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Eduardo Turrent Eduardo Turrent

Los barcos vuelven a detenerse en el estrecho de Ormuz

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Los barcos vuelven a detenerse en el estrecho de Ormuz

MERCADOS

Fuente: Exec Sum
Buenos días
El ataque a un buque con bandera de Singapur en el estrecho de Ormuz suspendió parte del tráfico marítimo y volvió a presionar los precios del petróleo / La guerra mostró que los países del Golfo en Medio Oriente ya no pueden vender estabilidad garantizada: el riesgo geopolítico ahora pesa sobre su turismo, logística, capital y modelo de prosperidad / Venezuela enfrenta su peor desastre sísmico en más de un siglo, con 235 muertos, edificios colapsados y una creciente movilización internacional de ayuda / Los terremotos en Venezuela pueden definir si el nuevo gobierno logra consolidar legitimidad con apoyo de Estados Unidos o si la crisis revela una fragilidad que pone en entredicho este nuevo modelo / Washington vuelve a presentar la frontera con México como un asunto de seguridad nacional, vinculando cárteles, migración y presión política sobre el gobierno mexicano / Cuando termine el Mundial, México podría pasar de la narrativa de fiesta y hospitalidad a una nueva presión de Washington por cárteles, frontera y seguridad nacional / Zelenski autorizó una ofensiva de 40 días contra objetivos rusos para elevar la presión militar sobre Moscú y forzar avances hacia el fin de la guerra / La inflación en Estados Unidos volvió a repuntar por gasolina, semiconductores y equipo vinculado a inteligencia artificial, elevando la presión económica y política sobre Trump / El boom de inteligencia artificial está provocando una escasez global de memoria que beneficia a fabricantes de chips, pero encarece laptops, consolas y smartphones para los consumidores / La posible demora de la salida a bolsa de OpenAI detonó una venta tecnológica en Asia, golpeando a SoftBank (Japón), Samsung (Corea del Sur) y SK Hynix (Corea del Sur) / La inteligencia artificial también necesita una infraestructura física de energía, enfriamiento, redes y centros de datos, y ahí podría estar una de las apuestas menos obvias del nuevo ciclo tecnológico / El auge de los centros de datos convierte a nuestra recomendación de viernes de mercados dedicada a la construcción de infraestructura en una inversión con crecimiento compuesto a largo plazo / La inteligencia artificial empieza a generar resistencia global por su impacto en empleos, creatividad, energía, agua y concentración de poder / Europa enfrenta una ola de calor cada vez más severa, con París restringiendo consumo de alcohol en la calle, Francia en alerta máxima y Alemania acercándose a los 40 grados Celsius / Europa se prepara para veranos cada vez más letales, con ciudades poco adaptadas al calor extremo y una presión creciente sobre salud, infraestructura y vivienda.
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@azucenau

Italia entendió hace cuatro décadas que perseguir criminales uno por uno era una batalla perdida.

En Estados Unidos, la Ley RICO permitió procesar conjuntamente a las Cinco Familias de la mafia neoyorquina que actuaban como empresas criminales.

Colombia también desarrolló magnos procesos contra las estructuras de los cárteles de Medellín y Cali ¿y México?

VÍDEO DESTACADO

  1. 1El crecimiento del PIB del primer trimestre de Estados Unidos se revisó fuertemente al alza a un 2.1% interanual. (RT)
  2. 2El índice PCE (Gastos de Consumo Personal), el favorito de la Fed, subió un 4.1% interanual. (CNBC)
  3. 3Las operaciones de arbitraje de crédito privado ganan impulso a medida que aumentan los reembolsos. (BBG)
  4. 4Las ventas de bonos de grado de inversión volvieron a romper récords este mes. (BBG)
  5. 5Las empresas están comprando más deuda corporativa privada. (BBG)
  6. 6Los adolescentes asiáticos están pidiendo dinero prestado a sus familias para apostar con todo a las acciones de IA. (BBG)
  7. 7Alemania está en camino a registrar su mejor año de M&A en décadas. (BBG)
  8. 8Los bancos chinos frenan el comercio minorista de oro debido a la volatilidad. (BBG)
  9. 9Micron (empresa de semiconductores) superó a Meta y Tesla en capitalización de mercado. (RT)
  10. 10Los derivados de crédito de SpaceX están listos para llegar a los mercados después de su venta debut de bonos. (BBG)
  11. 11JPMorgan nombró a dos nuevos copresidentes a medida que se intensifica la carrera por la sucesión. (WSJ)
  12. 12Los inversionistas de acciones meme se agrupan en torno a Wendy's. (WSJ)
  13. 13Apple aumentó los precios de algunos modelos de Mac e iPad en más de un 20%. (WSJ)
  14. 14Micron (empresa de semiconductores) se une a sus rivales que buscan acuerdos a largo plazo para poner fin al ciclo de auge y caída. (RT)
  15. 15El principal abogado de reestructuraciones de K&E (firma de abogados Kirkland & Ellis), James Sprayregen, se unirá a Paul Weiss (firma de abogados). (RT)
  16. 16Los salarios de los graduados de MBA están disminuyendo a la baja. (WSJ)
  17. 17Un ataque en el estrecho de Ormuz detiene el plan de evacuación para los barcos varados. (FT)

