Paz sigue siendo esquiva en en Medio Oriente

@KobeissiLetter

Según el WSJ, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se están acercando a unirse a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Entre los detalles se incluyen:

1. Los países del Golfo están endureciendo su postura tras los constantes ataques.

2. Arabia Saudita ha accedido a permitir que las fuerzas estadounidenses utilicen su base aérea Rey Fahd.

3. El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, está cerca de tomar la decisión de unirse a los ataques.

4. Fuentes internas afirman que es solo cuestión de tiempo antes de que el Reino entre en la guerra.

Los países del Golfo se están viendo cada vez más involucrados en la guerra contra Irán.

1. Irán lanzó un billete de 10 millones de riales debido a la hiperinflación.(FT)
2. Irán contradijo a Trump tras la decisión de Estados Unidos de pausar los ataques.(RT)
3. Trump plantea la posibilidad de un fin diplomático a la guerra con Irán.(FT)
4. Los fondos de inversiones mantienen posiciones cortas en Estados Unidos y en mercados emergentes de Asia a favor de acciones europeas.(RT)
5. CitSec (Citadel Securities, creador de mercado y firma de servicios financieros) prevé que los mercados cambien hacia una "destrucción de la demanda".(BBG)
6. JPMorgan ofrece a sus clientes una nueva forma de cubrir el riesgo de deuda de IA (Inteligencia Artificial).(BBG)
7. La volatilidad amenaza los esfuerzos de Wall Street para colocar deuda importante de LBO (compras apalancadas).(BBG)
8. OpenAI (organización de investigación de inteligencia artificial) ofrece a las firmas de Private Equity un "rendimiento mínimo garantizado" del 17.5%.(RT)
9. Senadores bipartidistas buscan prohibir las apuestas deportivas en los mercados de predicción.(WSJ)
10. Larry Fink, de BlackRock, advirtió que la IA podría intensificar la desigualdad de riqueza.(FT)
11. El jurado en el juicio por adicción a las redes sociales no logra llegar a un consenso.(RT)
12. Leonid Radvinsky (empresario ucraniano-estadounidense), propietario de OnlyFans, falleció de cáncer a los 43 años.(BBG)
13. El restaurante Delmonico's de Wall Street se expande tras dos siglos de historia.(WSJ)

1. POLÍTICA INTERNACIONAL

A pesar del ruido diplomático en torno a posibles negociaciones entre Irán y Estados Unidos, el conflicto en Medio Oriente continuó intensificándose. Irán lanzó nuevas oleadas de misiles contra Israel, mientras que Israel afirmó haber atacado instalaciones de almacenamiento de misiles balísticos y dos sedes de la rama de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Teherán. Por su parte, Estados Unidos aseguró que mantiene operaciones contra objetivos iraníes. (TE)

Los combates entre Irán y la alianza Estados Unidos-Israel continuaron sin tregua, pese a que Donald Trump aseguró que ya hay conversaciones en marcha para poner fin al conflicto, afirmaciones que fueron desmentidas por funcionarios en Teherán. La decisión del presidente estadounidense de no seguir adelante con su amenaza de destruir la infraestructura energética iraní se produjo después de que aliados y países del Golfo le advirtieran en privado sobre los riesgos de escalar el conflicto, según fuentes cercanas. (BBG)

Pakistán busca impulsar negociaciones para poner fin al conflicto, con su jefe del ejército manteniendo contactos directos con Donald Trump para explorar una salida diplomática, mientras que Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos han comenzado a dar pasos hacia una posible participación en la guerra contra Irán —incluyendo apoyo logístico a Estados Unidos—, lo que apunta a un riesgo creciente de escalada regional. (TE)

Inteligencia News Sensei: La aparente contradicción entre Washington y Teherán no es necesariamente una señal de ausencia de diálogo, sino de una fase embrionaria y opaca de negociación donde ambas partes tienen incentivos opuestos: Estados Unidos para amplificar cualquier avance y estabilizar mercados, e Irán para negarlo y evitar proyectar debilidad interna. En este contexto, es altamente probable que existan contactos indirectos o exploratorios —mediados por actores como Turquía, Pakistán o Egipto—, pero sin suficiente madurez ni respaldo político para traducirse aún en un acuerdo estructural.

