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Moody’s prende la alarma en Estados Unidos: la deuda sí importa, incluso el dólar tiene límites

Eduardo Turrent -

MERCADOS.

Fuente: Exec Sum

Buenos días:

Putin se siente fortalecido antes de su llamada con Trump y descarta ceder, confiado en avanzar militarmente en Ucrania este año / Israel se prepara para una ofensiva total en Gaza contra Hamás, mientras los hutíes amenazan con atacar aeropuertos israelíes / Javier Milei ganó la alcaldía de Buenos Aires, debilitando a Macri en su bastión histórico y afianzando su dominio sobre la derecha argentina / Los cruces ilegales en la frontera suroeste de Estados Unidos han caído a mínimos históricos, en parte por las políticas de Trump, aunque la tendencia descendente comenzó bajo Biden / Un buque de la Marina mexicana chocó contra el puente de Brooklyn, dejando dos marinos muertos y 19 heridos, en un incidente atribuido a fallas mecánicas / En 2025, el S&P 500 ha subido pese al retroceso de las gigantes tecnológicas, señalando un posible cambio hacia un mercado con liderazgo más amplio y diversificado / Los Siete Magníficos han quedado rezagados respecto del resto del S&P 500 este año / Moody’s recortó la calificación de la deuda estadounidense por el deterioro fiscal y el aumento de déficit, advirtiendo que incluso una superpotencia con una moneda de reserva tiene límites de crédito / La nueva propuesta fiscal de Trump podría sumar 4 billones al déficit y desatar más turbulencias en el mercado de bonos / Ray Dalio (fundador de Bridgewater) advierte que el déficit fiscal sostenido y el exceso de deuda son las principales causas del colapso económico de los países / El secretario del Tesoro admitió que los nuevos aranceles podrían elevar precios en Walmart, aunque parte del impacto sería absorbido por la propia empresa / Las grandes tecnológicas está eliminando mandos medios para ganar velocidad y eficiencia, apostando por estructuras planas en plena carrera por liderar la inteligencia artificial / El movimiento appstinence gana fuerza entre jóvenes que buscan desconectarse de las redes sociales y recuperar atención, foco y bienestar en un mundo saturado de pantallas.

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@StockSavvyShay

La inversión temática no se trata de perseguir el próximo nombre de moda, sino de tener una profunda convicción sobre hacia dónde se dirige el mundo. Así, cuando el mercado cae de su máximo histórico a un mercado bajista en 6 semanas, no entras en pánico. Construyes.

Eso es lo que hice con mi tema en “Defensa de la IA”:

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Este tema ahora representa aproximadamente el 40 % de mi cartera.

VIDEO DESTACADO.

  1. Moody's (agencia global que evalúa el riesgo crediticio de empresas y gobiernos) rebajó la calificación de Estados Unidos a Aa1. (CNBC)
  2. Las tenencias extranjeras de deuda de Estados Unidos se dispararon a un récord de $9 billones en marzo. (RT)
  3. Trump dice a Walmart que "absorba los aranceles" en lugar de subir los precios. (RT)
  4. Wall Street dice que los años perdidos de los mercados emergentes han terminado. (BBG)
  5. Los pequeños bancos impulsan el resurgimiento de acuerdos SPAC (empresa constituida para recaudar capital y adquirir otra compañía, sin operaciones propias al inicio). (FT)
  6. Los acuerdos "Reverse Yankee" (emisiones de deuda en euros por parte de empresas estadounidenses) alcanzan un récord mientras las empresas de Estados Unidos acuden al mercado de deuda en euros. (FT)
  7. Las operaciones en bloque en India alcanzaron un máximo de nueve meses a medida que las acciones se recuperan. (BBG)
  8. Los fondos de inversión en acciones de Estados Unidos registraron sus primeras entradas en cinco semanas. (RT)
  9. Los fondos de inversión en acciones globales registraron las mayores entradas en siete semanas. (RT)
  10. Las calificaciones de crédito privadas están bajo un escrutinio creciente. (WSJ)
  11. Las empresas chinas consideran cotizar en Singapur para expandir mercados en medio de la guerra comercial. (RT)
  12. UBS (banco suizo de inversión y gestión de patrimonio) está en conversaciones para compensar a clientes por pérdidas en derivados de divisas vinculadas a aranceles. (RT)
  13. HSBC reorganizó su banco de inversión en un impulso hacia el crédito privado. (BBG)
  14. ByteDance (empresa china de tecnología y matriz de TikTok) apunta a igualar los ingresos de Meta este año. (BBG)
  15. Novo Nordisk (farmacéutica danesa especializada en tratamientos para la diabetes y enfermedades crónicas) despidió a su CEO de larga trayectoria. (CNBC)
  16. Tesla nombró a Jack Hartung, ejecutivo de Chipotle, para su junta directiva. (BBG)
  17. Reino Unido regulará a los prestamistas BNPL (Buy Now, Pay Later: compra ahora, paga después) en una reforma legal. (FT)
  18. La Reserva Federal despedirá al 10% de su personal. (BBG)
  19. La productividad en Australia cayó a un mínimo de 60 años. (BBG)
  20. A Biden le diagnosticaron cáncer. (CNBC)
  21. Rusia y Ucrania están en conversaciones para un alto el fuego. (BBG)
  22. Los graduados universitarios de Estados Unidos ingresan a un mercado laboral "congelado". (FT)