VIERNES DE MERCADOS

El auge de los centros de datos convierte a esta acción de construcción de infraestructura en una inversión con crecimiento compuesto a largo plazo. Adicionalmente, participa en otros sectores, como salud, manufactura, infraestructura hídrica, relocalización industrial y servicios para edificios.
LA EMPRESA QUE CONSTRUYE LOS CIMIENTOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
La tesis es sencilla: la inteligencia artificial no vive en la nube, vive en edificios gigantescos que consumen energía, requieren enfriamiento, conectividad y una ejecución técnica impecable…


*Ningún valor bursátil o digital, en ninguna de las empresas o criptomonedas mencionadas, forma parte de una recomendación financiera y se realiza únicamente con fines informativos.

LAS MÁS IMPORTANTES DE HOY

Lo que suceda a continuación depende en parte de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Si Donald Trump logra un acuerdo duradero que ponga fin al prolongado conflicto entre Estados Unidos e Irán, la conmoción en el Golfo podría disiparse pronto. Si se reanudan los combates, la próxima ronda podría ser más destructiva. Pocos funcionarios de la región esperan que la guerra se reinicie.
1. POLÍTICA INTERNACIONAL
El transporte marítimo quedó suspendido en el estrecho de Ormuz después de que un buque de carga con bandera de Singapur fuera atacado. Funcionarios estadounidenses responsabilizaron a Irán y señalaron que se trató de un ataque con drones. Horas antes, Teherán había advertido a las embarcaciones que solo utilizaran rutas previamente autorizadas por sus autoridades. El incidente obligó a la Organización Marítima Internacional de la ONU a pausar sus planes para evacuar a marineros varados en la zona, mientras los precios del petróleo reaccionaron al alza ante el riesgo de una nueva disrupción en una de las rutas energéticas más importantes del mundo. (TE)

Inteligencia News Sensei:

El mensaje geopolítico de fondo es más profundo: los países del Golfo ya no confían plenamente ni en Estados Unidos, su antiguo garante de seguridad, ni entre ellos mismos...
El saldo confirmado por los terremotos del miércoles en Venezuela subió a 235 muertos, mientras los equipos de rescate siguen buscando sobrevivientes entre los escombros de cientos de edificios colapsados. Los dos sismos fueron los más fuertes —y posiblemente los más mortales— que ha sufrido el país en más de un siglo. La tragedia activó una ola de apoyo internacional: Estados Unidos envió buques de la Armada y aviones de transporte, mientras Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, anunció un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos del Fondo Monetario Internacional para reconstruir infraestructura crítica. (TE)

Inteligencia News Sensei:

Los terremotos en Venezuela no solo abren una emergencia humanitaria: también ponen a prueba el nuevo equilibrio político del país...
La frontera entre México y Estados Unidos volvió a colocarse en el centro del debate político en Washington. En una comparecencia ante la Cámara de Representantes, autoridades estadounidenses advirtieron que “no hay un solo centímetro” de la frontera que no esté bajo influencia de los cárteles, y señalaron que al menos nueve organizaciones criminales mantienen control territorial en la zona. Más allá del tono político de la declaración, el mensaje anticipa una presión creciente sobre México: seguridad fronteriza, migración, tráfico de drogas y crimen organizado volverán a mezclarse en una sola narrativa de campaña. Para Washington, la frontera ya no es solo un problema migratorio; es un asunto de seguridad nacional. (Diversas Fuentes)

Inteligencia News Sensei:

El Mundial ofrece, por ahora, una pausa emocional. México está proyectando una imagen de fiesta, hospitalidad y unidad nacional, mientras millones de visitantes descubren un país vibrante y abierto. Pero cuando termine el torneo, la narrativa puede cambiar con rapidez: Washington volverá a mirar hacia el sur con una agenda marcada por drogas sintéticas, migración, crimen organizado y control fronterizo...
Volodímir Zelenski autorizó una ofensiva de 40 días contra objetivos rusos con el objetivo de aumentar la presión para poner fin a la guerra. La operación fue acordada durante una reunión entre el presidente ucraniano y el jefe de los servicios de seguridad del país. Zelenski no ofreció más detalles sobre el alcance de la campaña, pero afirmó que las fuerzas ucranianas atacaron otras dos refinerías de petróleo dentro de Rusia. (TE)

La República Democrática del Congo abre una ventana de esperanza frente al nuevo brote de ébola por la cepa Bundibugyo. Mientras las tres vacunas aceleradas —de Oxford, IAVI y Moderna— aún tardarán meses en estar listas, la Organización Mundial de la Salud lanzará ensayos clínicos en el país para evaluar si el antiviral remdesivir o el cóctel de anticuerpos MBP134 pueden ayudar a contener la propagación. El tono de Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud, suena más optimista que en reportes anteriores: la capacidad regional de pruebas y camas ha aumentado, y los ensayos se apoyan en donaciones de Estados Unidos, pese a que Washington abandonó formalmente la organización en enero. (I.I)
A medida que las grandes empresas de computación en la nube y los gobiernos invierten grandes sumas de dinero en centros de datos e iniciativas estratégicas relacionadas con la IA, la demanda de memoria no hará más que intensificarse.
2. ECONOMÍA INTERNACIONAL
La escasez de chips de memoria se ha convertido en uno de los efectos más visibles del boom de inteligencia artificial. Micron reportó un trimestre récord impulsado por la demanda de centros de datos, mientras Apple y Microsoft comenzaron a trasladar el costo a los consumidores: Apple anticipa aumentos en iPads y MacBooks por el encarecimiento de la memoria, y Microsoft elevó los precios de sus consolas Xbox. La paradoja es clara: el mismo ciclo que dispara las acciones de fabricantes como Micron y SK Hynix encarece los dispositivos que millones de personas compran todos los días.

El fondo del problema es que la inteligencia artificial está absorbiendo una parte creciente de la capacidad global de memoria. Cada chip que termina en un servidor de inteligencia artificial es un chip que no llega a una laptop, un teléfono o una consola. Micron ya tiene contratos multianuales por 100,000 millones de dólares y afirma que su memoria para inteligencia artificial está vendida hasta 2028, una señal de que esta presión no será temporal. La factura del boom tecnológico no se quedará en los centros de datos: también llegará al precio del próximo smartphone, computadora o dispositivo de consumo. (OBD)

Inteligencia News Sensei:

Ahí está una de las tesis que hemos venido trabajando en News Sensei durante los últimos meses en Viernes de Mercados: buscar acciones de “picos y palas”, empresas que no necesariamente aparecen en la narrativa más visible de la inteligencia artificial, pero que pueden capturar valor porque venden los insumos, la infraestructura y los servicios que hacen posible esa revolución...
Una ola de ventas en acciones tecnológicas arrastró a los mercados asiáticos. Los reportes de que OpenAI podría retrasar su salida a bolsa golpearon a SoftBank, una de las mayores empresas de Japón y accionista relevante del laboratorio de inteligencia artificial, lo que llevó al Nikkei 225 a caer más de 4%. En Corea del Sur, el KOSPI retrocedió casi 6%, presionado por las bajas de Samsung Electronics y SK Hynix, dos fabricantes de chips de memoria clave para el boom de la inteligencia artificial. (TE)

La inflación volvió a acelerarse en mayo en Estados Unidos y alcanzó su nivel más alto en tres años, presionada principalmente por el aumento en los precios de la gasolina, semiconductores y equipo de cómputo vinculado al boom de inteligencia artificial. El indicador preferido de la Reserva Federal subió 4.1% anual, una señal incómoda para Donald Trump y su partido rumbo a las elecciones intermedias. Aunque los precios del petróleo y la gasolina han bajado tras el acuerdo de paz con Irán, la gasolina sigue más de 20% por encima del nivel registrado hace un año, recordando que la inflación energética puede convertirse rápidamente en un problema económico y político. (AP)

Inteligencia News Sensei:

La lectura de fondo es incómoda: el boom de la inteligencia artificial está creando una nueva fuente de inflación tecnológica. Fábricas que antes abastecían dispositivos de consumo ahora destinan capacidad a los chips que alimentan centros de datos, lo que da más poder de precio a proveedores ...
Los autos chinos superaron por primera vez el 10% de las nuevas compras en Europa el mes pasado, impulsados por consumidores que buscan modelos con mejores prestaciones a menor precio. Los híbridos y los híbridos enchufables, como la camioneta deportiva MG S9, ayudaron a las marcas chinas a capturar casi una cuarta parte de las ventas de autos híbridos nuevos, mientras la demanda de eléctricos fabricados en China también siguió creciendo. “Las marcas chinas ofrecen a los consumidores mucho más auto por su dinero”, explicó Julian Litzinger, analista de Dataforce. (BBG)
Miles de europeos mueren cada verano. Clair Barnes, del Imperial College de Londres, y sus colegas estiman que 24.400 personas fallecieron a causa del calor extremo entre junio y agosto de 2025.
3. INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Las autoridades de París prohibieron el consumo de alcohol en espacios públicos para reducir la presión sobre los hospitales durante la ola de calor. Francia elevó además su sistema de alerta sanitaria al nivel máximo, mientras los meteorólogos anticipan más días de temperaturas extremas en Europa. En Alemania, los termómetros podrían llegar a 40 grados Celsius el viernes, y la ola de calor ya comienza a extenderse hacia Europa del Este. (TE)

Inteligencia News Sensei:

Europa enfrenta una ola de calor cada vez más peligrosa, no solo por las temperaturas absolutas, sino porque muchas ciudades no están diseñadas para resistirlas...
La inteligencia artificial ya no solo despierta entusiasmo: también está generando una incomodidad global cada vez más visible. A las preocupaciones por el empleo, la concentración de poder y el uso de obras creativas sin consentimiento se suma una nueva fuente de tensión: los centros de datos que consumen enormes cantidades de energía y agua. De Estados Unidos a Reino Unido, comunidades, trabajadores y activistas empiezan a cuestionar quién paga el costo real de esta revolución tecnológica y si el beneficio económico quedará concentrado en unas cuantas empresas mientras el impacto se reparte entre todos. (Diversas fuentes)

Inteligencia News Sensei:

En Estados Unidos, la resistencia contra centros de datos ya ha frenado proyectos por casi 100,000 millones de dólares; donantes ligados a la inteligencia artificial están financiando campañas electorales, y una parte importante de los votantes dice que preferiría prohibirla en la mayoría de las industrias...
IBM presentó una nueva arquitectura de chips que, según la compañía, abre la puerta a la primera tecnología “sub-1 nanómetro” del mundo para centros de datos de inteligencia artificial. La clave no está en fabricar transistores físicamente menores a un nanómetro —algo prácticamente inviable por límites físicos—, sino en una arquitectura llamada nanostack, que apila transistores de forma vertical para concentrar casi 100,000 millones de transistores en un chip del tamaño de una uña humana. El avance podría ofrecer hasta 50% más rendimiento o 70% más eficiencia energética frente a la generación previa de 2 nanómetros, justo cuando la inteligencia artificial está elevando la demanda de cómputo y energía. IBM no fabrica chips comerciales, pero espera que esta tecnología llegue a producción con socios industriales en los próximos cinco a diez años, marcando el posible reemplazo de los actuales diseños nanosheet en procesadores y unidades gráficas de próxima generación. (Ars techinica)
McCormick
McCormick superó las estimaciones de ingresos y utilidades del segundo trimestre. La compañía logró compensar el incremento en los costos de las materias primas mediante ajustes de precios, manteniendo la solidez de sus resultados financieros pese a las presiones inflacionarias sobre sus insumos. (RT)