Más relevante aún es que el conflicto ha dejado de ser un evento financiero y se ha convertido en un shock físico sobre la infraestructura energética global: activos clave —desde campos de gas en Irán hasta nodos estratégicos en Qatar y Arabia Saudita— ya han sido afectados, lo que implica que el mercado podría estar subestimando la magnitud del dislocamiento energético en curso. Históricamente, episodios similares han mostrado que los mercados tienden a reaccionar con rezago frente a disrupciones estructurales, lo que abre la puerta a un escenario de ajuste abrupto en precios energéticos y cadenas de suministro en las próximas semanas.

Finalmente, el riesgo más crítico es la ampliación del conflicto: la posible participación de potencias regionales como Arabia Saudita, junto con el debilitamiento de canales tradicionales de mediación como Omán, apunta hacia una reconfiguración del equilibrio geopolítico en Medio Oriente. En este entorno, incluso si emergiera un canal de negociación, su viabilidad dependerá de la cohesión interna del régimen iraní —hoy cuestionada— y de la capacidad real de sus interlocutores para comprometerse, lo que sugiere que el escenario base no es una desescalada rápida, sino una prolongación del conflicto con episodios intermitentes de negociación táctica.

El aura de invencibilidad de Giorgia Meloni (primer ministra de Italia) comienza a desvanecerse tras sufrir una derrota en un referéndum que ella misma impulsó sobre una reforma judicial poco comprendida por los italianos, pero que terminó convirtiéndose en un plebiscito sobre su liderazgo y evidenció un exceso de confianza a un año de elecciones clave; aunque hasta ahora había logrado algo poco común —pasar de ser una política de discurso radical a una jefa de gobierno aceptada por otros líderes europeos y con influencia en las decisiones de la Unión Europea—, este tropiezo la obliga a recalibrar su estrategia en un contexto más amplio donde la derecha también enfrenta frenos: en Francia no logró consolidarse a nivel municipal, en Eslovenia quedó al margen del poder, en España fue contenida por el resurgimiento socialista, en Reino Unido Nigel Farage pierde impulso en las encuestas y en Hungría Viktor Orbán encara una contienda más competida de lo esperado, sugiriendo que la ola “de derecha” europea empieza a mostrar límites estructurales. (BBG)

La infiltración del crimen organizado en el sector empresarial mexicano revela una transformación más profunda del fenómeno criminal: ya no se limita al control territorial, sino que busca capturar estructuras económicas formales mediante “empresarios híbridos” que combinan actividades legales con operaciones ilícitas, utilizando cámaras empresariales y organismos cúpula como plataformas para lavado de dinero, cabildeo e influencia política. Esta penetración ha sido facilitada por debilidades estructurales en gobierno corporativo, cumplimiento normativo y controles internos, dejando al sector privado expuesto y, en muchos casos, inconsciente del riesgo. Con investigaciones ya en curso en Estados Unidos, el fenómeno no solo implica un problema de seguridad, sino una amenaza sistémica para la credibilidad institucional y la estabilidad económica, al difuminar las fronteras entre economía formal y crimen organizado. (FIN)

2. ECONOMÍA INTERNACIONAL

El oro ha entrado en un mercado bajista —con caídas superiores al 20% desde su máximo reciente— en un contexto que, en teoría, debería impulsarlo: una guerra en Medio Oriente. Sin embargo, la dinámica es más compleja. El conflicto con Irán elevó los precios del petróleo por encima de los 100 dólares, lo que reactivó temores inflacionarios y redujo las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal; en consecuencia, el aumento en los rendimientos reales hace que activos como el oro —que no generan intereses— pierdan atractivo relativo, explicando por qué el metal cae incluso en medio de alta tensión geopolítica.

