Trump baja el volumen sobre Ormuz, no la presión

@KobeissiLetter

Según el Wall Street Journal, Rusia ha estado proporcionando tecnología avanzada de drones a Irán para ayudarle a atacar a las fuerzas estadounidenses en la región.

Entre los detalles se incluyen:

1. Además de la tecnología de drones, Rusia también ha estado ampliando el intercambio de inteligencia con Irán.

2. Rusia participa en una "cooperación militar" con Irán.

3. Rusia intenta mantener a su socio más cercano en Oriente Medio "en la lucha".

4. Rusia proporciona imágenes satelitales a las fuerzas iraníes.

Según informes, la influencia de Rusia en la guerra de Irán está aumentando.

1. Estados Unidos abandona la solicitud de ayuda para la guerra en Irán. (BBG)
2. La inflación "transitoria" de Estados Unidos cumplió cinco años. (RT)
3. La euforia del mercado de valores se desvanece a medida que los inversionistas se vuelven bajistas. (BBG)
4. Los inversionistas se refugian en efectivo al ritmo más rápido desde el Covid debido a los temores sobre Irán. (FT)
5. Los carry trades (estrategia de arbitraje de tasas de interés) de divisas de materias primas registran sus mejores rendimientos en años. (BBG)
6. Australia elevó nuevamente las tasas al 4.1%, alcanzando un máximo de un año. (CNBC)
7. La Unión Europea evalúa restricciones a la capacidad de los Estados miembros para bloquear M&A (fusiones y adquisiciones). (FT)
8. China restringe las OPIs (ofertas públicas iniciales) en Hong Kong en medio de un auge histórico. (BBG)
9. Filipinas se prepara para un año récord en "mega" OPIs (ofertas públicas iniciales). (BBG)
10. Brasil intensificó la intervención en el mercado de bonos mientras el petróleo trastoca las tasas. (BBG)
11. Wall Street proyecta un mayor endeudamiento de las hyperscalers (proveedores de servicios de nube a gran escala) tras la venta de bonos de Amazon. (RT)
12. Los prestamistas luchan por encontrar cobertura de seguro para megaproyectos de centros de datos. (FT)
13. Amazon prevé que la IA duplicará las proyecciones de ventas de AWS (Amazon Web Services) a $600 mil millones para 2036. (RT)
14. OpenAI (empresa de investigación e implementación de inteligencia artificial) venderá IA a agencias de Estados Unidos a través de AWS (Amazon Web Services). (RT)
15. OpenAI (empresa de investigación e implementación de inteligencia artificial) recortará proyectos secundarios para enfocarse en su negocio principal. (WSJ)
16. Nvidia reinició la fabricación de chips de IA para China. (CNBC)
17. JPMorgan contrató a la veterana de Goldman Sachs, Yi Zhang (ejecutiva financiera de banca de inversión), como codirectora de IB (Investment Banking) en China. (RT)
18. UBS (Union Bank of Switzerland) sufrió una breve interrupción tecnológica que afectó algunas operaciones de S&T (Sales and Trading). (RT)
19. Elon Musk y la SEC (Securities and Exchange Commission) mantienen conversaciones para resolver la demanda sobre el acuerdo de Twitter. (CNBC)
20. El CEO de Warner Bros. se encamina a un pago de $800 millones por la fusión con Paramount. (WSJ)
21. La fuerte demanda de viajes impulsa a las aerolíneas de Estados Unidos a pesar del aumento en los precios del combustible. (RT)
22. Rusia está compartiendo imágenes satelitales y tecnología de drones con Irán. (WSJ)

1. POLÍTICA INTERNACIONAL

La muerte de Ali Larijani —un influyente político iraní, expresidente del Parlamento y exjefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional— deja la conducción del país en plena guerra en manos de sectores más duros, con menor disposición a buscar una salida diplomática. Al mismo tiempo, Trump busca reabrir el Estrecho de Ormuz para aliviar una creciente crisis energética global, pero difícilmente lo logrará sin un alto al fuego. El señor Larijani era la cara más visible del régimen y estaba al frente de las negociaciones nucleares con Estados Unidos. Previamente, medios estatales iraníes confirmaron que los ataques israelíes lo mataron junto con Gholamreza Soleimani, jefe de la milicia Basij del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. (Diversas fuentes)

