Trump se lava las manos con Ucrania: el Papa podría ser “mediador”

Buenos días:

Trump se distancia del conflicto en Ucrania, debilitando la presión occidental sobre Putin y proponiendo al nuevo Papa como mediador de paz / Rusia acelera su ofensiva en el este de Ucrania con superioridad numérica y tecnológica, mientras las negociaciones siguen estancadas / Israel reanudó el ingreso limitado de ayuda a Gaza tras semanas de presión internacional, pero la ONU lo calificó como insuficiente / CATL debutó con éxito en Hong Kong, desafiando sanciones estadounidenses gracias a su liderazgo en baterías para autos eléctricos / La Suprema Corte estadounidense permitió revocar estancia legal a venezolanos, abriendo la puerta a la deportación de hasta 350,000 personas pese a la persistente crisis en su país / A diferencia de 2011, la rebaja crediticia de Moody’s apenas sacudió al mercado, que aprovechó la caída inicial para comprar con descuento / El recorte crediticio a Estados Unidos refleja una desconfianza creciente en su sostenibilidad fiscal, aunque los mercados bursátiles siguen mostrando optimismo y los antecedentes históricos no anticipan crisis inmediatas / Una vieja advertencia de Greenspan sobre la burbuja en bonos estadounidenses cobra vigencia ante una deuda insostenible que, sin reformas fiscales profundas, podría desencadenar una crisis de confianza en los activos soberanos de Estados Unidos / Jensen Huang se ha convertido en un actor geopolítico clave, usando la expansión global de Nvidia (líder mundial fabricante de chips) para equilibrar tensiones entre Estados Unidos, China y Medio Oriente, mientras refuerza el papel estratégico de Taiwán en la era de la inteligencia artificial / Pese a su rechazo público a Bitcoin, Jamie Dimon anunció que JPMorgan permitirá a sus clientes comprar la criptomoneda, reflejando la presión del sector por adaptarse al auge cripto / Microsoft lanzó una nueva generación de agentes de inteligencia artificial colaborativos en 365 Copilot, capaces de automatizar tareas sin programación y transformar la productividad / Una batería flexible desarrollada en Suecia podría revolucionar dispositivos médicos y ropa inteligente al conservar su rendimiento incluso al doblarse o estirarse, aunque aún debe superar desafíos de voltaje / Científicos descubrieron que el cerebro se reorganiza físicamente durante el aprendizaje motor, reconfigurando conexiones entre regiones para mejorar precisión y eficiencia.

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1. Funcionarios de la Reserva Federal prevén que no habrá recortes de tasas hasta al menos septiembre.(BBG)
2. Moody's (agencia calificadora de riesgo crediticio) rebajó la calificación de JPMorgan, Bank of America y Wells Fargo.(RT)
3. Bonos corporativos registran una respuesta moderada tras la rebaja de Moody's a Estados Unidos.(RT)
4. Bonos hipotecarios muestran una reacción contenida ante la rebaja de calificación de Moody's a Estados Unidos.(BBG)
5. Fundaciones de la Ivy League (organizaciones filantrópicas asociadas a universidades de élite de EE. UU.) están vendiendo participaciones en Private Equity en medio de una caída en las adquisiciones.(FT)
6. Inversionistas minoristas compraron un récord de 4.100 millones de dólares en acciones estadounidenses ayer.(BBG)
7. Jamie Dimon (director ejecutivo de JPMorgan Chase) prevé un colapso en el crecimiento de las ganancias.(CNBC)
8. El aumento de préstamos a grupos financieros no bancarios de Estados Unidos genera temores de riesgo sistémico.(FT)
9. El Día del Inversionista de JPMorgan reveló detalles sobre la sucesión del CEO.(WSJ)
10. China recortó sus tasas de referencia por primera vez desde octubre.(RT)
11. JPMorgan prevé una caída de los ingresos por comisiones de Investment Banking de alrededor del 15 %.(BBG)
12. La SEC (Securities and Exchange Commission, comisión de bolsa y valores de EE. UU.) considera flexibilizar las normas para invertir en fondos privados.(WSJ)
13. La subasta de bonos a 20 años de Japón tuvo la menor demanda desde 2012.(BBG)
14. Brasil se perfila como líder en tierras raras mientras crece la actividad minera.(WSJ)
15. Starboard (fondo de inversión activista), fondo activista, resolvió su disputa por representación con la fabricante de chips Qorvo.(RT)
16. El fundador de MBK Partners (firma de capital privado centrada en Asia del Este) fue impedido de salir de Corea del Sur por una investigación sobre la venta de bonos de Private Equity.(BBG)
17. UBS (Union Bank of Switzerland, banco de inversión y gestión de patrimonio) implementó clones de analistas impulsados por inteligencia artificial.(FT)
18. Las pérdidas de Klarna (empresa fintech especializada en pagos y compras a plazos) se duplicaron tras el aumento de impagos en préstamos BNPL (Compre Ahora y Pague Después).(FT)
19. El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita busca duplicar sus inversiones en Europa.(BBG)
20. Reino Unido y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo de "reinicio" post-Brexit.(NYT)
21. Israel planea tomar el control total de Gaza.(WSJ)