De cara adelante, el comportamiento del oro dependerá menos del conflicto en sí y más de su impacto sobre la inflación y la política monetaria: si el mercado consolida la expectativa de tasas altas por más tiempo, el oro podría enfrentar un techo en el corto plazo, pese a su sólido rally reciente; sin embargo, un eventual enfriamiento del conflicto —y por ende del petróleo— podría revertir rápidamente esta lógica, reactivando su papel tradicional como refugio. En otras palabras, el oro hoy no está respondiendo a la guerra, sino a la forma en que la guerra está reconfigurando las expectativas económicas globales. (OBD)

Australia y la Unión Europea cerraron un acuerdo de libre comercio tras ocho años de negociaciones, que eliminará casi todos los aranceles a las exportaciones europeas hacia Australia. Bruselas estima que sus exportaciones al país oceánico podrían crecer alrededor de un tercio en la próxima década. El pacto llega además en un contexto de mayor alineación estratégica, luego de que ambas partes firmaran la semana pasada un acuerdo en materia de seguridad y defensa. (BBG)

Inteligencia News Sensei: El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Australia apunta a impulsar las exportaciones europeas hasta en un 33% durante la próxima década al eliminar prácticamente todos los aranceles en sectores clave —desde automóviles, químicos y productos lácteos europeos hasta minerales críticos, vino y mariscos australianos—, consolidando una alianza económica que también tiene un trasfondo geopolítico en la diversificación de cadenas de suministro fuera de Asia. Sin embargo, el término “prácticamente” revela tensiones estructurales: Bruselas mantuvo cuotas estrictas para productos sensibles como carne de res, cordero y azúcar, mientras que agricultores europeos critican cualquier apertura a competidores australianos más eficientes, reflejando los límites políticos de la liberalización comercial incluso entre aliados. En el fondo, más que un acuerdo puramente comercial, se trata de un movimiento estratégico para asegurar acceso a recursos clave —particularmente minerales esenciales para la transición energética— en un contexto de fragmentación global y creciente competencia por insumos críticos.

Después de que Irán negara haber iniciado conversaciones con Estados Unidos, los precios del petróleo volvieron a repuntar con fuerza: el Brent, referencia global, superó nuevamente los 100 dólares por barril a medida que se desvanecían las expectativas de un acuerdo rápido de paz y crecían los reportes de una posible entrada de otros países del Golfo en el conflicto. El mercado había reaccionado previamente a la baja —con caídas de hasta 13%— tras las primeras declaraciones de Donald Trump sobre supuestas negociaciones. (TE)

Inteligencia News Sensei: La guerra con Irán ya está generando efectos en cascada sobre la economía global: desde agricultores australianos que reducen siembras ante el encarecimiento de fertilizantes, hasta productores de vino en el sur de Italia presionados por mayores costos energéticos y logísticos, mientras en Pakistán se restringe el consumo de combustible incluso en eventos deportivos y la industria cinematográfica india ajusta sus estrenos por la inestabilidad en el Golfo; en conjunto, estas disrupciones evidencian cómo un shock energético se transmite rápidamente a alimentos, transporte y consumo, elevando el riesgo de un repunte inflacionario global si la crisis se prolonga.

Adicionalmente, la guerra entre Irán y la alianza Estados Unidos-Israel está comenzando a golpear directamente al sector tecnológico, revelando su vulnerabilidad estructural: por un lado, Teherán ha señalado explícitamente a gigantes como Amazon, Microsoft, Palantir y Oracle como objetivos militares, subrayando hasta qué punto la infraestructura digital se ha convertido en un activo estratégico; por otro, la disrupción en el suministro de minerales críticos —como el helio de Qatar, esencial para la fabricación de semiconductores— amenaza con paralizar una industria clave para la inteligencia artificial si el conflicto se prolonga, especialmente tras ataques a instalaciones energéticas y el riesgo sobre el Estrecho de Ormuz. Al mismo tiempo, los grandes desarrolladores de centros de datos están reconsiderando inversiones multimillonarias en Medio Oriente ante la incertidumbre, lo que podría redirigir la expansión tecnológica hacia regiones más estables como India o el norte de Europa. En conjunto, el conflicto no solo encarece y fragiliza la cadena de suministro tecnológica global, sino que introduce un nuevo paradigma: la industria tech como objetivo directo en escenarios de guerra, con implicaciones que podrían escalar hacia una desaceleración económica global si la disrupción persiste.