LAS MÁS IMPORTANTES DE HOY.

Desde que asumió el cargo, el presidente estadounidense Donald Trump ha tomado medidas enérgicas contra la inmigración ilegal tanto en la frontera como dentro del país, poniendo en algunos casos a prueba los límites constitucionales de su autoridad.

1. POLÍTICA INTERNACIONAL.


El número de personas que intentan cruzar ilegalmente la frontera suroeste de Estados Unidos ha caído a mínimos históricos, con apenas 8,000 “encuentros” mensuales con migrantes indocumentados, una cifra que contrasta drásticamente con los 200,000 encuentros mensuales registrados durante gran parte de 2023, cuando la inmigración ilegal alcanzó niveles récord. Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha endurecido las políticas migratorias tanto en la frontera como dentro del país, incluso llevando al límite su autoridad constitucional, lo que ha disuadido a muchos de intentar el cruce. Sin embargo, un análisis más profundo revela que la tendencia a la baja comenzó ya en 2024, cuando la administración Biden —presionada por la opinión pública— empezó a restringir el acceso, acelerar deportaciones y agilizar los trámites de asilo. (GZERO)

Vladimir Putin cree tener una posición de fuerza antes de su llamada de hoy con Trump, mientras los líderes europeos intentan frenar al presidente estadounidense para que no acelere un acuerdo. Según una fuente, el mandatario ruso confía en que sus fuerzas lograrán romper las defensas ucranianas antes de que termine el año y tomar el control total de las cuatro regiones que ha reclamado, lo que hace improbable que esté dispuesto a ofrecer concesiones significativas. (BBG)

Inteligencia News Sensei: Hoy, el presidente Donald Trump conversará con Vladimir Putin sobre cómo “detener el baño de sangre” en la guerra en Ucrania y discutir temas comerciales. Más tarde, se comunicará con Volodímir Zelenski con la esperanza de negociar un alto al fuego de 30 días, tras uno de los mayores ataques con drones lanzados por Rusia desde el inicio del conflicto. Sin embargo, fuentes ucranianas advierten que Moscú exige la retirada de tropas de las regiones de Donetsk, Zaporiyia, Jersón y Lugansk como condición previa, lo cual no coincide con la propuesta de Washington y podría hacer naufragar la tregua antes de iniciar.


