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Trump y su estrategia de coerción arancelaria encienden alarmas, la inflación podría desatarse

Eduardo Turrent -

MERCADOS.

Fuente: Exec Sum

Buenos días:

Donald Trump sacude el comercio global con amenazas de nuevos aranceles a Canadá y México, desatando tensiones económicas y políticas / El designado de Trump para comercio propone desacoplarse de China, revocar su estatus comercial y aumentar aranceles / Claudia Sheinbaum dijo que “a un arancel vendrá otro en respuesta” y rechazó la amenaza arancelaria de Donald Trump, advirtiendo sobre sus consecuencias económicas y señalando que el fentanilo es un problema de salud pública en Estados Unidos / Standard & Poor's y Moody's recortaron las perspectivas de crecimiento económico de México para 2025 debido a las posibles medidas arancelarias de Donald Trump / Si se materializa la amenaza de Trump de imposición de aranceles, las empresas extranjeras paulatinamente saldrían de México / Estados Unidos dice que Israel aprobó un acuerdo de “cese al fuego” destinado a poner fin a casi 14 meses de combates devastadores con Hezbolá / La excepcionalidad de Estados Unidos domina los mercados, con el S&P 500 superando ampliamente a los índices internacionales y destacando los límites de la diversificación global / Deutsche Bank prevé que la Fed pausará los recortes de tasas en 2025, mientras Goldman Sachs anticipa recortes profundos / Los superclústeres impulsan el crecimiento de Nvidia, fomentan la demanda de equipos de red y anticipan el lanzamiento de sus potentes chips Blackwell / La NASA lanzará la misión Dragonfly a Titán (luna de Saturno) en 2028 con SpaceX, buscando estudiar su habitabilidad y posibles indicios de vida / China planea construir iglús con forma de huevo en la superficie lunar.

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@KobeissiLetter

Las acciones de tecnología son impresionantes:

La relación Nasdaq 100/S&P 500 acaba de alcanzar ~3,5x, cerca de un máximo histórico.

En los últimos 15 años, esta relación se ha más que duplicado, ya que las acciones tecnológicas han superado constantemente al S&P 500.

Durante este tiempo, el Nasdaq 100 y el S&P 500 arrojaron un rendimiento del 1064% y del 441%, respectivamente.

Desde el auge de la IA, esta relación ha aumentado de 2,5x a 3,5x y sigue aumentando.

Ni siquiera en 2001 se vio una relación Nasdaq 100/S&P 500 de 3,5x o más.

Las acciones tecnológicas están impulsando el mercado.

VIDEO DESTACADO.

  1. Trump completó su equipo económico. (WSJ)
  2. Funcionarios de la Reserva Federal prevén recortes de tasas, pero solo de manera "gradual". (CNBC)
  3. Algunos funcionarios de la Reserva Federal están abiertos a reducir la tasa de recompra nocturna. (RT)
  4. La confianza del consumidor en Estados Unidos aumentó a un máximo de dieciséis meses. (BBG)
  5. Nueva Zelanda redujo las tasas en 50 puntos básicos a 4.25%. (RT)
  6. Los bancos de Wall Street respaldan las acciones del Reino Unido para superar a Europa bajo los aranceles de Trump. (FT)
  7. Los mercados emergentes enfrentan un 2025 complicado debido a un cambio en la política de Estados Unidos y dificultades en China. (RT)
  8. Los activos de pensiones en Australia superaron los $2.6 billones debido a un aumento en los flujos. (BBG)
  9. Las empresas chinas redujeron la deuda en moneda extranjera justo a tiempo para Trump. (BBG)
  10. Los bancos de Wall Street se benefician de los bonos israelíes y el comercio de divisas. (RT)
  11. Las principales firmas legales apuntan a Luxemburgo en su impulso de Private Equity. (FT)
  12. Los cargos de Estados Unidos contra Adani ponen a Jefferies en una posición comprometida. (FT)
  13. La SEC está investigando al fondo RTW por su papel en la disputa de poderes de Masimo. (BBG)
  14. El límite de activos de Wells Fargo probablemente será levantado el próximo año. (RT)
  15. Citigroup nombró a Kate Moore, de BlackRock, como Chief Investment Officer de gestión patrimonial. (RT)
  16. Los empleados de Starbucks recibirán solo el 60% de bono en el peor año desde la Covid. (BBG)
  17. Las ganancias de Dell y HP revelan una recuperación estancada en el mercado de PC. (BBG)
  18. La cartera del primer ministro japonés está superando los índices bursátiles de referencia. (FT)
  19. Israel y Hezbolá acordaron un alto el fuego. (AP)
Reforma
ALISTA ZAR DE TRUMP EXPULSIONES Y CÁRCEL
Estima que 9 de cada 10 que solicitan asilo serán deportados.