Apollo solo pudo devolver menos de la mitad del dinero que sus clientes intentaron retirar de su principal fondo de crédito privado, luego de que las solicitudes alcanzaran 1,600 millones de dólares (11.2% de los activos), muy por encima del límite permitido de 5%, evidenciando tensiones crecientes en esta industria; el crédito privado —donde grandes gestoras actúan como “bancos alternativos” prestando directamente a empresas a cambio de tasas más altas— ha crecido con fuerza en la última década, pero enfrenta ahora un punto de inflexión: ante tasas elevadas y mayor riesgo económico, los inversionistas buscan liquidez, mientras que los fondos no pueden devolver el dinero con facilidad porque sus activos son préstamos difíciles de vender, lo que expone una vulnerabilidad estructural del modelo y pone en duda su percepción como una alternativa estable y de bajo riesgo. (TE)

Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans, murió a los 43 años tras una larga enfermedad (no se ha hecho pública la causa específica). El empresario ucraniano-estadounidense adquirió la plataforma en 2018 y transformó la industria del contenido para adultos al permitir que los creadores vendieran directamente a sus audiencias (democratizó la pornografia); en 2024, la empresa generó 7,200 millones de dólares en suscripciones. Radvinsky se encontraba en conversaciones para vender su participación mayoritaria, aunque ahora el futuro de la operación queda en incertidumbre. (TE)

3. INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

La calidad del aire a nivel global se deterioró en 2025, con un mayor número de ciudades registrando niveles por debajo de los estándares internacionales de salud debido al impacto de incendios forestales severos y a la contaminación generada por sectores como los combustibles fósiles y la agricultura, según un informe de IQAir Group. Las 25 ciudades más contaminadas del mundo se concentraron en India, Pakistán y China, donde las emisiones industriales, el tráfico vehicular, las tormentas de polvo y la quema de cultivos agravaron significativamente la calidad del aire.

Entre las ciudades con peor calidad del aire destacan metrópolis como Delhi y Lahore, que consistentemente encabezan los rankings globales, junto con otras ciudades del norte de India y Pakistán como Dhaka, Karachi y Kolkata, donde la combinación de tráfico, industria y quema agrícola eleva de forma crítica los niveles de partículas contaminantes; en el caso de China, ciudades como Hotan o Urumqi también aparecen en los primeros lugares, afectadas además por tormentas de polvo. En contraste, México se ubica lejos de estos extremos, aunque ciudades como Ciudad de México y Monterrey suelen aparecer en rangos intermedios a nivel global, reflejando problemas persistentes de contaminación urbana, pero no comparables con los niveles más críticos de Asia. (Diversas fuentes)

Anthropic domina el nuevo ranking de seguridad de modelos de lenguaje publicado por Cisco (empresa estadounidense de infraestructura digital y ciberseguridad), ocupando ocho de los diez primeros lugares —con Claude Opus 4.5 a la cabeza— en una evaluación que mide la resistencia de estos sistemas a ataques diseñados para manipularlos o extraer respuestas dañinas; el estudio llega en un momento crítico, donde la adopción de inteligencia artificial en empresas avanza mucho más rápido que su preparación en ciberseguridad, evidenciando un desfase estructural entre innovación y control de riesgos. Frente a esto, modelos de OpenAI también logran posicionarse en el top 10, mientras que otros actores como Mistral, DeepSeek o xAI quedan rezagados, lo que empieza a trazar una jerarquía clara en términos de confiabilidad tecnológica.