La respuesta comenzó con Irán atacando Tel Aviv con municiones de racimo, causando la muerte de dos personas. Israel continuó sus ofensivas en Líbano, donde al menos seis personas murieron en Beirut, según autoridades locales. Estados Unidos, por su parte, informó haber atacado sitios de misiles iraníes cerca del Estrecho de Ormuz. Donald Trump afirmó que ya no necesitaba la ayuda de los aliados de la OTAN para librar su guerra contra Irán. Varios países han descartado participar, lo que, según el presidente, constituye un "error garrafal".. (Diversas fuentes)

Joe Kent —director del Centro Nacional de Contraterrorismo y figura clave del ala más dura republicana— renunció por la guerra con Irán, al considerar que Israel habría inducido a Trump a creer que Teherán representaba una amenaza inminente. En su salida, advirtió que no podía respaldar “enviar a la siguiente generación a luchar y morir en una guerra que no beneficia al pueblo estadounidense”, evidenciando las tensiones dentro de la propia base del presidente. (BBG)

Inteligencia News Sensei: La eliminación de Ali Larijani —una figura pragmática y con capacidad de interlocución con Occidente— y de altos mandos del aparato de seguridad iraní marca un punto de inflexión en la guerra: Israel no solo está degradando capacidades militares, sino reconfigurando el liderazgo político del régimen. El resultado inmediato es un vacío que tiende a ser ocupado por facciones más radicales, reduciendo los incentivos para negociar y aumentando la probabilidad de una escalada sostenida. La respuesta iraní, con ataques directos sobre Tel Aviv, confirma esa lógica: el conflicto entra en una fase más abierta, con mayor disposición a asumir costos y menor margen para salidas diplomáticas en el corto plazo.

Al mismo tiempo, la dimensión geoeconómica se vuelve central. La presión sobre el Estrecho de Ormuz, los ataques a buques y la volatilidad en precios energéticos están convirtiendo el conflicto en un shock global, no regional. Trump enfrenta un dilema estratégico: necesita estabilizar rutas energéticas y evitar un desorden económico mayor, pero carece de apoyo pleno de aliados y enfrenta fracturas internas tras la renuncia de un alto funcionario por desacuerdos sobre la guerra. El riesgo es claro: una campaña militar sin un objetivo político definido puede derivar en un conflicto prolongado, con costos crecientes tanto para la estabilidad global como para la propia cohesión interna de Estados Unidos.

La reunión de mañana entre Sanae Takaichi y Donald Trump en la Casa Blanca se perfila como una prueba delicada para la relación entre Washington y Tokio: aunque el presidente estadounidense retiró su exigencia de que aliados como Japón ayuden a proteger el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz, eso no garantiza que deje de presionar a la mandataria japonesa, cuya posición está limitada por la Constitución pacifista de su país. Para Japón, el encuentro debía servir para exhibir la solidez de la alianza bilateral y obtener respaldo frente a China, pero la guerra contra Irán alteró el tablero, golpeó el suministro de petróleo hacia Asia, enfrió la economía global y obligó a Trump a posponer su viaje a Beijing. En ese contexto, Takaichi reconoció ante el Parlamento que enfrenta una reunión “extremadamente difícil”, aunque dejó entrever que podría buscar apaciguar a Trump con mayores compromisos de inversión en Estados Unidos. La ironía estratégica es evidente: mientras Tokio insiste en que ningún país debe alterar por la fuerza el statu quo geopolítico, una doctrina dirigida históricamente contra China y Rusia, ahora esa misma lógica empieza a rozar también a Washington. (BBG)

Colombia desplegó tropas en su frontera con Ecuador tras un intercambio de acusaciones por un presunto bombardeo en la zona, elevando tensiones ya deterioradas por una disputa comercial. Aunque la región está dominada por grupos armados ilegales que controlan el tráfico de cocaína hacia Ecuador, el presidente colombiano Gustavo Petro señaló que una investigación preliminar sugiere que la bomba lanzada desde una aeronave no habría sido obra de estas organizaciones. (BBG)