Autoridades israelíes aseguran estar listas para desplegar tanques y tropas en las zonas de Gaza que aún no controlan, en un intento total por desmantelar a Hamás y forzar al grupo islamista palestino a aceptar una salida negociada del conflicto. Mientras tanto, los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron nuevas operaciones militares dirigidas contra aeropuertos en Israel. (BBG)

Inteligencia News Sensei: Israel ha recibido críticas del sistema de Naciones Unidas, organizaciones humanitarias y varios aliados europeos por su bloqueo de bienes esenciales —como alimentos, combustible y medicinas— hacia Gaza, devastada por la guerra. El domingo, anunció que permitirá la entrada de una cantidad “básica” de ayuda para evitar una crisis de hambre. Aunque la administración Trump ha evitado condenas directas a Israel, ha comenzado a expresar preocupación por la situación humanitaria: tanto el presidente como el secretario de Estado, Marco Rubio, manifestaron inquietud durante su reciente visita a Medio Oriente. La decisión de permitir ayuda llega mientras Israel intensifica su ofensiva terrestre y aérea con el objetivo de presionar a Hamás para que acepte un cese al fuego bajo condiciones impuestas por Tel Aviv. El primer ministro Netanyahu declaró que el plan contempla tomar el control total de Gaza, y el ejército ordenó la evacuación de Jan Yunis, la segunda ciudad más grande del enclave.


Javier Milei asestó un golpe directo al bastión más emblemático de su exaliado, al imponerse en las elecciones de la alcaldía de Buenos Aires, consolidando su liderazgo sobre la derecha argentina a pocos meses de unas decisivas elecciones legislativas. Su partido derrotó al bloque de Mauricio Macri en la capital, debilitando al expresidente en un distrito que su fuerza política había controlado sin interrupciones durante los últimos veinte años. (BBG)

Taiwán comenzó el sábado el apagado de su último reactor nuclear tras el vencimiento de su licencia de operación de 40 años, una decisión que podría poner en riesgo tanto la seguridad energética como los objetivos climáticos de la isla. El cierre se da en medio de un creciente debate legislativo sobre la posibilidad de extender la vida útil de las centrales nucleares y mantener la energía atómica como parte de la matriz energética. La semana pasada, el Parlamento aprobó una reforma legal que abre la puerta al posible reinicio de reactores previamente desmantelados. (BBG)

Un buque de la Marina mexicana, el Cuauhtémoc, se estrelló el sábado contra el puente de Brooklyn en Nueva York, dejando un saldo de dos marinos muertos y al menos 19 heridos, dos de ellos de gravedad. Aunque el incidente no causó daños a personas en tierra ni afectaciones estructurales significativas al puente, la colisión —atribuida preliminarmente a un corte de energía y una falla mecánica— está siendo investigada por autoridades federales. El Cuauhtémoc, con una tripulación de 277 personas, se encontraba en su gira anual de instrucción por 15 países, y tenía previsto partir hacia Islandia tras su escala en Manhattan. El puente, uno de los íconos turísticos de la ciudad, soporta diariamente a unos 32,000 peatones y 100,000 vehículos. (CNN)

El expresidente Joe Biden fue diagnosticado el viernes con un cáncer de próstata agresivo, luego de que presentara síntomas urinarios que llevaron a los médicos a detectar un nódulo con metástasis ósea. Su oficina confirmó que se trata de un caso avanzado, con una puntuación Gleason de 9 —indicador de alta agresividad—, aunque destacaron que el tumor es sensible a hormonas, lo que permite un tratamiento efectivo. Biden y su familia están evaluando opciones terapéuticas junto a su equipo médico, mientras líderes políticos, incluido el presidente Trump, expresaron públicamente sus deseos de pronta recuperación. (AP)
Hasta el viernes, el S&P 493 acumula un alza de 4.65 % en el año, pero al incluir a las Magníficas Siete, el rendimiento del índice cae a 1.3 %, ya que ese grupo aún registra una pérdida cercana al 5 % desde enero.

2. ECONOMÍA INTERNACIONAL.


Por primera vez en años, el mercado accionario estadounidense ha logrado avanzar sin depender de las gigantes tecnológicas. En lo que va de 2025, el S&P 493 —el índice excluyendo a Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta y Tesla— acumula un alza de 4.65 %, mientras que, al incluir a las Magníficas Siete, el rendimiento se reduce a apenas 1.3 %. Este giro es significativo: sectores tradicionalmente rezagados como servicios públicos, industriales y financieros han liderado las ganancias, desafiando la narrativa dominante de que solo la inteligencia artificial y los gigantes tecnológicos impulsan al mercado. La venta masiva de acciones tecnológicas ante la incertidumbre comercial —en especial los aranceles entre Estados Unidos y China— borró más de un billón de dólares en valor de mercado tanto para Apple como para Nvidia entre febrero y abril.