Más allá del ranking, el elemento estratégico es la transparencia: a diferencia de evaluaciones cerradas, Cisco (empresa estadounidense de infraestructura digital y ciberseguridad) hizo pública su metodología —incluyendo pruebas más realistas de ataques prolongados—, lo que introduce un nuevo estándar de rendición de cuentas en la industria. Este tipo de escrutinio abierto no solo presiona a las empresas a mejorar la seguridad de sus modelos, sino que también redefine el criterio de competencia en inteligencia artificial: ya no basta con ser más potente, sino con ser más seguro. En ese sentido, la seguridad podría convertirse en el principal diferenciador comercial en la próxima fase de adopción empresarial de la inteligencia artificial. (Diversas fuentes)

OpenAI comienza a moverse hacia soluciones estructurales para el creciente consumo energético de la inteligencia artificial al explorar un acuerdo con Helion (startup de energía de fusión nuclear respaldada por Sam Altman) para asegurar una parte relevante de su futura producción eléctrica, con el objetivo de alcanzar el equivalente a 5 gigavatios para 2030 y hasta 50 gigavatios para 2035; más allá de la cifra, el movimiento revela un cambio estratégico profundo: las grandes empresas de inteligencia artificial ya no solo compiten por talento y modelos, sino por acceso directo a energía, anticipando que la capacidad de cómputo estará cada vez más limitada por la disponibilidad energética. En paralelo, Altman ha buscado mitigar posibles conflictos de interés al apartarse del consejo de Helion y de las negociaciones, subrayando la sensibilidad de un acuerdo que podría redefinir la relación entre tecnología y energía en la próxima década. (Diversas fuentes)

Inteligencia News Sensei: La inteligencia artificial enfrenta un cuello de botella energético cada vez más evidente: analistas de Morgan Stanley estiman que su demanda podría generar un déficit de hasta 13 gigavatios en Estados Unidos para 2028, lo que ya está obligando a las grandes tecnológicas a asumir directamente el costo de nueva generación eléctrica mediante acuerdos con el gobierno; en este contexto, empresas como OpenAI y Google están apostando por soluciones estructurales —desde energía de fusión hasta centros de datos orbitales que aprovechen energía solar—, mientras ajustan sus expectativas de gasto para hacer más viable el modelo de negocio (OpenAI ahora prevé invertir 600 mil millones de dólares en infraestructura hacia 2030, frente a estimaciones previas mucho mayores). En conjunto, esto revela un cambio de paradigma: la competencia en inteligencia artificial ya no se define solo por algoritmos o datos, sino por la capacidad de asegurar energía suficiente, lo que podría acelerar tanto la innovación tecnológica como el desarrollo de nuevas fuentes energéticas.

La compañía tiene previsto presentar sus resultados del cuarto trimestre y del año fiscal 2025 hoy, tras el cierre del mercado. Los analistas anticipan un beneficio por acción (EPS) de aproximadamente $0.31 dólares. Durante el trimestre previo, GameStop superó las expectativas con un EPS de $0.24 dólares, impulsado por una reducción significativa en los gastos de venta, generales y administrativos, además de un sólido crecimiento en los ingresos por intereses provenientes de su reserva de efectivo. (Public Investing / Business Wire)

El grupo financiero publicará sus resultados del primer trimestre de 2026 este miércoles. Se espera que el beneficio por acción ronde los $0.88 - $0.94 dólares. En su informe anual más reciente, la firma destacó un incremento del 11% en su cartera de comisiones de banca de inversión y unos ingresos netos récord en su división de renta variable, consolidándose como una de las principales firmas independientes de asesoría y mercados de capitales a nivel global. (Jefferies IR / Investing.com)

La empresa de alimentos vegetales informará sus resultados del cuarto trimestre de 2025 este miércoles, tras haber anunciado un retraso en la presentación de su informe anual 10-K. El mercado proyecta una pérdida por acción de entre $0.10 y $0.12 dólares sobre ingresos de aproximadamente $63.8 millones. A pesar de los desafíos financieros y márgenes brutos reducidos, la compañía ha buscado diversificar sus ingresos mediante el lanzamiento de nuevas líneas de bebidas proteicas y la obtención de certificaciones de etiquetas limpias. (Morningstar / GlobeNewswire)

Hoy: GameStop.

Miércoles: Jefferies, Beyond Meat.