1. POLÍTICA INTERNACIONAL.

La tercera conversación en tres meses entre Donald Trump y Vladímir Putin dejó una impresión clara: el presidente estadounidense parece estar alejándose del conflicto en Ucrania. Aunque Trump inició su mensaje en Truth Social celebrando el buen tono de la llamada, pronto quedó evidente que su disposición a respaldar a Ucrania se está debilitando. Ignoró las presiones europeas para aplicar sanciones secundarias a Rusia, debilitando así cualquier intento de presión coordinada. Su enfoque reciente, expresado también en su gira por el Golfo, sugiere que está dispuesto a pasar por alto tensiones geopolíticas si eso le abre oportunidades comerciales.

Para Putin, es la mejor noticia posible: mantiene intacta su relación con Washington y gana margen para continuar su ofensiva. En cambio, para Volodímir Zelenski, es un golpe devastador, especialmente tras haber aceptado cada propuesta de Trump desde su reprimenda en la Oficina Oval. “El único que se beneficia es Putin”, reconoció el presidente ucraniano. En lugar de liderar una solución diplomática, Trump propuso delegar el proceso al nuevo Papa estadounidense y al Vaticano como foro de paz. Consultado sobre si Putin busca una tregua y si el pontífice podría lograrla, Trump respondió, escuetamente: “Creo que sí”. (BBG)

Inteligencia News Sensei: Rusia ha intensificado su ofensiva militar y avanza de forma sostenida sobre el este de Ucrania, buscando rodear las posiciones ucranianas en una de las regiones más disputadas del conflicto (el Donbass). Con una estrategia combinada de avance terrestre y ataques con drones de largo alcance, Moscú está logrando acercarse a rutas clave de abastecimiento que sostienen la resistencia ucraniana. El objetivo parece ser repetir y acelerar la maniobra del año pasado: tomar ventaja territorial antes de que Occidente refuerce el apoyo a Kiev.

A gran escala, la guerra se está expandiendo a lo largo de casi toda la frontera entre ambos países. Rusia, con más de 30,000 nuevos soldados al mes, sostiene una guerra de desgaste, mientras que Ucrania enfrenta una preocupante escasez de tropas y depende cada vez más de defensas móviles, drones y trincheras. Las negociaciones siguen congeladas: Moscú mantiene las mismas exigencias territoriales que planteó en 2022, a pesar de haber perdido parte de lo que entonces controlaba.