Aunque los gigantes han repuntado tras la tregua arancelaria de 90 días, el dato más revelador es que el resto del mercado ha demostrado autonomía. En mayo, las Magníficas Siete volvieron a contribuir al rendimiento del S&P 500, pero la pregunta es si este resurgimiento será duradero o si estamos presenciando una transición hacia un liderazgo más amplio y diversificado. La posibilidad de un mercado que ya no dependa de unos cuantos nombres para generar avances sugiere una base más sólida —aunque menos glamorosa— para las futuras alzas. Si esta tendencia se mantiene, podría marcar el inicio de una nueva etapa en la dinámica bursátil: menos concentrada, más resiliente. (OBD)

Moody’s acaba de rebajar la calificación crediticia de Estados Unidos de Aaa a Aa1, pero la secretaria del Tesoro desestimó la decisión al afirmar que “Moody’s es un indicador rezagado”. Mientras tanto, la deuda nacional asciende a 36.22 billones de dólares. (Barron’s)

Moody’s rebajó el viernes la calificación crediticia de Estados Unidos de AAA a Aa1 por el crecimiento descontrolado del déficit fiscal y el aumento explosivo en los pagos de intereses, que ya superan el presupuesto total del Pentágono. Esta es la primera vez desde 1919 que Moody’s retira su máxima calificación al país, advirtiendo que Washington podría terminar pidiendo prestado solo para pagar intereses. El Tesoro desestimó la decisión y los mercados podrían ignorarla también, pero el mensaje es claro: incluso la mayor economía del mundo no puede endeudarse indefinidamente sin consecuencias. (MB)

Inteligencia News Sensei: Moody’s lanzó una “granada simbólica” al recortar la calificación crediticia de Estados Unidos de AAA a AA1, dejando al país sin una calificación triple A por parte de las principales agencias por primera vez en un siglo. Aunque no fue una sorpresa —Fitch y S&P ya lo habían hecho en 2023 y 2011 respectivamente—, el momento sí es significativo: el gasto federal sigue aumentando, los ingresos por impuestos disminuyen y la parálisis política impide revertir la tendencia. La promesa de recortes por parte de la administración actual se ha quedado corta, y las nuevas reducciones de impuestos sólo agravan el deterioro fiscal que viene gestándose desde los años noventa.

A corto plazo, el impacto parece limitado: los mercados tienden a agrupar las calificaciones AAA y AA1 como equivalentes en términos de riesgo, y la reacción ha sido contenida. Pero más allá de lo simbólico, Moody’s advierte que incluso una superpotencia con la moneda de reserva global no tiene crédito infinito. El verdadero problema es que el tiempo para corregir el rumbo no está claramente definido; y cuando el momento llegue, podría ser abrupto: tasas más altas, costos de financiamiento insostenibles y una pérdida de confianza en los bonos estadounidenses. La advertencia no es que el colapso sea inminente, sino que el margen de tolerancia del sistema global tiene límites —y estamos más cerca de probarlos.


El “Big, beautiful bill” ó “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump podría desatar un gran caos: expertos advierten que su propuesta fiscal añadiría 4 billones de dólares al déficit de Estados Unidos, lo que podría agitar seriamente el mercado de bonos. (BI)

Lo que está viendo el Oráculo de Omaha: los reportes más recientes ante la SEC revelan que Berkshire Hathaway, el holding de Warren Buffett, sigue reduciendo su exposición a acciones del sector financiero y redirigiendo sus inversiones hacia otros sectores. (Quartz)

Inteligencia News Sensei: En Why Countries Go Broke, Ray Dalio (fundador de Bridgewater Associates, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, reconocido por su enfoque macroeconómico) argumenta que la causa estructural más frecuente detrás del colapso económico de un país es la acumulación insostenible de deuda, especialmente cuando esta se financia persistentemente con déficits fiscales crecientes. Según Dalio, los gobiernos tienden a sobreendeudarse cuando sus gastos superan sistemáticamente los ingresos, lo que lleva a una dependencia peligrosa de la emisión de deuda o, en casos extremos, de la impresión de dinero. Este patrón genera inicialmente una ilusión de prosperidad, pero eventualmente conduce a inflación, pérdida de confianza en la moneda y una crisis de financiamiento cuando los inversionistas dejan de prestar o exigen tasas prohibitivas.