El Universal
ARANCEL POR ARANCEL, RESPONDE SHEINBAUM A AMAGO DE TRUMP
La Presidenta de México afirma que se requiere cooperación entre ambos países, puesto que no es con amenazas como se atenderá el tema migratorio y el consumo de drogas en EU.

La Jornada
SIN LOS MIGRANTES MEXICANOS, CAERÁ 3% EL PIB DE EU
Equivale a 800 mil millones de dólares.

Milenio Diario
CLAUDIA DESCARTA UNA GUERRA COMERCIAL CON EU Y LLAMA A LA CALMA
Responde a Trump que a un arancel vendrá otro y que las amenazas no resolverán migración ni adicciones; China alega que sigue reglas y critica politización.

Excélsior
"AMENAZAS NO FRENAN DROGAS O MIGRACIÓN"
A un arancel, vendrá otro en respuesta, afirma la Presidenta, quien llama a priorizar el diálogo para evitar afectaciones comerciales; pide calma a los mercados.

El Financiero
´A UN ARANCEL VENDRÁ OTRO´, RESPONDE SHEINBAUM A TRUMP
La mandataria dijo que no sólo enviará una carta, sino buscará hablar con el próximo presidente de EU.

El Economista
SHEINBAUM ESCRIBE A TRUMP: "AQUÍ TAMBIÉN PUEDE HABER ARANCELES"
Le plantea la importancia del T-MEC y de la cooperación.

24 Horas
PIDE COLABORAR O ARANCEL POR ARANCEL
La presidenta de México envió una carta al mandatario electo de EU para buscar una solución conjunta a temas bilaterales. Adelantó la posibilidad de una respuesta arancelaria. Mientras, el dólar se aprecia sobre el peso y la divisa canadiense.

La Razón
CLAUDIA RESPONDE A TRUMP: RECHAZA AMAGOS Y ARANCELES; PLANTEA COLABORACIÓN
Marca línea para afrontar desafío.

El Sol de México
TODOS LOS PARTIDOS LE DEBEN AL FISCO
En total son 562.7 mdp.

Reporte Índigo
ANTE LO QUE VIENE, UNIDAD
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum responde de manera firme a los amagues de aranceles de Donald Trump, políticos de todos los partidos, incluso los de oposición, afirman que cerrarán filas para defender el futuro económico de México.

La Crónica de Hoy
IMSS-BIENESTAR SE ENFRENTA A TRABAS DE SINDICALIZADOS
Presiones sindicales, pugnas contractuales y discordia entre el personal médico y administrativo entorpecen atención a pacientes.

Ovaciones
¡LA HORA DE LA VERDAD!
Inicia la liguilla del futbol mexicano.

LAS 4 MÁS IMPORTANTES DE HOY.

Los israelíes dudan de que el cese del fuego se mantenga y sostienen que Hezbolá intentará aprovechar el cese de las hostilidades para reagruparse. Algunos sostienen que Netanyahu está desaprovechando una oportunidad histórica para aplastar al grupo, que, al igual que Hamás, cuenta con el respaldo de Irán y está considerado una organización terrorista por Estados Unidos.

