán se siente obligado a responder, pero busca hacerlo sin desencadenar una guerra más amplia.Irán necesita tiempo para preparar una operación complicada y probablemente hay debates internos sobre cómo responder a la provocación de Israel.
La doctrina de paciencia estratégica también está en juego, con los líderes iraníes tomándose su tiempo para emitir una respuesta, manteniendo la región en suspenso y aumentando la guerra psicológica antes del ataque.
Gran Bretaña ha estado convulsionada por la violencia durante la última semana cuando multitudes que lanzaban consignas antiinmigrantes e islamófobas se enfrentaron con la policía. Los disturbios han sido alimentados por activistas de derecha que utilizaron las redes sociales para difundir información errónea sobre un ataque con cuchillo que mató a tres niñas durante un evento de baile con el tema de Taylor Swift. (1440)
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió a sus seguidores que eliminaran WhatsApp de sus teléfonos, ya que dijo que está siendo utilizado por “fascistas” para propagar la violencia, luego de una ola de represión por parte de su gobierno para sofocar la resistencia a su autoproclamada victoria electoral. (BBG)
Kamala Harris consiguió ayer la nominación demócrata a la presidencia y se convirtió en la primera mujer negra y asiático-estadounidense en encabezar la candidatura de un importante partido político estadounidense. Su primera tarea será anunciar un compañero de fórmula, con quien planea recorrer los estados más disputados a partir de hoy, antes de su enfrentamiento electoral de noviembre con Donald Trump. (BBG)
La vicepresidenta Kamala Harris presentará a su nuevo compañero de fórmula en un mitin el martes por la noche en Filadelfia, antes de pasar los próximos cinco días recorriendo estados críticos en disputa. Pero a pocas horas del evento, su elección sigue siendo un misterio. (1440)
2. ECONOMÍA INTERNACIONAL
El índice Nikkei 225 de Japón se desplomó un 12%, su mayor caída desde 1987, en reacción al aumento del desempleo y la desaceleración de la creación de empleos en Estados Unidos reportados el viernes. Los inversionistas interpretaron que una desaceleración económica en Estados Unidos presagia tiempos difíciles para las empresas japonesas. El panorama pesimista se agravó aún más por un yen más caro, y por la subida de la tasa de interés del banco central japonés que ocasionó una crisis en el “carry-trade”. (El carry trade es una estrategia de inversión que consiste en pedir prestado dinero en una moneda con una tasa de interés baja -como el yen japonés- y luego invertirlo en otra moneda con una tasa de interés más alta para obtener una ganancia del diferencial de tasas).
La caída fue causada por varios factores, entre ellos:
1. Las grandes tecnológicas, pilar del mercado, tuvieron ganancias más débiles de lo esperado la semana pasada.
2. La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios el miércoles, divergiendo de otros bancos centrales.
3. Datos publicados el jueves y viernes mostraron números débiles en manufactura, escasa contratación y un aumento inesperado en la tasa de desempleo en Estados Unidos.