La crítica al planteamiento del expresidente de México López Obrador sobre Cuba apunta a una desconexión con la realidad geopolítica y económica actual: insistir en apoyar al régimen bajo la narrativa de solidaridad ignora tanto el aislamiento creciente de la isla como el colapso de su modelo económico, además de la falta de mecanismos que garanticen que la ayuda llegue a la población y no a las élites del régimen dictatorial. En un contexto donde incluso aliados históricos han tomado distancia y donde el propio sistema cubano comienza a moverse —aunque lentamente— hacia reformas, la postura del obradorismo parece anclada en una lógica de Guerra Fría, con implicaciones no solo ideológicas, sino estratégicas para México y su posicionamiento regional. (FIN)

Inteligencia News Sensei: Bajo un escenario en el que fiscales estadounidenses obtuvieran testimonios corroborados, documentos o trazabilidad financiera que vincularan a redes cubanas o venezolanas con esquemas de lavado, sanciones evadidas o narcotráfico, el costo para México sería primero diplomático y después económico: Washington ya endureció su presión sobre Cuba, forzó el freno de envíos mexicanos de petróleo para evitar represalias y colocó a Marco Rubio en el centro de una estrategia de cambio político en la isla. En ese contexto, cualquier percepción de que figuras mexicanas protegieron, facilitaron o encubrieron apoyos materiales a La Habana convertiría el tema en un expediente bilateral de seguridad nacional, no solo de política exterior, elevando el riesgo de sanciones selectivas, restricciones de visado, mayor escrutinio financiero y presión adicional en la relación México-Estados Unidos. Hoy, lo verificable es que Rubio está empujando una línea mucho más dura contra Cuba, que México ya frenó embarques petroleros por presión de Washington y que López Obrador reapareció públicamente para promover ayuda a la isla; lo que todavía no está probado es un vínculo criminal de López Obrador con esas redes, pero esto lo pone invariablemente (más) bajo la lupa de Marco Rubio.

En lo personal para López Obrador, el riesgo central no sería inmediato en México, sino de reputación estratégica, exposición internacional y eventual vulnerabilidad jurídica fuera de su esfera doméstica si aparecieran pruebas sólidas provenientes de procesos en Estados Unidos o de declaraciones verificadas de exfuncionarios venezolanos. La captura de Maduro y su procesamiento por narcotráfico ya cambiaron el tablero regional, mientras Rubio ha dejado claro que quiere rehacer el equilibrio hemisférico alrededor de Cuba y Venezuela; si de esos expedientes surgieran referencias concretas a apoyos, triangulaciones financieras o conocimiento previo de actividades ilícitas, López Obrador podría pasar de ser un exmandatario ideológicamente alineado con La Habana a convertirse en un pasivo político para el actual gobierno mexicano y en un objetivo narrativo de Washington. En inteligencia, eso se resume así: mientras no haya prueba documental, el costo es político; si aparece prueba corroborada, el costo puede escalar a terreno financiero, judicial y de seguridad bilateral.

2. ECONOMÍA INTERNACIONAL

La nueva proyección de la Reserva Federal tendrá una vida útil sorprendentemente corta. Aunque hoy no se espera un recorte de tasas, la atención del mercado estará puesta en el nuevo dot plot (el gráfico en el que cada integrante de la Reserva Federal marca con un punto dónde cree que estarán las tasas de interés en los próximos años), pero su capacidad de orientar expectativas será menor a la habitual: el mandato de Jerome Powell concluye en mayo y su probable reemplazo, Kevin Warsh, parte de una visión muy distinta sobre inflación, tasas y balance. Warsh considera que la inteligencia artificial tiene un efecto estructuralmente desinflacionario, que la hoja de balance del banco central debe reducirse y que el marco actual de política monetaria necesita una actualización. En otras palabras, lo que Powell y su equipo publiquen ahora podría quedar rebasado en cuestión de semanas.