1. POLÍTICA INTERNACIONAL.


Israel y Hezbolá han iniciado un “cese al fuego” que busca poner fin a 14 meses de enfrentamientos. El acuerdo contempla un cese inicial de dos meses, el retiro de Hezbolá del sur de Líbano, el despliegue de tropas libanesas y fuerzas de la ONU, y la supervisión de una comisión internacional liderada por Estados Unidos. Aunque Israel ha advertido que atacará si Hezbolá viola el pacto, persisten desacuerdos sobre las condiciones de represalia. Este alto al fuego no aborda el conflicto en Gaza, donde continúan los enfrentamientos y la crisis humanitaria, mientras el presidente Joe Biden busca avances hacia un cese al fuego en la región. (AP)

Inteligencia News Sensei: Israel y Hezbolá han mantenido un conflicto casi diario desde octubre de 2023, con Hezbolá lanzando cohetes y drones en apoyo a los ataques de Hamás en Israel. En respuesta, Israel intensificó su ofensiva este año, incluyendo bombardeos, un avance terrestre en el sur del Líbano y la eliminación de gran parte de la dirigencia y arsenal de Hezbolá. Este conflicto, el más mortal entre ambas partes desde 2006, ha causado la muerte de 3,700 personas en Líbano, daños por $3,400 millones y el desplazamiento de 1.2 millones de personas. Ahora, un nuevo alto al fuego, basado en la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, busca poner fin a la violencia con términos que incluyen el retiro de Hezbolá detrás del río Litani y la supervisión de una coalición internacional liderada por Estados Unidos.

Este alto al fuego permite a Israel redirigir su atención hacia Irán, reabastecer su ejército y debilitar a Hamás, aislándolo de Hezbolá. Sin embargo, persisten desafíos: la debilidad del ejército libanés y las dificultades de la misión de la ONU para controlar a Hezbolá generan incertidumbre sobre el cumplimiento del acuerdo. Mientras tanto, el devastador conflicto en Gaza continúa, con Israel buscando la liberación de rehenes a través de Turquía. La mirada está puesta en si este acuerdo puede superar las fallas del de 2006, aunque tanto Israel como Hezbolá enfrentan presiones internas y externas que podrían moldear el futuro de la región.

El elegido por el presidente electo Donald Trump para su principal cargo comercial afirmó que Estados Unidos debería desacoplarse de China, a la que considera un "desafío generacional" para el país. Jamieson Greer, quien desempeñó un papel clave durante el primer mandato de Trump como jefe de gabinete del Representante Comercial Robert Lighthizer, ha solicitado al Congreso revocar el estatus de "relaciones comerciales normales permanentes" de Beijing e imponer nuevos aranceles más altos a los productos chinos. (BBG)

La policía filipina presentó una denuncia contra la vicepresidenta Sara Duterte y su equipo de seguridad por presunta agresión y coerción durante un incidente reciente en el Congreso, en medio de su creciente conflicto con el presidente Ferdinand Marcos Jr. Duterte, hija del expresidente Rodrigo Duterte, afirmó la semana pasada que, en caso de su muerte, había planeado el asesinato de Marcos, su esposa y su primo, el presidente de la Cámara de Representantes. (BBG)
El anuncio explosivo que hizo Trump el lunes por la noche sobre la imposición de aranceles a las tres principales fuentes de importaciones de Estados Unidos (México, China y Canadá) no tenía relación con ningún motivo económico. Las medidas fueron presentadas como necesarias para frenar el flujo de migrantes y drogas ilegales a través de las fronteras.

2. ECONOMÍA INTERNACIONAL.


El presidente electo Donald Trump, conocido por autodenominarse un maestro negociador, está sacudiendo el mercado global con sus nuevas propuestas comerciales. Aunque su intención de gravar las importaciones chinas ya era esperada, sorprendió al anunciar un arancel del 25% sobre bienes de Canadá y México. Estos países, que exportaron en conjunto casi $900 mil millones a Estados Unidos en 2023, dependen significativamente del mercado estadounidense, con el 83% de las exportaciones mexicanas y el 75% de las canadienses dirigidas al país vecino. Las reacciones no se hicieron esperar: mientras las bolsas y monedas de México y Canadá cayeron, el mercado estadounidense apenas reaccionó, interpretando las medidas como tácticas de negociación.