1. La dinastía detrás del banco privado suizo Banque Syz (entidad financiera con sede en Ginebra) se divide debido a un conflicto sobre la estrategia de criptoactivos.(BBG)
2. Larry Fink (CEO de BlackRock) afirma que la tokenización podría transformar las finanzas de la misma manera que lo hizo internet en 1996.(FT)
3. Senadores de Estados Unidos alcanzaron un acuerdo con la Casa Blanca para resolver la disputa con los bancos sobre el rendimiento de las stablecoins (criptomonedas vinculadas a un activo estable).(RT)

1. El gigante de la cosmética Estée Lauder está en conversaciones para fusionarse con el grupo de belleza español Puig, con el objetivo de crear una empresa valorada en más de $40,000 millones.(FT)
2. El servicio postal estatal de Italia, Poste Italiane, presentó una oferta de adquisición para excluir de cotización a Telecom Italia por $12,500 millones en efectivo y acciones, con una prima del 9%.(RT)
3. Apollo (firma de Private Equity), Bain Capital (firma de Private Equity), Advent (firma de Private Equity) y CVC (CVC Capital Partners, firma de Private Equity) evalúan ofertas por la división industrial del gigante alemán de autopartes Continental, con una valoración potencial de $4,100 millones.(BBG)
4. GI Partners (firma de Private Equity) explora la venta por $3,500 millones de American Residential Services (proveedor de servicios de climatización y fontanería).(BBG)
5. La minera china Zijin Mining acordó adquirir una participación mayoritaria en su rival Chifeng Jilong Gold Mining (empresa minera de oro) por $2,600 millones.(RT)
6. Gilead Sciences adquirirá la biotecnológica Ouro Medicines (desarrolladora de terapias para enfermedades autoinmunes) en una operación de $2,200 millones.(FT)
7. El gigante francés de la alimentación Danone acordó la compra del fabricante británico de alimentos de origen vegetal Huel (empresa de nutrición funcional) por $1,150 millones.(RT)
8. El fabricante de electrónica chino TCL acordó adquirir una participación mayoritaria en el negocio de entretenimiento en el hogar de Sony en un acuerdo de $1,000 millones.(BBG)
9. Prestige Consumer Healthcare acordó comprar una cartera de marcas, que incluye las tiras nasales Breathe Right y el remedio para la tos Dimetapp, a Foundation Consumer Healthcare (empresa de productos farmacéuticos de venta libre) por $1,000 millones.(WSJ)
10. La compañía asiática de transporte y entrega Grab acordó comprar las operaciones de Foodpanda en Taiwán, propiedad de Delivery Hero, por $600 millones en efectivo.(RT)
11. Blackstone considera adquirir una participación de entre $200 millones y $300 millones en los equipos de cricket de la India, Rajasthan Royals o Royal Challengers Bengaluru, en la que sería su primera inversión en deportes.(BBG)

Associated Press News (AP), Axios (AX), Bloomberg (BBG), Brew Markets (BM), Business Insider (BI), Cable News Network (CNN), Coin Telegraph (CT), Coindesk (CD), Consumer News and Business Channel (CNBC), ContraRéplica (CRON), Cryptoslate (CS), Decrypt (DC), Diario Nocturno/Eje Central (NOC), El Economista (ECO), El Financiero (FIN), Geopolítical Intelligence Services (GIS), El Heraldo de México (HER), El Independiente (INP), El Sol de México (SOL), El Universal (UNI), Excélsior (EXC), Financial Times (FT), Forbes (F), Fox News (FOX), International Intrigue (I.I), La Crónica (CRO), La Jornada (JOR), La Razón (RAZ), Milenio Diario (MIL), Morning Brew (MB), Motley Fool (Fool),Opening Bell Daily (OBD), Ovaciones (OVA), Periodic (PER), Reforma (REF), Reporte Índigo (RI), Reuters (RT), Seeking Alpha (SA), The Block (TB), The Information (IT), The Economist (TE), The New York Times (NYT), Wall Street Journal (WSJ), Yahoo Finance (YF).

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