Eso no significa que Warsh vaya a ser automáticamente más flexible: su historial es más bien restrictivo, aunque su cercanía reciente con la postura de Trump a favor de tasas más bajas ha abierto dudas sobre si hubo un cambio genuino de visión o simplemente cálculo político. En cualquier caso, heredaría una economía compleja: por un lado, el shock petrolero derivado de la guerra con Irán refuerza los riesgos inflacionarios; por otro, el mercado laboral sigue perdiendo fuerza. Bajo ese panorama, el dot plot puede mover a los mercados en el corto plazo, pero difícilmente debe leerse como una guía confiable para la política monetaria que prevalecerá a partir de mayo. (OBD)

En el frente militar, el conflicto entra en una fase de mayor intensidad y simbolismo estratégico: Irán respondió al asesinato de Ali Larijani —una de las figuras más relevantes del régimen— con el uso de municiones de racimo contra Tel Aviv, mientras Israel amplía su campaña contra Hezbollah con bombardeos en Beirut y nuevas órdenes de evacuación en el sur del Líbano. Paralelamente, Estados Unidos continúa degradando capacidades iraníes con ataques a lanzadores de misiles en la costa del Golfo, en un contexto donde Teherán mantiene un flujo sostenido —aunque moderado— de drones y misiles. El patrón es claro: eliminación de liderazgos, escalada controlada y presión multidireccional, con cada actor buscando ventaja sin detonar, por ahora, una guerra total.

En los mercados, la señal es aún más compleja y revela una tensión estructural entre geopolítica y estabilidad energética. Irán ha incrementado sus exportaciones de petróleo incluso en medio del conflicto, reflejo de una tolerancia tácita de Washington para evitar un shock mayor de precios, que podría dispararse por encima de los 150 dólares y tensionar aún más la economía global y la relación con China. Los precios del crudo, lejos de estabilizarse, muestran una volatilidad extrema: escalan en Asia ante la disrupción en Ormuz, mientras retroceden marginalmente en otros mercados tras la reapertura del oleoducto entre Irak, Kurdistán y Turquía. Sin embargo, ese alivio es más psicológico que real: su capacidad apenas compensa una fracción mínima del déficit generado, lo que sugiere que el mercado no está reaccionando a fundamentos sólidos, sino a una creciente necesidad de cualquier señal positiva en medio de la incertidumbre. (I.I)

La Organización de las Naciones Unidas advirtió que hasta 45 millones de personas adicionales podrían enfrentar hambre aguda si el conflicto en Irán no se atenúa hacia mediados de año. El casi cierre del Estrecho de Ormuz y los crecientes riesgos para el tránsito en el Mar Rojo ya están elevando los costos de la energía, los combustibles y los fertilizantes, agravando la inseguridad alimentaria más allá de Medio Oriente, señaló el Programa Mundial de Alimentos. De mantenerse esta tendencia, el número de personas en inseguridad alimentaria aguda podría ascender a 363 millones, superando los niveles registrados tras la invasión de Ucrania en 2022. (BBG)

Los ingresos anuales de Tencent —el gigante tecnológico chino, dueño de WeChat y uno de los mayores desarrolladores de videojuegos del mundo— alcanzaron los 751,800 millones de yuanes (unos 110,000 millones de dólares) en 2025, un aumento de 14% frente al año anterior, impulsado principalmente por sus divisiones de publicidad y videojuegos. Su utilidad operativa creció 18%. La compañía adelantó que intensificará su inversión en talento e infraestructura de inteligencia artificial, en medio de la competencia con rivales chinos como Alibaba y ByteDance por desarrollar servicios de inteligencia artificial con capacidad autónoma. (TE)

La fiscal general de Arizona acusó a Kalshi —un mercado de predicción— de operar un esquema ilegal de apuestas en el estado y de aceptar apuestas sobre elecciones futuras, incluida la contienda presidencial de 2028. Es la primera vez que una entidad estatal presenta cargos penales contra la plataforma, aunque otros reguladores ya habían intentado limitar sus operaciones. La administración Trump, por su parte, ha mostrado una postura permisiva frente a este tipo de mercados. Kalshi calificó el caso como “sumamente débil”. (TE)

3. INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Worldcoin nació en 2019 como un proyecto cofundado por Sam Altman con la ambición de crear una identidad digital universal en un mundo cada vez más dominado por inteligencia artificial. Su propuesta central consistía en escanear el iris de las personas mediante un dispositivo llamado “Orb” para generar un identificador único —World ID— que comprobara que cada usuario es humano, a cambio de recibir tokens WLD. Desde sus inicios, combinó tres elementos poco comunes en un mismo sistema: biometría, criptomonedas y una narrativa de inclusión financiera global, con la visión de habilitar, en el largo plazo, mecanismos como la renta básica universal. El proyecto creció rápidamente, alcanzando millones de usuarios, pero también enfrentó cuestionamientos regulatorios en distintos países por el uso de datos biométricos y su modelo de expansión.