Trump justifica los aranceles como una respuesta a lo que considera un manejo inadecuado de las fronteras por parte de ambos países, vinculando el tema al tráfico de fentanilo y la inmigración ilegal. La incertidumbre prevalece, ya que líderes como Justin Trudeau y Claudia Sheinbaum han mostrado disposición para dialogar y evitar mayores impactos económicos. Mientras tanto, las empresas enfrentan un dilema: prepararse para un cambio en la cadena de suministro que podría no materializarse o absorber el riesgo de aumentos de precios que recaerían en los consumidores. Lo único claro es que las decisiones de Trump están generando tensiones en el comercio global y desafiando la estabilidad de los mercados. (BI)

Reacciones en la prensa extranjera a las amenazas arancelarias de Trump: El País: Trump amenaza con una guerra comercial contra México, Canadá y China. The Wall Street Journal: Trump fires salvo on north american trade pact. The New York Times: Trump’s plans quickly get world’s attention. The Washington Post: Trump tariff plan unsettles U.S. trading partners. Financial Times: Trading partners warn of damage to US as Trump pledges punitive tariffs.La excepcionalidad de Estados Unidos sigue siendo una apuesta ganadora en los mercados financieros, respaldada por datos que muestran el rezago de las acciones internacionales frente a las estadounidenses. En 2024, el S&P 500 ha subido un 27.67%, superando ampliamente al MSCI EAFE (+3.5%) y al MSCI Mercados Emergentes (+6.59%). A largo plazo, el rendimiento compuesto anual también favorece a Estados Unidos, con un 13% frente al 5.3% y 3.4% de los índices internacionales. Además, durante crisis como las de 2008 y 2020, las correlaciones entre los mercados convergen, limitando los beneficios de la diversificación global, que suele fallar justo cuando más se necesita. (OBD)

Wall Street parece tranquila para las fiestas. El VIX, conocido como el "indicador del miedo", sigue bajando a un día de Acción de Gracias. Un nivel por debajo de 20 se considera de volatilidad normal. El martes cayó un 4.8% hasta 13.9, lo que sugiere que los mercados están en una especie de calma por ahora. (Barron’s)

Deutsche Bank trae malas noticias sobre los recortes de tasas en 2025. El economista jefe del banco afirmó que la Fed pausará los recortes de tasas de interés durante todo el próximo año, anticipando una disminución del desempleo junto con un aumento en el crecimiento y la inflación. (Por otro lado, Goldman Sachs dijo a principios de mes que habría recortes profundos en 2025). (BI)
Hay una gran discusión de si debe amenazar con una medida igual a Estados Unidos. La respuesta radica en el poder de negociación que tiene cada parte y quién perdería más. México depende MUCHO más de Estados Unidos de lo que ellos dependen de nosotros.

3. POLÍTICA Y ECONOMÍA EN MÉXICO.


“A un arancel vendrá otro en respuesta”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum a la amenaza del presidente electo Donald Trump, de imponer 25% de aranceles a productos mexicanos. “Esto es inaceptable”, puntualizó. Al revelar una carta que le envió al próximo gobernante, advirtió que el incremento en aranceles podría provocar inflación y pérdida de empleos en ambos países. México siempre ha mantenido su disposición para evitar que siga la epidemia de fentanilo en EU, que por lo demás, enfatizó, "es un problema de consumo y de salud pública de su país". (UNI)

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía afirmó que la imposición de aranceles por EU dañará a ambas naciones y a Norteamérica en general, por lo que pidió “cerrar filas” con el llamado al diálogo de la presidenta Claudia Sheinbaum, ante las amenazas arancelarias de Trump. (JOR)

El senador panista Ricardo Anaya afirmó que “lo que Morena y el régimen no entienden” es que con reformas como la que elimina los órganos autónomos “le están dando elementos a Trump para cometer este tipo de barbaridades”. (FIN)

Es indignante que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, compare a Canadá con México, aseguró el premier de Ontario, Doug Ford. “Puedo decirles que Canadá no es México”, aseguró. (FIN)

Con la vista puesta en el muro y en el diseño de la megacárcel para deportados, Tom Homan, Zar fronterizo del Presidente electo, Donald Trump, advirtió de la inminente expulsión masiva de migrantes. “No nos pongan a prueba. La nación quiere un país seguro. Es hora de hacerlo”, advirtió Homan en su visita a Eagle Pass. (REF)