El gigante chino de baterías CATL debutó hoy con ganancias en la Bolsa de Hong Kong, tras completar la mayor oferta pública del año a nivel mundial, pese a estar en la lista negra del Pentágono. Proveedor de Tesla, Volkswagen y Mercedes, la empresa destinará los recursos a su expansión internacional. Para muchos inversionistas y gobiernos, el liderazgo global de CATL en tecnología para vehículos eléctricos pesa más que el riesgo de verse envueltos en las tensiones entre China y Estados Unidos. (BBG)

Senadores demócratas clave pidieron al gobierno de Trump revisar los acuerdos de inteligencia artificial con Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, advirtiendo que la venta ampliada de chips avanzados en la región podría facilitar el acceso de China y Rusia a esta tecnología. Por su parte, China acusó a Estados Unidos de sabotear las negociaciones comerciales en Ginebra, luego de que el Departamento de Comercio advirtiera que el uso de chips de Huawei “en cualquier parte del mundo” violaría sus controles de exportación. (BBG)

La presión internacional sobre Israel para reanudar la ayuda humanitaria en Gaza ha aumentado considerablemente. Ayer, el primer ministro Benjamín Netanyahu anunció que permitirá nuevamente el ingreso de suministros, tras haberlos bloqueado desde principios de marzo como medida de presión para forzar a Hamás a liberar rehenes y rendirse. Sin embargo, hasta anoche solo se habían autorizado nueve camiones a través del cruce de Kerem Shalom —en la frontera con Egipto e Israel—, informó Tom Fletcher, máximo coordinador humanitario de Naciones Unidas. (BBG)

La Suprema Corte en Estados Unidos avaló la solicitud de emergencia del gobierno de Trump para revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a venezolanos, lo que permite al Departamento de Seguridad Nacional iniciar la deportación de hasta 350,000 personas, salvo casos con apelaciones individuales. El fallo afecta a quienes recibieron TPS en 2023, mientras que los beneficiarios de 2021 perderían su protección a finales de este año, a pesar de que la situación en Venezuela sigue siendo precaria y la advertencia de viaje de Estados Unidos al país permanece vigente. (Daily Digest)

Autoridades estadounidenses han detectado dispositivos de comunicación no documentados en inversores solares fabricados en China, lo que plantea serios riesgos de seguridad para la infraestructura energética. Estos componentes ocultos podrían permitir eludir cortafuegos y controlar remotamente los sistemas conectados, con potencial para causar apagones masivos o dañar redes eléctricas. La situación ha llevado al Departamento de Energía a revisar políticas de adquisición y a algunas empresas eléctricas a reducir su dependencia de tecnología china. Expertos advierten que la creciente presencia de estos equipos en redes occidentales representa una vulnerabilidad estratégica en medio del creciente enfrentamiento entre China y Occidente. (msn)

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2. ECONOMÍA INTERNACIONAL.

El recorte de la calificación crediticia de Estados Unidos por parte de la última gran agencia que aún mantenía su nota máxima tuvo un efecto dispar según el mercado observado. Mientras el S&P 500 acumuló su sexta jornada al alza y el Dow Jones sumó 137 puntos, lo que sugiere que los inversionistas bursátiles siguen inmunes a las señales de deterioro fiscal, los operadores de bonos reaccionaron con mayor cautela. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años superaron el 5 %, acercándose a sus niveles más altos desde 2007, reflejando una creciente desconfianza frente a la sostenibilidad fiscal estadounidense. Según el comunicado, ni el Congreso ni las sucesivas administraciones han logrado revertir los déficits estructurales ni contener el creciente costo de la deuda.