Dalio subraya que los países no quiebran de la noche a la mañana, sino que atraviesan ciclos predecibles: desde el auge impulsado por el crédito hasta el ajuste doloroso cuando ya no se puede sostener la carga de la deuda. El déficit fiscal persistente es una señal de advertencia clave: si no se corrige mediante reformas estructurales o disciplina presupuestaria, la economía entra en una espiral descendente de devaluación, inflación y estancamiento.


Tras los últimos movimientos del mercado, los operadores ahora apuestan por un recorte de tasas en julio y no en junio, según la herramienta FedWatch de CME. Las expectativas se ajustaron: se anticipan dos recortes de un cuarto de punto en 2025, en lugar de tres. (YF)

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, reconoció que los nuevos aranceles podrían traducirse en precios más altos en Walmart. Según comentó, habló el fin de semana con el CEO de la compañía, Doug McMillon, y concluyó que el mayor minorista del mundo absorbería parte del impacto, “como ya lo hizo en 2018, 2019 y 2020” tras acuerdos comerciales previos. No obstante, en una entrevista con CNN el domingo, Bessent admitió que parte del incremento arancelario “podría trasladarse a los consumidores” que compran en Walmart. En otra conversación, Bessent intentó relativizar el tono sombrío del reporte trimestral de la empresa, asegurando que las normas federales obligan a presentar a los inversionistas “el peor escenario posible” para evitar demandas. Walmart no hizo comentarios sobre el intercambio entre su director general y el funcionario. (MB)
La purga de los mandos intermedios de las grandes tecnológicas refleja una tendencia más amplia: dejar pocos empleados ultra-eficientes y deshacerse de todos los demás.

3. INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO


En la carrera por la agilidad y la eficiencia, las grandes tecnológicas están eliminando capas de mando medio, convirtiendo a los gerentes intermedios en una especie en peligro de extinción. Empresas como Microsoft, Intel y Amazon están adoptando estructuras más planas para reducir la burocracia, delegar más responsabilidad directa a sus equipos y acelerar la toma de decisiones, especialmente frente a la competencia ágil de startups como OpenAI y Anthropic. El resultado inmediato: más empleados por jefe, menos microgestión y un enfoque en dejar brillar a los talentos sin interferencia. Pero el modelo no está exento de riesgos; no todos los empleados sobresalientes son fáciles de liderar, y la sobrecarga puede agotar a los gerentes. Aun así, en una industria donde la velocidad lo es todo —sobre todo en la carrera por dominar la inteligencia artificial—, Big Tech parece dispuesta a asumir el costo. (BI)

Aunque dirige una plataforma de inteligencia artificial apenas usa su teléfono: forma parte de un creciente movimiento llamado appstinence, liderado por millennials y generación Z que buscan desconectarse del ciclo interminable de notificaciones y redes sociales. Inspirados por la “fatiga digital”, estos jóvenes están adoptando "dumb phones" como el Light Phone —un dispositivo minimalista sin apps— para reconectar con el mundo físico, recuperar su atención y simplificar su vida. Desde clubes universitarios hasta movimientos como Reconnect o días internacionales sin apps, esta corriente defiende que el verdadero lujo hoy es el foco y la presencia en el hoy y en el ahora. Pero la desconexión tiene límites: vivir sin aplicaciones puede ser liberador, sí, pero también desafiante en un mundo donde incluso pedir un Uber o conseguir trabajo requiere conexión constante. (BI)