La eliminación de los organismos autónomos que busca la mayoría morenista en el Congreso de la Unión divide opiniones entre la ciudadanía. De acuerdo con una encuesta nacional de El Financiero, 44% de las personas consultadas considera que lo mejor para el país es tener organismos autónomos. (FIN)

La penetración del crimen organizado a los gobiernos municipales del Estado de México es tal que en el municipio de Amanalco el cabildo tenía que entregar hasta 100 mil pesos a La Familia Michoacana por cada acuerdo que el cuerpo edilicio hiciera, de acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia mexiquense. (MIL)

Un juez de Veracruz canceló la orden de aprehensión contra el senador Miguel Ángel Yunes Márquez por fraude procesal y falsedad ante la autoridad. A la par, la FGR retiró la petición de extradición internacional que había presentado ante EU. (JOR)

Sergio Sarmiento: Claro que la imposición de un arancel de 25 por ciento a todos los productos de México violaría el T-MEC y causaría un enorme daño a los estadounidenses, pero pensar que estas consideraciones pragmáticas impedirán a Donald Trump cumplir su amenaza es no entender la mentalidad del populista. Tampoco López Obrador se preocupó por los daños que causó con sus medidas. A los populistas lo menos que les importa son los perjuicios a la población, solo quieren proyectar una narrativa que les permita alcanzar el poder o mantenerse en él. La mayoría de los argumentos de la presidenta Sheinbaum en la carta que dijo enviaría al presidente electo Trump son sensatos. Los "encuentros fronterizos", que Estados Unidos usa para medir los flujos de inmigración ilegal, han bajado 75 por ciento en 2024 (…)

A Trump el populista, sin embargo, poco le importan los argumentos racionales. Quiere demostrar que es el macho del barrio, que humilla públicamente a los enemigos, pero también a los socios comerciales, que insulta y amenaza para demostrar su fuerza. "La clave final de lo que promuevo es la bravuconería", explicó en The Art of the Deal (…).

Enrique Quintana: Trump probablemente no va a imponer un 25 por ciento de aranceles a todos los productos importados de México y Canadá, como amenazó hace un par de días. Causaría un desastre en la economía de Estados Unidos. También en las de México y Canadá, pero eso a él no le importaría gran cosa (...)

Ante el pronunciamiento de Trump hubo dos tipos de respuesta. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, tuvo una llamada telefónica privada el lunes por la noche. De ella solo se reveló lo que el gobierno canadiense quiso que se revelara, enfatizando el carácter constructivo de la conversación. La presidenta Claudia Sheinbaum hizo pública una carta que será enviada a Trump, ofreciendo argumentos respecto al esfuerzo de México para contener la migración indocumentada y el tráfico de fentanilo. Pero también señalando que ante un arancel habrá otro arancel en respuesta (...)

Macario Schettino: Ya estará usted al tanto de la intención de Donald Trump de elevar los aranceles para México y Canadá, en cuanto tome posesión, en un 25%. El anuncio es curioso, porque Canadá había intentado quedar bien con él en los últimos días, proponiendo deshacerse de México en el T-MEC. El anuncio de Trump usa como argumentos la migración y la seguridad, temas más asociados a México, pero concluye aplicando la misma tasa a los dos países (...)

La respuesta de los mercados fue rápida, pero bastante moderada. El tipo de cambio se corrigió unos pocos centavos, no más de treinta contra el nivel de la semana pasada. Digamos que ya han descontado un poco el triunfo de Trump, y otro poco su mecanismo de negociación, porque aplicar la misma tasa a Canadá y México hace obvio que el anuncio es para abrir boca en la negociación del T-MEC (...).

4. INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO


La NASA ha anunciado un contrato de $256.6 millones con SpaceX para apoyar el lanzamiento de la misión Dragonfly. Dragonfly es una nave espacial de propulsión nuclear, del tamaño de un rover marciano, capaz de volar como un dron. Será enviada a Titán, la luna de Saturno, para caracterizar la habitabilidad de su entorno, investigar la progresión de la química prebiótica en la luna y buscar indicios químicos de si alguna vez existió vida basada en agua o hidrocarburos en Titán. Se espera que la misión se lance en julio de 2028 a bordo del cohete Falcon Heavy de SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. (CNET)

China ha presentado un modelo de una colonia lunar que incluye varios iglús grises en forma de huevo y vehículos espaciales, con astronautas similares a figuras de Lego moviéndose entre ellos. El diseño es el resultado de un estudio detallado de las condiciones en la Luna, donde escasean los materiales, las temperaturas son extremas y hay radiación cósmica. China planea establecer una base permanente en la Luna para 2035 y está desarrollando planes detallados para lograrlo. (The Times)

Los jugadores más ambiciosos en la carrera por la inteligencia artificial están construyendo superclústeres de servidores informáticos que cuestan miles de millones de dólares y contienen cantidades sin precedentes de los chips más avanzados de Nvidia. Este impulso hacia los superclústeres podría ayudar a Nvidia a mantener su trayectoria de crecimiento. La tendencia también está fomentando la demanda de los equipos de red de Nvidia, que rápidamente se están convirtiendo en un negocio significativo. Los chips Blackwell de Nvidia, que son varias veces más potentes que los actuales, comenzarán a enviarse en los próximos meses. (WSJ)

Dell
Cayó un 11% a pesar de superar las estimaciones de ganancias del tercer trimestre, ya que no cumplió con las previsiones del cuarto trimestre en medio de expectativas de un crecimiento no lineal en las ventas de IA. (CNBC)

CrowdStrike
Cayó un 6% a pesar de superar las estimaciones de ingresos y ganancias por acción del tercer trimestre, ya que los inversores interpretaron una orientación baja para el cuarto trimestre como señal de una lenta recuperación del impacto global en TI. (BBG)

Best Buy
Cayó un 5% tras no alcanzar las estimaciones de ganancias por acción del tercer trimestre y reducir su guía anual debido a una demanda más débil de productos electrónicos por parte de los consumidores. (CNBC)

Abercrombie & Fitch
Cayó un 5% a pesar de superar las expectativas del tercer trimestre y elevar sus previsiones, ya que las ganancias no lograron impresionar frente a un estándar extremadamente alto. (BRN)

  1. El exchange de criptomonedas Kraken cerrará su mercado de NFT. (BBG)
  2. Se liquidaron $581 millones en posiciones largas de Bitcoin debido a un retroceso del mercado. (BTC)
  1. El prestamista italiano Banco BPM rechazó una propuesta de adquisición de $10.5 mil millones de su rival doméstico UniCredit.
  2. La firma de Private Equity GTCR adquirirá una participación minoritaria de $1.3 mil millones en la empresa de pruebas de software Tricentis, con una valoración de $4.5 mil millones, incluida la deuda.
  3. TPG está en conversaciones avanzadas para comprar los activos de energía eólica en India de la unidad Gamesa de Siemens Energy en un posible acuerdo de $300 millones.
  4. El fabricante de medicamentos italiano Angelini Pharma está en conversaciones para fusionarse con su par Recordati, respaldado por CVC.
  5. Värde Partners está explorando la venta de la plataforma de tarjetas de crédito Mercury Financial.

FUENTES.

Associated Press News (AP), Axios (AX), Bloomberg (BBG), Business Insider (BI), Cable News Network (CNN), Coin Telegraph (CT), Coindesk (CD), Consumer News and Business Channel (CNBC), ContraRéplica (CRON), Cryptoslate (CS), Decrypt (DC), Diario Nocturno/Eje Central (NOC), El Economista (ECO), El Financiero (FIN), El Heraldo de México (HER), El Independiente (INP), El Sol de México (SOL), El Universal (UNI), Excélsior (EXC), Financial Times (FT), Forbes (F), Fox News (FOX), International Intrigue (I.I), La Crónica (CRO), La Jornada (JOR), La Razón (RAZ), Milenio Diario (MIL), Morning Brew (MB), Motley Fool (Fool),Opening Bell Daily (OBD), Ovaciones (OVA), Periodic (PER), Reforma (REF), Reporte Índigo (RI), Reuters (RT), Seeking Alpha (SA), The Block (TB), The Information (IT), The New York Times (NYT), Wall Street Journal (WSJ), Yahoo Finance (YF).

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