4. Según SocGen, los inversionistas pidieron prestado yenes japoneses a tasas de interés bajas y reinvirtieron los fondos en activos de mayor rendimiento en otros lugares. Sin embargo, ahora el Banco de Japón está aumentando las tasas de interés, lo que afecta esta estrategia de inversión. (MB) (BI)
La gran pregunta ahora es si la caída del lunes marca un estallido final de una ola de ventas global que comenzó a generarse la semana pasada o señalan el comienzo de una crisis prolongada. Los pilares que habían apuntalado las ganancias de los mercados financieros durante años (incluida una imparable economía estadounidense y la revolución de la IA) han sido sacudidos. Por otro lado, como señaló Goldman Sachs, comprar el S&P 500 después de una caída del 5% ha sido típicamente rentable en las últimas cuatro décadas. (BBG)
Berkshire Hathaway, el conglomerado de Warren Buffet, vendió aproximadamente la mitad de su participación en Apple durante el último trimestre. Su compañía ahora cuenta con 277 mil millones de dólares en efectivo, lo que tiene a algunas personas nerviosas de que el Oráculo de Omaha este apostando por una recesión. (BI)
Las acciones de Nvidia cayeron en picada después de informes de una falla de diseño en sus muy esperados chips Blackwell AI. El problema podría obligar al gigante tecnológico a retrasar las entregas tres meses o más. (Quartz)
Un juez federal dictaminó ayer que Google violó las leyes antimonopolio al mantener ilegalmente su dominio en las búsquedas en línea. El veredicto se produce en el primer y mayor juicio contra prácticas monopolísticas tecnológicas en más de dos décadas, y podría alterar la manera en que los gigantes tecnológicos operan en la era moderna de Internet. (1440)
3. POLÍTICA Y ECONOMÍA EN MÉXICO
Peso se desploma; prevén que sexenio tenga cierre negativo. El tipo de cambio terminó en 19.35 pesos por dólar al mayoreo, tras tocar un pico de 20.21 y estar a sólo 19 centavos de borrar toda la apreciación que acumuló en este gobierno. (UNI)
Claudia Sheinbaum, dijo que la economía de México es fuerte, sana y que puede resistir mejor los embates externos. AMLO secundó: "Hay un margen de protección, no nos afecta tanto". México es fuerte y resistirá impactos externos. (MIL)
Proyecta Sheinbaum megainversión a Conagua en 2025 de 30 mil mdp. Al reunirse con gobernadores del noroeste del país, dijo que la Conagua realizará obras hidráulicas necesarias en el país. (CON)
Crece 100% costo del Transístmico, de 8 mil 657 mdp a 16 mil 630 mdp. Aseguró AMLO que estaba terminado, pero paraestatal revela “pendientes”. La rehabilitación de vías ferroviarias del Tren Transístmico (Línea Z) de Coatzacoalcos a Salina Cruz, crucial para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, costará el doble de lo planeado, y estará terminada en diciembre de 2025, pese que a las obras iniciaron en 2019. (REF)
El Parque Ecológico del Lago de Texcoco es una "obra fantasma" que no tiene viabilidad ni futuro: vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán. (UNI)
Escribe Sergio Sarmiento: La refinería de Dos Bocas ha sido un capricho.Este pasado 3 de agosto, al inaugurarla por tercera vez, el Presidente recordó que eligió el lugar antes de asumir su cargo: "Ahí está el video, se llama Esto soy, ahí se los recomiendo, porque desde entonces dijimos: 'Aquí se va a construir una refinería'". Así es, no hubo estudio técnico. Los especialistas señalaban que una nueva refinería no sería rentable y que, en todo caso, Dos Bocas era un pésimo lugar para construirla. La razón principal era su lejanía a los centros de consumo (…)
En su Proyecto de Nación 2018-2024, López Obrador prometió reconvertir las seis refinerías nacionales y construir dos más, de 300 mil barriles diarios de capacidad, a un costo de 6 mil millones de dólares cada una (pp. 167-173). En campaña ofreció: "Y una vez que tengamos las dos refinerías vamos a bajar los precios de los combustibles". Tras su triunfo de 2018 ya no habló de dos sino de una, aunque mantuvo la idea de que costaría 6 mil millones de dólares. En marzo de 2019, ya como Presidente, lanzó una licitación restringida a cuatro empresas extranjeras, que dijo eran las mejores del mundo, para construir la planta en tres años y 8 mil millones de dólares, empezando el 2 de junio (…).
4. INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Investigadores de la Universidad de California, Davis, han desarrollado una herramienta rápida y no invasiva llamada CaST para rastrear las neuronas y biomoléculas activadas por drogas psicodélicas en el cerebro. Esta herramienta permite etiquetar células cerebrales en 10 a 30 minutos, en lugar de horas, y podría ayudar a entender cómo compuestos como el LSD y la psilocibina benefician el cerebro. El estudio podría facilitar el desarrollo de tratamientos para trastornos cerebrales como la depresión y el trastorno de estrés postraumático. Esta innovadora herramienta promete avanzar significativamente en la comprensión y tratamiento de trastornos mentales. (UCDavis)
OpenAI se enfrenta a una disyuntiva entre su compromiso de transparencia y el riesgo de perder usuarios que utilizan la IA para plagiar. Documentos internos revisados por el WSJ y fuentes anónimas indican que OpenAI ha desarrollado tecnología 99.9% efectiva en detectar contenido generado por ChatGPT. Sin embargo, casi un tercio de los usuarios leales de ChatGPT afirman que esta herramienta anti-trampas les disuadiría de usar el servicio. Aunque Altman (el CEO) apoya el proyecto, no ha presionado para su lanzamiento. Los maestros han pedido esta herramienta debido al aumento de tareas escolares asistidas por IA. Profesores están suplicando por esto. Muchos educadores creen que el trabajo escolar asistido por IA está proliferando, en parte porque los estudiantes se han dado cuenta de que “los detectores” no siempre detectan el plagio. (MB)
Palantir
Subió un 13% tras superar las expectativas del segundo trimestre y aumentar su pronóstico gracias a la incesante demanda de software de IA. (BBG)
Esta semana:
Hoy: Uber, Airbnb, Reddit, Amgen.
Miércoles: Walt Disney, Shopify, Robinhood, CVS.
Jueves: Eli Lilly.
Los futuros de criptomonedas registraron liquidaciones récord de $1B. (CD)
- La empresa de telecomunicaciones respaldada por Macquarie, Vocus, reanudó las conversaciones con TPG Telecom sobre la adquisición de los activos de fibra no móvil de TPG valorados en $4.1B. (RT)
- La firma de Private Equity Quantum Capital comprará la productora de energía Cogentrix Energy por $3B a Carlyle. (RT)
- Woodside Energy de Australia adquirirá un proyecto de amoníaco de baja emisión de carbono en Texas de OCI Global por $2.35B. (FT)
- El gigante francés de cosméticos L'Oreal comprará una participación del 10% en la empresa de cuidado de la piel cotizada en Suiza Galderma valorada en $18.9B. (BBG)
- La firma de Private Equity Apax Partners privatizará la empresa de consultoría tecnológica Thoughtworks en un acuerdo de $1.75B. (RT)
- El banco privado suizo Union Bancaire Privée adquirirá las divisiones de banca privada británica y suiza de SocGen por aproximadamente $985M. (FT)
- CVC adquirirá la unidad Therakos de la farmacéutica Mallinckrodt por $925M. (RT)
- La organización sin fines de lucro Orlando Health adquirirá el 70% de participación de Tenet Healthcare en Brookwood Baptist Health en Alabama por $910M. (RT)
- La cementera mexicana Cemex venderá sus operaciones en República Dominicana a Cementos Progreso y socios estratégicos por $950M. (RT)
FUENTES.
Asocciated Press (AP), Axios (AX), Bloomberg (BBG), Business Insider (BI), Cable News Network (CNN), Consumer News and Business Channel (CNBC), ContraRéplica (CRON), Decrypt (DC), Diario Nocturno/Eje Central (NOC), El Economista (ECO), El Financiero (FIN), El Heraldo de México (HER), El Sol de México (SOL), El Universal (UNI), Excélsior (EXC), Financial Times (FT), Forbes (F), Fox News (FOX), International Intrigue (I.I), La Crónica (CRO), La Jornada (JOR), La Razón (RAZ), Milenio Diario (MIL), Morning Brew (MB), Motley Fool (Fool), Ovaciones (OVA), Periodic (PER), Reforma (REF), Reporte Índigo (RI), Reuters (RT), Seeking Alpha (SA), The Block (TB), El Independiente (INP), The Information (IT), The New York Times (NYT), Wall Street Journal (WSJ), Yahoo Finance (YF).
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