Sin embargo, los antecedentes históricos matizan la alarma. Las dos rebajas anteriores no anticiparon recesiones, sino que coincidieron con prolongados mercados alcistas. Las decisiones de las agencias calificadoras rara vez han sido predictores fiables del comportamiento futuro de los activos. Además, es poco probable que los grandes inversionistas abandonen los bonos del Tesoro en favor de títulos de países AAA como Canadá o Noruega. La presión sobre los bonos refleja más bien una revalorización paulatina del riesgo fiscal, con una deuda federal que ha pasado de $10 billones en 2008 a más de $36 billones en la actualidad. En este contexto, el aumento de los rendimientos a largo plazo parece responder más al deterioro estructural de las finanzas públicas que a una reacción puntual al recorte crediticio. (OBD)

Inteligencia News Sensei: Alan Greenspan advirtió hace años que “la verdadera burbuja no está en las acciones, sino en los bonos”, una sentencia que hoy cobra una resonancia inquietante. Con una deuda federal que supera los $36 billones y proyecciones que apuntan a más de $52 billones para 2035 —el equivalente al 118 % del PIB—, los fundamentos fiscales de Estados Unidos están siendo puestos a prueba. Ray Dalio ha alertado que los riesgos asociados a los bonos del Tesoro “son mayores de lo que sugiere el recorte de Moody’s”, mientras Stanley Druckenmiller advierte que el crecimiento descontrolado del gasto público “terminará desplazando la inversión privada y la innovación”. La deuda ya no es un tema técnico: se ha convertido en un riesgo sistémico. Los mercados lo saben, y por eso los rendimientos largos siguen subiendo a pesar del enfriamiento económico.

Aunque la administración Trump ha impulsado nuevos aranceles como mecanismo para reducir el déficit, su efecto estructural es limitado. Si bien los ingresos aduaneros se han incrementado, economistas del Penn Wharton Budget Model estiman que los aranceles podrían reducir el PIB en un 6 % y los salarios en un 5 % en el largo plazo. Como señaló Warren Buffett: “No podemos seguir por este camino fiscal sin enfrentar consecuencias serias”. Las reformas necesarias van más allá del proteccionismo: se requiere una reestructuración profunda del gasto federal, especialmente en programas como Medicare y Seguridad Social, así como una reforma tributaria integral que amplíe la base recaudatoria sin frenar la inversión. Sin ajustes significativos, el riesgo es claro: la burbuja que Greenspan anticipó hace mucho podría estallar.

Cuando S&P recortó la calificación crediticia de Estados Unidos en agosto de 2011, provocó la peor caída diaria en Wall Street desde la Gran Crisis Financiera. Ayer, tras la rebaja de Moody’s, los mercados abrieron con pérdidas, pero gran parte del terreno se recuperó conforme los inversionistas aprovecharon la corrección para comprar a la baja. (BM)

Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos están emergiendo como el nuevo epicentro de la revolución de la inteligencia artificial, con el respaldo directo de gigantes tecnológicos estadounidenses como Nvidia, Microsoft y Amazon. Analistas lo describen como un “momento decisivo” que podría añadir más de un billón de dólares al mercado global de IA, impulsado por megaproyectos como el despliegue de 18,000 chips de Nvidia en un centro de datos de 500 megavatios en Riad. Este giro estratégico se da en paralelo al distanciamiento de China por parte de Estados Unidos, que ahora ve en el Golfo Pérsico una plataforma clave para proyectar su influencia tecnológica, aislando a Beijing mientras consolida una nueva alianza con gobiernos que no solo están comprando chips, sino invirtiendo en convertirse en polos globales de innovación. (Quartz)

Inteligencia News Sensei: Jensen Huang, fundador de Nvidia, se ha consolidado como un actor geopolítico de peso al anunciar una expansión masiva en Taiwán —su tierra natal y epicentro de la industria de semiconductores— con un nuevo supercentro de datos y una supercomputadora de inteligencia artificial, en alianza con el gobierno taiwanés, TSMC y Foxconn. Más allá del simbolismo, el movimiento refuerza el llamado “escudo de silicio” que disuade una invasión china y alinea los intereses estratégicos de Estados Unidos con la isla. Su mensaje: el liderazgo tecnológico no es solo cuestión de restricciones, sino de capacidades habilitadas.