FedEx Freight
FedEx Freight reportó un incremento en sus ingresos del cuarto trimestre en su primer reporte como empresa independiente. El crecimiento fue impulsado por el efecto favorable de los recargos por combustible y por un mayor peso promedio por envío, factores que fortalecieron el desempeño de su negocio de transporte de carga. (YH)
  1. 1Más de $1,000 millones en posiciones largas de criptomonedas fueron liquidados en 24 horas, mientras el apalancamiento barrió a 138,000 inversionistas.
  2. 2La apuesta de Cathie Wood por un grupo de fútbol convertido en acumulador de criptomonedas salió mal.
  3. 3Pumpfun (plataforma de lanzamiento de tokens) está contratando a un director legal con un salario base de hasta $5 millones.
  1. 1El prestamista francés Credit Agricole planea aumentar su participación en su homólogo italiano cotizado en bolsa Banco BPM, valorado en $25,000 millones, hasta el 30%.
  2. 2El gigante farmacéutico alemán Merck acordó la compra de Bio-Techne Corporation por $11,300 millones en efectivo, con una prima del 24%.
  3. 3Bain Capital (firma de Private Equity) ganó una guerra de ofertas por una participación del 51% en Everllence, la unidad de motores diésel pesados de Volkswagen, con una valoración de más de $10,200 millones.
  4. 4ON Semiconductor adquirirá la firma de chips Synaptics en un acuerdo de intercambio de acciones de $7,000 millones con una prima del 20%.
  5. 5Firmas de inversión que incluyen a Blackstone y Bain Capital (firma de Private Equity) avanzaron a la segunda ronda de ofertas por la unidad inmobiliaria de la japonesa Fuji Media Holdings, que podría alcanzar los $6,300 millones.
  6. 6Blue Owl (firma de gestión de activos) se encuentra en conversaciones avanzadas para comprar una participación de entre el 5% y el 10% en el equipo de la NBA Cleveland Cavaliers a través de su fondo Dyal HomeCourt Partners, bajo una valoración potencial de $5,000 millones.
  7. 7Sky, el grupo británico de televisión de pago propiedad de Comcast, adquirirá la unidad de transmisión y streaming de ITV en un acuerdo de $2,100 millones.
  8. 8La firma de PE Advent International adquirirá al proveedor de servicios de cuidado de ancianos Japan Well-being de manos de la firma de PE asiática MBK Partners por $1,250 millones, incluyendo deuda.
  9. 9El fabricante canadiense de vitaminas y suplementos cotizado en bolsa Jamieson Wellness, valorado en $1,200 millones, está explorando una venta.
  10. 10La family office tailandesa Charoen Sirivadhanabhakdi adquirirá activos hoteleros valorados en $850 millones de un desarrollador controlado por su familia.
  11. 11La firma de fabricación de adhesivos H.B. Fuller Co. está cerca de adquirir la británica Advanced Medical Solutions Group por $830 millones con una prima del 35%.
  12. 12El prestamista esloveno NLB elevó por segunda vez el precio que está dispuesto a pagar por Addiko Bank, con sede en Austria, a $820 millones, un 40% más alto que la oferta de la austriaca Raiffeisen.
  13. 13La empresa española Audax Renovables lanzará una oferta pública de adquisición voluntaria de $455 millones por la noruega Elmera Group con una prima del 35%.
  14. 14La aplicación de citas cotizada en bolsa Bumble, valorada en $440 millones, está explorando una venta.
  15. 15La familia Lewis está preparando una inyección de efectivo de $132 millones en el equipo de la Premier League Tottenham Hotspur.
  16. 16DigitalBridge Group (firma de inversión en infraestructura digital) está considerando opciones para la empresa malasia AIMS Data Centre Holding.
  17. 17El gigante del cobre estatal chileno Codelco está considerando ventas de activos.

FUENTES

Associated Press News (AP), Axios (AX), Bloomberg (BBG), Brew Markets (BM), Business Insider (BI), Cable News Network (CNN), Coin Telegraph (CT), Coindesk (CD), Consumer News and Business Channel (CNBC), ContraRéplica (CRON), Cryptoslate (CS), Decrypt (DC), Diario Nocturno/Eje Central (NOC), El Economista (ECO), El Financiero (FIN), Geopolítical Intelligence Services (GIS), El Heraldo de México (HER), El Independiente (INP), El Sol de México (SOL), El Universal (UNI), Excélsior (EXC), Financial Times (FT), Forbes (F), Fox News (FOX), International Intrigue (I.I), La Crónica (CRO), La Jornada (JOR), La Razón (RAZ), Milenio Diario (MIL), Morning Brew (MB), Motley Fool (Fool),Opening Bell Daily (OBD), Ovaciones (OVA), Periodic (PER), Reforma (REF), Reporte Índigo (RI), Reuters (RT), Seeking Alpha (SA), The Block (TB), The Information (IT), The Economist (TE), The New York Times (NYT), Wall Street Journal (WSJ), Yahoo Finance (YF).

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