Aunque Apple ha presentado nuevas funciones de inteligencia artificial al igual que sus competidores, estas se han caracterizado por llegar tarde y generar escaso entusiasmo. La compañía anunció su plataforma Apple Intelligence en junio pasado, pero varias funciones clave siguen retrasadas: la nueva versión de Siri, por ejemplo, no estará lista para la conferencia WWDC del próximo mes, un año después de su anuncio. Pese a haber destinado importantes recursos al desarrollo de esta tecnología, los avances visibles son limitados. Algunos atribuyen las dificultades a decisiones ejecutivas poco acertadas, mientras que otros perciben señales de un problema más profundo en la estructura misma de la empresa. (BBG)
Esta semana:

Hoy: Home Depot, Palo Alto Networks, Pony.ai.
Miércoles: Baidu, Snowflake, Target, Zoom, TJX, Canada Goose.
Jueves: Workday, Ralph Lauren, TD Bank Group, Ross, Intuit.
Viernes: Booz Allen Hamilton.
  1. El CEO de Coinbase rechazó un rescate de $20 millones y ofreció una recompensa de $20 millones para atrapar a los hackers.
  2. Binance y Kraken también fueron hackeados.
  3. La financiación de Venture Capital en criptomonedas aumentó un 85% interanual.
  4. Galaxy Digital está en conversaciones con la SEC para tokenizar sus propias acciones.
  5. Fifth Third Bank planea expandirse en criptoactivos tras cinco años de estudio del activo.
  1. Capital One completó su adquisición de $35 mil millones en acciones de Discover, formando el mayor emisor de tarjetas de crédito de Estados Unidos. (sin fuente)
  2. Charter Communications acordó fusionarse con Cox Communications en un acuerdo en efectivo y acciones valorado en $34.5 mil millones, incluida la deuda. (sin fuente)
  3. La firma europea de Private Equity Cinven está buscando vender la operadora de telecomunicaciones Ufinet por una valoración de $6.7 mil millones. (sin fuente)
  4. La gigante petrolera canadiense Strathcona Resources planea lanzar una oferta hostil en efectivo y acciones por $4 mil millones para adquirir MEG Energy, después de que la administración rechazara una propuesta anterior. (sin fuente)
  5. Primary Health Properties, del Reino Unido, presentó una oferta revisada en efectivo y acciones por $2.2 mil millones para adquirir a su rival Assura, un REIT del sector salud. (sin fuente)
  6. El grupo de clasificados en línea Adevinta, respaldado por Blackstone y Permira, está explorando la venta de su negocio en España. (sin fuente)
  7. El fabricante de yogur Chobani adquirió al productor de alimentos vegetales Daily Harvest. (sin fuente)
  8. Marfrig Global Foods, de Brasil, ofreció adquirir las acciones que aún no posee del productor de pollo BRF en un acuerdo en acciones. (sin fuente)
  9. Warner Bros. Discovery está en conversaciones avanzadas para adquirir una participación del 50% en la empresa conjunta de la emisora TNT Sports del Reino Unido, actualmente propiedad de la firma de telecomunicaciones BT. (sin fuente)
  10. La gestora de activos Legal & General, del Reino Unido, adquirió una participación del 75% en la firma de Private Equity inmobiliario Proprium Capital Partners, que gestiona $3.5 mil millones en activos. (sin fuente)

FUENTES.

Associated Press News (AP), Axios (AX), Bloomberg (BBG), Brew Markets (BM), Business Insider (BI), Cable News Network (CNN), Coin Telegraph (CT), Coindesk (CD), Consumer News and Business Channel (CNBC), ContraRéplica (CRON), Cryptoslate (CS), Decrypt (DC), Diario Nocturno/Eje Central (NOC), El Economista (ECO), El Financiero (FIN), El Heraldo de México (HER), El Independiente (INP), El Sol de México (SOL), El Universal (UNI), Excélsior (EXC), Financial Times (FT), Forbes (F), Fox News (FOX), International Intrigue (I.I), La Crónica (CRO), La Jornada (JOR), La Razón (RAZ), Milenio Diario (MIL), Morning Brew (MB), Motley Fool (Fool),Opening Bell Daily (OBD), Ovaciones (OVA), Periodic (PER), Reforma (REF), Reporte Índigo (RI), Reuters (RT), Seeking Alpha (SA), The Block (TB), The Information (IT), The New York Times (NYT), Wall Street Journal (WSJ), Yahoo Finance (YF).

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