Sin embargo, World —antes Worldcoin— se está posicionando como algo más que una criptomoneda: aspira a convertirse en la capa de identidad del internet dominado por inteligencia artificial, permitiendo que agentes autónomos actúen en nombre de humanos verificados mediante biometría. La tesis es clara: en un entorno saturado de bots, deepfakes y automatización, la escasez ya no será el capital ni la información, sino la prueba de humanidad. Con herramientas como AgentKit, la compañía busca resolver uno de los cuellos de botella más críticos de la economía digital emergente: distinguir entre actores legítimos y ruido sintético, habilitando así comercio, interacción y transacciones en un nuevo ecosistema “agentivo”. En ese contexto, News Sensei ha seguido de cerca a Worldcoin desde hace varios meses (ya casi un año, y hemos hablado de el en el “Viernes de Mercados”), identificando tempranamente su potencial como infraestructura estratégica en la convergencia entre inteligencia artificial, identidad digital y finanzas.

Sin embargo, esta ambición tecnológica viene acompañada de implicaciones profundas: quien controle la capa de identidad podría concentrar un poder estructural sin precedentes en la economía digital. World carga con cuestionamientos regulatorios, riesgos en privacidad biométrica y críticas sobre su modelo de expansión, pero también con el respaldo de capital, narrativa y timing en medio del auge de la inteligencia artificial. Si los agentes se convierten en los nuevos intermediarios de la actividad económica, la verificación de humanidad dejará de ser un detalle técnico para convertirse en un activo crítico. Bajo esa lógica, y considerando los argumentos desarrollados tanto en este análisis como en el artículo de referencia, la tesis de posicionarse tempranamente en este tipo de infraestructura no es solo financiera, sino estratégica: una apuesta por el sistema operativo de la economía posthumana. (Diversas fuentes)

Inteligencia News Sensei: La empresa World —antes conocida como Worldcoin y cofundada por Sam Altman— está redefiniendo su propuesta: de verificar que eres humano, a permitir que agentes de inteligencia artificial “hereden” esa identidad. Con el lanzamiento de AgentKit, los usuarios que ya validaron su identidad mediante escaneo de iris pueden registrar agentes que actúen en su nombre, desde hacer compras hasta reservar servicios, aportando una prueba criptográfica de que detrás de cada acción hay una persona real, sin revelar su identidad. El movimiento responde a un problema estructural del internet emergente: cómo permitir el acceso de agentes legítimos sin abrir la puerta a fraudes masivos, en un contexto donde el comercio agentivo podría alcanzar entre 3 y 5 billones de dólares globales hacia 2030.

Más allá de la herramienta, lo que está en juego es la construcción de una capa de identidad para la economía digital dominada por inteligencia artificial. Sin mecanismos confiables, plataformas corren el riesgo de volverse entornos indistinguibles entre humanos y bots, como ya ocurrió en redes experimentales saturadas de agentes autónomos. World apuesta a resolver ese vacío, pero carga con un historial de controversias regulatorias por el uso de datos biométricos y su expansión en mercados emergentes. Si los agentes se convierten en intermediarios centrales de la actividad económica digital, el control de la identidad —quién actúa, cuántos son y bajo qué legitimidad— podría transformarse en uno de los cuellos de botella más críticos y, al mismo tiempo, en una de las posiciones estratégicas más valiosas del nuevo internet.

En términos de precio, Worldcoin sigue cotizando alrededor —e incluso por debajo— del dólar, un nivel que difícilmente refleja la magnitud de la oportunidad que se tiene enfrente. El mercado aún trata al token como un activo especulativo más, sin incorporar plenamente el valor potencial de convertirse en la capa de identidad del internet dominado por inteligencia artificial. Este desajuste entre narrativa estructural y precio actual configura una ventana clara: si el proyecto logra consolidar adopción y casos de uso en el ecosistema agentivo, la revaluación no sería marginal, sino significativa.