Al mismo tiempo, Huang navega con astucia las tensiones entre Washington y Beijing. Tras la prohibición de vender chips H20 a China, diseñados expresamente para cumplir con las reglas de exportación de Biden, Huang visitó discretamente el país asiático para calmar a sus clientes, luego testificó ante el Congreso en favor de una estrategia competitiva, y se sumó a la gira de Trump por Medio Oriente, donde se anunció el mayor campus de IA fuera de Estados Unidos con chips de Nvidia. Frente a un orden global fracturado, Huang ejerce una diplomacia corporativa singular: equilibrar intereses nacionales, proteger su mercado y mantener a Nvidia en el centro del juego geopolítico.

Pese a su histórico escepticismo hacia Bitcoin —al que ha calificado como “fraude” y “esquema Ponzi”—, Jamie Dimon anunció que JPMorgan permitirá próximamente a sus clientes comprar la criptomoneda, aunque el banco no la custodiará. La decisión marca un giro notable para una institución cuyo CEO ha sido uno de los críticos más vocales del ecosistema cripto, comparando incluso su uso con el acto de fumar: legal, pero perjudicial. Aun así, el movimiento refleja una creciente presión competitiva, mientras otras firmas como Morgan Stanley y Bank of America también exploran formas de integrarse al mercado digital en expansión. (Quartz)

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3. INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Microsoft presentó una actualización transformadora de su suite 365 Copilot, incorporando una nueva generación de agentes de inteligencia artificial capaces de operar de forma coordinada como un equipo humano. Estos agentes —sin necesidad de programación— pueden entrenarse con datos específicos de cada empresa y distribuir tareas entre sí según su especialización, lo que promete redefinir la productividad en entornos laborales. El concepto de “orquestación multiagente” permitirá que procesos como la incorporación de personal se automaticen por completo, con agentes de recursos humanos, TI y marketing colaborando en tiempo real.

Empresas como Wells Fargo, T-Mobile y HCLTech ya reportan mejoras drásticas en eficiencia, con reducciones de hasta 97 % en tiempos de búsqueda de información y una reorganización sustancial del personal de soporte. Para garantizar seguridad y confianza, Microsoft ha implementado controles como Entra Agent ID, protección de datos con Purview y sistemas de supervisión dedicados. En palabras de la responsable del proyecto, el objetivo no es reemplazar al trabajador humano, sino convertirlo en un director estratégico de la inteligencia artificial. (The Neuron)

Inteligencia News Sensei: JPMorgan anunció que reducirá contrataciones y recortará hasta un 10 % de su personal operativo gracias a los avances en inteligencia artificial, que están mejorando significativamente la eficiencia interna del banco. La directiva señaló que, aunque continuará contratando en áreas estratégicas como banca y asesoría, el enfoque principal será contener el crecimiento de personal y automatizar procesos, alineándose con una tendencia más amplia en la industria financiera hacia estructuras más esbeltas y tecnológicamente optimizadas.

Investigadores de la Universidad de Linköping (Suecia) desarrollaron una batería flexible y estirable —con textura similar a la pasta de dientes— que conserva su rendimiento incluso al doblarse o alargarse al doble de su tamaño, lo que abre nuevas posibilidades para dispositivos médicos implantables, ropa inteligente y robótica blanda. Fabricada con materiales orgánicos como lignina y plásticos conductores, esta batería puede recargarse más de 500 veces y adaptarse a cualquier forma sin sacrificar potencia, aunque aún enfrenta el reto de elevar su voltaje para aplicaciones más exigentes. (LiveScience)

Un estudio de la Universidad de California en San Diego reveló que el aprendizaje de movimientos modifica físicamente las conexiones entre el tálamo y la corteza motora del cerebro, reorganizando sus circuitos para hacer la comunicación más precisa y eficiente. Usando nuevas técnicas de imagen y análisis, los investigadores demostraron que aprender no solo ajusta la actividad neuronal, sino que literalmente reconfigura el cableado cerebral, abriendo nuevas posibilidades terapéuticas para tratar trastornos neurológicos y diseñar tecnologías que se alineen con los mecanismos naturales del aprendizaje. (Universidad de San Diego)

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Esta semana:

Hoy: Pony.ai, Palo Alto Networks, Home Depot.

Miércoles: Baidu, Snowflake, Target, Zoom, TJX, Canada Goose.

Jueves: Workday, Ralph Lauren, TD Bank Group, Ross, Intuit.

Viernes: Booz Allen Hamilton.

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1. JPMorgan cambió su postura respecto a bitcoin.
2. Estados Unidos está investigando el hackeo a Coinbase.
3. El proyecto de ley sobre stablecoins avanzó en el Senado, representando una gran victoria para el sector cripto.

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1. El presidente de Toyota, Akio Toyoda, se prepara para adquirir Toyota Industries en una compra liderada por la administración por 41.400 millones de dólares.
2. La empresa europea de medios Altice France considera vender una participación mayoritaria en el operador móvil francés SFR, con una valoración de 34.000 millones de dólares, incluyendo deuda.
3. Blackstone acordó adquirir la empresa de servicios públicos TXNM Energy, centrada en Nuevo México y Texas, con una valoración de 11.500 millones de dólares, incluyendo deuda.
4. El fabricante de productos electrónicos Sanmina acordó adquirir el negocio de fabricación de servidores de ZT Systems a AMD en un acuerdo de 3.000 millones de dólares.
5. El propietario de oficinas cotizado en bolsa Paramount Group, valorado en 1.000 millones de dólares, está explorando opciones estratégicas, incluida una posible venta.
6. La firma de inversión energética Five Point Infrastructure evalúa la venta del operador de infraestructura de gas en Texas Northwind Midstream por una valoración superior a los 2.000 millones de dólares, incluyendo deuda.
7. La firma de Private Equity enfocada en tecnología Thoma Bravo está cerca de cerrar un acuerdo para adquirir la empresa insurtech Itel, respaldada por GTCR, por aproximadamente 1.300 millones de dólares, incluyendo deuda.
8. El desarrollador inmobiliario neoyorquino RXR acordó adquirir la torre de oficinas 590 Madison Avenue en Nueva York del fondo de pensiones STRS Ohio por aproximadamente 1.100 millones de dólares.
9. El Secretario de Comercio de Estados Unidos Howard Lutnick se deshizo de su participación en la firma de servicios financieros Cantor Fitzgerald por varios cientos de millones de dólares.
10. El gigante europeo de seguros de vida Chesnara está explorando la adquisición de la unidad de seguros de vida en Reino Unido de HSBC, que podría valer varios cientos de millones de dólares.
11. Volkswagen considera vender o buscar un socio para su unidad de diseño e ingeniería Italdesign, como parte de su reestructuración en Europa.
12. Ares adquirió una participación mayoritaria en la empresa de paisajismo comercial Landscape Workshop.

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FUENTES.

Associated Press News (AP), Axios (AX), Bloomberg (BBG), Brew Markets (BM), Business Insider (BI), Cable News Network (CNN), Coin Telegraph (CT), Coindesk (CD), Consumer News and Business Channel (CNBC), ContraRéplica (CRON), Cryptoslate (CS), Decrypt (DC), Diario Nocturno/Eje Central (NOC), El Economista (ECO), El Financiero (FIN), El Heraldo de México (HER), El Independiente (INP), El Sol de México (SOL), El Universal (UNI), Excélsior (EXC), Financial Times (FT), Forbes (F), Fox News (FOX), International Intrigue (I.I), La Crónica (CRO), La Jornada (JOR), La Razón (RAZ), Milenio Diario (MIL), Morning Brew (MB), Motley Fool (Fool),Opening Bell Daily (OBD), Ovaciones (OVA), Periodic (PER), Reforma (REF), Reporte Índigo (RI), Reuters (RT), Seeking Alpha (SA), The Block (TB), The Information (IT), The New York Times (NYT), Wall Street Journal (WSJ), Yahoo Finance (YF).

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