Los mercados financieros enfrentan una dificultad estructural para valorar la inteligencia artificial: su naturaleza disruptiva y aún incierta impide distinguir con claridad entre ganadores y perdedores, generando movimientos contradictorios incluso dentro de sectores expuestos a la misma tecnología. La historia sugiere que este desconcierto es normal en revoluciones tecnológicas: los inversionistas tienden tanto a sobreestimar amenazas inmediatas como a subestimar transformaciones profundas, mientras el destino final —quién captura el valor, qué modelos de negocio sobreviven y cómo se redistribuyen las ganancias— permanece indeterminado. En el caso de la inteligencia artificial, la incertidumbre es aún mayor por dos factores: el avance desigual de la tecnología y la incógnita sobre la economía de una eventual inteligencia general, lo que implica que, en el corto plazo, el mercado oscilará entre narrativas opuestas antes de converger en una valoración más estable. (TE)

Tres adolescentes en Tennessee demandaron a xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, acusando que su modelo Grok fue utilizado —a través de una aplicación de terceros— para generar imágenes explícitas no consentidas que las representan, en un caso que podría sentar precedente legal. La denuncia sostiene que el sistema habría eludido salvaguardas clave contra contenido ilegal, permitiendo la creación y distribución de material de abuso sexual infantil generado con inteligencia artificial, posteriormente intercambiado en plataformas como Telegram y Discord. La demanda incluye múltiples cargos federales y estatales, y busca no solo compensación económica, sino forzar cambios estructurales en cómo estas tecnologías son diseñadas y supervisadas, en un momento en que la regulación de la inteligencia artificial enfrenta su primera gran prueba en tribunales.

Lululemon superó las estimaciones de ganancias e ingresos del cuarto trimestre, pero emitió una guía débil debido a que los aranceles, los mayores gastos y una dramática batalla de poderes con el fundador Chip Wilson pesan sobre la empresa. (CNBC)

Hoy: Micron, Tencent, Macy's, General Mills.

Jueves: Alibaba, Accenture, FedEx, Darden Restaurants.

1. La SEC (Securities and Exchange Commission, regulador del mercado de valores de Estados Unidos) afirma que la mayoría de los activos criptográficos no son valores bajo el nuevo marco regulatorio.
2. La CFTC (Commodity Futures Trading Commission, regulador de mercados de futuros y materias primas) emite claridad para los proveedores de billeteras criptográficas sin custodia para facilitar las operaciones.

1. La firma de inversiones Victory Capital (gestora de activos estadounidense) revisó su oferta de $8.6 mil millones en efectivo y acciones por la gestora de activos Janus Henderson, aumentando el componente de efectivo para descarrilar la LBO (compra apalancada) de $7.4 mil millones totalmente en efectivo de Trian (fondo de inversión activista) y General Catalyst (firma de Venture Capital).(BBG)
2. La firma australiana Macquarie se retiró de la puja por una participación en la red de oleoductos de Kuwait valorada en $7 mil millones debido a la guerra con Irán.(FT)
3. El inversionista activista Jana Partners (fondo de inversión centrado en eventos corporativos) está presionando al operador de parques temáticos Six Flags, que cotiza con un valor de $1.8 mil millones, para que explore una venta y despida a su junta directiva.(REU)
4. Mastercard adquirirá BVNK (plataforma de infraestructura de pagos con criptomonedas estables) en una operación de $1.8 mil millones.(BBG)
5. El prestamista francés Crédit Mutuel Arkéa (grupo bancario cooperativo francés) acordó adquirir el negocio de custodia minorista francés de SocGen (Société Générale) por $1.2 mil millones.(FT)
6. El gigante petrolero estatal brasileño Petrobras adquirirá la participación del 50% de su par malasio PETRONAS (empresa estatal de petróleo y gas de Malasia) en dos campos marinos en Brasil por $450 millones.(REU)
7. El multimillonario canadiense de servicios financieros Stephen Smith adquirirá una participación del 27% en el grupo de la revista británica The Economist Group a la familia Rothschild por $400 millones.(FT)

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